Synthèse

Le marché mondial des shampooings a connu un taux de croissance constant et devrait atteindre 30,69 milliards USD d'ici 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,76 % entre 2019 et 2024. La demande est stimulée par la sensibilisation croissante à la santé des cheveux et l'incidence croissante des problèmes liés aux cheveux aggravés par le stress et la pollution. L'Asie-Pacifique détient une part importante du marché, dominant avec près d'un tiers des ventes mondiales. Bien que le marché français ait connu un léger déclin en raison des changements dans les habitudes de lavage des cheveux pour des raisons sanitaires et écologiques, les segments dynamiques tels que les produits naturels et ultra-premium enregistrent une forte croissance de la demande. De grandes entreprises telles que L'Oréal, Henkel et P&G, ainsi que de grands détaillants, dominent le marché. Les exportations de shampooings en France ont surpassé les importations avec un taux de couverture de 260,3 % en 2018, ce qui indique la force des marques françaises sur le marché international.

Malgré la tendance à la baisse de la fréquence d'utilisation, les femmes restent les principales consommatrices de shampooing en France, avec une préférence pour les produits adaptés à des besoins capillaires spécifiques. La consommation de shampooing des hommes a connu une baisse moins importante, et ils ont tendance à utiliser le shampooing un peu plus fréquemment que les femmes. Les variantes de shampooings sont de plus en plus diversifiées et adaptées aux différents types, textures et états des cheveux. En particulier, les ventes en ligne gagnent en popularité, avec une plus grande satisfaction des consommateurs par rapport aux canaux de vente au détail traditionnels, ce qui indique une possible évolution du comportement d'achat des consommateurs vers les plateformes de commerce électronique à l'avenir.

Évolution des préférences des consommateurs et des tendances sur le marché des shampooings

Dans le paysage dynamique du marché des shampooings, plusieurs tendances et comportements clés des consommateurs ressortent de l'analyse. Les femmes, qui sont traditionnellement les principales consommatrices de shampoing, voient leur fréquence d'utilisation diminuer. Ce changement est dû à une prise de conscience croissante des dommages que peut causer un lavage excessif des cheveux et à la tendance à un mode de vie plus durable. Malgré cette tendance, les femmes représentent toujours un segment important du marché des shampooings, puisque 15 à 20 millions d'entre elles utilisent un shampooing 2 à 3 fois par semaine. Les hommes, quant à eux, réduisent également la fréquence de leurs lavages de cheveux, mais à un rythme plus lent que les femmes : 10 à 15 millions d'hommes utilisent un shampooing pour cheveux normaux et 5 à 10 millions optent pour des produits antipelliculaires. Le marché lui-même se caractérise par la forte présence de poids lourds tels que L'Oréal, qui domine une part considérable du marché avec un portefeuille de marques diversifié.

Malgré le déclin général du volume du marché des shampooings en France, la demande pour les produits naturels et le segment ultra-premium est en hausse. Ces segments offrent une opportunité lucrative aux acteurs du marché pour compenser la stagnation du marché traditionnel. Les canaux de distribution évoluent également. Si les supermarchés et les hypermarchés dominent avec 83 % des ventes, le commerce de détail en ligne gagne du terrain. L'espace du commerce électronique montre une grande satisfaction des consommateurs, et plus de 50 % d'entre eux ont commandé des produits de soins capillaires en ligne. En termes d'offre, les marques traditionnelles des supermarchés sont continuellement concurrencées par des produits naturels et ultra-premium qui attirent les consommateurs soucieux de l'environnement et ceux qui recherchent le luxe dans les soins personnels. Ces produits, souvent disponibles dans les parfumeries ou les parapharmacies, ont des prix plus élevés et sont considérés comme un levier de croissance clé sur le marché.

Dans l'ensemble, le marché français des shampooings est en pleine transition, les préférences des consommateurs évoluant vers des produits plus durables et de plus grande valeur. Les marques capables de s'adapter à ces nouvelles tendances, de mettre l'accent sur les ingrédients naturels et de profiter de la croissance du commerce électronique bénéficieront de ce paysage en pleine évolution.

Les principaux acteurs du marché mondial des shampooings

Le marché des shampooings compte plusieurs acteurs majeurs et quelques concurrents émergents qui se caractérisent par des offres de produits de niche et différenciés. Le paysage est dominé par des marques connues qui sont devenues synonymes de soins capillaires.

