Synthèse

Le marché mondial des jus de fruits, évalué à 138,54 milliards d'euros en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,3 % jusqu'en 2030. Malgré cette croissance attendue, la consommation de jus de fruits en France a diminué, avec des taux de consommation passant de 94,2 % à 85,7 % en 2023. Cette baisse est principalement attribuée aux préoccupations concernant la teneur en sucre et en calories. Le marché connaît une transition avec des innovations et un accent mis sur la santé, illustré par l'émergence de shots de jus de fruits concentrés et de boissons énergisantes à base de fruits.

Le marché français, évalué à 1,9 milliard d'euros en 2023, est dominé par les marques de distributeurs et les marques bien établies comme Tropicana. Le segment des jus biologiques a connu une hausse significative, capturant une part de marché de 8 points en 12 ans, malgré une consommation globale de produits biologiques en baisse en France.

En ce qui concerne le commerce extérieur, la balance commerciale des jus de fruits de la France a connu une forte baisse des taux de couverture, tombant à moins de 40 % en 2022, les Pays-Bas et les États-Unis se distinguant comme des partenaires commerciaux importants.

Le marché français des jus de fruits est principalement servi par les supermarchés et les hypermarchés, détenant une part de marché de 63% en volume en 2022. L'innovation se poursuit avec des offres plus saines, une teneur en sucre réduite et des initiatives d'emballage durable qui façonnent l'avenir du marché.

Tendances du marché des jus de fruits et préférences des consommateurs en France

Dans le paysage dynamique du marché français des jus de fruits, l'évolution des tendances et des préférences des consommateurs stimule la demande d'options de boissons plus saines. Bien qu'elle ait connu un déclin ces dernières années, la consommation de jus de fruits en France reste un segment important, en particulier chez les jeunes. Plus des trois quarts des enfants âgés de 3 à 14 ans sont des consommateurs réguliers, ce qui représente une part substantielle du marché et laisse entrevoir un potentiel de stabilisation et de croissance dans les années à venir. Ceci est particulièrement pertinent étant donné l'augmentation marginale de la population jeune en France, couplée à l'augmentation notable de la population plus âgée, qui est passée d'environ 10 millions à près de 15 millions.

Le petit-déjeuner reste un élément essentiel du régime alimentaire des Français, et plus de 50 % d'entre eux consomment des jus de fruits dans le cadre de leur routine matinale. Les préoccupations de santé publique concernant la teneur en sucre et en calories des jus de fruits ont contribué à ce déclin, mais le marché a réagi en lançant des innovations telles que les shots de jus de fruits concentrés et les boissons énergisantes, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.

Le marché français connaît également une explosion de la demande de smoothies et de produits présentant des avantages supplémentaires pour la santé. Ces tendances ne sont pas sans poser de problèmes : la teneur en sucre des jus de fruits destinés aux enfants fait l'objet d'une attention croissante, ce qui incite les marques à rechercher des options à teneur réduite en sucre dans leur offre de produits.

Face à l'évolution des habitudes et des préférences des consommateurs, le marché français des jus de fruits présente un tableau complexe d'opportunités, d'innovation et de revitalisation, avec des marques leaders comme Tropicana qui cherchent à conserver leur position en s'adaptant au paysage changeant avec de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de marketing.

Dans l'univers en constante évolution des jus de fruits, plusieurs marques se sont imposées comme des noms familiers, chacune d'entre elles brossant un tableau vivant de la tapisserie colorée du secteur. Ces entreprises ne se contentent pas de définir les tendances, elles répondent également aux demandes des consommateurs, qu'il s'agisse de jus purement pressés ou de mélanges innovants qui gagnent en popularité.

Les marques suivantes se sont solidement implantées sur le marché des jus de fruits grâce à la combinaison de produits de qualité, d'un positionnement stratégique et d'une compréhension des préférences des consommateurs.

