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Synthèse
Le marché de l'éclairage public intelligent a connu une croissance significative, stimulée par la demande croissante de solutions écoénergétiques, durables et de villes intelligentes. En 2020, le marché mondial comptait environ 16,2 millions d'unités d'éclairage intelligent, les projections indiquant une expansion à 48,8 millions d'unités d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 24,8 %. En France, le secteur représente une part importante de la consommation d'énergie et des dépenses des collectivités locales. Avec plus de 41 % de l'électricité et 16 % de la consommation d'énergie consacrés à l'éclairage public en 2022, et une part notable de 37 % de la facture d'électricité qui lui est associée, le potentiel de croissance des solutions d'éclairage public intelligent est évident. Le marché français a été impacté par la pandémie de COVID-19, qui a causé une perte nette de 7,3 milliards d'euros pour les finances locales par rapport à 2019, mais a entraîné une baisse de 15 % de la consommation d'électricité pendant les périodes d'arrêt.
Le marché a connu des tendances telles que l'adoption accrue des LED et la réduction de l'éclairage pendant les heures creuses. En accordant la priorité à la réduction de la consommation d'énergie et à la durabilité, la France s'est fixé pour objectif de réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici 2030 et d'augmenter la part des énergies renouvelables à 32 %. D'ici 2021, 35 % de l'éclairage urbain du pays aura plus de 25 ans, ce qui souligne la nécessité d'une modernisation vers des systèmes intelligents et connectés qui pourraient permettre de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 50 à 75 %, selon les projections d'EDF. La dynamique du marché a également été affectée par l'urbanisation, avec 81,2 % des Français vivant dans des zones urbaines d'ici 2021 et une chaîne de valeur complexe comprenant un éventail d'acteurs allant des fournisseurs traditionnels aux start-ups innovantes entrant dans l'espace de l'éclairage intelligent.
Naviguer dans le paysage français de l'éclairage public intelligent : Tendances et dynamique du marché
En France, le marché de l'éclairage public intelligent évolue en fonction des demandes et d'un ensemble complexe d'acteurs et d'exigences. Alors que les villes se transforment de plus en plus en espaces intelligents et durables, les autorités locales, les prestataires de services de construction, les fournisseurs d'équipements d'éclairage et les fournisseurs d'énergie sont les principaux acteurs qui façonnent le paysage du marché. Les collectivités locales françaises consacrent une part importante de leur budget à l'éclairage public, la maintenance des réseaux dominant les dépenses, suivie par le renouvellement des installations et la consommation d'énergie. L'éclairage public représentant plus de 40 % de la consommation d'électricité des collectivités locales et une forte incitation à la responsabilité écologique, le marché s'oriente vers des solutions innovantes et économes en énergie telles que les ampoules LED.
Cette volonté de réduire la consommation d'énergie est en phase avec les objectifs de la France en matière de transition énergétique : réduire la consommation d'énergie de 15 à 25 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2012 et porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d'énergie. Le marché mondial de l'éclairage public intelligent connaît une croissance substantielle, le segment des LED devant à lui seul passer de plus de 8 milliards de dollars en 2019 à plus de 10 milliards de dollars d'ici le milieu des années 2020, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) d'environ 5 %. L'Europe se positionne comme une force dominante, avec 35 % des unités d'éclairage intelligent installées dans le monde, la France jouant un rôle important sur ce marché.
Malgré les revers financiers dus à la pandémie de grippe aviaire - avec une perte nette d'environ 7 milliards d'euros - les municipalités françaises sont soucieuses de réduire leurs coûts énergétiques. La tendance est à l'adoption des LED et à la mise en œuvre de stratégies d'éclairage pendant les heures creuses afin d'alléger les charges financières et de progresser vers les objectifs environnementaux.
Le marché français de l'éclairage public intelligent semble promis à une croissance substantielle, soutenue par la demande de renouvellement du parc d'éclairage vieillissant. Le marché devrait se stabiliser à près de 1,5 milliard d'euros au début des années 2020. Les 11 millions de luminaires urbains du pays, dont une grande partie a plus de 25 ans, ont un besoin urgent de modernisation. Les LED, qui représentent aujourd'hui environ 15 % du parc total, sont considérées comme la porte d'entrée des futures solutions d'éclairage intelligentes.
