Sintesi del nostro studio di mercato

Il mercato globale delle finestre ha registrato una crescita significativa, con una domanda di finestre e porte, comprese le facciate continue, guidata dalla rapida urbanizzazione e industrializzazione che ha portato a nuove attività di costruzione residenziale e commerciale. Tra il 2020 e il 2024, il mercato sta registrando un aumento sostanziale in Italia, con un incremento del 41,1% di finestre e facciate, e si prevede una tendenza simile nelle strutture non residenziali, con una crescita del 43,3%. Gli incentivi fiscali in Italia, come l'Ecobonus, il Bonus Casa e il Superbonus Condominiale, sono stati fondamentali e hanno contribuito al 40% della domanda di finestre e porte e hanno favorito una crescita impressionante del 55,2% entro il 2021 rispetto al 2020. Solo in Italia il mercato dei serramenti metallici ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro di vendite entro il 2022 e si prevede che supererà i 2,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. Nel frattempo, il segmento delle facciate continue ha registrato un aumento del 16,9% nel 2022, dopo una ripresa record del 19,8% nel 2021, e le previsioni indicano un valore di mercato di 958 milioni di euro entro il 2024.

Tendenze di mercato dell'industria italiana dei serramenti

Negli ultimi anni, il mercato italiano dei serramenti ha subito trasformazioni significative, in gran parte determinate dall'evoluzione della domanda dei consumatori e dai cambiamenti normativi. Il settore ha registrato un netto aumento delle vendite di serramenti grazie alla spinta di incentivi fiscali favorevoli, come l'Ecobonus e il Bonus Casa, che hanno sostenuto la domanda. Nel 2022, la crescita del settore edilizio ha sfiorato il 20%, con un conseguente aumento della domanda di serramenti. Questa impennata è stata in gran parte guidata dal mercato delle ristrutturazioni, dove circa il 40% degli acquisti di serramenti è stato attribuito a ristrutturazioni sostenute da incentivi fiscali. Di conseguenza, le vendite nel settore residenziale hanno dominato, rappresentando quasi il 60% del mercato, per un valore compreso tra 4 e 4,5 miliardi di euro. Le vendite nel settore non residenziale, pur essendo più contenute, sono state comunque consistenti e pari a circa 3 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi di euro per i serramenti e circa 800 milioni di euro per le facciate continue. Per il futuro, si prevede che il mercato italiano dei serramenti manterrà una trazione positiva, anche se a un ritmo leggermente inferiore.

Mentre per il 2023 si prevede un tasso di crescita dell'8,5%, il 2024 potrebbe rallentare fino a una traiettoria di crescita del 6,2%. Per quanto riguarda le vendite, le finestre e le porte in metallo hanno registrato una notevole crescita su base annua, con un aumento di circa il 25% nel 2021 e una stima del 16% nel 2022, raggiungendo oltre 2 miliardi di euro. Si prevede che anche questo segmento continuerà la sua ascesa, superando presto i 2,5 miliardi di euro. Sul fronte dei prodotti, i numeri parlano di un settore che punta alla modernità e all'efficienza. Le finestre in alluminio sono le più vendute e rappresentano oltre la metà delle vendite di porte e finestre in metallo. Seguono le facciate continue, con quasi il 50% delle vendite in questa categoria, sottolineando la loro crescente importanza nel mercato italiano. In termini di forza lavoro, l'economia ha registrato un calo nel numero di aziende che producono porte e finestre in metallo, con una diminuzione di circa il 16% dal 2017 al 2021. Tuttavia, la maggior parte delle aziende di questo settore è costituita da imprenditori individuali, che rappresentano oltre la metà di tutte le imprese, il che consente flessibilità e rapidità decisionale. La domanda di finestre e porte è guidata principalmente dal settore privato, che rappresenta più della metà delle vendite di finestre e porte in metallo. D'altra parte, le grandi aziende dominano il segmento delle facciate continue, riflettendo la portata del settore.

I principali contendenti nel dinamico settore dei serramenti

Il mercato dei serramenti è caratterizzato da un'ampia gamma di operatori, ognuno dei quali porta con sé competenze e offerte distintive sia per i clienti residenziali che per quelli commerciali. Ecco una panoramica di alcuni dei principali attori del settore: **Fossati Serramenti**: Un marchio venerabile con un secolo di storia, fondato da Giovanni Fossati nel 1920. Fossati Serramenti è sinonimo di leadership di mercato, offrendo l'eccellenza nel settore con un impegno per la qualità e l'innovazione.

