Resumo

A partir de 2020, o mercado global de vidro plano demonstra um crescimento robusto, projetado para experimentar um aumento total substancial de 53,55% de 2015 a 2022, reflectindo uma taxa média de crescimento anual de 6,32%. O aumento da procura é acompanhado pela expansão das capacidades de produção, com o número de linhas e fábricas de vidro plano a aumentar 11,25% e 6,19%, respetivamente, de 2015 a 2018. Espera-se que o sector da construção, particularmente em Portugal, cresça significativamente, ultrapassando a média europeia com aumentos anuais previstos de 7,1% entre 2018 e 2020, o que é um bom presságio para a procura de vidro plano. Além disso, a indústria automóvel mostra uma tendência positiva, com Portugal a registar um aumento de 2,6% nas vendas de veículos em 2018 em comparação com o ano anterior. No entanto, a indústria vidreira portuguesa enfrenta desafios de redução, com um declínio de 21% no número de empresas de 2008 a 2015. As preocupações ambientais continuam a ser uma questão premente, com a indústria a esforçar-se por melhorar a eficiência energética e a adotar um modelo de economia circular, uma vez que o vidro é 100% reciclável. Apesar destes esforços e do crescimento nos principais sectores de consumo, as previsões de receitas do fabrico de vidro plano sugerem um aumento moderado, esperando-se que atinja 5,94 milhões de euros em 2022, destacando uma recuperação gradual de um valor mais modesto de 4,94 milhões de euros em 2016.

Tendências dinâmicas que moldam a indústria vidreira portuguesa

A indústria vidreira portuguesa, com raízes que remontam aos finais do século XVIII na Marinha Grande, evoluiu para se tornar um mercado moderno, assente tanto na tradição como no avanço industrial. Inicialmente lenta a industrializar-se, a indústria tem sido marcada por uma transição para uma produção mais extensiva, facilitada pela abundância de matérias-primas como a madeira da floresta do Pinhal de Leira. Atualmente, a indústria engloba 237 empresas, lideradas com destaque pelo grupo de capital francês Saint-Gobain, que sozinho representa 16% dos proveitos operacionais do subsector. Em 2015, o subsector do fabrico do vidro e dos produtos de vidro em Portugal atingiu proveitos operacionais na ordem dos 927 milhões de euros, com uma tendência de crescimento assinalável, após uma quebra registada em 2012. O resultado líquido registou um aumento significativo para 122 milhões de euros, em simultâneo com um aumento de 8% no emprego para mais de 5300 postos de trabalho. O EBITDA médio atingiu 24% das receitas operacionais, o que indica uma rentabilidade substancial e um potencial de crescimento no sector. A nível mundial, o mercado do vidro plano registou um crescimento exponencial, com os volumes a subirem de cerca de 61,3 milhões de toneladas métricas em 2012 para uma estimativa de 73,2 milhões em 2015. Prevê-se que esta rápida expansão continue, com um crescimento impressionante de 53,55% de 2015 a 2022. Curiosamente, a China surge como o campeão da procura de vidro plano, representando metade do mercado global, seguida da Europa e da América do Norte. Em contraste, a indústria vidreira portuguesa registou uma contração. O número de empresas diminuiu 21%, passando de 520 em 2008 para 409 em 2015. O volume de negócios da indústria de conformação e transformação de vidro plano registou cerca de 240 milhões de euros em 2015, com modelos de previsão que sugerem um aumento moderado e constante para 281 milhões de euros até 2023. O sector automóvel apresenta-se como uma saída promissora para a procura de vidro plano, afirmando um papel influente na dinâmica do mercado. O mercado automóvel português tem registado um aumento nas vendas de veículos, com mais de 273.000 veículos novos em 2018, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Simultaneamente, o sector da construção em Portugal apresenta previsões de crescimento robustas, ultrapassando grande parte do sul da Europa e sendo um bom presságio para o mercado do vidro plano que depende destas indústrias. Do ponto de vista da produção, o processo float é o padrão da indústria para o fabrico de vidro plano, definido pela sua eficiência energética e oferta de produtos de alta qualidade.

Actores proeminentes que moldam o panorama da indústria portuguesa de vidro plano

A indústria portuguesa de vidro plano, apesar de ter sofrido uma contração nos últimos anos, é apoiada por uma rede de empresas experientes e especializadas. Cada uma destas organizações desempenha um papel crucial na manutenção da vitalidade e inovação do mercado, oferecendo uma gama de produtos e serviços de vidro. Vamos aprofundar as principais competências e contribuições de vários actores líderes neste nicho de mercado.

