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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Les sous-vêtements pour hommes sont tous les produits destinés à être portés par les hommes sont de trois types: 

  • Les slips
  • Les boxers
  • Le caleçon

En France, les acteurs du marché sont les fournisseurs de matières premières (coton, polyester, modal...), les industriels de l'habillement, les fabricants spécialisés, les marques, les distributeurs (grandes surfaces, magasins, vente en ligne)...

Le marché français connaît un momentum idéal pour se développer depuis les cinq dernières années. Si le marché français est durement touché par la crise du COVID-19 en 2020, cette tendance ne devrait pas perdurer, puisqu'une croissance de 4,6% est attendue en 2021 suite à la baisse de 2020.

Les habitudes de consommation diffèrent fortement selon l'âge, les boxers sont toujours les plus demandés, mais plus les consommateurs sont âgés, plus ils ont tendance à préférer les slips aux boxers. De même, il est intéressant de noter que les jeunes générations d'hommes sont plus enclines à prendre soin de leur apparence et ont des budgets moyens plus proches de ceux des femmes. Les achats sont d'abord motivés par des arguments de confort, puis par l'aspect esthétique, qui prend de plus en plus d'importance.

Le marché a été tiré au cours des 5 dernières années par un segment haut de gamme fabriqué en France. Le succès de marques telles que Le Slip Français en est un bon exemple. Ces acteurs ont su s'appuyer sur des designs innovants, une image originale et des matériaux de qualité qui leur permet de générer une croissance importante de leurs volumes de vente.

1.2 Un marché mondial dynamique

La valeur des ventes du marché des sous-vêtements (***) a diminué de **** à **** avant de connaître une croissance soutenue entre **** et **** : la valeur des ventes en **** était de ***,* milliards de dollars dans le monde et a atteint ***,* milliards de dollars en ****, pour stagner en **** autour de *** milliards de dollars. Une évolution ...

1.3 Le marché français

Production de sous-vêtements en France

Les entreprises françaises fabriquant des sous-vêtements pour hommes sont inscrites au registre de l'INSEE sous le code  

NAF **.**Z fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de dentelles, etc. :

L'INSEE ...

1.4 Importations et exportations de sous-vêtements pour hommes

Le site Commerce international des Nations unies fournit des informations sur les importations et les exportations de sous-vêtements. La balance commerciale ci-dessous a été établie en combinant les données des codes suivants (***) [***]

Balance commerciale France, ****, en M$ Source: ****

La France est donc un grand importateur de sous-vêtements masculins. ...

1.5 Impact de Covid-19

La crise Covid-** a largement affecté le marché de l'habillement, comme le montre le graphique ci-dessous qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises opérant sous ce code :

**.**Z : Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé.

L'analyse dépasse donc le cadre de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Différents types de sous-vêtements pour différents profils de clients

Dans l'offre de sous-vêtements pour hommes, trois produits principaux se distinguent : les boxers, les slips et les caleçons. Ces trois catégories sont suffisantes pour répondre à la demande de sous-vêtements masculins. Le baromètre du slip est une enquête menée par BVA en ****, elle permet ...

2.2 Les couleurs préférées et la notion d'esthétique

Étude de Tena Men réalisée en ****, sous-vêtements et fuites urinaires révèle les couleurs préférées des Français en matière de sous-vêtements

Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ? France, ****, en % Source: ****

Le noir est donc une couleur extrêmement ...

2.3 Les habitudes d'achat

Selon une étude menée par l'Union nationale des étudiants de France, les étudiants masculins dépensent environ ** euros par an en sous-vêtements, soit environ *,* % de leur budget total pour l'habillement. Comme le montre le graphique, les étudiants masculins dépensent beaucoup moins en sous-vêtements et en vêtements ...

2.4 Le Made in France, effet de mode ou tendance durable ?

Depuis quelques années, de nouveaux acteurs, qui produisent leurs sous-vêtements sur le territoire, pénètrent le marché. Néanmoins, il est nécessaire de faire preuve de prudence quant à ces nouveaux venus. Si le leader, Le Slip Français, affiche une solide croissance, il est néanmoins l'un ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'industrie de l'habillement en France

Histoire et évolution

La production de sous-vêtements en France a suivi l'évolution de l'industrie textile. On peut ainsi observer deux étapes distinctes dans l'histoire de la production française de sous-vêtements

De **** à ****

Tout d'abord, une baisse très importante de la production avec un indice de volume divisé ...

3.2 Segmentation simple du marché

Le marché peut être segmenté selon le schéma suivant.

Le schéma distingue les fabrications françaises et étrangères :

Fabrication à l'étranger

C'est la méthode la plus courante Elle est utilisée par les marques d'entrée et de milieu de gamme et par les marques de distributeurs. ...

3.3 Répartition des acteurs sur le territoire

La répartition des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z (***) se fait selon la carte et le tableau ci-dessous

La Bourgogne Franche-Comté, l'Île-de-France et la région Auvergne Rhône Alpes représentent ensemble **,*% des sites de production français

3.4 deux marques dominent les ventes dans les supermarchés

La distribution via les GMS est cannibalisée par les deux mêmes marques depuis de nombreuses années, qui sont les marques les plus connues des Français.

Part de marché des marques de sous-vêtements masculins en nombre d'utilisateurs France, ****, en % Source: ****

Ces deux acteurs sont détenus par ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

L'offre en matière de sous-vêtements masculins est large et variée, et peut être segmentée en termes d'utilisation et les critères d'achat :

choix en termes de modèle et de taille le choix en matière de style : les principales marques de sous-vêtements allient praticité et ...

4.2 Produits et prix

L'offre peut donc être divisée en * segments :

Le segment entrée/milieu de gamme : accessible et confortable

Cette offre de sous-vêtements fait très souvent l'objet de promotions de sorte que le prix réel est mieux approché si l'on tient compte des réductions mises en place par ...

4.3 Nouvelles tendances de l'offre

Offres innovantes

Julipet propose un compromis entre le boxer classique et le slip avec le J-Boxer qui garantit une liberté de mouvement maximale grâce à la présence d'un slip très léger inséré dans la partie avant d'un boxer en toile de pur coton.

Offres de sport

*UNDR ...

RÈGLEMENT

5.1 Réglementation du marché

La réglementation du marché des sous-vêtements masculins est celle qui s'applique plus généralement à la commercialisation du prêt-à-porter. Ainsi, tous les produits disponibles à la vente doivent d'abord être conformes à l'ERA tic-tac (***)

Normes d'étiquetage

Selon le ministère du développement économique le secteur du textile ...

5.2 Détail des codes COMTRADE de l'ONU

Voici les détails des codes qui ont été utilisés pour compiler la balance commerciale pour l'étude, sur la base de la base de données : UN Comtrade

****** Slips ou caleçons en coton, pour hommes et garçons, en tricot ****** Slips et caleçons pour hommes ou ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du secteur

  • DIM (Hanes France)
  • HOM
  • Eminence
  • Le slip Français
  • Celio
  • Jules

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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