  • Gruppo Agostini: Nato da un'idea di Luciano Agostini nel 1963, il Gruppo Agostini si è ritagliato il suo spazio nella produzione di finestre e porte. Offre soluzioni all'avanguardia che sfidano i limiti dell'isolamento termico, mescolando finiture in alluminio e legno per fornire prodotti di alta qualità.
  • Gruppo Finestre: Il Gruppo Windows è nato nel 2005, quando Stefano Zanasi ha acquisito l'ala italiana di ALPHACAN dedicata alla produzione di finestre. Oggi il gruppo è una realtà di primo piano nella produzione e distribuzione di profili in PVC, in grado di soddisfare le esigenze di porte e finestre in tutta Italia.
  • Diquigiovanni: con le sue radici nel 1967, Diquigiovanni è orgogliosa di progettare, produrre e installare con cura finestre e porte in PVC e PVC/alluminio, vantando un impegno costante per la qualità su misura e l'artigianalità italiana.
  • Cos.Met Fratelli Rubolino: Spinto dalla visione imprenditoriale di Nicola Rubolino fin dal 1985, il Gruppo Cosmet si è evoluto in un'azienda all'avanguardia nel settore. La loro specialità consiste nella realizzazione di finestre di alto livello con materiali diversi, in particolare legno, PVC e alluminio. **C.I.M.A.**: Inizialmente un piccolo laboratorio di serramenti in alluminio, C.I.M.A. è stata fondata nel 1992 e si è gradualmente trasformata in un produttore di serramenti in alluminio e PVC. L'azienda enfatizza il connubio tra cura artigianale ed estro innovativo, che è alla base delle sue finestre efficienti dal punto di vista termico ed estetico.
  • Finestre in PVC Elledi: Lanciata nel 2017, Elledi ha fatto tesoro della storia italiana del PVC per reintrodurre una linea di prodotti che soddisfa i più alti standard di qualità del mercato italiano.
  • Simar: sotto la guida del fondatore Alessandro Marcone, Simar vanta oltre tre decenni di esperienza. L'azienda, che opera in Basilicata, si dedica alla produzione di finestre e porte in PVC di qualità superiore, offrendo un prodotto che unisce l'artigianalità alle aspettative moderne.
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Informazioni

  • Pagine : ~ 40 pags
  • Formato : Versione PDF e digitale
  • Ultimo aggiornamento : 20/12/2023
Dettaglio degli aggiornamenti

Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Le finestre sono delle aperture costruite su edifici al fine di creare un’apertura verso l’esterno. Vengono prodotte con diversi materiali, come il legno, l'alluminio e il PVC. La vendita di finestre si svolge principalmente durante il periodo di costruzione o durante il periodo di rifacimento degli edifici. Le finestre si differenziano a seconda della tipologia di apertura (lo spostamento che compie l’anta), tra queste troviamo:

  • apertura a battente;
  • apertura a ribalta (o vasistas);
  • aperura ad anta e ribalta;
  • apertura scorrevole;
  • apertura a bilico;
  • apertura a libro.

A livello globale si può stimare che il mercato delle finestre subirà un incremento della domanda dovuto ad una celere crescità delle città e del processo di industrializzazione che, a sua volta, porterà allo sviluppo di nuove attività di edilizia resideziale e commerciale. La dimensione del mercato globale si registra attorno ai 233,48 miliardi di dollari nell'anno corrente e si prevede una crescita ad un CAGR del 4,5% dal 2023 al 2030.

Il costo del prodotto è fortemente dipendente dalla tipologia di materiale scelto e dalla dimensione dell'infisso.

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale di finestre e porte subirà un incremento della domanda dovuto ad una celere crescità delle città e del processo di industrializzazione che, a sua volta, porterà allo sviluppo di nuove attività di edilizia resideziale e commerciale. Il mercato delle finestre e delle porte sta registrando un aumento della ...

1.3 Il mercato locale

Nel **** si registra un incremento nel mercato degli infissi e delle facciate continue pari al **,*%, con un valore effettivo di * miliardi di euro. Inoltre, nel **** si registrano dei dati fortemente positivi nel settore delle costruzioni, con una crescita che arriva quasi al +**%, con evidenti benefici sulla domanda di serramenti e facciati. ...

1.4 Il mercato estero

Per valutare l'entità del mercato estero bisogna esaminare le diverse tipologie di categorie che lo compongono; tra le opzioni più rilevanti figurano le finestre realizzate in alluminio, plastica, legno, ferro o acciaio. Ciascun materiale presenta delle caratteristiche differenti che influenzano il proprio posizionamento sul mercato globale, rendendo fondamentale una panoramica dettagliata ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di porte e finestre, portando a un aumento dei prezzi alla produzione.

Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un rialzo dei costi ...

2 Analisi della domanda

2.1 Caratteristiche della domanda

Di seguito si offre una panoramica di serramenti e facciate nel periodo compreso tra il **** e il ****, fornendo una prospettiva del valore che si raggiungerà nel ****. 