Induvidro - Vidros da Saint-Gobain: Pertencente ao grupo global Saint-Gobain, a Induvidro destaca-se pela sua profunda experiência no fabrico de vidro plano, oferecendo produtos de alta qualidade para a construção e aplicações automóveis. Esta empresa é aclamada pela sua capacidade de inovação e pelo seu compromisso com práticas de produção sustentáveis.
Vidrotorre: Uma empresa reconhecida pela sua especialidade na transformação de vidro plano em produtos acabados. A Vidrotorre combina a habilidade artesanal com a tecnologia para atender a vários sectores, incluindo a construção e o design de interiores.
Vasiglass: Esta empresa conquistou um nicho na produção de produtos de vidro de alta precisão, temperado e de segurança. As suas ofertas são cruciais para aplicações que exigem tanto durabilidade como apelo estético.
Vidraria Armando: Com foco em soluções de vidro personalizadas, a Vidraria Armando fornece uma variedade de produtos de vidro, sendo um fornecedor de soluções para diversas necessidades de envidraçamento na região.
Vidromarks: Reconhecida pelos seus produtos de vidro processado, a Vidromarks serve tanto o sector residencial como o comercial com a sua gama de produtos de vidro laminado, temperado e isolante.
Vitrochaves: Posicionada como um dos principais players do mercado, a Vitrochaves oferece uma variedade de produtos de vidro que se adequam a uma ampla gama de aplicações, desde fins arquitectónicos a decorativos.
Virclar: Um nome sinónimo de versatilidade no processamento de vidro, o portfólio de produtos da Virclar abrange desde o envidraçamento até aos vidros especiais que respondem a várias necessidades da indústria.
Ourividro: Reconhecida pela sua oferta abrangente, a Ourividro faz a ponte eficiente entre a produção de vidro plano bruto e os produtos prontos para o consumo, garantindo qualidade e consistência.
Vitroglass: Como produtora de soluções inovadoras em vidro, a Vitroglass está apta a satisfazer as exigências intrincadas da arquitetura moderna e as tendências de design com os seus produtos de vidro especializados.
Biselvidro: Com uma atenção ao pormenor, a Biselvidro destaca-se na arte de criar produtos de vidro acabados que não são apenas altamente funcionais, mas também esteticamente refinados.

o mercado do vidro plano - Portugal

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Última atualização : 05/10/2021

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Resumo e extratos

1 Resumo do mercado

1.1 Apresentação do mercado

O vidro plano refere-se ao vidro em forma de folha, que é usado principalmente para a produção de vidros e espelhos. O mercado de vidro plano faz parte do mercado de vidro mais amplo e é um dos principais grupos de vidro junto com o vidro oco, vidro celular e fibra de vidro.

O mercado de vidro plano inclui a produção, moldagem e processamento de vidro plano em vários produtos como vidros de janelas, divisórias de chuveiro, prateleiras de refrigeradores, painéis cerâmicos de vidro, pára-brisas e espelhos. Estes produtos processados são destinados principalmente à indústria da construção civil, que representa 80% dos pontos de venda, e à indústria automotiva (15%).

Os principais players no mercado de vidro plano são fornecedores de matérias-primas (minerais ou vidro reciclado), fabricantes de vidro plano bruto, fabricantes de vidro plano processado, distribuidores de vidro plano (filiais comerciais de fabricantes, comerciantes) e mercados de clientes (fabricantes de marcenaria de construção, fabricantes de automóveis, fabricantes de móveis, etc.).

A produção de vidro plano está crescendo constantemente em todo o mundo, tanto em termos de volume quanto de valor, e esta tendência deve permanecer estável nos próximos anos, impulsionada pelos mercados automotivo e de construção nos países emergentes. Na Europa, Alemanha, França e Polônia são os três maiores produtores de vidro plano.

Antes da crise da Covid-19, o mercado português de vidro plano experimentou um crescimento ininterrupto de 2015 a 2019, com uma CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 3,49% durante este período.

2 Análise de demanda

3 Estrutura do mercado

4 Análise da oferta

5 Regras e regulamentos

6 Posicionamento dos actores

6.1 Segmentação

Induvidro – Vidros de Saint-Gobain
Vidrotorre
Vasiglass
Vidraria Armando
Vidromarques
Vitrochaves
Virclar
Ourividro
Vitroglass
Biselvidro
Vidrofornense
Vidreira da Rinchoa
Vidreira Ideal do Laranjeiro
Vidro ao Cubo
Vidreira Candeias

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Empresas citadas neste estudo

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Induvidro – Vidros de Saint-Gobain

Vidrotorre

Vasiglass

Vidraria Armando

Vidromarques

Vitrochaves

Virclar

Ourividro

Vitroglass

Biselvidro

Vidrofornense

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