Name: le marché des boissons rafraichissantes
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4 (2 reviews)

Synthèse

Depuis 2020, le marché des boissons non alcoolisées connaît des tendances significatives qui affectent à la fois l'offre et la demande. En France, le marché est divisé entre les boissons gazeuses et les boissons non gazeuses, les premières comprenant les colas et les secondes les jus de fruits, entre autres. Alors que les ventes de jus de fruits ont connu une légère baisse de 0,3 % en 2020, les ventes de colas ont augmenté de 3,5 % au cours de la même période. La valeur totale du marché des boissons non alcoolisées en France était de 5,42 milliards d'euros en 2020, les boissons gazeuses représentant 2,22 milliards d'euros (soit une augmentation de 2,9 %) et les boissons non gazeuses 3,2 milliards d'euros (soit une augmentation de 1,7 %). Les consommateurs optent de plus en plus pour des options plus saines, comme en témoigne la croissance de la demande de produits à faible teneur en sucre ou sans sucre et l'intérêt accru pour les boissons non alcoolisées biologiques.

Le marché français des boissons gazeuses sans alcool est dominé par des acteurs majeurs tels que Coca-Cola European Partners et Suntory Beverage, Coca-Cola détenant à lui seul une part de marché substantielle de 46,6 % en volume et 49,6 % en valeur. Des mesures réglementaires, telles que la "taxe soda", ont été imposées pour décourager la consommation excessive de sucre, influençant à la fois le comportement des consommateurs et les pratiques de l'industrie. La pandémie a encore accéléré la tendance à une alimentation plus responsable, avec une préférence marquée des consommateurs pour les produits durables, sains et biologiques.

Les transformations des goûts et les tendances soucieuses de la santé façonnent la demande de boissons non alcoolisées

Alors que le marché des boissons non alcoolisées dans le pays examiné continue d'évoluer, un changement dans les préférences des consommateurs est évident, avec une prise de conscience croissante de la santé et des modes de vie changeants qui occupent le devant de la scène. La demande dans ce secteur, évaluée à plus de 5 milliards d'euros ces derniers temps, a enregistré une préférence notable pour les boissons non gazeuses, ce qui indique une évolution vers des options plus saines. Ce changement de comportement des consommateurs a entraîné un léger déclin du segment des jus de fruits, tandis que les colas ont connu une légère augmentation de leurs ventes. La demande de boissons non alcoolisées est étroitement liée à divers facteurs socio-économiques. Il existe un modèle de consommation distinct basé sur des facteurs démographiques tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la situation géographique. Par exemple, les ménages de certaines régions consomment des boissons gazeuses environ une fois et demie plus que la moyenne nationale. En outre, les personnes titulaires d'un diplôme de niveau baccalauréat ou plus ont tendance à consommer beaucoup moins de boissons rafraîchissantes que leurs homologues ayant un niveau d'études moins élevé.

Il est intéressant de noter que la tendance croissante à une consommation plus saine a conduit l'eau à devenir un concurrent solide des boissons gazeuses traditionnelles, avec une croissance d'environ 3,5 % d'une année sur l'autre, atteignant environ 2,5 milliards d'euros. Cette tendance à la consommation d'eau, en bouteille ou au robinet, est le reflet des campagnes de sensibilisation à la santé et de la popularité croissante de l'alimentation saine. La demande de boissons non alcoolisées s'est également adaptée à la crise sanitaire mondiale. La pandémie a renforcé l'intérêt des consommateurs pour la santé et le bien-être, les incitant à reconsidérer leurs habitudes de consommation de boissons non alcoolisées.

La tendance est aux boissons contenant moins de sucre, des arômes plus naturels et un profil généralement plus sain. Les enquêtes révèlent qu'une grande partie de la population du pays souhaite réduire sa consommation de sucre, ce qui correspond à une diminution constante de la consommation de sucre au fil des ans. Cela signifie que la demande de boissons non alcoolisées évolue de plus en plus en faveur des options qui peuvent offrir des avantages pour la santé ou présenter un meilleur profil nutritionnel.

