Le marché des couches pour bébés - France

Le marché mondial des couches pour bébés a connu une croissance substantielle, s'apprêtant à atteindre près de 65 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel moyen prévu entre 5,6 % et 6,2 % dans les années à venir. Malgré cette tendance positive au niveau mondial, le marché français a connu un déclin, notamment en raison des problèmes de confiance des consommateurs concernant la composition des couches. Toutefois, les perspectives de reprise sont stimulées par l'introduction de produits écologiques et les efforts des fabricants pour garantir la transparence. Les ventes en ligne augmentent, mais les supermarchés restent le principal canal de distribution. Les grands acteurs comme Pampers de Procter & Gamble et les marques de distributeurs dominent le marché, dans un secteur concentré avec 60 % des ventes mondiales en Europe et en Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique étant le moteur de la croissance. La demande reste fortement influencée par les taux de natalité et les consommateurs se tournent de plus en plus vers des couches naturelles et moins polluantes, en raison d'une sensibilisation accrue à l'environnement et à la santé.

Évolution des tendances du marché des couches dans un contexte de défis démographiques

Ces dernières années, le marché des couches a connu d'importantes fluctuations en raison de diverses tendances démographiques et de consommation. La baisse du taux de fécondité dans le pays est un aspect essentiel qui influe sur la demande, comme en témoigne la diminution du taux de natalité, qui est passé de 12,8 naissances pour 1 000 habitants à environ 11,3 en neuf ans. Avec environ 17 000 naissances de moins en un an, les besoins en couches pour bébés ont naturellement diminué, reflétant un ralentissement de la croissance du marché.

Malgré ces défis, le comportement des acheteurs révèle des tendances intéressantes. Les mères restent les principales acheteuses, plus de 70 % d'entre elles étant responsables de l'achat et du changement des couches. Bien que les influenceurs parentaux et les professionnels de la santé exercent une influence considérable sur les décisions d'achat, environ 40 % des parents français achètent des produits pour bébés chaque semaine. Notamment, l'hygiène des bébés représente environ 51 euros des dépenses mensuelles consacrées à la garde des enfants, ce qui démontre l'importance continue de ce segment de marché.

Les couches jetables conventionnelles conservent la plus grande part de marché en valeur ; cependant, il y a une tendance vers des options plus durables comme les couches lavables, bien qu'elles représentent encore une minorité d'environ 14% des utilisateurs. Parallèlement, l'émergence d'alternatives écologiques et naturelles aux couches lavables gagne du terrain, en réponse aux préoccupations croissantes en matière de santé et d'environnement. Des rapports mettent en évidence la présence de substances potentiellement toxiques dans les couches, ce qui a eu pour effet de sensibiliser les consommateurs et de susciter une demande pour des produits plus sûrs et plus écologiques.

La production de couches dans le pays dépend principalement des importations, seules deux usines locales contribuant à environ 15 % de la demande nationale. Les supermarchés sont le canal de distribution prédominant, représentant plus de 92 % des ventes, tandis que les ventes en ligne augmentent progressivement.

Le marché est très concentré, avec de grandes entreprises internationales et des marques privées de grands détaillants qui dominent la scène. Les tendances récentes montrent une dérive vers la réduction des prix, influencée par des stratégies promotionnelles agressives dans le secteur de la vente au détail. Alors que les prix des couches standard fluctuent entre 0,13 et 0,50 euro par unité, les couches haut de gamme et les couches de marque comme Pampers peuvent atteindre des prix légèrement plus élevés.

Enfin, l'évolution du marché de la pâte en flocons pourrait avoir une incidence sur les coûts de production et les prix à la consommation. La législation, telle que le règlement REACH, souligne la nécessité d'adopter des pratiques de fabrication plus sûres pour les substances chimiques utilisées dans l'industrie, y compris celles utilisées dans les couches. En outre, les autorités sanitaires nationales préconisent des réglementations plus strictes afin d'éliminer les substances dangereuses des couches pour bébés, répondant ainsi à la demande du public en matière de sécurité et de transparence des produits. En conclusion, le marché des couches est en train de se transformer sous l'effet de l'évolution démographique, de la préférence des consommateurs pour des produits biologiques et respectueux de la santé, et des pressions réglementaires en faveur de la sécurité.

