Synthèse

À partir de 2020, le marché mondial des chips, évalué à 31,2 milliards de dollars, devrait croître à un TCAC de 3,2 % et atteindre 38,9 milliards de dollars d'ici 2027. La France, acteur notable avec une production d'environ 6 400 000 tonnes, a vu son marché intérieur se développer. La consommation française de chips a atteint 575 millions d'euros en 2020, avec un taux de pénétration de la consommation dépassant 80%.

Bien que la France soit un grand producteur de pommes de terre, sa dépendance à l'égard des importations a entraîné un déficit commercial dans le secteur des chips de -123 millions d'euros. La pandémie de COVID-19 a étonnamment dynamisé le marché des chips, avec une augmentation des ventes de 23 % lors du premier confinement en mars 2020. Cette période a été marquée par un intérêt accru pour les chips en ligne, avec un pic pendant les périodes de confinement les plus intenses. Cependant, malgré leur popularité, seuls 21 % des Français déclarent éprouver du plaisir à consommer des chips, et 37 % éprouvent de la honte après la consommation.

Le marché florissant des chips en France : innovations, diversification et tendances de consommation

Le marché est concentré autour d'acteurs majeurs comme PepsiCo et Intersnack, Lay's détenant près de 40% des parts de marché. Les innovations et l'enrichissement de l'offre, en particulier en ce qui concerne les produits biologiques et les produits plus sains, contribuent à la dynamique du marché : Un marché dynamique où les préférences des consommateurs évoluent En tant qu'en-cas apprécié dont les origines remontent à la fin du 19e siècle aux États-Unis, les chips sont devenues une force du commerce de détail, en particulier sur le marché du snacking - un segment où les États-Unis et l'Europe, notamment la France, dominent en termes de génération de revenus.

Le marché français des chips, un secteur dynamique du marché plus large des apéritifs, a connu une trajectoire de croissance rapide avec une évaluation se situant approximativement entre 2,15 et 2,25 milliards d'euros au cours des dernières années, montrant une augmentation à la fois en volume et en valeur. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % à l'échelle mondiale qui devrait propulser la valeur du marché à près de 39 milliards d'euros d'ici le milieu des années 2020, le marché français s'aligne sur cette trajectoire positive. Les variétés de chips s'étendent ; des chips classiques aux chips aromatisées, aux chips de légumes, aux chips saines et aux chips haut de gamme, le marché adopte l'innovation et la diversification en réponse à l'évolution des demandes des consommateurs. En particulier, la France présente une saisonnalité distincte dans la consommation, la majorité de la consommation de chips se produisant pendant l'été.

Bien que la consommation moyenne de chips en Europe s'élève à 2 kilogrammes par personne et par an, la France n'est pas à la hauteur avec une consommation par habitant d'un peu plus d'un kilogramme, un chiffre qui fait pâle figure en comparaison des 4,5 kilogrammes consommés par le citoyen britannique moyen. Toutefois, le marché français a connu une pénétration régulière, passant de 75 % à 80 % en six ans, ce qui laisse supposer un engouement croissant de la population française pour cet en-cas.

Un segment à ne pas négliger dans le paysage français est celui des chips "saines", où la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé a entraîné une hausse de la demande d'alternatives telles que les options à faible teneur en matières grasses et en sel. Le segment des chips haut de gamme a également connu un intérêt considérable avec des chips fabriquées à partir d'ingrédients exquis tels que l'huile d'olive ou le sel de l'Himalaya.

D'un point de vue économique, la production nationale de pommes de terre en France est robuste, ce qui indique une forte croissance. Les exportations sont fortement orientées vers les pays du sud de l'Europe et la Belgique, le savoir-faire gastronomique français jouant un rôle déterminant. Les normes réglementaires en matière d'hygiène alimentaire auxquelles tous les produits à base de chips doivent se conformer, y compris les réglementations de l'Union européenne, qui garantissent non seulement la sécurité des consommateurs, mais aussi la compétitivité de l'industrie, définissent encore mieux le marché. Une mention particulière est faite de la réglementation concernant l'acrylamide, un composé présent dans les aliments riches en amidon comme les chips et qui présente des risques pour la santé, révélant une vigilance accrue à l'égard du public.

Principaux acteurs du secteur dominant le paysage du marché des chips

Le paysage du marché des chips est caractérisé par la présence de grands conglomérats alimentaires internationaux ainsi que de fabricants français de premier plan qui se sont taillé une place dans ce secteur concurrentiel.

