Synthèse
Depuis 2020, le marché mondial des hélicoptères montre des signes de reprise après une période difficile, marquée par une baisse de 20 % des livraisons d'hélicoptères civils. Le décès de Kobe Bryant et la crise du coronavirus au début de l'année 2020 ont eu un impact important, mais temporaire, et l'on s'attend à un rebond du marché en 2021 ou 2022. La France, avec des acteurs clés de l'industrie tels qu'Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines, occupe une position concurrentielle sur le marché mondial. Malgré une baisse du chiffre d'affaires d'Airbus Helicopters à 6,007 milliards d'euros en raison d'une diminution des commandes et des livraisons par rapport à l'année précédente, le marché français des hélicoptères reste robuste, en grande partie grâce aux exportations. En outre, l'augmentation des commandes publiques de 832 millions d'euros de la part des institutions françaises a fourni un flux de trésorerie anticipé bien nécessaire. Le marché se diversifie également avec des services tels que les "taxicoptères" proposés par des entreprises comme Ubercopter et BookMyHelo.
Toutefois, des obstacles tels que la perception du public en raison des nuisances sonores, les accidents d'hélicoptères et les controverses sur les ventes militaires (par exemple, les allégations entourant le contrat France-Koweït) entravent la croissance du marché. La dynamique de la demande varie : l'utilisation personnelle reste limitée aux personnes aisées, les services médicaux d'urgence sont fréquemment sollicités et la demande militaire est étroitement liée aux budgets militaires nationaux et aux négociations de ventes à l'étranger. Le nombre de licences de pilote délivrées n'est pas nécessairement en corrélation avec l'activité du marché. Au fur et à mesure que le marché évolue, l'industrie française de l'hélicoptère connaîtra probablement des changements dans les sphères nationales et internationales.
Résurgence et évolution du marché français des hélicoptères
Airbus Helicopters, une entreprise française, est à la pointe du marché mondial et démontre l'avantage concurrentiel de la France dans l'industrie. Sa vaste gamme d'hélicoptères contribue à une part de marché significative dans les services d'hélicoptères civils et parapublics dans le monde entier. En fait, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards d'euros pour 369 commandes, ce qui témoigne de l'importance de ce secteur dans le paysage économique français. Les taxis-hélicoptères, ou "taxicoptères", représentent un nouveau segment de marché qui donne de la vitalité à l'industrie et offre un potentiel de démocratisation du transport par hélicoptère.
Bien qu'il s'agisse actuellement d'un marché de niche avec des acteurs limités tels qu'Ubercopter et BookMyHelo, il indique la capacité d'adaptation et le potentiel d'expansion du marché. Malgré l'innovation et les avancées dans le secteur, le marché de l'hélicoptère est confronté à certains défis. L'un de ces obstacles est la perception qu'a le public des hélicoptères, avec des inquiétudes concernant la pollution sonore et une image élitiste. En outre, des accidents très médiatisés, comme celui qui a coûté la vie à Kobe Bryant, peuvent avoir un impact significatif sur l'image publique et la demande du marché. En ce qui concerne la demande militaire, les forces armées françaises constituent la seule demande nationale d'hélicoptères militaires, les ventes à l'étranger jouant également un rôle crucial.
La solide flotte militaire française, qui comprend 555 hélicoptères de combat, souligne la position concurrentielle de la France sur le marché mondial. Le soutien économique de la France à l'industrie aéronautique, renforcé après la crise du COVID-19, renforce l'importance stratégique du marché.
Dans le domaine civil, les opérations de sauvetage par hélicoptère représentent une part importante de la demande du marché français. Ces opérations comprennent les sorties héliportées primaires, qui représentent la majorité des missions, et les transports interhospitaliers secondaires. Ces services nécessaires, tels que ceux fournis par le SAMU, jouent un rôle essentiel dans le système de santé français.
Bien que le marché soit confronté à plusieurs obstacles, notamment la forte concurrence des acteurs internationaux et le nombre limité d'héliports, en particulier dans les zones métropolitaines comme Marseille, le marché français reste robuste. Avec une flotte impressionnante d'hélicoptères commerciaux et militaires, la France montre sa capacité à rivaliser sur la scène mondiale, aidée par des leaders tels qu'Airbus Helicopter.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie de l'hélicoptère
Le marché des hélicoptères se caractérise par la présence de quelques acteurs majeurs qui dominent l'industrie, ainsi que de plusieurs entreprises de niche qui se sont taillé leurs propres segments spécialisés. Les entités notables qui jouent un rôle important dans la dynamique du marché mondial et français des hélicoptères sont présentées ci-dessous.