Les principaux acteurs qui façonnent le marché des couches pour bébés

Le marché des couches pour bébés est extrêmement concurrentiel et fortement concentré, avec plusieurs acteurs majeurs qui dominent la scène, y compris un mélange de marques internationales de longue date, de marques privées de détaillants établis, de PME françaises spécialisées et de startups en ligne innovantes.

• Procter & Gamble se distingue dans le secteur avec sa marque Pampers, mondialement reconnue, qui reste le premier choix des parents grâce à sa large gamme de couches, y compris Pampers Harmonie, récemment lancée, qui répond aux besoins du marché soucieux de l'environnement.
• Essity est un autre concurrent majeur qui vise à capturer une part de marché significative avec sa marque Lotus Baby, démontrant une ambition claire d'étendre sa présence dans le segment des couches pour bébés.
• Artsana, connu pour sa gamme de produits de soins pour bébés, est également en concurrence dans ce domaine avec sa marque Chicco, qui propose une variété de produits essentiels pour les bébés, y compris des couches.
• Ontex continue à se démarquer en proposant une gamme de produits d'hygiène personnelle pour les bébés, les adultes et les soins féminins, tandis que Kimberly-Clark, avec sa marque Huggies, reste un acteur essentiel connu pour son innovation et sa qualité.
• Les distributeurs ont également sécurisé leur part de marché avec Carrefour, Auchan et E.Leclerc qui proposent des marques de distributeurs compétitives, respectivement sous les noms de Carrefour Baby, Auchan Baby et Mots d'Enfants. Ces marques de distributeur attirent les consommateurs sensibles au prix, qui recherchent la qualité à un coût abordable. Les PME françaises ne sont pas en reste.
• Des entreprises comme Joone se sont fait une place en privilégiant la transparence et la fabrication locale, tandis que BB Distribe - connue pour ses marques Celldi - et Cellulose de Brocéliande sont réputées pour leurs sites de production nationaux. En outre, l'essor des marques centrées sur l'internet reflète une évolution du comportement des consommateurs.
• Lillydoo propose un service d'abonnement qui redéfinit la commodité pour les parents, avec des options personnalisables qui incluent la taille, la quantité et le design. De même, des services d'abonnement comme Tiniloo et Poupiz proposent des modèles compétitifs et innovants qui répondent aux nouvelles exigences des parents en matière de commodité, de qualité et, souvent, de respect de l'environnement.

La segmentation de ce marché met en évidence non seulement une bataille pour les parts de marché basée sur la qualité des produits et la confiance dans les marques, mais aussi une tendance convergente vers l'innovation, la durabilité et les modèles d'approvisionnement centrés sur le client.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 27/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Chiffre d'affaires du secteur des couches pour bébé
• Chiffre d'affaires des changes et couches-culottes pour bébé
• Commerce extérieur - exportations
• Commerce extérieur - importations
• Principaux pays clients
• Principaux pays fournisseurs
• Taux de natalité en France
• Nombre de naissances en France
• Fréquence d'achats de produits pour bébés
• Postes de dépenses mensuelles pour un enfant
• Produits Pampers les plus utilisés
• Répartition du chiffre d'affaires des changes et couches-culottes
• Nombre d'employés de la fabrication d'articles d'hygiène en papier
• Nombre d'établissements de la fabrication d'articles d'hygiène en papier
• Où achetez-vous des couches pour bébé ?
• Marques de couches les plus utilisées
• Indice de prix à la production pour les articles en papier à usage sanitaire ou domestique
• Marché de la pâte fluff