Groupe L'Oréal - L'Oréal est le leader incontesté du marché des shampooings avec un large portefeuille de marques. Des marques telles que Elseve, Ultra Doux by Garnier, Fructis et Dop sont des marques phares qui offrent une large gamme de produits de soins capillaires et qui ont acquis une solide base de consommateurs dans le monde entier.
Unilever - Unilever, l'une des plus grandes entreprises de produits de grande consommation, a également consolidé sa position dans le secteur des soins capillaires. Ses vastes gammes de produits offrent divers shampooings qui répondent aux différents besoins et textures des cheveux, ce qui témoigne d'une forte couverture du marché.
Procter & Gamble (P&G) - Propriétaire de la célèbre marque Head & Shoulders, P&G conserve une part de marché importante grâce à ses shampooings antipelliculaires scientifiquement prouvés. Son offre comprend d'autres marques telles que Pantene et Herbal Essences, qui restent populaires auprès des consommateurs.
Henkel - La multinationale allemande Henkel maintient sa position sur le marché des shampooings, en particulier en Europe, avec des marques telles que Schwarzkopf et Syoss, qui ont un public fidèle. Son activité couvre à la fois les shampooings traditionnels et les innovations dans le segment des soins capillaires.
Johnson & Johnson - Mieux connue pour ses shampooings doux pour bébés, Johnson & Johnson s'adresse à un marché de niche intéressé par des produits de soins capillaires doux et sûrs pour les jeunes consommateurs. Outre ces géants, des entreprises spécialisées telles que
Dessange International et Caudalie pénètrent des marchés plus exclusifs et haut de gamme. Elles proposent des solutions de soins capillaires haut de gamme que l'on trouve généralement dans les salons de coiffure professionnels et chez les détaillants haut de gamme.
Des sociétés telles que La Roche-Posay et Avène, qui appartiennent respectivement à L'Oréal et au groupe Pierre Fabre, s'adressent aux consommateurs à la peau sensible et proposent des produits hypoallergéniques largement recommandés par les dermatologues.
Léa Nature et Weleda. Ces marques mettent l'accent sur des pratiques respectueuses de l'environnement et des ingrédients d'origine naturelle, et se sont taillé une place de choix parmi les consommateurs soucieux du développement durable et de la santé. Le secteur des shampooings n'est pas dépourvu de nouveaux venus perturbateurs.
Nuoo et Just adoptent des modèles commerciaux innovants, souvent orientés vers le consommateur.

le marché du shampoing - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définitions et périmètre d’étude

Le shampoing est un produit de soin capillaire, généralement sous la forme d'un liquide visqueux, utilisé pour le nettoyage des cheveux. La plupart du temps, ces produits sont préparés en couplant un surfactant –tensioactif permettant le lavage et l’émulsion des liquides avec l’eau - avec un co-tensioactif, qui renforce l’action du tensioactif principal.

Des shampoings spéciaux sont également disponibles pour les personnes atteintes de pellicules, ayant des cheveux colorés, ayant une certaine nature de cheveux, allergiques au gluten ou au blé ou portées sur l’utilisation de produits naturels.

Le marché mondial des shampoings devrait croître à un rythme rapide de 2,6% par an jusqu'en 2027 en raison de la prévalence croissante des troubles liés aux cheveux tels que les pellicules, la chute des cheveux, les cheveux gras, la sécheresse des cheveux, les démangeaisons et bien d'autres. Ces troubles sont renforcés par des modes de vie plus stressants et des environnements plus pollués. L'Asie-Pacifique est la région dominante en matière de shampoings avec près d'un tiers du marché mondial. En France, le secteur est moins porteur avec une lente diminution du marché depuis deux ou trois ans.

Toutefois, il existe plusieurs segments très dynamiques sur le marché français du shampoing. En effet, les produits naturels et les produits ultra-premiums connaissent une demande en forte hausse et ils peuvent être des leviers intéressants pour les acteurs souhaitant compenser la baisse de volume sur le marché.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les groupes de produits de grande consommation comme L'Oréal, Henkel et P&G et les distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Unilever
Henkel
Dessange International
Vichy
NAOS Bioderma
La Roche-Posay
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Nuoo (Haco)
Juste
Horace
Eugène Perma
Kérastase (L'Oreal)
Garnier (L'Oréal)
Laboratoire Native- Alès Groupe (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
Leonor Greyl
Dop (L'Oréal)
Head & Shoulders (Procter & Gamble)
Cadum (L'Oréal)
Cristophe Robin
Rogé Cavaillès
Schwarzkopf (Henkel Groupe)
Unbottled
Lamazuna
Les savons de Joya
Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
Umaï
Loubaio
900.care
Végétalement Provence

Liste des graphiques

Marché mondial des shampooings
Marché du shampooing sec
Marché du shampoing
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par type d'utilisateur
Types de marques de shampoing privilégiés par les femmes
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par type d'utilisateur
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par fréquence d'utilisation
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par fréquence d'utilisation
Nombre de consommateurs de shampoing en fonction du sexe
Types de marques de shampoing privilégiés par les hommes
Sondage: Où achetez-vous votre shampoing?
Sondage: Quelles sont pour vous les problématiques capillaires majeures?
Sondage: Pourquoi prenez-vous soin de vos cheveux?
Part de marché des principales marques des capillaires (hors colorations)
Répartition vente de cosmétiques
Montant dépensé en e-commerce par utilisateur
Produits et services acheté en ligne
Utilisez-vous des produits d'hygiène ou des cosmétiques solides ?
Plus fortes croissances parmi les catégories de produits DPH* biologiques
Commerce extérieur de shampoing
Origine des importations françaises de shampoing
Pays destinataires des exportations françaises
Les marques de shampooing préférées des Français
Les marques de shampooing préférées des Françaises et Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 5 marques de shampooing de en fonction de la CSP
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par type de shampoing
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par type de shampoing
Nombre d'établissements et de salariés dans le commerce de détail de parfums, produits de beauté, d'hygiène et de toilette
Taille du marché de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Sondage: Diriez-vous que le contexte économique actuel vous incite à limiter et réduire (pour des raisons budgétaires) votre consommation de produits d’hygiène?
Sondage: Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir entre acheter de la nourriture et des produits d'hygiène ?