- Airbus Helicopters En tête de liste se trouve Airbus Helicopters, le leader mondial de la fabrication d'hélicoptères civils. L'entreprise dispose de la plus large gamme d'hélicoptères civils et militaires au niveau mondial, couvrant une part de marché significative. Sa domination ne se limite pas à la France mais s'étend au monde entier, ses hélicoptères étant omniprésents dans les deux secteurs. Ses modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur sophistication, ce qui fait d'Airbus un choix populaire pour les clients du monde entier.
- bell Helicopter, une société américaine, est une autre figure de proue du marché des hélicoptères, connue pour ses conceptions innovantes et sa technologie avancée. Bien qu'elle détienne une part de marché inférieure à celle d'Airbus, Bell est reconnue pour son influence sur l'industrie et sa contribution à l'évolution technologique des hélicoptères.
- Leonardo La société italienne Leonardo est un concurrent important sur le marché des hélicoptères, avec une part de marché notable qui la place en deuxième position après Airbus. La division hélicoptères de Leonardo est connue pour sa gamme complète de produits destinés aux marchés militaires et civils, ce qui témoigne de sa solide expertise et de son héritage de longue date dans l'industrie.
- Safran Helicopter Engines En tant que premier fabricant de moteurs d'hélicoptères, Safran Helicopter Engines représente le cœur du fonctionnement de l'hélicoptère - la source d'énergie. La société ne fabrique pas d'hélicoptères complets, mais ses composants clés sont à la base de nombreux modèles fabriqués par des sociétés plus importantes. Safran fournit des moteurs qui témoignent de la performance et de l'efficacité.
- Guimbal Helicopters PME française, Guimbal occupe une place unique sur le marché des hélicoptères. Spécialisée dans les hélicoptères biplaces, Guimbal a ciblé un créneau spécifique - les écoles de pilotage - où elle s'est imposée. L'approche de l'entreprise consistant à se concentrer sur un segment de marché étroit a porté ses fruits, puisqu'elle détient une part substantielle du marché dans sa catégorie.
- NHIndustries, bien qu'elle ne soit pas mentionnée explicitement dans la section, est pertinente en raison de sa structure de partenariat qui inclut Airbus Helicopters. Ce consortium est essentiel pour la production de l'hélicoptère militaire NH90, qui a renforcé sa position grâce à des contrats substantiels, tels que celui conclu avec le Qatar, ce qui souligne sa portée mondiale et l'importance stratégique de telles collaborations.
Ensemble, ces entreprises maintiennent la vitalité du marché des hélicoptères grâce à des avancées concurrentielles
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/08/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et Définition du Marché
Les hélicoptères sont des aéronefs à hélices, utilisés dans les aspect civils comme militaires de l’aéronautique. Le marché des hélicoptères peut se décomposer selon l’usage : la défense, l’aviation d’affaires, les forces policières, l’industrie gazière et pétrolière et l’évacuation médicale, pour ne citer que les plus importants.
Après une période difficile entre 2017 et 2019 (il y a eu une baisse de 20% des livraisons sur les hélicoptères civils et de 13% sur l’ensemble du marché en 2017 puis en 2019 le marché a enregistré une baisse de 15%) ; le marché mondial des hélicoptères s'est vu frappé en 2020 par la crise sanitaire et la très médiatisée mort de Kobe Bryant, marquant ainsi une baisse de 11,6% de la taille du marché par rapport à 2019. À titre d'exemple, Airbus, le leader du marché des hélicoptères, a enregistré -50% de prises de commandes en 2020 par rapport à 2019. Cependant, l'année 2021 a marqué une reprise notable pour l'entreprise qui enregistre sa quatrième meilleure année de la décennie 2011-2021 avec 414 commandes nettes. La plupart des acteurs du marché semblent confiants pour les années à venir, notamment avec l'avènement du transport aérien urbain. Fortune Business Insights estime que le marché devrait atteindre les 74,46 milliards de dollars en 2029 avec un TCAC de 6,24% sur la période 2022-2029.
L'entreprise française Airbus Helicopters est donc l'acteur dominant du marché mondial des hélicoptères. L'entreprise a le catalogue d'hélicoptères civils et militaires le plus large. Elle est suive par plusieurs autres entreprises tel que Bell helicopters et Boeing aux États-Unis, Leonardo en Italie,Russian Helicopters pour la Russie et pour finir Kawasaki Heavy Industries au Japon.
1.2 Le Marché Mondial
Le marché mondial des hélicoptères est principalement dominé par les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Europe. Il est généralement segmenté en deux parties, le marché des hélicoptères commerciaux (***) et le marché des hélicoptères militaires. En ****, Fortune Business Insights évaluait le marché ...
