Le marché de la restauration collective - France

La restauration collective désigne l’ensemble des services de préparation et de distribution de repas destinés à des groupes spécifiques dans un cadre non commercial : établissements scolaires, entreprises, hôpitaux, structures médico-sociales, administrations, ou encore établissements pénitentiaires et militaires. Contrairement à la restauration commerciale, le coût des repas y est partiellement pris en charge par l’employeur ou l’institution, rendant les prix plus accessibles pour les usagers. Deux modes de gestion coexistent : la gestion directe (par la structure elle-même) et la gestion concédée, assurée par des prestataires spécialisés. En Europe, le marché de la restauration collective était évalué à 55,34 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 69,78 milliards de dollars en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 3,94 %. En France, le chiffre d’affaires du secteur a été fortement affecté par la crise sanitaire, chutant à 5,59 milliards d’euros en 2020, avant de rebondir rapidement. Il atteint 8,45 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 46 % par rapport à 2015. Cette reprise traduit une demande croissante de services intégrant des exigences de qualité, de durabilité et d’adaptabilité. Malgré cette dynamique, le nombre d’établissements en restauration collective a diminué, passant de 4 601 en 2018 à 4 087 en 2023, soit une baisse de 11 %. Cette contraction reflète une restructuration progressive du marché, marquée par des fermetures, des regroupements ou des externalisations, sous l'effet de pressions économiques, réglementaires et logistiques. Chaque année, environ 7,3 milliards de repas sont servis en restauration collective en France, selon le Syndicat national de la restauration collective (SNRC). 46 % des Français déclarent avoir eu au moins un contact avec ce type de restauration, ce qui souligne son rôle central dans la société. Le secteur est dominé par trois grands groupes, Elior, Sodexo France et Compass, qui détiennent plus de 70 % des parts de marché, ce qui en fait un marché fortement concentré. Par ailleurs, le secteur est confronté à des défis environnementaux et réglementaires croissants. Bien que la loi Egalim fixe des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement durable, 88 % des achats en restauration collective concernent encore des produits non bio, contre seulement 12 % de produits issus de l’agriculture biologique. La transition vers une alimentation plus responsable reste freinée par des contraintes budgétaires, logistiques et d’approvisionnement.