Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des lunettes, évalué à environ 138 milliards de dollars, devrait connaître une croissance robuste avec un taux de croissance annuel projeté de 8,1% de 2020 à 2027, principalement sous l'effet du vieillissement de la population, de l'augmentation des revenus disponibles et des tendances de la mode. Malgré un taux de pénétration des lunettes relativement faible en Belgique, le marché belge anticipe une croissance due aux changements démographiques et à l'augmentation du commerce électronique, où les ventes en ligne ont grimpé de 17 %. Le marché belge, composé de plus de 2 000 magasins d'optique, est fortement influencé par de grands acteurs comme EssilorLuxottica et GrandVision, et a connu une hausse des prix de 10 %. Les impacts technologiques sur la vision et un potentiel d'augmentation du besoin de correction de la vue laissent également présager une hausse de la demande. Sur le plan commercial, la Belgique importe plus de lunettes qu'elle n'en exporte, avec un taux de couverture de 53,9 %.

Dynamique et tendances du marché belge de la lunetterie

Ces dernières années, le marché belge de la lunetterie a observé des changements et des tendances significatifs qui dressent le portrait d'une industrie en transition. La demande de lunettes en Belgique a révélé une population de plus en plus dépendante des lunettes, 44,9 % des personnes interrogées dans le cadre d'une étude CINT ayant déclaré les utiliser. Il est intéressant de noter que le nombre de personnes utilisant à la fois des lunettes et des lentilles a connu une légère baisse, tandis que celles qui dépendent uniquement des lunettes ont connu une augmentation.

Ce comportement des consommateurs s'aligne sur la tendance européenne plus large où une partie substantielle de la population, en particulier dans des pays comme la Slovaquie, est utilisatrice de lunettes, ce qui laisse présager une acceptation plus large et, potentiellement, un plus grand besoin d'aide visuelle. Avec les progrès technologiques, on s'inquiète de plus en plus des conséquences sur la santé d'un temps d'écran prolongé entraînant des défauts visuels tels que la myopie. Ce phénomène, associé au vieillissement de la population, qui devrait passer d'environ 18,81 % à plus de 22,34 % pour les personnes âgées de 65 ans ou plus entre 2018 et 2030, laisse présager une augmentation de la demande de lunettes.

Alors que le taux de pénétration des lunettes sur le marché belge reste relativement faible (environ 40 %), on peut s'attendre à ce que l'évolution démographique et l'impact technologique sur la santé oculaire catalysent la croissance du marché. Il est intéressant de noter que les préférences des consommateurs pour les lentilles de contact se sont également reflétées dans les désirs esthétiques, avec un penchant pour les lentilles de couleur bleue, comme l'indiquent les préférences d'environ 20 à 26% de la population. Cela suggère une opportunité de diversification dans le segment des lentilles de contact, où l'esthétique joue un rôle notable dans le choix des consommateurs, au même titre que la fonctionnalité. Notamment, l'analyse des tendances de la demande par Google Trends illustre les fluctuations saisonnières, avec un intérêt élevé pour les recherches de lunettes qui atteint son apogée en été, ce qui est largement attribué au besoin accru de lunettes de soleil. L'intérêt pour les recherches atteint également un pic pendant les fêtes de fin d'année, ce qui indique que les lunettes sont achetées comme cadeaux ou profitent des ventes saisonnières.

En termes de structure du marché, la Belgique compte plus de 2 000 magasins d'optique, avec une tendance croissante à la franchise. La majorité des ventes de lunettes sont encore entre les mains d'entrepreneurs indépendants, qui représentent environ 60 % du secteur. Toutefois, l'influence de grands conglomérats tels qu'EssilorLuxottica, suite à l'acquisition de GrandVision, est notable, avec une empreinte européenne en constante expansion. Sur le plan de la production, le mouvement "Made In" a pris de l'ampleur, les entreprises mettant l'accent sur l'approvisionnement et la production locale de lunettes, s'alignant ainsi sur les consommateurs.

Acteurs clés du marché belge de la lunetterie : Naviguer dans le paysage concurrentiel Le marché belge de la lunetterie est un domaine dynamique et concurrentiel, avec plusieurs acteurs importants qui influencent sa structure et le choix des consommateurs. Pénétrons dans le paysage et mettons en lumière certains des acteurs clés du marché qui façonnent la façon dont les Belges voient le monde.