1.3 Le marché français porté par Airbus
La France est un pays très compétitif sur le marché des hélicoptères, notamment grâce à la présence de deux géants du marché sur son territoire : Airbus Helicopters, premier constructeur mondial d’hélicoptères civils et Safran Helicopter Engines, leader mondial des moteurs d’hélicoptères. Le ...
1.4 Un Commerce Extérieur Déséquilibré
Afin d’analyser le commerce extérieur de la France sur le marché des hélicoptères, les codes UN Comtrade retenus ont été :
****** : les hélicoptères, d'un poids à vide n'excédant pas **** kg ****** : les hélicoptères, d'un poids à vide supérieur à **** kg
La France est un pays ...
2.1 Synthèse Globale de la Demande
La demande pour des hélicoptères dépend de plusieurs facteurs, dépendant de l’utilité qui va être faite de celui-ci. Ainsi, à chaque usage on peut associer une demande, qui sera soit militaire (***) soit civile. Cette dernière peut correspondre à plusieurs utilisations, comme par exemple les voyages d’affaires, ...
2.2 Les interventions de secours par hélicoptères
Une des utilisations fréquentes d’hélicoptères est l’évacuation ou le transport médical en urgence, réalisées notamment par le SAMU (***).
Les missions sont de plusieurs types et sont accordées à des services différents en fonction de cela :
le SAMU s’occupe des victimes d’accidents ...
2.3 La Demande Militaire
La demande d’hélicoptères militaire nationale dépend uniquement de l’armée française et de la vente d’hélicoptères français à des pays étrangers. Il y a plusieurs étapes à franchir avant d’arriver à la commande d’un hélicoptère par l’armée. Tous ...
2.4 Les pilotes d'hélicoptères en France
Il est intéressant de noter que l’activité sur le marché des hélicoptères n’a pas vraiment de corrélation avec le nombre de pilotes dans le pays. En effet, l’année ****, qui a vu des chiffres de ventes bas pour les véhicules, a aussi été ...
3.1 Décomposition du Marché
En **** en France, selon l’Union Française de l’Hélicoptère (***). Les vols de loisir et de transport privé quant à eux n’occupent que *% du temps de vol total. [***]
Temps de vol des hélicoptères commerciaux selon la raison de vol France, ****, en % Source: ****
Ainsi, dû à la diversité ...
3.2 Les acteurs du marché
Le marché français est largement tourné vers les exportations, la concurrence des acteurs français se fait donc à tous les niveaux car un acteur qui s’accapare de nouvelles parts de marchés dans un pays client de Airbus Helicopters pourrait être une menace pour ce dernier. Jusqu’en ****, sur ...
4.1 Typologie de l'offre et prix
Le nombre et la diversité des modèles d’hélicoptères impliquent nécessairement une large gamme de prix. Ceux-ci vont varier selon l’utilisation de l’hélicoptère, ses équipements (***), sa taille et sa durée de vie.
Le prix varie aussi beaucoup entre le prix de catalogue ...
4.2 Un nouveau type de service : les hélicotaxis
Un nouveau type de débouchée pour les hélicoptères est venu donner un coup de neuf au marché des hélicoptères et pourrait à terme démocratiser les vols sur ce genre de véhicules. Il s’agit des « taxicoptères », ce service qui permet le transport en ...
4.3 Les menaces et obstacles de l'offre
Un des freins à l’expansion du marché est l’image publique que subissent les hélicoptères. En effet, dû à leur nuisance sonore et à l’image élitiste qu’ils ont, peu de personnes considèrent aujourd’hui les hélicoptères comme une option de transport régulière.
De plus, ...
5.1 La réglementation en vigueur
Les textes qui régissent la conception, la fabrication et l’utilisation des hélicoptères civils sont pareils ou analogues à ceux qui concernent les avions. Leurs émetteurs sont :
L’OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale Annexe * : Opérations des aéronefs, partie III opérations internationales des hélicoptères Annexe ...
6.1 Segmentation
*Chiffre d’affaires pour la totalité du groupe et non seulement pour leur section hélicoptère
- Airbus Helicopters
- Leonardo Helicopters
- Bell Textron
- Safran Groupe
- Hélicoptères Guimbal
- Heli union
- Sabena Technics (TAT Groupe)
Liste des graphiques
- Temps de vol des hélicoptères commerciaux selon la raison de vol
- Taille du Marché des Hélicoptères
- Répartition de la flotte d'Hélicoptères Commerciaux
- Plus grandes flottes d'hélicoptères commerciaux
- Plus grandes flottes d'hélicoptères militaires
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