Zusammenfassung

Seit 2020 weist der weltweite Markt für Marktforschungsdienstleistungen schwankende Trends auf. Die deutschen Marktforschungsinstitute berichteten von einem leichten Rückgang der Umsätze von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 1,67 Milliarden Euro im Jahr 2021. Trotz dieses Rückgangs rechnet die Branche weltweit mit Wachstum, da der Markt von 2022 bis 2026 mit einer CAGR von 7,1 % wachsen soll. Die Analyse der Nachfrage in Deutschland spiegelt die Widerstandsfähigkeit nach COVID-19 wider, wobei 81% der Marktforschungsinstitute die Auftragslage im Dezember 2022 als gut oder sehr gut einschätzen. Auf Branchenebene führen Informationstechnologie und Telekommunikation (27% im Jahr 2020, 29% im Jahr 2021), Konsumgüter (20% im Jahr 2020, 19% im Jahr 2021) sowie Medien und Verlagswesen (15% im Jahr 2020, 16% im Jahr 2021) die Liste der Umsatzbeiträge an. Der Markt legt auch zunehmend Wert auf digitale Forschungsmethoden. Dennoch weisen die nationalen Umsätze der deutschen Marktforschungsinstitute im Zeitraum 2010-2021 eine negative CAGR von -1% auf, obwohl zwischen 2020 und 2021 ein leichter Umsatzanstieg von 2,85% zu verzeichnen ist.

Trends und Dynamik der deutschen Marktforschungsbranche

Die deutsche Marktforschungsbranche ist ein solider Bestandteil des europäischen Marktes, der trotz der zahlreichen Herausforderungen, denen er sich gegenübersieht, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit beweist. Mit Einnahmen von rund zwei Milliarden Euro in den letzten Jahren verzeichnete die Branche nur marginale Schwankungen, die zum Teil auf die Auswirkungen der globalen Pandemie zurückzuführen waren. Der Aufwärtstrend des Branchenumsatzes, der 2021 mit knapp zwei Milliarden Euro seinen Höhepunkt erreichte, deutet jedoch auf eine Erholung und optimistische Aussichten für das künftige Wachstum hin. Angesichts dieser Herausforderungen blieben die Unternehmen der Branche optimistisch, da die Mehrheit von ihnen die Auftragslage als stabil oder besser einschätzte. So gaben beispielsweise im Jahr 2022 rund 81 % der Unternehmen eine positive Einschätzung der Auftragslage an, und 85 % erwarteten eine Verbesserung in den nächsten sechs Monaten. Diese Zuversicht legt nahe, dass die Marktforschungsindustrie in Deutschland trotz gelegentlicher Abschwächungen, wie während der Vogelgrippepandemie im Jahr 19, als 60 % der Unternehmen eine schlechtere Auftragslage angaben, eine allgemeine Stabilität aufrechterhalten hat. Die Nachfrage der Branche scheint von bestimmten Sektoren angetrieben zu werden, wobei die Informationstechnologie und Telekommunikation mit etwa 29 % der Umsätze führend ist, gefolgt von Konsumgütern und Medien und Verlagswesen mit etwa 19 % bzw. 16 %. Der Schwerpunkt liegt weiterhin weitgehend auf der Primärforschung, auf die der Großteil des Umsatzes entfällt. Allein auf Online-Umfragen entfallen rund 39 % des Umsatzes, was die Bedeutung digitaler Mittel bei der Datenerhebung und -analyse unterstreicht. Die Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Marktforschung. Technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz, Big Data und digitale Forschungsmethoden werden zunehmend angenommen, wodurch Marktforschungsunternehmen in die Lage versetzt werden, umfassende Dienstleistungen schneller und effizienter anzubieten. Die Chancen der Digitalisierung in Verbindung mit einer sich erholenden globalen Wirtschaft haben die Marktforschungsunternehmen in Deutschland dazu veranlasst, optimistisch auf die kommenden Jahre zu blicken. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal bleibt eine große Herausforderung und hat für fast 44 % der Institute oberste Priorität. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften unterstreicht die Entwicklung der Branche hin zu anspruchsvolleren Forschungsmethoden, die Fachwissen in Bereichen wie Datenanalyse und digitalem Marketing erfordern. Aus Sicht der Marktstruktur umfasst der Sektor eine Mischung aus großen globalen Akteuren und kleinen spezialisierten Unternehmen. Mit weltweiten Aktivitäten und einem Umsatz zwischen 16 Millionen Euro und über 2 Milliarden Euro bieten diese Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Verbraucherforschung, Beratung und anspruchsvolle Datenanalysen. Die Bedeutung spezialisierter Forschungsmethoden, wie morphologische Marktforschung und strategische Segmentierung, spiegelt einen Trend zu personalisierten und gründlichen Marktanalysen wider. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Marktforschungsindustrie mit ihrer dynamischen Mischung aus traditioneller Marktforschung und Marktforschung wächst.

