J'achète l'étude complète
Synthèse
Le marché des sous-vêtements masculins en France a été affecté par la crise du COVID-19, avec une baisse significative de la production en 2020. Cependant, il devrait se redresser avec un taux de croissance prévu de 4,6 % en 2021. Le marché est divisé en trois catégories principales de produits : les slips, les boxers et les caleçons, les caleçons étant le choix privilégié.
Évolution du marché des sous-vêtements masculins en France: tendances, préférences et concurrence
La production française a connu une tendance à la baisse en raison de la concurrence et de la délocalisation de la fabrication à l'étranger, mais on assiste à une résurgence du segment "Made in France", sous l'impulsion de marques haut de gamme telles que Le Slip Français, qui capitalisent sur des conceptions innovantes et des matériaux de qualité. Le secteur voit également l'émergence de nouveaux acteurs qui se concentrent sur la durabilité et la production éthique. En termes de distribution, deux marques dominantes, DIM et Athena, sont à la tête des ventes en supermarché.
Le marché des sous-vêtements masculins est résistant et devrait reprendre sa croissance après la crise du COVID-19, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,95 % prévu par certaines études. Malgré l'impact perturbateur de la pandémie, le marché montre des signes d'un intérêt soutenu pour les articles de haute qualité et produits localement, ce qui indique une tendance potentielle à long terme plutôt qu'une mode passagère. Les exportations françaises de sous-vêtements masculins sont largement orientées vers les pays européens, l'Espagne étant le premier importateur.
Dans l'ensemble, le marché est prêt pour une reprise et une croissance robustes en s'adaptant aux nouvelles tendances et aux préférences des consommateurs après la pandémie. Le marché des sous-vêtements masculins en France a connu une évolution notable au cours des dernières années, sous l'effet de divers facteurs tels que la démographie, les habitudes de consommation et l'importance croissante accordée à l'esthétique et au confort dans le choix des produits.
Ce marché se compose principalement de trois types de produits : les slips, les caleçons et les boxers, chacun répondant aux différentes préférences des consommateurs. Les habitudes de consommation varient considérablement en fonction de l'âge, les caleçons boxeur restant l'article le plus recherché par les jeunes, qui s'intéressent de plus en plus à leur apparence et disposent de budgets comparables à ceux des femmes pour les sous-vêtements. À l'inverse, la population plus âgée affiche une préférence pour les slips.
Lorsqu'ils choisissent des sous-vêtements, les hommes privilégient le confort, suivi de l'esthétique, qui a gagné en importance au fil du temps. Le marché français a connu une croissance substantielle au cours des cinquante dernières années, soutenue par les segments haut de gamme et les marques qui mettent l'accent sur la production "Made in France". Des marques comme Le Slip Français ont montré l'exemple en combinant des designs innovants, des matériaux de qualité et une image de marque originale.
En termes de préférences de couleurs, le noir domine la palette des sous-vêtements masculins, avec plus de deux tiers des hommes qui le préfèrent, suivi notamment par le bleu et le gris. En revanche, la perception de la beauté des sous-vêtements masculins est partagée : 51 % des femmes considèrent les sous-vêtements masculins comme beaux, contre 58 % des hommes. Cette perception évolue également en fonction de l'âge, l'appréciation étant plus forte chez les jeunes.
En ce qui concerne les habitudes d'achat, les hommes, en particulier les étudiants, consacrent une part modeste de leur budget vestimentaire aux sous-vêtements, avec des dépenses variant entre 25 et 35 euros par an. Toutefois, avec l'âge, il n'est pas rare que les épouses ou les partenaires participent davantage à l'achat de sous-vêtements masculins.
Une analyse de l'industrie française de l'habillement suggère une évolution au fil des ans, largement imputable à la compétitivité des coûts de production dans des pays comme la Chine, le Bangladesh et le Viêtnam. Néanmoins, on assiste à une résurgence de la production "made in France", avec des marques haut de gamme qui maintiennent la production dans le pays et captent la clientèle grâce à la vente en ligne et à des stratégies de différenciation.Le marché est segmenté entre la fabrication française, qui est limitée mais propose des offres innovantes et de haute qualité, et la fabrication étrangère, qui est prédominante et s'adresse aux segments d'entrée et de milieu de gamme. Ces derniers proposent souvent des offres par le biais de canaux de vente diversifiés tels que les grands magasins et les plateformes en ligne.
En termes de distribution, certaines marques ont longtemps dominé les canaux de vente des supermarchés, avec des poids lourds comme Eminence et DIM qui conservent une part significative du marché.
Un paysage façonné par la tradition et l'innovation
Le marché français des sous-vêtements masculins se caractérise par un mélange unique d'acteurs traditionnels, de nouveaux venus innovants et de marques de supermarchés bien implantées, qui contribuent tous à la diversité du paysage de ce secteur. Parmi ces entités variées, certains noms se distinguent, témoignant de la vigueur et de la résilience du marché.