Enfin, le segment des boissons non alcoolisées biologiques est en plein essor, signalant une autre facette de la demande des consommateurs pour des choix plus sains et plus responsables. Avec une croissance impressionnante à deux chiffres du marché biologique dans son ensemble, les fabricants de boissons non alcoolisées ont commencé à prendre des mesures en lançant des gammes de produits biologiques dans de grandes entreprises. Ce changement est un indicateur clair d'un marché en évolution où les lignes entre les rôles traditionnels des boissons non alcoolisées et les options saines s'estompent, expliquant pourquoi le marché d'aujourd'hui ne peut pas être considéré à travers le même prisme que celui d'hier.

Principaux acteurs du marché français des boissons non alcoolisées

Le marché français des boissons non alcoolisées est un paysage dynamique où une poignée d'entreprises influentes tiennent le haut du pavé. Cette domination est due à leurs portefeuilles de produits innovants, à leur marketing stratégique et à la reconnaissance profondément enracinée de leurs marques, qui s'adressent aux diverses préférences des consommateurs.

Coca-Cola European Partners (CCEP) se trouve au sommet de la hiérarchie des boissons non alcoolisées et domine le marché avec une marge significative. Leur marque omniprésente est synonyme de boissons non alcoolisées dans le monde entier, et en France, ils se taillent la part du lion sur le marché. Avec une large gamme de produits allant du Coca-Cola classique à une variété d'options légères et sans sucre, ils ont réussi à rester pertinents même si les goûts des consommateurs évoluent.
Schweppes est un autre poids lourd du marché français, avec un portefeuille de boissons rafraîchissantes comprenant l'emblématique et pétillant Orangina et la gamme polyvalente de mélanges et de sodas Schweppes. Leurs produits trouvent souvent un équilibre entre tradition et innovation, offrant de nouvelles expériences gustatives tout en conservant les éléments essentiels de la marque.
PepsiCo n'est pas loin derrière, exerçant une influence considérable grâce à sa marque mondiale Pepsi. Connue pour sa rivalité directe avec Coca-Cola, PepsiCo offre aux consommateurs une alternative dans la guerre du cola, ainsi qu'une large gamme d'autres boissons qui répondent à une variété de goûts et de préférences alimentaires.
Refresco opère quelque peu dans l'ombre, mais joue un rôle crucial en tant qu'embouteilleur de premier plan pour un grand nombre de produits du marché. Sa capacité à fournir des services de production efficaces et de haute qualité en fait un partenaire précieux dans la chaîne d'approvisionnement des boissons non alcoolisées.
Britvic est une entreprise bien établie, connue pour fabriquer ses propres marques et en distribuer d'autres. Sa présence sur le marché signifie un mélange de saveur internationale et d'adaptation locale, offrant aux consommateurs un goût des tendances mondiales ainsi que des options locales familières.
LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) n'est peut-être pas un nom familier comme certains de ses homologues, mais c'est une entité formidable dans l'industrie française des boissons, particulièrement connue pour la production de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées qui ont trouvé leur place dans la vie quotidienne des Français.
Eckes Granini est reconnu pour sa spécialisation dans les jus de fruits et les nectars. Leur présence sur le marché souligne l'importance des boissons axées sur la santé qui privilégient les ingrédients naturels et le goût.
Monin se distingue par son vaste assortiment de sirops qui s'adressent non seulement à l'industrie hôtelière, mais aussi aux consommateurs à la recherche d'options haut de gamme pour améliorer leur expérience de consommation à la maison.

le marché des boissons rafraichissantes - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Définition et présentation

Les boissons rafraîchissantes sont des boissons qui sont fabriquées principalement à base d'eau (plus de 90% de la composition), mais aussi avec d'autres ingrédients, comme du sucre. Ces boissons rafraîchissantes, aussi appelées soft drinks en anglais, peuvent être consommées dans différents contextes (après le sport, pendant un repas...), sous différentes formes (canette, bouteille...).

Un des grands atouts du secteur repose sur la diversité de l'offre qui s'adresse à un grand nombre de consommateurs. Il est possible de distinguer deux grandes catégories :

Les boissons rafraîchissantes gazeuses,
Les boissons rafraîchissantes non gazeuses.