Die wichtigsten Wettbewerber: Profile der wichtigsten Marktforschungsunternehmen in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Reihe von Hauptakteuren in der Marktforschungsbranche, die jeweils einzigartige Stärken und spezialisierte Dienstleistungen mitbringen. Werfen wir einen Blick auf die Profile der wichtigsten Unternehmen, die die Marktdynamik in diesem Sektor dominieren.


  • GfK- Gesellschaft für Konsumforschung: Als einer der Titanen der Branche zeichnet sich die GfK durch ihre umfassende Forschung über Verbraucherverhalten, Markttrends und Mediennutzung aus. Mit ihrer weltweiten Präsenz bietet sie Informationen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produkte und Marketingstrategien effektiv anzupassen.

  • KantarGroup: Kantar ist ein führender Anbieter von Marketingberatung und Analysen. Mit Dienstleistungen, die vom Markenwachstum bis zum Management der Kundenerfahrung reichen, bedienen sie ein breites Spektrum an Branchen und liefern unschätzbare Daten für fundierte Geschäftsentscheidungen.

  • Ipsos: Als viertgrößtes Marktforschungsinstitut in Deutschland bietet Ipsos eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Meinungsumfragen, Medienforschung, Studien zur Kundenzufriedenheit und umfassende Markenanalysen.

  • GIMGroup Heidelberg: Bekannt für ihre akribische Zielgruppen- und Markenanalyse, strebt die GIM Group danach, aus Gesprächen zu lernen, sich den Herausforderungen des Verkaufs zu stellen und geografische Analysen zu liefern, um datengestützte Strategien für ihre Kunden zu entwickeln.

  • PsymaGroup: Traditionell auf Ad-hoc-Projekte ausgerichtet, setzt die Psyma Group auf qualitative Marktforschungsmethoden durch Interviews und Gruppendiskussionen, um tiefgehende psychologische Informationen zu sammeln und strategische Erkenntnisse zu liefern.

  • Infas Bonn: Als Experte für Markt- und Sozialforschung betreut Infas Bonn Kunden aus verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Mit quantitativen Methoden und einem bundesweiten Netzwerk von Interviewern sind sie für ihre persönlichen Interviews vor Ort bekannt.

  • Product + Market Wallenhorst: Durch die Kombination von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden bietet dieses Unternehmen selbst entwickelte Forschungsinstrumente und Beratung auf der Grundlage spezialisierter Branchenkenntnisse. Es richtet sich an eine nationale und internationale Klientel.

  • Statista: Ein bekannter Name in der Marktforschungsbranche. Statista bietet umfassende B2B- und B2C-Forschungs- und Analysedienstleistungen an. Seine Stärke liegt in der Bereitstellung von zugänglichen Statistiken und Informationen für verschiedene Märkte.