  • Tropicana: Marque patrimoniale appréciée des consommateurs, Tropicana jouit d'une réputation d'innovation et d'une relation sincère avec sa clientèle. Ayant introduit des techniques telles que la pasteurisation flash, Tropicana continue de démontrer son dévouement à la qualité. Avec de nouvelles offres telles que les saveurs Samba, Bollywood et Salsa, la marque se rajeunit et cherche à charmer la jeune génération avec sa joie de vivre.
  • Innocent: Connue pour son image de marque ludique et ses options soucieuses de la santé, Innocent s'est emparée d'une part importante du marché des smoothies. La marque n'est pas seulement leader sur le segment, mais elle a élargi sa gamme pour inclure des super smoothies, destinés à ceux qui recherchent des options nourrissantes et revigorantes.
  • Andros: Reconnue pour son approche polyvalente du segment des produits à base de fruits, Andros s'est imposée avec ses marques Bonne Maman et Andros. Leur présence sur le marché de l'ultra-frais témoigne de leur engagement en faveur de la fraîcheur et de la qualité, attributs clés que les consommateurs attendent des produits Andros.
  • PepsiCo: Société mère de Tropicana, PepsiCo est un géant de l'industrie des boissons. S'éloignant de son offre emblématique de sodas, PepsiCo a adopté la tendance santé et bien-être grâce à Tropicana, ce qui lui permet de toucher un public plus large et plus soucieux de sa santé.
  • Coca-Cola: Avec sa participation dans la marque Innocent, Coca-Cola apporte ses importantes prouesses en matière de marketing et ses capacités de distribution. L'entrée de l'entreprise sur le marché des smoothies et des jus de fruits est une démarche stratégique visant à diversifier son portefeuille au-delà des boissons gazeuses.
  • Pago: Bien qu'il ne soit pas aussi largement plébiscité par toutes les catégories démographiques, Pago occupe toujours une place de choix sur le marché français des jus de fruits. Avec ses profils de saveurs uniques et son positionnement haut de gamme, Pago s'adresse à des consommateurs de niche qui recherchent des produits qui sortent de l'ordinaire.

Derrière ces grands noms, de nombreux autres acteurs, y compris des marques locales et des marques de distributeurs, proposent une gamme de jus de fruits répondant au large éventail de goûts et de préférences des consommateurs. 

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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un jus de fruit se définit comme par un liquide ou une boisson réalisée en pressant ou en écrasant des fruits. Il peut être totalement naturel (100% à base de fruits) ou produit via un mélange de fruits, d’eau et d’autres substances chimiques en usine. Par conséquent, le marché se segmente en 4 grandes catégories :

  • Les purs jus : ce sont des jus de fruits dont la substance est intégralement composée de fruits pressés sans ajout d’aucun glucide ni additif
  • Les smoothies : ce sont des boissons à base de purées de fruits sans aucun autre ajout.
  • Les jus à base de concentré : ce sont des jus de fruits produits à partir de jus concentrés et d’eau. La concentration a pour objectif principal d’améliorer et de simplifier le transport du jus, son stockage et sa conservation.
  • Les nectars de fruits : ce sont des jus ou des purées de fruits mélangés à de l’eau et du sucre.

Au niveau mondial, le marché devrait croître à un CAGR de 6.3% jusqu'à 2030.

En 2022, on remarque un recul de la consommation de jus de fruits en France, en cours depuis une dizaine d'années. Le secteur connaît un certain ralentissement malgré des innovations apportées par des acteurs majeurs comme Tropicana par exemple.

Les tendances du marché sont les nouveaux produits qui vantent des mérites sur la santé comme les shots de jus de fruits concentrés ou les boissons énergisantes à base de fruits. On peut aussi mettre l'accent, niveau consommateurs, sur la jeunesse et plus particulièrement les enfants, qui consomment beaucoup de jus de fruits et dont les parents sont souvent précautionneux en ce qui concerne la santé et l'alimentation en général (trop de sucres, colorants non-naturels, etc.).

Les emballages représentent aussi un élément clé dans la compréhension des changements qui s'opèrent sur ce marché.

1.2 Croissance modérée du marché mondial

Le marché mondiale du jus de fruits va croître de manière assez rapide selon les prévisions avec un CAGR de *.*%.

Projection de l'évolution de la taille du marché du jus de fruits Monde, ****-****, en milliards de dollars grandviewresearch Projection à partir de **** et d'un CAGR de *.*%

En ...

1.3 Le marché français

Le marché du jus de fruits est un marché important qui a connu une croissance assez stable depuis ** ans, mais il semble que la courbe pourrait commencer à s'inverser.

Evolution de la taille du marché français des jus de fruits France, ****-*****, en millions d'euros INSEE et INSEE *Projection à partir des ...

1.4 Commerce extérieur de jus de fruits

Le marché extérieur français des jus de fruits est un marché relativement important en volume. La France importe de plus en plus de jus de fruits et son taux de couverture a nettement diminué ces dernières années.

Evolution de la balance commerciale française de jus de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de jus de fruits

Une demande portée par les enfants

Les consommations hebdomadaires de jus de fruits concerne près de **% des enfants de * à ** ans en France, puis diminue dans le temps pour ne plus concerner que **% des adultes de ** ans et plus. [***] D'ailleurs, les adultes boivent deux fois moins de jus de fruits ...