À l'échelle mondiale, il est prévu que le chiffre d'affaires des fabricants de soft-drinks et de jus croisse à un taux annuel composé de 6,5% sur la période 2022 - 2027. Cela s'explique en partie par le dynamisme du marché des softs drinks dans la région Asie pacifique [Industry Reports].

Les principaux acteurs mondiaux des boissons rafraîchissates sont Coca-Cola, Pepsi Co et Orangina Suntory. Quant au marché français, les acteurs sont globalement identiques à ceux présents sur le marché mondial.

Alors que le segment des boissons non gazeuses en France a été en difficulté (-1,5% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019), plombé par la baisse des ventes de jus de fruit, celui des boissons gazeuses est resté plutôt stable avec une baisse de -0,1% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. De plus, la reprise pour les boissons gazeuses ne s'est pas faite attendre puisque la croissance en 2021 a été de 7,1% avec un effet volume de 6% [LSA].

La structure du marché évolue, une multiplicité de petites entreprises sont progressivement apparues dans le secteur en s'appuyant sur une demande changeante des consommateurs pour atteindre des marchés de niche. Des boissons sont aujourd'hui commercialisées avec des quantités moindres de sucre, alors que les ingrédients végétaliens et les arômes tropicaux augmentent.

Le marché des boissons rafraîchissantes comprend toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale (eau embouteillée) qui sera exclue par défaut et fait l'objet d'une étude à part entière (cf. l'étude Businesscoot : "Le marché de l'eau en Bouteille).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Répartition du chiffre d'affaires mondial pour les boissons rafraîchissantes
Chiffres d'affaires mondial du marché des soft drinks
Volume de softs drinks écoulé dans le monde
Répartition des ventes de boissons rafraîchissantes par segment en valeur
Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes
Evolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA
Répartition des ventes de colas selon le type de colas
Répartition des dépenses consacrées aux boissons sans alcool
Chiffre d'affaires de l'eau en bouteille
Évolution du chiffre d'affaires de l'eau en bouteille
Répartition du nombre et du chiffre d'affaires des entreprises selon leur nombre d'employés
Proportion des ventes par marque en GMS
Evolution de la production annuelle de boissons rafraîchissantes en valeur
Répartition de la production de boissons rafraîchissantes en valeur
Part des différents canaux de distribution des BRSA et Eaux
Indice de chiffre d'affaires du débits de boissons en valeur
Chiffre d'affaires de Coca-cola
Evolution de la consommation bio en France selon le circuit de distribution
Evolution de la consommation de sucre (sucre de bouche (en morceaux ou en poudre) + sucre incorporé aux produits sucrés) des Français
Part du chiffre d'affaires de boissons gazeuses et évolution de ce chiffre par rapport à 2020
Part de marché des acteurs de boissons rafraîchissantes en volume et en valeur (HMSM+Drive+SDMP-CENSUS-+Proxi)
Part de marché en valeur des acteurs des BRSA gazeuses
Sondage : "Que pensez-vous des sodas sans sucre ?"
Consommation de sodas sans sucre chez les enfants de moins de 18 ans
Habitudes de consommation de sodas sans sucre chez les adultes
Chiffre d'affaires mondial lié à la vente de sodas sans sucre
Part de marché des sodas sans sucre par région

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Dernières actualités

Création d'un Drink Design Center par Sirops Routin - 08/01/2024

L'école de mixologie de Routin a été ouverte en septembre 2022.
L'entreprise y a formé 1.200 élèves. L'entreprise a acquis les licences des sirops Oasis et Carambar en 2018.
Routin a absorbé son concurrent Eyguebelle en 2021.
L'entreprise a diversifié sa gamme avec l'acquisition de la maison Artonic en 2022 et du Californien Cappuccine en 2023.
Le groupe compte 247 salariés.
Le chiffre d'affaires actuel de Routin s'élève à 123 millions d'euros, dont deux tiers à l'international.
En 2018, l'entreprise réalisa 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% à l'export.
Routin vise un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2027, dont trois quarts à l'international.