- Le Slip Français: S'imposant comme un leader du marché grâce à son éthique du "Made in France", Le Slip Français a connu une croissance remarquable depuis sa création en 2011. En se concentrant sur la qualité et la production locale, il a revigoré l'industrie textile française et parvient à maintenir une présence de haut niveau malgré la nature concentrée du segment.
- Le Garçon Français : Une autre marque locale, Garçon Français, rivalise directement avec Le Slip Français. Fondée par Vicky Caffet en 2012, elle s'est imposée en mettant l'accent sur la production locale et les matériaux de haute qualité, en concentrant ses opérations de fabrication autour de la ville de Troyes, centre historique de l'industrie française de la bonneterie.
- Le groupe Eminence : Figure historique du marché, Eminence possède des marques populaires telles qu'Athena et Eminence et dispose d'une structure de production unique. Bien qu'il ait externalisé une partie de sa production, il conserve d'importantes capacités de fabrication en France, notamment en tant que sous-traitant pour d'autres entreprises du secteur comme Le Slip Français.
- DIM : Positionné comme un incontournable de la grande distribution, DIM fournit depuis des années aux hommes français des sous-vêtements confortables et abordables. Propriété de la société américaine Hanes, DIM est toujours restée l'une des marques de sous-vêtements préférées des Français.
- DIM et Athéna: Ensemble, ces deux marques dominent les ventes en supermarché, offrant une large gamme de sous-vêtements masculins à des prix accessibles. Réputées pour leur confort et leur design simple, elles captent la préférence d'une part importante du marché grâce à une large distribution dans les principales chaînes de supermarchés.
En résumé, le marché français des sous-vêtements masculins se caractérise par la coexistence de marques établies de longue date qui s'adressent aux consommateurs à la recherche d'options économiques et de marques de luxe qui ont assis leur réputation sur la qualité et la production nationale. Cette interaction complexe entre la tradition, la modernité et la fierté nationale est à l'origine de l'essor du marché français des sous-vêtements masculins.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/10/2021
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les sous-vêtements pour hommes sont tous les produits destinés à être portés par les hommes sont de trois types :
- Les slips
- Les boxers
- Les caleçons
En France, les acteurs du marché sont les fournisseurs de matières premières (coton, polyester, modal...), les industriels de l'habillement, les fabricants spécialisés, les marques, les distributeurs (grandes surfaces, magasins, vente en ligne)...
Le marché français connaît un élan idéal pour se développer depuis les cinq dernières années. Si le marché français est durement touché par la crise du COVID-19 en 2020, cette tendance ne devrait pas perdurer, puisqu'une croissance de 4,6% est attendue en 2021 suite à la baisse de 2020.
Les habitudes de consommation diffèrent fortement selon l'âge, les boxers sont toujours les plus demandés, mais plus les consommateurs sont âgés, plus ils ont tendance à préférer les slips aux boxers. De même, il est intéressant de noter que les jeunes générations d'hommes sont plus enclines à prendre soin de leur apparence et ont des budgets moyens plus proches de ceux des femmes. Les achats sont d'abord motivés par des arguments de confort, puis par l'aspect esthétique, qui prend de plus en plus d'importance.
Le marché a été tiré au cours des 5 dernières années par un segment haut de gamme fabriqué en France. Le succès de marques telles que Le Slip Français en est un bon exemple. Ces acteurs ont su s'appuyer sur des designs innovants, une image originale et des matériaux de qualité qui leur permet de générer une croissance importante de leurs volumes de vente.
1.2 Un marché mondial dynamique
Dans la deuxième moitié des années ****, le marché mondial des sous-vêtements pour homme a connu des tendances similaires au marché plus global de celui des sous-vêtements (***).
Il a diminué entre **** à **** ; Avant de connaître une croissance soutenue entre **** et **** passant de ***,* à ***,* milliards de dollars ; Ce marché a ...
1.3 Le marché français
Production de sous-vêtements en France
Les entreprises françaises fabriquant des sous-vêtements pour hommes sont inscrites au registre de l'INSEE sous le code
NAF **.**Z fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de dentelles, etc. :
L'INSEE ...
1.4 Importations et exportations de sous-vêtements pour hommes
Balance commerciale France, ****, en M$ Source: ****
La France est donc un grand importateur de sous-vêtements masculins. Les principaux pays d'origine sont détaillés dans le graphique ci-dessous. On remarque toutefois une baisse plutôt importante de l'activité du secteur entre **** et **** accompagnée d'un léger rééquilibrage de ...