I serramenti e le facciate sono degli elementi cruciali dell'architettura di un edificio. I serramenti (***) conferiscono stile e regolano la luce naturale e la ventilazione ...

2.2 Driver della domanda

Di seguito si offre una panoramica della tipologia di clienti, divisa tra serramenti metallici e facciate.

La predominanza delle transazioni commerciali per serramenti metallici avviene nel contesto del settore privato (***).

Ripartizione delle vendite per tipologia di clienti - serramenti metallici Italia, ****, % Window Market

Passando ad analizzare il segmento delle facciate continue, ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Di seguito si propone un'analisi alternativa focalizzata sul settore delle imprese attive nella costruzione di edifici residenziali e non. In mancanza di dettagli precisi, si può suggerire che la presenza più ampia di imprese in una determinata regione rifletta un elevato livello di attività edilizia in quel territorio. La proliferazione di ...

3 Struttura del mercato

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per visualizzare l'ampiezza del mercato italiano, si presenta il numero di imprese attive nella fabbricazione di porte e finestre in metallo. I valori di seguito sono, dunque, specifici per il prodotto in metallo, in quanto nel database Istat non sono forniti valori relativi alla fabbricazione di finestre in plastica, ferro o ...

3.2 Catena del Valore

Estrazione e Fornitura di Materie Prime: include la raccolta e il trattamento di materiali come legno, alluminio, PVC e vetro, necessari per la produzione delle finestre Produzione e assemblaggio: fase che coinvolge la trasformazione delle materie prime in componenti della finestra (***) e il loro assemblaggio per creare il prodotto finito. Progettazione ...

3.3 Principali attori

Di seguito si riportano i principali attori del settore, individuati sulla base del fatturato riportato nel registro di Report Aziende. 

Fossati Serramenti: l'azienda, con una lunga tradizione di successo nel settore serramentistico, è stata fondata nel **** da Giovanni Fossati. Viene considerata leader di mercato del settore nel territorio nazionale. Agostini Group: nata ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipologia dell'Offerta

Le finestre sono uno dei principali elementi strutturali di un'abitazione. Oltre a svolgere la funzione di protezione dell'abitazione, contribuiscono all'isolamento acustico, consentendo l'entrata di aria e luce. Le finestre sono anche un'importante elemento d'arredo in quanto impattano sull'aspetto estetico dell'edificio e sugli interni di una casa. Le tipologie di finestre oggi ...

4.2 Prezzi

Per avere una panoramica dei prezzi è necessario conoscere i fattori determinanti nella scelta del prodotto:

materiali scelti; tipologia di finestre; tipologia di vetro installato.

Tipologia di materiale scelto

Nella tabella si illustrano i prezzi indicativi relativi ad una finestra fissa di * mq.

Tipologia di finestra

La seguente tabella riporta i prezzi ...

4.3 Smart Windows

Le finestre intelligenti sono un prodotto altamente tecnologico, il cui obiettivo è quello di ridurre i consumi negli edifici e allo stesso tempo di regolare la temperatura degli ambienti interni. Quando si parla di Smart Window si fa riferimento ad un'ampia classificazione di tecnologie differenti fra loro; sono molteplici le sperimentazioni che ...

5 Regolamento

5.1 Normative e regolamenti

Nel momento in cui vengono installati dei nuovi infissi è necessario che si rispetti la normativa di riferimento. Esistono delle regole specifiche per la messa in opera di serramenti esterni e infissi e conoscerle consente di effettuare un ottimo lavoro.

UNI *****: la normativa è stata emanata dall'Ente Italiano di Normazione (***) e prevede una ...

5.2 Bonus Infissi 2024

Il bonus infissi è un'agevolazione fiscale utile per recuperare parte delle risorse spese per la sostituzione di infissi e finestre delle abitazioni. Il bonus è legato ad interventi ristrutturativi o di efficientamento energetico degli edifici. Questa iniziativa governativa, prorogata fino al ** dicembre ****, consente ai proprietari di immobili di poter beneficiare di detrazioni fiscali ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Imprese Italiane

Imprese straniere

  • Fossati Serramenti
  • Agostini Group
  • Gruppo Finestre
  • Diquigiovanni
  • Cos.Met fratelli Rubolino
  • C.I.M.A.
  • Elledi Finestre in PVC
  • Simar
  • Aluplast Italia
  • Risposta Serramenti
  • Seraplastic
  • Puigmetal
  • Sawinmak PVC Machines
  • LBB Trade-Aluminium Extrusion
  • Stanbrook & Nicholson

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Aziende citate in questo studio

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Fossati Serramenti
Agostini Group
Gruppo Finestre
Diquigiovanni
Cos.Met fratelli Rubolino
C.I.M.A.
Elledi Finestre in PVC
Simar
Aluplast Italia
Risposta Serramenti
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