Il mercato del cloud computing - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

La dimensione globale del mercato del Cloud Computing è stata valutata a ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (***) del **,**% dal **** al ****.

Si prevede che il mercato aumenterà per via di fattori come la capacità funzionale del cloud computing per migliorare le prestazioni aziendali nelle grandi imprese, modelli ibridi, sistemi Omni-Cloud e modelli pay-as-you-go. 

Mercato globale del Cloud Computing Mondo, ****-****, in miliardi di dollari grandviewresearch.com

Approfondimenti regionali

Il Nord America ha dominato il mercato globale nel **** con una quota di oltre il **%. Le aziende statunitensi stanno abbracciando sempre più tipologie di tecnologie e si prevede che quest'area manterrà la posizione nel mercato grazie alla presenza di numerosi fornitori come Oracle, Microsoft e Amazon. 

Si prevede che l'Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida nel periodo ****-****. La rapida ascesa di India, Cina e l'importanza di azienda come Alibaba hanno accelerato l'espansione del mercato regionale. Inoltre, fornitori di Cloud come Amazon, Google LLP e Microsoft stanno costruendo data center in regioni come Thailandia e Indonesia per soddisfare le richieste dei governi in materia di sovranità dei dati. 

Approfondimenti sul servizio 

Il segmento del Software as a Service (***) ha rappresentato una quota di mercato ...

1.3 Il mercato italiano

Nel **** il mercato Cloud italiano continua a consolidarsi, con un tasso di crescita di circa il **% e un valore complessivo che raggiunge i *,** miliardi di euro.

Nonostante l’emergere di nuove complessità legate alla situazione geopolitica, alla crisi energetica e al conseguente aumento dell'inflazione, le imprese nazionali hanno continuato a valutare positivamente i percorsi di digitalizzazione affrontati negli ultimi anni, ormai saldamente fondati nella “cloud”.

A trainare la crescita sono in particolare i servizi infrastrutturali (***), storicamente più diffusi.

Osservando il grafico di seguito si può notare una crescita continua e progressiva del Cloud Computing in Italia, d'altro canto la trasformazione digitale coincide sempre di più con la Cloud transformation per via dell'ampia gamma di servizi e soluzioni offerti. 

Dimensione del mercato di Cloud Computing Italia, ****-****, in miliardi di euro it-impresa.it osservatori.net

1.4 Principali fornitori di servizi Cloud

Nel **** i principali fornitori a livello globale di servizi Cloud sono rintracciabili in * grandi player:

Con la quota di mercato maggiore (***). Rimane il servizio più popolare nel ****, tuttavia nel terzo trimestre **** ha registrato la perdita di un punto percentuale, in quanto alla fine del **** la quota di mercato era del **%. Dal **** AWS è cresciuta fino ad offrire oltre *** servizi nel Cloud, tra cui Machine Learning e AI. Attualmente la disponibilità dei servizi AWS copre oltre ** zone in ** regioni geografiche del mondo.

Segue Microsoft Azure, con una quota del **% nel ****, la quale è rimasta invariata rispetto alla fine del ****. Azure sta registrando un aumento dell'utilizzo rispetto agli anni precedenti. La piattaforma Cloud di Microsoft ha guadagnato un +*% a livello di quota di mercato nel **** rispetto al ****. Lanciata nel ****, Azure offre attualmente oltre *** servizi Cloud, compresi servizi di Machine Learning e AI. Serve milioni di clienti in tutto il mondo, sia aziende che privati.

Al terzo posto vi è Google Cloud, che ha iniziato il **** con una quota di mercato dell'**%, in crescita dell'*% rispetto al ****. Tuttavia, dopo il primo trimestre **** la quota è scesa al **%. Google Cloud incorpora Google Cloud Platform (***). Attualmente sono disponibili più di *** servizi. Il Cloud di Google ha quasi raddoppiato la propria ...

1.5 Impatto del covid-19 e del conflitto russo-ucraino

Impatto del covid-**

Il Cloud Computing è stata una delle tecnologie in più rapida crescita tra le nazioni sviluppate, in via di sviluppo ed ha assistito ad una grande accelerazione nel ****.

Quasi ogni settore si è spostato o sta pianificando di spostare la propria attività nel cloud da quando il mondo ha affrontato il periodo legato alla pandemia. I servizi cloud sono diventati un nuovo catalizzatore essenziale per le imprese che cercando la trasformazione digitale. 