1.5 Impact de la Covid-19
La crise Covid-** a largement affecté le marché de l'habillement, comme le montre le graphique ci-dessous qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises opérant sous ce code :
**.**Z : Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé.
L'analyse dépasse donc le cadre de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Différents types de sous-vêtements pour différents profils de clients
Dans l'offre de sous-vêtements pour hommes, trois produits principaux se distinguent : les boxers, les slips et les caleçons. Ces trois catégories sont suffisantes pour répondre à la demande de sous-vêtements masculins. Le baromètre du slip est une enquête menée par BVA en ****, elle permet ...
2.2 Les couleurs préférées et la notion d'esthétique
Une étude de Harris Interactive réalisée pour Tena Men en **** révèle les couleurs préférées des Français en matière de sous-vêtements :
Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ? France, ****, en % Source: ****
Le noir est donc une couleur extrêmement dominante ...
2.3 Les habitudes d'achat
Selon une étude menée par l'Union nationale des étudiants de France, les étudiants masculins dépensent environ ** euros par an en sous-vêtements, soit environ *,* % de leur budget total pour l'habillement. Comme le montre le graphique, les étudiants masculins dépensent beaucoup moins en sous-vêtements et en vêtements ...
2.4 Le Made in France, effet de mode ou tendance durable ?
Depuis quelques années, de nouveaux acteurs, qui produisent leurs sous-vêtements sur le territoire, pénètrent le marché. Néanmoins, il est nécessaire de faire preuve de prudence quant à ces nouveaux venus. Si le leader, Le Slip Français, affiche une solide croissance, il est néanmoins l'un ...
3 Structure du marché
3.1 L'industrie de l'habillement en France
Histoire et évolution
La production de sous-vêtements en France a suivi l'évolution de l'industrie textile. On peut ainsi observer deux étapes distinctes dans l'histoire de la production française de sous-vêtements :
De **** à ****
Tout d'abord, une baisse très importante de la production avec un indice de volume divisé ...
3.2 Segmentation simple du marché
Le marché peut être segmenté selon le schéma suivant.
Le schéma distingue les fabrications françaises et étrangères :
Fabrication à l'étranger
C'est la méthode la plus courante. Elle est utilisée par les marques d'entrée et de milieu de gamme et par les marques de distributeurs. ...
3.3 Répartition des acteurs sur le territoire
La répartition des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z (***) se fait selon la carte et le tableau ci-dessous
La Bourgogne Franche-Comté, l'Île-de-France et la région Auvergne Rhône Alpes représentent ensemble **,*% des sites de production français.
3.4 Deux marques dominent les ventes dans les supermarchés
La distribution via les GMS est cannibalisée par les deux mêmes marques depuis de nombreuses années, qui sont les marques les plus connues des Français.
Les marques de sous-vêtements France, ****, en milliers Source: ****
Ces deux acteurs sont détenus par des fonds d'investissement. Eminence qui était ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre en matière de sous-vêtements masculins est large et variée, et peut être segmentée en termes d'utilisation et les critères d'achat :
Choix en termes de modèle et de taille Choix en matière de style : les principales marques de sous-vêtements allient praticité et tendances ...
4.2 Produits et prix
L'offre peut donc être divisée en * segments :
Le segment entrée/milieu de gamme : accessible et confortable
Cette offre de sous-vêtements fait très souvent l'objet de promotions de sorte que le prix réel est mieux approché si l'on tient compte des réductions mises en place par ...
4.3 Nouvelles tendances de l'offre
Offres innovantes
Julipet propose un compromis entre le boxer classique et le slip avec le J-Boxer qui garantit une liberté de mouvement maximale grâce à la présence d'un slip très léger inséré dans la partie avant d'un boxer en toile de pur coton.
Offres de sport
*UNDR ...
5 Règlement
5.1 Réglementation du marché
La réglementation du marché des sous-vêtements masculins est celle qui s'applique plus généralement à la commercialisation du prêt-à-porter. Ainsi, tous les produits disponibles à la vente doivent d'abord être conformes à l'ERA tic-tac (***)
Normes d'étiquetage
Selon le ministère du développement économique le secteur du textile ...
5.2 Détail des codes COMTRADE de l'ONU
Voici les détails des codes qui ont été utilisés pour compiler la balance commerciale pour l'étude, sur la base de la base de données : UN Comtrade
****** Slips ou caleçons en coton, pour hommes et garçons, en tricot ****** Slips et caleçons pour hommes ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du secteur
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des sous-vêtements pour hommes
- Répartition des types de sous-vêtements portés par les hommes
- Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ?
- Pensez-vous que les Français portent de beaux sous-vêtements ?
- Qui achète vos sous-vêtements le plus souvent ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Textile : avec Passionata, Eminence cible le marché féminin - 09/03/2024
- Le groupe textile Eminence est leader des sous-vêtements pour hommes et est installé à Aimargues dans le Gard.
- Eminence a récemment acquis Passionata, une marque spécialisée dans les soutiens-gorge.