La conscience environnementale croissante des citoyens français stimule également le marché. Ils sont conscients des implications d'un éclairage obsolète sur les factures d'énergie et la pollution lumineuse et soutiennent largement les initiatives visant à optimiser la gestion de l'éclairage, à réduire l'intensité et à mettre en place des périodes d'extinction. A l'avenir, l'urbanisation rapide de la France - où plus de .
Les acteurs clés du marché français de l'éclairage public intelligent
Alors que le marché français évolue vers un éclairage public intelligent, respectueux de l'environnement et économe en énergie, plusieurs entités principales pilotent cette remarquable évolution. Chaque acteur, avec ses rôles et contributions distincts, forme la colonne vertébrale de la chaîne de valeur de l'éclairage public intelligent. Voici un aperçu de ces acteurs du marché :
- Décideurs publics : Les municipalités et les autorités locales sont à l'avant-garde de la prise de décision publique. Ces entités initient la transformation des espaces urbains par des projets d'éclairage intelligent en lançant des appels d'offres. Elles préparent le terrain pour les exigences du marché, en définissant des spécifications qui s'alignent sur les objectifs écologiques et les visions de la ville intelligente.
- SPIE : pionniers de l'infrastructure dans les services de mise en œuvre de la lumière SPIE incarne l'esprit d'innovation du secteur en fournissant des services de construction et de mise en œuvre d'infrastructures. L'entreprise intervient sur le marché en tant que prestataire de services pour concrétiser la vision des décideurs publics. Elle est chargée d'installer les infrastructures d'éclairage public et de veiller à ce que ces systèmes s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain.
- Comatelec Schreder : Comatelec Schreder joue un rôle central en tant que fournisseur d'appareils d'éclairage essentiels au système d'éclairage public intelligent. Son expertise réside dans le développement et la fourniture d'équipements d'éclairage de haute qualité, technologiquement avancés, qui contribuent de manière significative à l'efficacité énergétique et à la performance de l'éclairage public.
- EDF : Alimenter les rues en énergie durable En tant que principal fournisseur d'énergie, Électricité de France (EDF) joue un rôle essentiel dans l'alimentation en électricité des installations d'éclairage public. Les capacités d'EDF s'étendent à la garantie que l'énergie utilisée provient de sources durables dans la mesure du possible, conformément aux objectifs nationaux de transition énergétique vers les sources renouvelables.
Ensemble, ces acteurs forment un écosystème de marché dynamique animé par l'innovation, la responsabilité écologique et les avancées technologiques. Alors que les systèmes d'éclairage public intelligents deviennent de plus en plus courants dans la planification urbaine en France, la collaboration et les contributions individuelles de ces acteurs clés du marché créent un avenir de villes plus lumineuses et plus intelligentes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/04/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’éclairage public intelligent regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers, alliant certains critères environnementaux et technologiques afin de faire de la ville un espace durable et "smart". Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées, plateformes de mise en relation, contrôle des technologies.
On distingue quatre types d'acteurs sur le marché :
- Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
- Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
- Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
- Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)
Aujourd'hui, le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. Le renouvellement des installation passe notamment par la conversion aux ampoules LED, moins voraces en énergie et plus durables. En effet, le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.
De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.
Les objectifs pour la France en matière de transition énergétique sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 % la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Ainsi, le passage vers un éclairage public intelligent devrait permettre également de réaliser des économies de dépenses énergétiques importantes - de l'ordre de 50 à 75% - selon les chiffres publiés par EDF
Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.
1.2 Le marché mondial de l'éclairage public intelligent
Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...
1.3 Le marché français de l'éclairage public intelligent : un grand potentiel de croissance ?
En **** en France, l'éclairage public représentait plus de **% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, **% de leur consommation d'énergie et **% de la facture d'électricité [***]. Le passage à un éclairage intelligent moins vorace en énergie et plus durable est donc un enjeu important pour les territoires. Selon ...