  • Innofact AG: Mit Schwerpunkt auf Verbraucherforschung widmet sich die Innofact AG der B2B-Forschung, wobei sie sich mit Kundenbindung, Markenbekanntheit und Marktpositionierung befasst. Außerdem ist sie im Bereich der Sozialforschung tätig.

  • GapFish GmbH: Die GapFish GmbH ist auf Werbewirkungsforschung und Verhaltensbeobachtung spezialisiert und nutzt standortbasierte Forschungsmethoden, um hochmoderne Informationen über das Verbraucherverhalten zu liefern
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Information

  • Anzahl der Seiten : 30 seiten
  • Format : Digitale und PDF-Versionen
  • Letzte Aktualisierung : 17/04/2023
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Zusammenfassung und Auszüge

1 Zusammenfassung des Marktes

1.1 Umfang der Studie

Die Bedeutung von Marktforschung hat in den letzten Jahren aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der steigenden Nachfrage nach kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen zugenommen. Der folgende Bericht gibt eine Marktanalyse über den Markt für Marktforschung. 

Die Marktforschung ist ein wesentliches Instrument im Marketingbereich und bietet wertvolle Entscheidungshilfen für verschiedene Unternehmensbereiche. Dazu zählen unter anderem Controlling, Vertrieb, Beschaffung, Personaleinsatz und Business Intelligence. Durch die systematische Sammlung, Analyse und Interpretation von Daten ermöglicht die Marktforschung fundierte Entscheidungen und trägt zur erfolgreichen Unternehmensführung bei.

Weltweit ist der Wettbewerb in diesem Segment ist stark, aber es gibt immer noch Chancen für neue Unternehmen, die den Bedarf an innovativen Marktforschungsleistungen decken können. Die zunehmende Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird den Markt für Marktforschung in Zukunft weiter verändern.

Der weltweite Markt für Marktforschungsdienstleistungen wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1% wachsen. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem globalen Markt gehören Nielsen Holdings PLC, WPP plc, Gartner Inc., Wood Mackenzie, Ipsos Group S.A., Moodys Corporation, S&P Global Inc. und Thomson Reuters und Westat Inc..

Der Markt wird von einer Vielzahl von Unternehmen bedient, die verschiedene Arten von Marktforschungsdienstleistungen anbieten, darunter quantitative und qualitative ForschungKundenbefragungenWettbewerbsanalysen und Branchenstudien.

Im Jahr 2021 erzielten die 50 führenden Marktforschungsinstitute in Deutschland einen Gesamtumsatz von rund 1,67 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 entspricht dies einem leichten Rückgang von 1,7 Milliarden Euro. Das ist ein leichter Rückgang von 0,88%. 

1.2 Weltmarkt Marktforschung

Die Marktforschungsbranche weltweit verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum, das sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Zwischen **** und **** erlebte die Branche jährliches Wachstum (***) von durchschnittlich **,*%. Die zunehmende Bedeutung von Daten und die wachsende Notwendigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, haben dazu geführt, dass Unternehmen immer mehr ...

1.3 Nationaler Markt

Die Marktforschungsbranche in Deutschland gehört zu den umsatzstärksten in Europa mit einem Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro im Jahr ****. Die GfK Gruppe ist das Institut mit dem höchsten Umsatz, gefolgt von Kantar TNS Deutschland und der Nielsen Company Deutschland. Die Anzahl der festangestellten Mitarbeitenden lag zuletzt bei ...

2 Analyse der Nachfrage

2.1 Analyse der Nachfrage

Trotz eines leichten Rückgangs des Umsatzes bewerten die Mitglieder des Vereins Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute die Auftragslage insgesamt als gut bis sehr gut (***). Lediglich **% der Unternehmen bewerteten die Auftragslage als weniger gut. Im Vergleich dazu haben im Dezember **** noch **% der Institute die Auftragslage als gut bis sehr gut bewertet, ...