  • LuxotticaEssilo - Le géant à la barre Le géant LuxotticaEssilor occupe une place prépondérante dans l'industrie de la lunetterie. Il s'agit d'un amalgame titanesque résultant de la fusion de l'entreprise italienne Luxottica, connue pour ses montures élégantes et son vaste portefeuille de marques, dont Ray-Ban et Oakley, et de l'entreprise française Essilor, réputée pour sa technologie des verres de haute qualité. Ensemble, ces mastodontes créent une entité qui non seulement occupe une place prépondérante en Belgique, mais exerce également une formidable influence à l'échelle mondiale.
  • GrandVision - Des acteurs mondiaux qui ont un impact local GrandVision est un acteur mondial important présent sur le marché belge. Après avoir été rachetée par le groupe LuxotticaEssilor, GrandVision a encore renforcé sa position sur le marché. Elle englobe des marques de détail bien connues telles que Pearle et GrandOptical, qui sont devenues familières dans les rues belges.
  • Afflelou - La touche française en Belgique Avec des racines françaises, Afflelou est un autre acteur transnational dans le domaine, offrant une gamme étendue de lunettes. Avec un assortiment stratégique qui s'adresse à différentes catégories de prix, Afflelou étend son offre de montures bon marché à des options plus haut de gamme, garantissant une correspondance pour tous les portefeuilles et toutes les préférences.
  • Hoet Optiek - Le virtuose local Sur le plan local, Hoet Optiek mérite d'être mentionné pour sa position spécialisée sur le marché belge. En mettant l'accent sur des designs innovants et des solutions personnalisées, Hoet Optiek apporte une touche plus personnalisée à ceux qui recherchent des lunettes uniques qui se distinguent des offres du marché de masse.
  • Theo - Le fer de lance du commerce électronique avec vision Theo est une marque intéressante qui s'est fait un nom, en particulier dans le domaine du commerce électronique. Consciente de la préférence croissante pour les achats en ligne, Theo a réussi à combiner la commodité du commerce électronique avec le service personnalisé que recherchent les consommateurs de lunettes, se révélant être un acteur avant-gardiste dans l'espace numérique.

Tous ces acteurs, des géants aux champions locaux, forment une mosaïque de marché fascinante qui offre aux consommateurs belges une palette de choix. Qu'il s'agisse du luxe d'une monture de créateur, de la nécessité de verres de précision ou d'une paire de lunettes, les consommateurs belges ont l'embarras du choix.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 14/03/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

Le marché de la lunetterie comprend les articles et accessoires portés sur ou au-dessus des yeux. Les lunettes sont utilisées pour un certain nombre de raisons, par exemple comme ornement de mode, pour pallier un manque de capacités visuelles ou pour se protéger.

Les trois principales catégories de l'industrie de la lunetterie sont les suivantes :

  • Les lunettes
  • Les lunettes de soleil
  • Les lentilles de contact

L'industrie comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la conception, la production et la vente au détail de lunettes.

Au niveau mondial, les projections de croissance du marché sont prometteuses. Le vieillissement de la population et, par conséquent, l'allongement de l'espérance de vie dans le monde entier sont l'une des variables responsables de la prévision positive d'un nombre croissant de personnes ayant besoin de lunettes. Dans les pays développés, les estimations sont encore plus élevées, avec environ 70 % des adultes ayant besoin de verres correcteurs. Ce dernier point est renforcé par l'augmentation du revenu disponible, qui devrait continuer à favoriser la montée en gamme de l'industrie de la lunetterie dans tous les segments, en particulier pour les verres non correcteurs.

Le marché belge spécifique devrait en outre être influencé par les changements démographiques, la prolifération des canaux de distribution (par exemple, Internet) et les nouvelles tendances de la mode.

1.2 Un contexte mondial et européen

Taille du marché de la lunette Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial de la lunetterie a été évalué à près de *** milliards de dollars en ****. Il s'agit d'une légère augmentation du TCAC de *,* % par an depuis **** selon Euromonitor. Le marché devrait connaître une ...

1.3 Marché intérieur

Aujourd'hui, le consommateur belge pointe du doigt un manque général de transparence dans l'offre proposée par les grandes enseignes et ne comprend pas l'inflation constante des prix pratiquée dans les magasins.

Pour pallier cette mauvaise réputation, l'APOOB (***) et le ministère belge des Affaires économiques ont ...

