le marché de la gestion de patrimoine
Royaume-Uni

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La gestion de patrimoine est au cœur des services financiers du Royaume-Uni et ce marché représente près de 3,1 billions de livres sterling en 2018, avec 1,6 billions de livres sterling d'actifs financiers personnels liquides investissables et 1,5 billions de livres sterling d'actifs de retraite à prestations définies. C'est le plus grand centre de gestion d'actifs en Europe et le deuxième au monde après les Etats-Unis. Cette croissance s'explique par le fait que le nombre et la richesse des personnes fortunées au Royaume-Uni ont augmenté régulièrement au cours des dernières années. L'appréciation du prix des maisons, les faibles ratios d'endettement et une économie favorable ont tous contribué à la création et à l'appréciation de la richesse. Cependant, le secteur est en pleine évolution et mutation, menacé par les risques posés par Brexit.

Pour rappel, l'activité de gérant de fortune est organisée en trois étapes. Il s'agit d'abord d'évaluer, à travers un bilan, les actifs de la personne qui souhaite sous-traiter la gestion de ses actifs. Il s'agit ensuite d'établir le profil de la personne qui confie son patrimoine et en particulier son aversion au risque, ses attentes de profit, c'est-à-dire la rentabilité souhaitée et ses objectifs à court et long terme. Enfin, il s'agit de gérer et d'investir ce capital en fonction du profil des actifs et de la personne. Les critères suivants doivent alors être optimisés : rentabilité, risque ou transfert d'actifs.

La gestion de fortune est très dynamique au Royaume-Uni et bénéficie de nombreuses avancées techniques et fiscales. En effet, la vaste réforme des retraites au Royaume-Uni en 2015 permet aux gens de prendre en charge leur épargne-retraite pour la première fois, créant de nouveaux besoins de conseil financier pour de nombreuses personnes. Cependant, les gérants de fortune traditionnels ont du mal à attirer ces clients, qui sont beaucoup plus préoccupés par le coût des commissions. Les gérants de fortune britanniques ont donc du mal à augmenter le nombre de leurs clients malgré la demande croissante de conseils financiers de la part des petits investisseurs, qui se tournent plutôt vers les acquisitions et les partenariats pour croître. En outre, avec la mise en œuvre de la MiFID II et du GDPR et les coûts de mise en conformité importants, la réglementation reste une préoccupation majeure pour les conseillers financiers britanniques. En outre, la présence de robots-conseillers dans l'industrie de la gestion de patrimoine au Royaume-Uni est de plus en plus importante, participant à l'examen approfondi des modèles d'affaires de l'industrie.

Le modèle d'affaires subit donc une transformation majeure à mesure que le secteur se numérise et en raison d'un autre phénomène important, soit la réduction des frais pour les produits et les conseils, qui continuera à diminuer. Enfin, il existe une demande croissante d'accès à des investissements durables et responsables qui contribueraient à remodeler en partie le modèle d'investissement.

 

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le 13/12/2019
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