2.2 Nachfrage nach Branchen

Die Entwicklung der Branche sieht sich vorallem in einigen Branchen 

In den Jahren **** und **** wurde der Umsatz von Martkforschungsinstituten nach folgenden Branchen prozentual aufgeteilt: Informationstechnologie und Telekommunikation (***), sonstige Dienstleister und sonstige

Umsatzanteil der Marktforschungsinstitute nach Branche Deutschland, **** - ****, in % In **** stammte der Großteil der Auftraggeber aus dem Ausland, und die ...

3 Struktur des Marktes

3.1 Fünf wesentliche Formen der Marktforschung

Die Marktforschung bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse dieser Forschung dienen als Basis für die Diagnose und Prognose der zukünftigen Markt- und Produktentwicklung und bilden damit die Grundlage für die Planung von strategischen und operativen Marketingmaßnahmen. Insbesondere bei der Planung neuer Produkte sowie bei der Entwicklung von ...

3.2 Informationsbeschaffung der Marktforschung

Die Struktur der Marktforschung gliedert sich in verschiedene Bereiche der Datenerhebung

Primär- und Sekundärforschung, qualitative und quantitative Methoden, sowie verschiedene Analyseansätze helfen, um ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik, des Kundenverhaltens und der Wettbewerberstrategien zu gewinnen:

Bei der Erhebung externer Marktforschung wird zwischen Primär- und Sekundärquellen ...

3.3 Herausforderungen & Chancen der Markt- und Forschungsinstitute

In der vorliegenden Statistik wurden Meinungsforschungsinstitute befragt, welche Herausforderungen sie im Jahr **** als besonders relevant erachten. Dabei wurden insgesamt ** Unternehmen zu verschiedenen Themen befragt. Die Ergebnisse dieser Umfrage geben interessante Einblicke in die aktuellen Prioritäten und Bedenken der Branche.

Die Gewinnung qualifizierten Personals steht für **% der befragten Institute an ...

4 Analyse des Angebots

4.1 Akteure am Markt

In Deutschland fallen Markt- und Meinungsforschungen als Dienstleistungen und dem Wirtschftszweig ** (***). Der Wirtschaftszweig für Markt- und Meinungsforschung **.**. 

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl und Form der Unternehmen in verschiedenen Rechtsformen entwickelt. Hier stellen wir die Entwicklung von **** bis **** dar und betrachten die vier Hauptkategorien: Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und ...

4.2 Preisstruktur der Sekundärforschung

Die Kosten der Marktforschung leiten sich hauptsächlich aus den Parametern Interviewanzahl, Schwierigkeitsgrad die Zielgruppe zu erreichen und Befragungsart ab. Dank der Nutzung bereits vorhandener Datenbanken und Ressourcen können mühsame Befragungen und Datenerhebungen vermieden werden und somit kann Zeit gespart werden und bereits verhobene Daten ausgewertet werden. Daraus folgt, ...

5 Richtlinien und Vorschriften

5.1 Richtlinien der Marktforschung

Für Marktforschungsunternehmen gibt es eine Reihe von Vorschriften und Richtlinien, die sie einhalten müssen. Hier sind einige wichtige Beispiele:

Weiter Infos zu Markt- und Meinungsforschungsunternehmen gibt es auf der Website des Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V., die insbesondere für die Primärforschung gelten. Dazu zä ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentierung

Die Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Segmentierung der am Markt bestehenden Unternehmen. Die Meisten dieser Unternehmen arbeiten mehrheitlich auf Grundlage der Durchführung von eigenen Befragungen, Tests, Untersuchungen etc. 

Liste der Grafiken

  • Weltweiter Umsatz von Marktforschungsunternehmen in den Jahren 2010 bis 2021
  • Umsatz der Marktforschungsinstitute in Deutschland
  • Einschätzung der zukünftigen Auftragslage im nächsten halben Jahr
  • Beurteilung der Auftragslage im jeweils letzten Jahr
  • Beurteilung der Entwicklung der Auftragslage im jeweils letzten Jahr
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