Ad esempio, nel settembre ****, Accenture Solutions ha sviluppato Cloud First con un investimento di * miliardi di dollari per accelerare l'adozione del cloud e la trasformazione digitale. 

Inoltre, si prevede che i crescenti investimenti da parte di importanti attori del mercato per sviluppare data center in tutto il mondo in risposta alla pandemia guideranno il mercato nei prossimi anni. Si riportano due esempi rappresentativi.

Nel dicembre ****, Google LLC ha creato * regioni cloud (***) negli Stati Uniti, in Indonesia e Corea del Sud. Inoltre, l'azienda ha aperto nuovi data center in Italia, Qatar e Francia. Nell'aprile ****, Amazon ha lanciato un data center in Italia durante il periodo della pandemia per fornire supporto all'apprendimento e al lavoro a distanza.

(***)

Impatto del conflitto russo-ucraino

 Il conflitto tra Russia e Ucraina e ...

2.1 La domanda in Italia

Secondo quanto riportato dall'Osservatorio Cloud Transformation, l'andamento dell'inflazione non ha rallentato la spesa delle grandi imprese in Cloud. Il Direttore dell'Osservatorio, Alessandro Piva, afferma infatti, che: "la precedente allocazione del budget delle grandi imprese su progetti strategici pluriennali, caratterizzati da contratti a tariffe bloccate, ha contribuito a mitigare gli effetti del rialzo dei prezzi sull'anno in corso". 

In continuità con gli anni precedenti, la componente di spesa in Cloud a registrare la dinamica di crescita più significatia è la Public Cloud & Hybrid Cloud, con una spesa di *.*** miliardi di euro nel ****, +**% rispetto al ****.

Tra le altre componenti della spesa complessiva, il Virtual & Hosted Private Cloud, che riguarda i servizi infrastrutturali residenti presso fornitori esterni, raggiunge i *.*** miliardi di euro di spesa, +*% rispetto al ****. 

La terza componente di spesa principale riguarda la Data Center Automation, ossia la modernizzazione delle infrastrutture on-premises, cresce del +**% rispetto al ****, per un totale di *** milioni di euro.

Spesa in Cloud per componenti Italia, ****, in miliardi di euro (***)

Public & Hybrid Cloud

In particolare, all’interno del Public & Hybrid Cloud, lo IaaS registra la dinamica principale, raggiungendo il valore di *,*** miliardi di euro (***) la quota dei servizi è ormai vicino alla quota rappresentata dai servizi SaaS storicamente più diffusi.

  Segue ...

2.2 I driver della domanda

Attualmente vi sono diversi fattori chiave che guidano la domanda di servizi Cloud, si riportano di seguito i principali.

Supporto al lavoro remoto e alla collaborazione: la transizione verso il lavoro remoto ha aumentato significativamente la necessità di strumenti basati su cloud per la comunicazione, la gestione dei progetti e la condivisione di file. Questo modello di lavoro ibrido a lungo termine sta guidando la domanda di tecnologie di produttività e collaborazione basate sul cloud​.

Obiettivi di sostenibilità: sempre più aziende stanno sfruttando l'efficienza del cloud per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. I fornitori di servizi cloud possono ottenere economie di scala e offrire operazioni più efficienti rispetto alle soluzioni on-premises, contribuendo così a ridurre le emissioni di carbonio.

Adozione dell'Intelligenza Artificiale (***): l'integrazione dell'AI nei processi aziendali sta potenziando la crescita del cloud. Le aziende stanno utilizzando sempre più il cloud per accedere a capacità avanzate di AI, come l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento facciale. Questa tendenza è prevista per espandere la domanda di cloud computing, migliorando la protezione dei dati, la privacy e offrendo interazioni cloud personalizzate migliori​.

Ascesa dei Cloud sovrani e specifici per settore: La necessità di conformarsi ai regolamenti sulla privacy dei dati sta spingendo ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Al fine di avere una panoramica sulla distribuzione geografica della domanda, si fa riferimento alle Query di ricerca su Google con argomento Cloud Computing. Dai risultati è emersa un'omogeneità in quasi tutte le regioni italiane. In considerazione di una scala *-***, la maggior parte presentano valori tra **-**. Fanno eccezione due regioni, in primo luogo il Molise, dove si riscontra il maggior numero di ricerche sull'argomento, seguito dall'Abruzzo, con un valore pari a **. 

In merito al Molise, l'interesse per il Cloud Computing risulta essere guidato da iniziative regionali per modernizzare e innovare i servizi pubblici. Inoltre, nel territorio sono presenti aziende come Power*Cloud che offrono soluzioni di Cloud Computing, supportando vari settori come la formazione, l'aministrazione pubblica, l'industria e altri. (***)

Per quanto riguarda l'Abruzzo, anche in questa regione, l'interesse particolare può essere legato alle iniziative regionali e nazionali che promuovono tale tecnologia. In particolare, la Regione Abruzzo ha aderito a un piano di potenziamento dei servizi di cloud computing, come indicato dalla delibera DGR n. ***/****. Questo piano si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi pubblici. Inoltre, c'è stato un forte impulso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha ...

2.4 Nuove tendenze nella domanda

FinOps e la Gestione dei costi

Il FinOps è un percorso ancora nuovo per la maggior parte delle aziende e rappresenta un modello emergente di gestione. L’obiettivo è quello di trovare un corretto equilibrio tra costi, velocità e qualità, il cosiddetto “triangolo di ferro”, per rendere più efficiente il cloud e continuare a investire nell’innovazione. Ciò non significa necessariamente spendere meno, ma assicurarsi che la spesa per il cloud sia ottimizzata e che l’azienda sia consapevole dei costi unitari del cloud, ovvero di come misurare il cloud rispetto alle metriche di business.

Attraverso la combinazione di procedure, best practice e atteggiamenti culturali, questo modello consente di migliorare la capacità di un’organizzazione di comprendere i costi e prendere decisioni più adeguate e accurate, costruendo un ponte tra i team IT, Finance e Business.

Il FinOps si basa su sei principi fondamentali fondati su un approccio culturale autonomo e attento ai costi, che tiene in considerazione sia la responsabilità della spesa che l’agilità aziendale, mantenendo al contempo vantaggi in termini di velocità e innovazione del cloud.

La collaborazione tra i team Le decisioni sono guidato dal valore aziendale del Cloud Tutti si assumono la responsabilità dell'utilizzo del cLOUD I report ...

3.1 I principali player

Nel contesto italiano del mercato del Cloud Computing occupano le posizioni di leadership i grandi player a livello mondiale: Amazon, Microsoft e Google (***).

Oltre questi attori internazionali, in Italia sono presenti diverse realtà che offrono servizi Cloud, le quali spesso collaborano con i big provider per garantire ii servizi offerti.

Si riportano di seguito i principali cloud provider italiani:

Aruba s.p.a: azienda italiana che fornisce una vasta gamma di servizi nel settore del cloud computing e dell'hosting internet. Fondata nel ****, Aruba è uno dei maggiori fornitori di web hosting, e-mail, PEC (***) e servizi di registrazione di domini in Italia. Oltre ai servizi di hosting e cloud, l'azienda offre anche soluzioni di sicurezza, come certificati SSL e servizi di firma digitale. Aruba è nota per la sua infrastruttura di data center, che include centri in diverse località in Italia e all'estero.

Cdlan s.p.a: azienda italiana che fornisce servizi di telecomunicazioni e soluzioni IT, specializzandosi in servizi di hosting, cloud computing e connettività. Con sede a Milano, CDLAN offre una vasta gamma di servizi che includono data center, hosting dedicato e condiviso, soluzioni cloud personalizzate, e servizi di connettività per le imprese. L'azienda è nota per la sua affidabilità e per l'impiego ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore nel Cloud Computing descrive le diverse fasi e i componenti che contribuiscono alla creazione, al funzionamento e alla distribuzione dei servizi cloud. Questa catena è articolata in diverse fasi chiave, ognuna delle quali aggiunge valore al servizio finale offerto agli utenti.

4.1 Analisi dell'offerta

Si riporta di seguito una panoramica generale dei tipi di servizi comunemente offerti dai Cloud provider.

Infrastructure as a Service (***): le risorse informatiche come le macchine virtuali, lo storage, le reti e i sistemi operativi sono erogate da un fornitore. Gli utenti vi accedono tramite un’interfaccia Web o API e sono responsabili dell’installazione, della configurazione e dell’esecuzione del software, nonché della gestione della sicurezza e della manutenzione del software. E' una buona opzione per le aziende che richiedono maggiore flessibilità nel proprio ambiente IT poiché consente la sua personalizzazione in base alle specifiche esigenze. Tuttavia, sono necessarie competenze tecniche avanzate per configurare l’infrastruttura, oltre che per installare e gestire il software.