SDH recyclent le plastique dans leurs bouteilles de lait - 27/12/2023

Le Groupe LSDH s'engage à produire des bouteilles de lait comportant un minimum de 30% de matière recyclée dès 2024.
Lançée en 2008, la bouteille de lait UHT en PET opaque recyclable et recyclée est le fruit d'un travail en consortium de 8 partenaires, dont LSDH.
Depuis 2019, le recyclage de masse du PET opaque est possible grâce à l'intervention de LSDH.
Des clients comme Carrefour ou Relais Vert ont pu commercialiser des bouteilles faites à 100% de matière recyclée.
La bouteille de lait faite à 50% de rPET a été bien reçue par les consommateurs et ses volumes de vente continuent d'augmenter.

Anne Miller (Beam France) : "Nous mènerons les prochaines négociations commerciales" - 08/10/2023

Beam Suntory est le troisième acteur mondial des spiritueux.
Beam Suntory est leader sur trois segments: les whiskies premium, les whiskies japonais et les bourbons.
L'entreprise dispose de 26 distilleries dans le monde, dont une en France pour la production de cognac Courvoisier.
Environ 6000 personnes travaillent pour l'entreprise Suntory.
En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards de dollars (5,22 milliards d’euros).
La France est le premier marché pour les whiskies en Europe.
Le lancement de Beam en France intervient moins d’un mois avant le début des négociations commerciales.

Spiritueux : Beam Suntory France est officiellement lancé - 08/10/2023

Beam Suntory, est le 3ème acteur mondial des spiritueux.
La création de l’entité Beam Suntory France aura lieu en janvier 2024.
Beam Suntory France comptera 40 salariés.
La France est un marché important pour Beam Suntory car elle est le centre mondial du luxe et le premier marché du whisky en Europe.
L’accord de distribution actuel entre Beam Suntory et Campari prend fin en 2023.
Beam Suntory international emploie 6000 salariés dans 30 pays.
Le lancement de Beam Suntory France représente une expansion significative de la présence de Beam Suntory en Europe.
Le portefeuille de Beam Suntory en France comprend les bourbons Jim Beam et Maker’s Mark, les whiskies et spiritueux Yamazaki, Hibiki, Hakushu, Toki et Roku de la House of Suntory, les scotch whiskies Laphroaig et Bowmore ainsi que le cognac Courvoisier.

Suntory part à l'assaut de la France avec ses whiskys premium - 29/09/2023

Jusque-là distribué en France par l'italien Campari, le groupe crée sa propre filiale pour commercialiser, en direct et dès 2024, ses bourbons Jim Beam et Maker's Mark, ses whiskys japonais (Yamazaki, Hibiki…) ses scotchs Laphroaig et Bowmore ou encore son cognac Courvoisier.
Chiffre d'affaires mondial du groupe Beam Suntory : 5,5 milliards d'euros
Part de marché de Beam Suntory en France sur les segments du whisky premium : entre 4% et 5%
Chiffre d'affaires estimé de Beam Suntory sur ces segments du whisky premium : 70 millions d'euros
La filiale française de Beam Suntory comptera une quarantaine de personnes.

L'embouteilleur Suntory rationalise sa logistique dans le Loiret - 07/07/2023

Montant du projet pour une nouvelle plateforme logistique : 60 millions d'euros
Production : 540 millions de cols par an
Effectif du groupe en France : 1,300 personnes
Part de marché des soft drinks en France : 19%
Croissance en 2022 : 16%
Chiffre d'affaires en France 2022 : un peu plus de 1 milliard d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Coca-Cola Groupe

LSDH

Britvic

Eckes Granini

Monin Groupe

SPUR Jus

Unisource

Verger de Thau

Vitamont

SOJUFEL Provence Production

Sautter Pom Or

Routin Sirops

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Routin Sirops
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROUTIN
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britvic
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Refresco
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROUTIN
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sautter Pom Or
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOJUFEL Provence Production
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPUR Jus
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monin Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arizona Beverages
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Badoit (Danone)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perrier (Nestlé)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fanta (Coca-Cola)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jomo
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tropico (Coca-Cola)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuze tea (Coca-Cola)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maytea (Suntory)