  • PepsiCo: Géant mondial de l'industrie des snacks, PepsiCo se distingue par son vaste portefeuille de marques de produits alimentaires et de boissons. Parmi ses biens les plus précieux figure la marque Lay's, qui contrôle une part substantielle du segment des chips dans le monde entier. Lay's a maintenu une position solide sur le marché en introduisant régulièrement une variété de saveurs et de produits innovants qui répondent à l'évolution des goûts des consommateurs.
  • Mondelez International: Connu pour la diversité de ses produits, Mondelez International est également présent dans l'industrie des snacks. Avec une stratégie axée sur la croissance et l'innovation, Mondelez s'efforce d'offrir aux consommateurs de nouvelles expériences de grignotage.
  • Intersnack: Un autre acteur clé, Intersnack, est responsable d'une série de marques de chips populaires, dont Vico et Tyrell's. La présence d'Intersnack sur le marché reflète son engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction des consommateurs, ce qui lui permet de rester en bonne position face à ses concurrents.
  • Kellogg's: Traditionnellement associée aux céréales pour le petit-déjeuner, la participation de Kellogg's au marché des chips ne peut être négligée. En incorporant des snacks à son offre étendue, Kellogg's étend son influence et s'approprie une partie des occasions de grignotage appréciées par les consommateurs. À l'intérieur des frontières françaises, des fabricants notables ont émergé et se concentrent sur la fourniture de produits qui résonnent avec le palais local, arborant fièrement le label "made in France".
  • Altho: Cette entreprise bretonne est une puissance sur le marché national des chips et propose des produits sous sa propre marque, Bret's. Avec des sites de production en France et au Portugal, l'accent mis par Altho sur la qualité locale et ses fortes capacités de production lui ont permis de produire un large éventail de variétés de chips et de répondre à la demande prolifique.
  • Sibell: Fabricant français doté d'un riche héritage sur le marché des chips, Sibell est fier d'offrir un large éventail de saveurs et de produits qui plaisent aux consommateurs français. Connu pour la qualité de ses produits et pour son éthique axée sur le client, Sibell occupe une position respectée sur le marché national. Ces acteurs forment l'épine dorsale d'un marché qui se nourrit d'innovation, de qualité et d'une connaissance approfondie des préférences des consommateurs. Leur juxtaposition de portée internationale et d'expertise locale leur permet de s'adapter et de prospérer dans le monde dynamique des chips et des snacks salés.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/06/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et aperçu du marché

Les chips seraient nées aux États-Unis à la fin du 19e siècle et sont depuis devenues un best-seller dans le secteur de la distribution. Les chips sont un sous-segment du marché du snacking, largement dominé par les États-Unis.

Il existe différents types de chips:

  • Chips classiques/traditionnelles  (fin, plat, carreau, etc.)
  • Chips aromatisées  (par exemple, barbecue, fromage, oignons, vinaigre)
  • Chips de légumes  (par exemple, radis, panais, carottes, betteraves, etc.)
  • Des chips saines
  • Chips premium

Le marché mondial des chips est principalement un marché très occidental où les États-Unis et l'Europe dominent largement en termes de revenus générés.

 Le marché français des chips est en pleine croissance et devrait continuer ainsi dans les années à venir. De fait, le marché français des apéritifs, dont les chips sont un sous-segment, s'est élevé à 2,19 milliards d'euros en 2019, en hausse de 3% en volume et de 2,6% en valeur La consommation de chips par personne suit également la même tendance.

Les innovations marketing (emballage, communication, merchandising) et en termes de revenus (herbes, saveurs, épices) tentent de rendre ce marché encore plus dynamique. Cependant, la France a la particularité d'être un marché où la saisonnalité de la consommation est beaucoup plus marquée que chez nos autres voisins européens. Les frites restent avant tout des produits associés à l'été et consommés lors de barbecues, d'apéritifs et de soirées festives.

Dans ce contexte, les principaux acteurs du marché s'efforcent de diversifier l'offre avec de nouvelles recettes (chips de légumes et de fruits) mais aussi en investissant dans le segment haut de gamme du marché afin de stimuler une demande plus régulière (grignotage) ou la consommation en tant qu'accompagnement du repas. De plus, le marché des chips n'est pas à l'abri de l'impact de la tendance des poduits "biologiques"  et "sains"  et voit l'apparition de nombreux produits légers, sans huile de palme et produits de manière responsable.

Le marché français, comme le marché mondial, reste relativement concentré autour d'acteurs mondiaux tels que PepsiCo.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur ce marché. De plus en plus de personnes restant à la maison pendant des périodes plus longues en raison des restrictions imposées, la consommation de snacks salés, et en particulier de chips, a explosé.

1.2 Le marché mondial

En ****, le marché mondial des chips était évalué à **,* milliards de dollars. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,*% pour atteindre une valeur de **,* milliards de dollars en ****.

Marché des chips Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Pommes de terre Sel Huile

La simplicité relative et l'abondance ...

1.3 Le marché français

Les chips sont un segment du marché global des apéritifs.

Le marché français des apéritifs s'est élevé à *,** milliards d'euros en ****, en hausse de *% en volume et de *,*% en valeur. Au sein de ce marché, le segment des chips a représenté ***,* millions d'euros sur la même période, ...