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Dernières actualités

Végétalement Provence veut déployer son réseau de boutique - 23/04/2024

Marque de cosmétiques initialement capillaire conçue pour les salons de coiffure professionnels
Nombre de salons de coiffure et instituts sous enseigne Végétalement Provence : 22 (dont deux en Australie)
Part des ventes de produits dans le chiffre d’affaires de Végétalement Provence : 50%
Part de la production régionale de Végétalement Provence : 50%
Montant de la levée de fonds effectuée en 2021 : 6 millions d'euros
En France, Végétalement Provence est distribuée dans 650 points de vente (1 000 dans le monde)

Unbottled accélère le déploiement de ses boutiques - 13/04/2024

- Un deuxième point de vente a été ouvert rue des Abbesses, à Paris.
- La marque vise à être référencée dans environ 500 pharmacies d'ici fin 2024.
- Le chiffre d'affaires (CA) de l'année 2023 a dépassé les 10 millions.
- La marque espère enregistrer une croissance à deux chiffres pour l'année en cours.

Le choix atypique de 900.care pour produire ses cosmétiques à diluer - 28/03/2024

La marque qui vend sur abonnement du shampoing, du gel douche et de la lessive en format solide et rechargeable
Le fonds suisse Lombard Odier et les actionnaires historiques investissent 21 millions d'euros.
25 salariés
Les capsules solides de gel douche, de shampoing et les pastilles de dentifrice ont triplé le chiffre d'affaires en 2023 pour atteindre 10 millions d'euros.
Objectif à 100 millions d'ici à 2028.

Henkel enregistre une croissance de 4,2 % pour un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros - 05/03/2024

Chiffre d'affaires du groupe à Düsseldorf pour 2023 : 21,5 milliards d'euros
- Taux de croissance organique du groupe pour 2023 : 4,2 %
- Chiffre d'affaires de la division grand public pour 2023 : 10,5 milliards d'euros
- Chiffre d'affaires de la division adhésive pour 2023 : 10,8 milliards d'euros

Superga beauty reprend une usine d’Eugène Perma - 10/01/2024

Superga Beauty acquiert le site industriel de Parchimy à Reims (Marne) pour y développer une activité de sous-traitance en soins.
Le groupe Eugène Perma, spécialiste de la coloration et du soin du cheveu, a été cédé jeudi 14 décembre par le tribunal de commerce de Paris à un consortium de trois entreprises.
- L’italien Alfaparf, qui distribue des produits de coiffure et d’esthétique dans plus de 120 pays, s’implante en France en intégrant à son portefeuille des marques comme Carmen et Solaris.
- Naturopera récupère l’activité retail grande et moyenne surface avec les marques Pétrole Hahn, Eugène Color, Keranove, Nat&Nove Bio, Biorène.
- Superga Beauty
Eugène Perma était en procédure de redressement judiciaire
. Le consortium maintient l’emploi de 213 salariés, soit 90 % des effectifs actuels.

Plan de reprise Eugène Perma par Naturopera - 16/12/2023

Naturopera, Superga Beauty et Alfaparf Milano ont repris le groupe de cosmétique Eugène Perma.
Sur 235 salariés du groupe, 213 ont été repris.
Le groupe Eugène Perma possède plusieurs marques : Pétrole Hahn, Eugène Color, Kéranove Naturanove, Loua, Nat&Nove Bio, Biorène et Laurence Dumont Institut.
Alfaparf Milano a repris la partie professionnelle capillaire dédiée aux salons de coiffure : Eugène Perma Professionnel, Olaplex et Amika.
Beauty a repris le site industriel d’Eugène Perma à Reims, portant à sept le nombre de ses usines en France.
L'usine de Reims devrait être relancée par Superga Beauty.
Pour la partie GMS, Naturopera compte sur une force de vente de quarante commerciaux sur le terrain.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unilever

Henkel

Dessange International

Vichy

NAOS Bioderma

La Roche-Posay

Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)

Nuoo (Haco)

Juste

Horace

Eugène Perma

Kérastase (L'Oreal)

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Ajouts et mises à jour

23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Végétalement Provence
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 900.care
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Loubaio
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Umaï
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les savons de Joya
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lamazuna
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unbottled
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schwarzkopf (Henkel Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rogé Cavaillès
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cristophe Robin
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cadum (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Head & Shoulders (Procter & Gamble)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dop (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leonor Greyl
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Native (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Klorane Bébé (Pierre Fabre)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garnier (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kérastase (L'Oreal)
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay