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Sintesi
Il mercato globale dei fertilizzanti, valutato a circa 201,45 miliardi di dollari nel 2022, è cresciuto fino a circa 261,81 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che continui a crescere con un CAGR di circa il 3,33% dal 2023 al 2030. L'Italia, che dipende fortemente dalle fonti russe e nordafricane per le importazioni di fertilizzanti, ha registrato un rapido aumento dei valori delle importazioni del 109,9% e una crescita delle esportazioni dell'89,8% tra il 2018 e il 2022. Il mercato nazionale ha risposto con un aumento del 57,9% dei prezzi alla produzione e un'impennata del 106% dei prezzi al consumo per gli agricoltori tra il 2021 e l'ottobre 2022.
Dinamiche del mercato dei fertilizzanti in Italia
In Italia, il mercato dei fertilizzanti presenta un panorama in cui l'aderenza alle esigenze nutrizionali delle piante, guidata dall'imperativo di ottenere rese agricole elevate per soddisfare la crescente domanda alimentare globale, modella il consumo e il commercio. Il mercato italiano dei fertilizzanti ha registrato una significativa dinamica dei flussi commerciali tra il 2018 e il 2022, con un aumento delle importazioni di oltre il 100% e una notevole crescita delle esportazioni. È evidente la dipendenza del Paese dalle principali fonti nordafricane e russe di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), con le importazioni da queste regioni che rappresentano una parte sostanziale dell'approvvigionamento italiano. Tra le tendenze degne di nota osservate nello scenario italiano dei fertilizzanti vi sono i fatturati dei settori della produzione di fertilizzanti e del commercio di prodotti chimici. Nel 2021, il mercato della produzione di fertilizzanti ha raggiunto un fatturato di circa 2 miliardi di euro, mentre il settore del commercio di prodotti chimici è salito a oltre 20 miliardi di euro, indicando una pronunciata disparità nelle dimensioni del mercato e sottolineando al contempo la crescita del settore rispetto all'anno precedente. La guerra russo-ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha avuto un impatto palpabile sul mercato italiano dei fertilizzanti, che è stato gradualmente assorbito a partire dal 2023.
I principali attori del mercato dei fertilizzanti
Con l'aumento della domanda globale di cibo, il mercato dei fertilizzanti svolge un ruolo fondamentale nell'incremento della produttività agricola. Diverse aziende sono emerse come attori di primo piano, plasmando il panorama di questo settore in crescita. In questo capitolo, approfondiamo i profili dei principali operatori del mercato che sono fondamentali per guidare l'innovazione e soddisfare le esigenze nutrizionali del mondo.
Biolchim S.p.A.: questa azienda con sede in Italia si è ritagliata una nicchia di mercato grazie ai suoi prodotti biostimolanti all'avanguardia, progettati per migliorare la crescita e la produttività delle piante mantenendo un profilo ecologico.
Algio S.p.A.: Algio S.p.A. si distingue per la sua notevole quota di mercato e la sua esperienza. Fondata nel 1980 a Reggio Emilia, Algio è diventata un nodo centrale della filiera, svolgendo un ruolo di intermediazione cruciale tra i produttori di fertilizzanti e il settore agricolo.
TIMAC AGRO Italia S.p.A.: parte del Gruppo globale Roullier, TIMAC AGRO Italia S.p.A. offre un'ampia gamma di soluzioni innovative per la nutrizione delle piante che rispettano l'ambiente. Il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo ha prodotto un portafoglio di fertilizzanti avanzati che soddisfano i requisiti in evoluzione dell'agricoltura sostenibile.
SIPCAM Italia S.p.A.: la reputazione di SIPCAM Italia S.p.A. nel settore agrochimico è ben consolidata. La sua offerta copre una vasta gamma di prodotti, tra cui soluzioni per la protezione delle piante e la nutrizione.
Pastorelli S.p.A.: nata nel 1992, Pastorelli S.p.A. si è affermata come fornitore esperto di fertilizzanti. Con sede nei pressi di Stradella, la competenza dell'azienda si estende alla fornitura di attrezzature e supporto per la viticoltura, rafforzando il suo status di presenza versatile nella filiera agricola.
Circolo Agrario Friulano Societa' Cooperativa: Questa cooperativa vanta un'eredità che si estende per oltre sei decenni. Il Circolo Agrario Friulano ha costruito una forte comunità di soci attivi ed è cresciuto significativamente rispetto alle sue umili origini. La sua vasta esperienza la rende uno dei principali attori regionali nel mercato della distribuzione dei fertilizzanti.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 17/04/2024
Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Come tutti gli esseri viventi, le piante hanno determinate esigenze nutrizionali che devono essere soddisfatte per garantire il loro corretto sviluppo. Sono state identificate scientificamente quattro esigenze distinte: potassio (K), azoto (N), ossigeno (O) e fosforo (P). Sebbene l'ossigeno sia naturalmente presente nell'aria, spesso è necessario garantire l'apporto degli altri tre elementi per assicurare raccolti regolari ed elevati.
L'azoto, il potassio e il fosforo sono quindi la base per la produzione di fertilizzanti chimici, solitamente chiamati "fertilizzanti NPK". Questi fertilizzanti sono chiamati anche fertilizzanti minerali. Un'altra categoria di fertilizzanti è quella dei fertilizzanti naturali o organici (prodotti da sostanze vegetali o animali).
I fertilizzanti vengono utilizzati per concimare il terreno. L'obiettivo è quello di aumentare le rese agricole per soddisfare la crescente domanda di cibo a livello mondiale.
La dimensione del mercato globale dei fertilizzanti era di circa 201,45 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che crescerà fino a circa 261,81 miliardi di USD entro il 2023, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,33% tra il 2023 e il 2030.
1.2 Il mercato mondiale è in forte crescita
La dimensione del mercato globale dei fertilizzanti era di circa ***,** miliardi di USD nel **** e si prevede che crescerà fino a circa ***,** miliardi di USD entro il ****, con un tasso di crescita annuo composto (***) di circa il *,**% tra il **** e il ****.
Valore di mercato dei fertilizzanti organici nel mondo Mondo, ****-****, ...
1.3 Il mercato nazionale dei fertilizzanti
I fertilizzanti sono un elemento molto importante per l'agricultura di un paese, l'Italia è produttrice e commercializzante di questi prodotti, nel paese e in tutto il mondo. Per questo motivo ci sono due Codici Ateco da prendere in considerazione, visto che ci sono due mercati importanti. Questi sono:
Commercio di prodotti chimici: ...
1.4 Flussi commerciali dei fertilizzanti
Nel **** le importazioni italiane di fertilizzanti hanno per la prima volta superato il valore di * miliardo di euro, arrivando a *,* miliardi di USD. Le esportazioni, invece, sono ancora ben inferiori, con un valore che nel **** era di *** milioni di USD.
Tra il **** e il ****, le importazioni sono cresciute da ***.* milioni a ...
1.5 L'influenza della guerra Russo-Ucraina
La guerra in corso (***) tra i due paesi, e cominciata a febbraio ****, influisce in modo significativo sul mercato italiano dei fertilizzanti. Come visto nella parte precedente, *.*, riguardo i partner commerciali dell'Italia, il paese dipende fortemente da Russia ed Ucraina. In più, diversi paesi europei e mondiali dipendono dalle esportazioni di questi ...
2 Analisi della domanda
2.1 Marcato calo della domanda
Il settore agricolo italiano è quello che consuma la totalità della produzione di fertilizzanti. Per questo motivo il database Istat ha creato una voce apposita chiamata fertilizzanti sul sito. Esplorando i dati contenuti, si possono trovare tutti i tipi di fertilizzanti prodotti in Italia. Nel grafico seguente sono stati riportati solo i ...
2.2 La concentrazione geografica della domanda
Le regioni con il maggiore consumo di concimi sono Emilia-Romagna con ***'*** tonnellate, Veneto con ***'*** tonnellate e Lombardia con ***'*** tonnellate.
Passando alla più grande categoria dei fertilizzanti, che comprende concimi, ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica, notiamo che la Lombardia precede di poco l'Emilia Romagna.
2.3 Superfice coltivabili in Italia
Per capire bene il mercato dei fertilizzanti bisogna anche guardare alle superfici coltivabili nel paese, inquanto interessanto direttamente il mercato e lo influenzano. La cartina seguente mostra quindi le superfici in Italia che sono coltivate nel ****.