1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19
Le marché de l'éclairage public, y compris l'éclairage public intelligent, est financé en grande partie par les collectivités locales. En effet, les décisions d'investissement sont réalisées à l'échelle de ces collectivités Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement touchées. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le renouvellement du parc luminaire français
Le renouvellement du parc luminaire français constitue un véritable enjeu écologique et économique. Par ailleurs, ce renouvellement constitue une véritable opportunité pour le marché de l'éclairage intelligent.
Un parc luminaire vieillissant
Source: ****
En ****, sur les * millions de points lumineux, ** % du parc d’éclairage était composé de lampes ...
2.2 L'éclairage public intelligent répond aux attentes multiformes des Français
L'éclairage public joue un rôle central aux yeux des Français dans leurs vies quotidiennes. En effet, il est pour une majorité de Français synonyme de sécurité (***); de convivialité des espaces et de mise en valeur du patrimoine.
Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source: ...
2.3 Les considérations environnementales tire la croissance du marché de l'éclairage public intelligent.
Réduire la consommation énergétique nationale
L'éclairage public traditionnel, c'est-à-dire uniforme et centralisé, entraine une facture d'énergie trop importante. C'est en effet le premier poste de dépense des collectivités, l'éclairage public représentant **% des dépense d'électricité. Si les éclairages de type LED ...
2.4 L'urbanisation 2.0 en France tire la demande d'éclairage public intelligent
En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : **% des Français ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur qui se complexifie avec l'arrivée des nouvelles technologies
Une chaîne de valeur complexe
La chaîne de valeur de l'éclairage public intelligent se complexifie du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs en charge des nouvelles technologies et des plateformes de gestion du réseau. Ainsi, en plus des acteurs du secteur de l'éclairage public, on ...
3.2 Les collectivités territoriales, un acteur central en difficulté
Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de la commune que revient la responsabilité de juger ...
3.3 Les différents acteurs sur le marché de l'éclairage public intelligent
Le marché de l'éclairage public intelligent et la télégestion est assez compétitif, dans la mesure où une multitude d'acteurs interviennent sur différents segments de ce marché. Le graphique ci-dessous présente la répartition des parts de marché telles qu'elle a été réalisé dans le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La smart city - au coeur de l'offre d'éclairage public intelligent et de la télégestion
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)
Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...
4.2 De nouveaux acteurs bouleversent l'offre
Les start-ups se distinguent sur le marché de l’éclairage public selon deux axes, en offrant des équipements innovants (***).
La start-up Glowee a pour ambition de remplacer les lampadaires électriques par des bactéries marines bioluminescentes qui se reproduisent à l'infini et sont biodégradables. La bioluminescence de ces bactéries n'atteint ...
4.3 Passage aux LEDs et télégestion, piliers de l'offre
Les LEDs, passage obligé ?
Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****
En ****, le taux de pénétration des LED en France pour l'éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little. Et les importations ...
4.4 Initiatives des grandes villes pour le renouvellement du parc
En France, seulement * à *% du parc lumineux est renouvelé annuellement. A ce rythme il faudrait donc ** ans pour renouveler l'ensemble du parc [***]. Néanmoins, la nécessité de passer à une éclairage intelligent pousse les grandes métropoles françaises à investir dans un renouvellement technologique d'une partie de leurs infrastructures.
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Réglementation européenne
La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :
Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Glowee
- Kawantech
- Lucibel
- BH Technologies
- Citelum groupe
- Citéos (Vinci Energie)
- INEO (Engie Energie Service)
- Valmont France
- Lacroix Groupe
- Nexiode
- Fonroche Lighting
- Upciti
- Solarem
- Clareo Lighting
Liste des graphiques
- Marché mondial de l'éclairage public
- Nombre de points lumineux par pays
- Le nombre d'unité d'éclairage intelligents
- Taux de pénétration des LED à l'échelle mondiale
- Répartition des dépenses des collectivités en éclairage public
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le marché de l'éclairage public intelligent | France
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- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
- 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clareo Lighting
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solarem
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
- 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Upciti
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
- 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fonroche Lightling
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
- 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nexiode
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
- 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lacroix signalisation
- 21/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les communes et les élus en charge de l'énergie ainsi qu'un focus sur les initiatives de quelques grandes villes françaises ont été ajoutées.
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
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