1.4 Importations et exportations

La France est largement dépendante de l'extérieur pour approvisionner le marché national en chips. En effet, le solde commercial en valeur a atteint -*** millions d'euros en ****, et s'est progressivement creusé ces dernières années: en ****, il était de -*** millions d'euros. En volume, le déficit de ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie du COVID-** a eu des effets économiques destructeurs sur de nombreux marchés et industries. Les confinements forcés, la restriction des déplacements, l'éloignement social et d'autres mesures sanitaires imposées par le gouvernement ont entraîné la mort de nombreuses petites entreprises, du secteur hôtelier ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation d'apéritifs et de snacks salés stimule le marché des chips

Le fort dynamisme de la catégorie des apéritifs

Le segment des chips est porté par le contexte de la bonne performance du marché plus large des snacks salés. En effet, ce marché représentait *,* milliards d'euros en ****, et devrait franchir la barre des * milliards d'euros en ****.

Valeur du ...

2.2 Consommation de chips

En ce qui concerne les chips, on constate une tendance croissante de la population française à consommer ces produits. En effet, le taux de pénétration des chips en France est passé de **% en **** à plus de **% en ****. Néanmoins, les Français consomment relativement peu par rapport à leurs voisins européens, ...

2.3 Habitudes de consommation de malbouffe

Les chips et les produits similaires (***) sont la cinquième malbouffe la plus populaire en France, **% des Français affirmant en consommer "souvent" ou "de temps en temps". Cependant, il y a une grande différence en termes de satisfaction tirée de la consommation de chips, avec seulement **% des Français ...

2.4 Les chips en France

Les consommateurs de chips peuvent être classés en trois catégories :

Utilisateurs occasionnels (***) Utilisateurs fréquents (***) Utilisateurs intensifs (***)

Chaque année, environ ** millions de Français consomment des chips. Une écrasante majorité d'entre eux sont considérés comme des "petits consommateurs".

Nombre de consommateurs de chips par taux de ...

3 Structure du marché

3.1 Production de pommes de terre en France

La France figure parmi les principaux producteurs européens de pommes de terre: en ****, sa production était d'environ **** milliers de tonnes, en forte croissance par rapport à **** (***).

Production de pommes de terre Europe, **** et ****, en milliers de tonnes Source: ****

Production de pommes de terre France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

La ...

3.2 La transformation des pommes de terre en France

Le principal débouché de la pomme de terre française reste l'exportation, car la production française dépasse largement la consommation nationale. Les pommes de terre françaises sont principalement exportées vers les pays du sud de l'Europe (***). Le marché français de la transformation de la pomme ...

3.3 Principaux acteurs et segmentation

En termes de groupes et de marques présents sur le marché final, le segment des chips est largement concentré. Lay's contrôle près de **% de la valeur du marché, tandis que les marques de distributeur en détiennent **%. Internsack (***) détient une part de marché de **%, suivie de Bret's ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Chips de pommes de terre nature

Les chips nature sont produites en trempant de fines tranches de pommes de terre, entre * et * mm, dans de l'huile de tournesol à une température de *** à *** °C pendant * à * minutes.

Il existe plusieurs façons de couper la pomme de terre, plate ou ondulée, très ...

4.2 Aperçu des prix du marché

Le marché étant principalement structuré autour des marques de grands groupes, la production est assez standardisée. Cependant, les prix facturés peuvent être très variables, certaines marques privilégiant des modes de production basés sur des quantités plus faibles de sel ou d'huile de palme.

Ainsi, alors ...

4.3 L'innovation est le moteur du marché

Sur le marché des produits apéritifs, l'innovation joue un rôle central et a représenté *,*% des ventes de la catégorie en ****, soit une hausse de **% par rapport à ****. Le désir de renouvellement et d'originalité des Français pour leurs apéritifs assure un fort succès aux nombreuses ...

5 Règlement

5.1 Les grands principes de l'hygiène alimentaire en France

Toutes les denrées alimentaires sont soumises aux dispositions générales du code de la consommation en matière d'obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent la base législative de l'hygiène alimentaire en France :

Règlement n° ***/**** sur les principes généraux et les exigences de la ...

5.2 Un problème réglementaire spécifique aux aliments à base de pommes de terre : l'acrylamide

L'acrylamide est un composé qui apparaît naturellement lors de la cuisson d'aliments riches en amidon comme les pommes de terre. Il est donc particulièrement présent dans des aliments tels que les frites et les chips. En ****, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde ...

Liste des graphiques

  • Marché des chips
  • Consommation de chips
  • Taux de pénétration des chips
  • Prix des produits transformés à base de pommes de terre
  • Production de pommes de terre
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  • La France est le deuxième marché européen derrière l'Angleterre
  • Pringles réalise 1 milliard de chiffres d'affaires en Europe

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Intersnack (Knabber Geback Group)
Kellogg’s
Altho Brets
Lays
Cheetos (Frito Lay)
Tyrrell
Lorenz Snack (Bahlsen group)
Bahlsen Group
Bret's
Doritos Frito Lay(Pepsico)
Lay's (Pepsico)
Miss Vickie's

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