2.2 Les jus bio

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. 

Il en ressort que les Français consomment de moins en moins de bio : seuls **% d'entre eux déclarent avoir consommé des produits bios au moins une fois par mois au cours de la dernière ...

2.3 Les segments du frais et des smoothies cartonnent mais les risques pour la santé pourraient agir comme freins

Le segment des jus de fruits réfrigérés est différent du marché classique, à bien des égards : d'abord, les acteurs en présence sont différents, à l'exception de Tropicana, présent sur l'ensemble des produits de jus. Ensuite, ce secteur ne cesse de progresser. [***] Le groupe Andros s'enorgueillit de ...

2.4 Les marques préférées des Français

Les marques de jus de fruits préférées des Français France, ****, en % opinionway

Tropicana est la marque la plus populaire d'après ce sondage et Minute Maid est la marque qui récolte le plus d'avis négatifs.

Les marques de jus de fruits préférées ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché dominé par les MDD et des marques bien en place

Le marché est relativement équilibré entre quelques marques : Innocent, Joker, Andros, Pressade et Pago qui ont toutes entre *% et **% de part de marché

Part de marché dans le rayon des jus de fruits France, ****, en % LSA Conso

Tropicana est la marque préférée des Français en **** : une augmentation ...

3.2 Structure du marché du jus de fruits

Répartition des ventes selon les types de jus de fruits France, ****, en % LSA Conso  

Le pur jus est largement le segment dominant dans les ventes de jus en France avec **.*% de part de marché en ****.

  Valeur des ventes selon les types de jus de fruits et taux d'évolution France, ...

3.3 Production nationale de jus de fruits et légumes

Chaîne de valeur :

[***]

**% de la production de jus de fruits consommés par les Français est fabriquée directement sur le territoire français par près de quarante entreprises. L’activité de production de jus de fruits rassemble par ailleurs * *** emplois directs et près de ...

3.4 Les Supermarchés et Hypermarchés principal canal de ventes

Les Grandes et Moyennes Surfaces (***).

Les circuits de distribution du jus de fruits France, ****, en % Définitions : HMSM : Hypermarchés Supermarchés SDMP : Supermarchés à Dominante Marques Propres Source: ****

Une autre tendance se développe également depuis quelques années, celle des bars à jus : ils sont de plus en plus nombreux ...

3.5 Répartition géographique de la production

[***]

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix en hausse depuis 2015

Evolution de l'indice des prix des jus de fruits et de légumes, de l'eau et des "soft drinks" France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Selon LSA Conso, les récoltes de fruits nécessaires à la confection des jus de fruits ont été très impactées par les épisodes de gel ...

4.2 Typologie de l'offre de jus de fruits

4.3 Tendances et innovations

Au-delà des jus mulifruits et des smoothies, une tendance émerge vers des boissons nourrissantes et concentrées en nutriments rassasiants. A ce titre, la marque Innocent a par exemple récemment lancé sa gamme de Super Smoothies. D'autres distributeurs se lancent vers ce nouveau concept, à l'image de Franprix qui commercialise exclusivement ...

4.4 Les jus pour enfants : vers une offre plus saine

Les jus pour enfants sont souvent considérés comme trop sucrés, pas assez sains et on observe souvent un prix plus élevé au litre alors même que le jus contient en moyenne moins de fruit que l'équivalent pour adulte. Des chercheurs britanniques ont examiné *** produits, dont ** jus ...

5 Règlementation

5.1 Dénomination et étiquetage

Les dénominations entre pur jus, jus à base de concentré, nectars et autres sont strictement encadrées et régies par une directive européenne spécifique datant initialement de **** (***) dont la dernière transposition en droit national date de ****.

Les produits dont la composition ne respecte pas les définitions ...

Liste des graphiques

  • Projection de l'évolution de la taille du marché du jus de fruits
  • Evolution de la taille du marché français de la fabrication de jus de fruits
  • Le marché français du jus de fruits en GMS en quelques chiffres
  • Evolution du taux de pénétration du jus de fruits
  • Les jus les plus consommés
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  • Tous les produits sont pesés et payés automatiquement grâce à une application mobile  pour se débarrasser des files d'attente

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Eckes Granini
Andros Groupe
Sunny Delight Beverages
Fruité Entreprises (Pressade, Fruité)
Pago
Coca-Cola Groupe
Eclor (Agrial)
Casino Restauration
Auchan groupe
PepsiCo
Alain milliat
Joker (Eckes Granini France)

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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
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  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
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