- L'acquisition de Passionata est attendue pour augmenter le chiffre d'affaires d'Eminence de 100 millions à environ 130 millions d'euros.
- Passionata appartient (ou appartenait) au groupe Chantelle, basé dans le Val-de-Marne.
- Eminence compte environ 500 employés.
Oniverse (ex Calzedonia), ricavi a 3,1 miliardi, forte spinta sul retail estero - 29/02/2024
1. Ricavi totali: 3,1 miliardi di euro. 2. Aumento dei ricavi rispetto al 2022: +2% a cambi correnti. 3. Quota di fatturato estero: 62% del totale. 4. Numero di negozi al termine dell'anno: 5.644. - Nuove aperture durante l'anno: 314 negozi (+6%). - Numero di negozi in Italia: 1.912. - Numero di negozi all’estero: 3.732. 5. Paesi con maggior numero di nuove aperture: Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. 6. Investimenti totali: 563 milioni di euro (aperture, tecnologia, logistica, ESG). 7. Ricavi di Signorvino: circa 72 milioni di euro. 8. Espansione internazionale di Signorvino: Parigi e Praga. 9. Iniziative future per il 2024: sviluppo di Intimissimi Uomo e riqualificazione dei punti vendita esistenti di Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.
Oniverse (ex Calzedonia) investe nell’omnicanalità: al via a Napoli il Digital Hub It - 31/01/2024
**Obiettivo di Oniverse**: Rispondere più velocemente alle esigenze di mercati dinamici e in continuo cambiamento garantendo scalabilità e affidabilità delle piattaforme omnichannel. - **Lancio Digital Hub IT**: A partire da marzo di quest'anno, dedicato allo sviluppo e gestione delle tecnologie legate al mondo Salesforce e oltre, situato nella Stazione Marittima a Napoli. - **Programma di inserimento per le nuove risorse**: Percorso formativo supportato da esperti dell’Università Federico II di Napoli e K2 Partnering Solutions per approfondire conoscenze su Salesforce nei primi tre mesi. - **Contributo delle nuove risorse**: Al termine del percorso formativo, contribuiranno allo sviluppo della roadmap omnicanale di Oniverse. - **Visite organizzate**: Presso gli headquarters a Verona e altri hub di specializzazione nazionali ed internazionali. - **Brand di Oniverse**: Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras, Cantiere del Pardo, Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts, e Van Dutch Yachts.
Hôte et Primark : Le cauchemar continue pour H&M, dépassé par Shein - 15/12/2023
- H&M a réalisé des ventes annuelles en hausse de 6%, soit 21 milliards d'euros
- La marque espagnole Zara a vu une augmentation de 11% de ses ventes pour les neuf premiers mois de l'année, représentant 25,6 milliards d'euros et un bénéfice supérieur à 4 milliards d'euros.
- La marque britannique Primark a réalisé des ventes supérieures à 23 milliards d'euros à la fin de son exercice décalé en septembre.
- Le spécialiste chinois de la vente en ligne, Shein, vise des ventes de 40 milliards d'euros cette année et son concurrent Temu vise les 33 milliards d'euros.
- H&M a ajusté le nombre de ses magasins à la baisse et supprimé 1.500 postes l'an dernier dans le cadre d'un plan de sauvetage.
Le Slip Français, le pari osé du made in France - 09/11/2023
- Le Slip Français a été créé il y a 12 ans.
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise Le Slip Français est de 20 millions d'euros.
- Sur le marché francais 3% des vêtements sont fabriqués en France.
- Le Slip Français réalise 40% de ses ventes durant la période de Noël.
- L'entreprise défend 300 emplois, dont 85 directement.
Uniqlo domine le marché des vêtements basiques - 30/10/2023
- Uniqlo, la marque principale du groupe japonais Fast Retailing, a enregistré une augmentation de 20% de ses ventes mondiales sur un an, atteignant 2 766 milliards de yens (17,5 milliards d'euros).
- Le bénéfice d'exploitation du groupe a augmenté de 28%, pour atteindre 381 milliards de yens (2,4 milliards d'euros).
- Le fondateur de l'entreprise, Tadashi Yanai, prévoit un triplement des ventes de Fast Retailing au cours de la prochaine décennie
- En Chine, les ventes d'Uniqlo ont augmenté de 15% et son bénéfice a augmenté d'un quart.
- Plus de la moitié des ventes d'Uniqlo a lieu à l'étranger.
- Tadashi Yanai prédit la fin des "luxes inutiles", ce qui suggère une opportunité pour les produits plus basiques et utilitaires comme ceux proposés par Uniqlo.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des sous-vêtements pour homme | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacoste Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacoste Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacoste Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fast Retailing France (Uniqlo)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ralph Lauren
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hugo Boss
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diesel
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lacoste Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eden Park
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H&M Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvin klein
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dagobear
- 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calzedonia
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
