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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
On distingue plusieurs matériaux sur le marché pour la couverture d’un toit : tuiles en terre cuite, toiture en ardoise, tuile en béton, toit en zinc, toit en shingle, tuile photovoltaïque, tuile en pierre naturelle, tôle ondulée en acier etc. Le marché de la tuile en terre cuite est inclus dans la nomenclature 23.32Z de l'INSEE : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. Celle-ci englobe ce segment car elle contient également les briques et les tuyaux en terre cuite.
Ce matériau est utilisé depuis 1841, lorsque les frères Gilardoni ont révolutionné l’industrie de la terre cuite en déposant un brevet de 10 ans sur la création de tuiles en terre cuite. Ce matériau peut aujourd’hui se décliner en un nombre impressionnant de formes et de coloris à partir de la matière première qu’est l’argile. La terre cuite est utilisée dans toutes les régions françaises depuis des générations.
Les principaux acteurs présents sur le marché français sont les groupes Edilians, Monier, Terreal, Wienerberger et Edilians.
Aujourd'hui, on peut retrouver en vente plusieurs types de tuiles : plates ou en forme de demi-cercle. Si la plupart des industriels recommandent une durée de vie de 30 ans, certaines tuiles peuvent avoir des garanties allant jusqu'à 50 ou 100 ans d'après les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) faisant donc des tuiles en brique un produit à forte durabilité. Néanmoins, cette durabilité n’a pas empêché le développement de produits technologiquement plus avancés et les industriels du secteur continuent d’investir en R&D avec succès.
En 2021 et 2022, la production de tuiles et de briques en France a atteint des niveaux historiques, avec une forte demande stimulée par la rénovation et le dynamisme du marché immobilier.
Cependant, en 2023, cette tendance s'est inversée de manière significative, avec une chute des livraisons de près de 22% par rapport à 2022, déjà en recul par rapport à 2021. Cette baisse continue reflète la détérioration rapide de l'activité de construction de logements en France, exacerbée par la crise du marché du logement neuf et l'atonie du marché de la rénovation.
Les stocks ont été reconstitués au niveau d'avant la pandémie de COVID-19, mais la production a considérablement ralenti, avec une diminution de 18,5% pour les briques de structure et de 8% pour les tuiles par rapport à 2022.
Cette situation préoccupante met en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée l'industrie des tuiles et briques, alors même qu'elle s'engage dans des investissements importants pour une transition énergétique et écologique.
Frédéric Didier, président de la Fédération Française des Tuiles et Briques, souligne les perspectives peu encourageantes pour 2024, avec une demande en baisse continue et un impact sévère sur toute la filière de la construction.
1.2 Marché mondial
Marché mondial des tuiles en terre cuite Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Le marché mondial des tuiles en terre cuite montre une croissance régulière, avec un chiffre d'affaires prévu en augmentation chaque année jusqu'en ****. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliards de dollars, et il devrait atteindre ...
1.3 Sur le marché national, une demande en tuiles toujours soutenue
Le marché ici considéré est le marché de la terre cuite qui englobe:
les tuiles (***) les briques de structure et les briques apparentes les autres produits à base de terre cuite (***)
Marché français des tuiles en terre cuite France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****
En ****, l'industrie des tuiles et ...
1.4 Balance commerciale française
La balance commerciale française des tuiles en terre cuite de **** à **** montre une tendance générale à la croissance des exportations et des importations, avec des variations significatives d'une année à l'autre.
Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Les exportations ont augmenté de manière constante, passant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.
2.2 La demande actuelle de tuiles en terre cuite
Quelle toiture pour quel logement?
Matériau utilisé pour la toiture des maisons individuelles en France France, ****, en % Source: ****
En France en ****, les maisons individuelles privilégient les toitures en tuile à **%, tandis que les autres matériaux tels que l'ardoise, la tôle ou le béton sont utilisés dans ...
2.3 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien
Après une année **** faste, en ****, la demande en tuiles subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en tuiles à l'achat et à la rénovation.
Evolution du nombre de chantiers ...
2.4 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation
Malgré une stagnation qui s'installe, sur le long terme, le secteur de l'entretien-rénovation reste une source fertile de demande pour la pose de tuiles puisqu'il représente **% de la demande de tuiles [***]. De plus, la demande croissante des particuliers, alimentée par la croissance démographique, contribue également à cette tendance ...
2.5 Une demande positivement influencée par l'aggravation des intempéries
Au cours de l'année ****, des conditions météorologiques exceptionnellement violentes et préjudiciables ont localement généré une demande urgente de tuiles, phénomène qui s'est d'ailleurs amplifié au cours de l'année ****.
De façon plus générale, toute l'Europe est de plus en plus ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Effectifs et processus de production
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de briques tuiles & prod. de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****
Le nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite en France a connu une baisse constante au cours ...
3.3 Les travaux de couverture: une source de débouchés toujours en bonne santé, malgré l'accroissement des coûts
Les couvreurs jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la construction en assurant la pose et l'entretien des toitures, ce qui en fait un débouché stratégique pour les fabricants de tuiles en quête de partenariats durables et de débouchés commerciaux stables.
Marché français des ...
3.4 Une inadéquation entre offre et demande qui révèle un problème logistique
Stocks annuels de tuiles & briques France, ****-****, en mois de livraison Source: ****
En ****, les livraisons de tuiles et de briques ont chuté de près de **% par rapport à l'année précédente, qui avait déjà enregistré un léger recul de *% par rapport à l'année ****. Cette tendance à la baisse, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Les prix pratiqués par * des plus gros compétiteurs sont évalués à partir de la plateforme d'achat Point P:
4.2 Une offre toujours soutenue malgré la progression continue des prix de la matière première
Marché français de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****
Le marché français de l'exploitation de gravières, sablières, et extraction d'argiles et de kaolin montre une croissance modeste, atteignant *,*** milliards d'euros en ****. Cependant, cette progression ...
4.3 L'envolée des prix de l'énergie met à mal les producteurs
Particulièrement gourmande en énergie, représentant entre ** et **% du coût total de production des briques et tuiles en terre cuite à l'échelle européenne, l'industrie française de la terre cuite a subi les contrecoups de la flambée des prix de l'énergie en ****. Après une augmentation ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Réglementation pour la fabrication des tuiles
Les tuiles en terre cuite doivent se conformer à la norme NF EN****, qui établit les critères techniques en termes de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Les fabricants sont responsables de garantir la conformité de leurs produits ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Edilians
- Monier (Groupe BMI)
- Wienerberger 1
- Storme Pruvost
- Terreal Groupe (Wienerberger Group)
- Bouyer Leroux Groupe
- Briqueterie Chimot
- Tuilerie Joyat
- Cobert (Groupe BMI Monier)
- Tuilerie Blache
- VM Building Solutions France (Etex Group)
Liste des graphiques
- Marché mondial des tuiles en terre cuite
- Top 10 des exportateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
- Top 10 des importateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
- Marché français de la terre cuite
- Répartition des livraisons de tuiles françaises en terre cuite & accessoires pour le marché national
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