Platform as a Service (***): offre piattaforme e ambienti cloud preconfigurati per lo sviluppo, la distribuzione e l’esecuzione di applicazioni Web o mobili. Gli utenti possono quindi sfruttare gli strumenti predefiniti forniti dal provider, che si occupa della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura. Questo modello consente agli utenti di sviluppare rapidamente applicazioni o servizi Web o mobili. È dunque una soluzione efficiente, che permette alle aziende che la utilizzano di concentrarsi sullo sviluppo e sulla distribuzione di applicazioni, senza dover gestire la complessità e i dettagli ...

4.2 I prezzi

I prezzi dei servizi Cloud comprendono diverse opzioni che dipendono dal fornitore, dalle specifiche tecniche del servizio e dal tipo di abbonamento.

Spazio di archiviazione

Il prezzo medio: ***-*** € all'anno per * terbye di spazio virtuale.

Servizi Iaas

In via generale, i diversi provider forniscono una varietà di servizi Iaas con diverse opzioni di acquisto, incentivi e vantaggi. Solitamente i prezzi dipendono dal consumo delle risorse, variando in base a fattori come la capacità di archiviazione e il trasferimento dati. Un ulteriore fattore rilevante in base al quale variano i prezzi è l'area geografica in cui si usufruisce del servizio. 

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Cloud basato su Intelligenza artificiale (***)

L'IA e il ML stanno diventando sempre più integrati nei servizi cloud, offrendo funzionalità come l'analisi predittiva e l'automazione delle operazioni. Queste tecnologie stanno cambiando il modo in cui il cloud viene utilizzato, permettendo alle organizzazioni di migliorare l'efficienza, prevedere la domanda e proteggere i dati in modo più efficace. 

L’analisi predittiva è un’area in cui AI e ML vengono utilizzati per migliorare le prestazioni del cloud. Analizzando i dati passati, l’analisi predittiva può identificare modelli e tendenze che possono aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori sulle risorse future e sui requisiti di capacità. Ciò può aiutare le organizzazioni a evitare l’overprovisioning o il sottoutilizzo delle proprie risorse, risparmiando tempo e denaro.

Le operazioni automatizzate sono un’altra area in cui IA e ML stanno fornendo vantaggi nel cloud. L’automazione può aiutare a ridurre l’errore umano e migliorare l’efficienza eseguendo attività che altrimenti dovrebbero essere eseguite manualmente. Ad esempio, il ridimensionamento automatico può garantire che le risorse di un’organizzazione siano sempre adeguate alle sue esigenze attuali, evitando sprechi di capacità o costi imprevisti.

L’IA e il machine learning vengono utilizzati anche per migliorare la sicurezza nel cloud. ...

5.1 La legislazione

Strategia Cloud Italia 

La legislazione italiana in ambito di cloud computing si è evoluta significativamente, in particolare con la pubblicazione della "Strategia Cloud Italia" da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Tale strategia, pubblicata il * gennaio **** con il Decreto direttoriale n.**, è fondamentale per la migrazione dei dati e delle applicazioni IT della Pubblica Amministrazione verso un ambiente cloud qualificato.

Le linee guida di questa strategia riflettono tre principali sfide: garantire l'autonomia tecnologica del Paese, controllare i dati e aumentare la resilienza dei servizi digitali​.

Tra gli aspetti chiave della strategia vi sono:

Classificazione dei Dati e dei Servizi: questo processo serve a definire le categorie di dati in base al potenziale danno che la loro compromissione potrebbe causare. Si distinguono tre classi di dati: stretegici, critici e ordinari. ​Qualificazione dei Servizi Cloud: l'obiettivo è semplificare e regolamentare l'acquisizione di servizi cloud da parte delle amministrazioni pubbliche, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Dal ** gennaio ****, la qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione è di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Polo Strategico Nazionale: Questo elemento della strategia ha lo scopo di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che beneficiano delle massime garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza.​

(***)

Inoltre, ...

6.1 La segmentazione

• Aruba s.p.a
• Cdlan s.p.a
• Netsons s.r.l
• Genesys Informatica s.r.l
• Coretech s.r.l
• AWS Amazon Web Services
• Microsoft Azure
• Google Cloud