Quest'analisi è molto interessante perchè mostra una distribuzione molto diversa rispetto a quella di fertilizzanti. Le ...
2.4 L'utilizzo di fertilizzanti nelle coltivazioni biologiche
Delle **** migliaia di tonnellate di concimi distribuiti nel ****, circa *** migliaia erano impiegati in agricoltura biologica, si tratta principalmente di concimi organici, mentre considerando la più grande categoria dei ferilizzanti, notiamo un grande impiego di ammendanti, maggiore in questo tipo di coltivazioni rispetto a quelle tradizionali. I concimi organici hanno totalizzato ***,* migliaia ...
3 Struttura del mercato
3.1 La struttura del mercato
Per analizzare la struttura del mercato dei fertilizzanti ci riferiamo al codice ateco **.**: Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati, attraverso * grandezze:
numero di imprese numero di addetti forma giuridica delle imprese
Numero di imprese:
Tra il **** e il ****, il numero di imprese attive nella fabbricazione di fertilizzanti in Italia è passato da ...
3.2 La catena del valore
3.3 La distribuzione
Nel ****, si contano in Italia **** aziende specializzate nel commercio all'ingrosso di prodotti chimici, di queste, quelle più grandi e specializzate in fertilizzanti ed altri prodotti chimici per l'agricoltura sono:
Algio Spa: Algio è stata fondata nel **** a Reggio Emilia, il fatturato è passato da **.* milioni di € nel **** a ***.* milioni di € nel ****, non dispone ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 La diversa tipologia di prodotti
Esistono due categorie principali di fertilizzanti, quelli chimici e quelli naturali.
Fertilizzanti chimici:
Prodotti a partire da minerali che subiscono una serie di trasformazioni chimiche che consentono un dosaggio esatto della loro composizione, sono oggi il cuore del mercato dei fertilizzanti. Hanno alcuni vantaggi, come un'azione quasi immediata sul terreno e ...
4.2 I prezzi alla produzione dei fertilizzanti nel mercato nazionale
I fertilizzanti hanno subìto un enorme aumento dei prezzi tra il **** ed il ****. Come già analizzato nella parte *.* riguardo la guerra Russo-Ucraina, questo aumento di tutti i fertilizzati in tutte le aree (***), successivamente, questo aumento si è graduelmente normalizzato.
Nella seguente parte della ricerca, sono analizzati tutti i prezzi praticati nel ...
4.3 Fertilizzanti senza chimici: nuova tendenza in crescita
Tra gli obiettivi del nuovo patto verde pensato per rilanciare l’Europa, oltre al dimezzamento dei fitofarmaci è previsto un taglio del **% anche all’uso dei fertilizzanti in agricoltura. L’Italia è già all’avanguardia in quest'area: infatti da diversi anni ormai sono presenti sul mercato dei fertilizzanti speciali, detti biostimolanti, che hanno ...
5 Regolamento
5.1 Regolamentazione europea
I regolamenti riguardano in particolare l'uso e la vendita di fertilizzanti minerali a causa della loro dimensione chimica. Nel marzo ****, l'Unione Europea ha adottato il testo del futuro regolamento europeo sull'immissione sul mercato dei fertilizzanti chimici. Questo nuovo testo è entrato in vigore il ** giugno **** e fa parte della volontà di transizione ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione degli attori italiani
- Biolchim
- Algio S.p.A.
- Valagro S.p.A.
- Timac Agro Italia S.P.A.
- Eurochem Agro S.p.A.
- Biopro S.r.l.
- Adriatica S.P.A.
Grafica
- Valore degli scambi commerciali dei fertilizzanti
- Principali Paesi di provenienza delle importazioni di fertilizzanti
- Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di fertilizzanti
- Fatturato mercato dei fertilizzanti
- Produzione venduta di concimi, minerali o chimici, contenenti i tre elementi fertilizzanti: Azoto, Fosforo e potassio
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Nasce Syngenta Biologicals - 17/07/2023
- Creazione di Syngenta Biologicals: Un brand che unisce Valagro, azienda acquisita nel 2020 specializzata in biostimolanti e specialità nutrizionali, con il business biologicals interno di Syngenta.