1.4 Commerce international

Commerce de lunettes Belgique, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre le commerce des lunettes en Belgique. Il en ressort que la Belgique importe plus de lunettes qu'elle n'en produit et n'en exporte. En effet, le taux de couverture (***) était de **,* % en ****, ce qui implique que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du profil : Le consommateur belge

Aperçu de la demande

Utilisez-vous des lunettes ou des lentilles de contact ? Belgique, ****-****, en % Source: ****

Une étude du CINT a révélé que la majorité des Belges interrogés utilisaient des lunettes en **** (***), et *,* % utilisaient à la fois des lunettes et des lentilles. À peine *,* % ont utilisé uniquement des lentilles. ...

2.2 Tendances de la demande

Google Trends Belgique, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une période déterminée, par rapport au moment où ce terme était le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que ...

2.3 Un marché complémentaire

Ventes de soins ophtalmologiques Belgique, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché belge des produits de soins oculaires, mesurée par les ventes. Les soins oculaires sont le traitement des yeux, souvent par l'intermédiaire de spécialistes du secteur tels que les opticiens, les ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

La Belgique compte un peu plus de * *** magasins d'optique. Ce nombre est en augmentation. L'une des raisons de cette croissance s'explique par le vieillissement de la population, qui pousse de plus en plus de gens à porter des lunettes. Ces dernières années, le franchisage a pris de l'ampleur. Selon l'Association ...

3.2 Production

Vue d'ensemble

Les sites de production du marché de l'optique divergent, des grands leaders établis en Belgique aux maisons historiques en passant par les nouvelles marques et start-up qui émergent. Selon les gammes, les lunettes et les verres ne sont pas tous fabriqués au même endroit.

Les montures de ...

3.3 Distribution

Vue d'ensemble

Bien que le nombre d'acteurs présents sur le marché soit fragmenté, l'analyse des ventes montre que le marché des lunettes en Belgique est très concentré et, comme dans de nombreux pays d'Europe, les ventes sont dominées par EssilorLuxottica. En ****, l'entreprise a encore renforcé sa position en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse des produits

Vue d'ensemble

D'une manière générale, les trois grands secteurs de l'industrie de la lunetterie sont les suivants :

Les lunettes (***) Les lunettes de soleil Les lentilles de contact

L'offre de produits est vaste et s'adapte aux différents besoins de la vue. Lunettes avec différents types de verres, ...

4.2 Analyse des prix

Dans le secteur de l'optique, les variations de prix sont importantes et dépendent de différents paramètres tels que le type de verre, la qualité, le lieu de production et la chaîne de production. Le canal de distribution joue également un rôle ; les lunettes peuvent être vendues ...

4.3 Tendances de l'offre

Personnalisation

L'impact progressif de la personnalisation sur les habitudes d'achat des consommateurs est une tendance qui touche à la fois les lunettes correctrices et non correctrices. Selon une étude de Deloitte, un consommateur sur trois base ses achats sur la possibilité de personnaliser un produit. Cette tendance touche toutes les industries et ...

5 Règles et règlements

5.1 Règlement

Les conditions d'inscription des activités d'opticien à la Banque-Carrefour des Entreprises sont les suivantes :

base de connaissances en matière de gestion compétence professionnelle sectorielle

La compétence professionnelle sectorielle peut être démontrée de trois manières différentes :

un titre l'article ** de l'arrêté royal du **/**/**** détermine ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Hoet Optiek
  • Theo Eyewear
  • Essilor Luxottica groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Eyewear Market Size
  • How many people (approximately) wear spectacles?
  • Do you use glasses or contact lenses?
  • How often do you visit/consult with an optometrist/opthalmologist (eye doctor)?
  • Share of population aged 65 and above
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  • En France, environ 1 personne sur 1000 souffre de défauts visuels extrêmes tels que la myopie ou l'hypermétropie.
  • Il faut trois ans de formation obligatoire pour que les salariés deviennent autonomes.
  • Depuis la création de l'unité en 2014, 300 000 verres spéciaux ont été produits.
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  • Les ventes du géant de l'optique augmentent de 13,9 % en 2022
  • L'Amérique du Nord, son premier marché, progresse de 4 % à taux de change constant, à près de 11,5 milliards d'euros.
  • La dynamique européenne est encore plus forte : +11,2% à 8,7 milliards d'euros
  • L'Asie reste solide

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hoet Optiek
Theo Eyewear
Essilor Luxottica groupe

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