- Obiettivo di Crescita: L'obiettivo è una rapida crescita nel mercato globale dei biologicals, sostenuta da competenze di ricerca leader e capacità commerciali a livello mondiale.
- Sinergia e Innovazione: Syngenta Biologicals combina l'innovazione e la globalità di Syngenta con la piattaforma tecnologica e il team di consulenti tecnici e commerciali di Valagro per diventare un leader mondiale nei biologicals.
- Investimento in Ricerca e Sviluppo: Sostenuta da una solida pipeline di ricerca e sviluppo, 6 siti di produzione globali e oltre 1.100 dipendenti.
- Portfolio Prodotti: Comprende biostimolanti (come Megafol), biofungicidi (come Taegro), biofertilizzanti fogliari (come Vixeran), indicando un focus su soluzioni sostenibili per l'agricoltura.
- Espansione e Collaborazioni: Strategia per espandere rapidamente l'offerta di prodotti biologicals attraverso collaborazioni, con applicazioni che includono trattamenti fogliari, delle sementi, combinazioni con fertilizzanti e usi non agricoli.
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Biotech agricoltura, Ilsa e Gruppo Biolchim diventano americani - 12/12/2022
- Acquisizione del gruppo Biolchim e Ilsa da parte della J.M. Huber Corporation:
- Biolchim: detiene il 60% di Ilsa dal 2017; specializzata in biostimolanti e fertilizzanti organici e organo-minerali.
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- J.M. Huber Corporation:
- realtà industriale con origini che risalgono al 1883; fondata da Joseph Maria Huber ad Atlanta, Georgia; oggi conta più di 4.000 dipendenti, con un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di dollari e sedi in tutto il mondo.
- Huber mira a diventare leader nei prodotti speciali per l'agricoltura sostenibile di precisione attraverso le biotecnologie di Ilsa.
- Ricerca e Sviluppo:
- Il gruppo prevede una maggiore forza commerciale in Nord America e l'accelerazione nella costruzione di nuovi impianti industriali nel mondo, valutando opportunità di crescita anche in Medio Oriente e Brasile.
- Ilsa rafforzerà l'attività di ricerca, con l'ampliamento dei laboratori, l'assunzione di nuovi ricercatori e la collaborazione con università venete e internazionali.
Syngenta acquisisce l'italiana Valagro, leader nel settore dei prodotti biologici - 06/10/2020
- Società Acquisitrice: Syngenta Crop Protection, parte del Syngenta Group, con sede in Svizzera.
- Società Acquisita: Valagro, azienda leader nel settore biologico.
- Settore dell'Acquisizione: Biologico / Agricoltura sostenibile.
- Dimensioni del mercato previste: Si prevede che il mercato dei prodotti biologici raddoppierà le sue dimensioni nei prossimi cinque anni.
- Specifiche finanziarie dell'accordo: Sebbene i dettagli finanziari specifici non siano stati rivelati, l'acquisizione è valutata a diverse centinaia di milioni di dollari. Valagro ha avuto un fatturato di 175 milioni di dollari nel 2019, e l'acquisizione è stata effettuata a un multiplo di 16 volte l'ebitda (31,943 milioni di euro nel 2019), valutando l'acquisto oltre 500 milioni di euro.
- Tasso di crescita annuo di Valagro: Valagro ha registrato un tasso medio annuo di crescita del 10% dal 2009 al 2019.
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- Esperienza di Valagro e presenza globale: 40 anni di esperienza, con più di 700 dipendenti, 13 filiali, e 8 siti di produzione mondiali. Affermata presenza in Europa, Nord America, Asia (inclusa la Cina), e America Latina.
- Contributo di Valagro a Syngenta: Forte posizione commerciale e produttiva, tecnologia avanzata e capacità di ricerca leader nel settore, completamento dell'attuale gamma di Syngenta con biostimolanti e biocontrolli consolidati.
- Importanza dell'acquisizione: Incremento delle scelte di prodotti biologici per una produzione agricola sostenibile, rispondendo alle richieste dei consumatori verso prodotti più naturali e sostenibili.
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- Vision di Valagro: Sfruttamento della natura per supportare rendite maggiori e qualità superiore delle colture per gli agricoltori.
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