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Le marché des débits de boissons - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/02/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des débits de boissons regroupe l’ensemble des établissements dont l’activité principale ou secondaire est la commercialisation de boissons alcoolisées. Ces établissements peuvent proposer une consommation sur place ou à importer, leur activité est conditionnée à la possession de licence d’exploitation.

Les licences d’exploitation accordent le droit aux établissements de commercialiser de la nourriture et des boissons. Les licences des débits de boissons (licence III ou licence IV) sont soumises à un quota maximal d’un débit de boissons (licence III ou licence IV) pour 450 habitants. Ces quotas s’appliquent à l’échelle communale et départementale. Toutefois, des entorses aux quotas sont possibles. En effet, des communes qui ont dépassé ce quota peuvent s’arranger avec les communes voisines pour atteindre en moyenne le quota maximal d’un débit de boissons pour 450 habitants.

Le marché des débits de boissons est en pleine mutation. En effet, la création de débits de boissons franchisés (Irish Corner, Trois Brasseurs, Ninkasi…) fait de l’ombre aux débits de boissons traditionnels indépendants, et à l’image parfois vieillissante.

Le marché subit également la concurrence des enseignes de restauration et de café (Starbucks, Hard Rock Café ...) qui bénéficient de la diminution globale de la consommation d'alcool, de 18 % sur les deux dernières décennies.

Aussi, l’ensemble de ces lieux de vie (restaurants, cafés et débits de boissons) ont été très fortement impactés par la crise de la Covid-19 en 2020 et 2021. En 2022, les chiffres d’affaires des débits de boissons ont retrouvé leurs niveaux d’avant la crise (chiffre d’affaires identique en février 2022 par rapport à janvier 2020) et sont même en croissance de 20 % sur la fin de 2022 par rapport à janvier 2020.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons dans le monde entre 2017 et 2027.
Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons
Evolution détaillée du chiffre d'affaires du marché des débits de boissons en France 2018-2022
Proportion de Français attachées aux débits de boissons
Sondage fréquentation des français dans les débits de boissons
Fidélité des clients vis à vis des établissements de débit de boisson
Habitudes de fréquentation des débits de boisson en France
Proportion du budget boisson des ménages consacré aux boissons alcoolisées et non-alcoolisées
Répartition du budget boisson des ménages
Consommation d'alcool entre 1970 - 2020
Principales raisons pour lesquelles les Français fréquentent les terrasses des débits de boisson
Evolution du nombre de salarié de la branche
Nombre d'entreprises de transformation du café
Poids des leaders français de la bière
Evolution du nombre de salarié par débit de boisson
Evolution du nombre de débit de boisson en France

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- Nombre de camions électriques prévus à rejoindre la flotte de France Boissons : 50
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- Nombre de salariés à la brasserie : 300 salariés

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Chiffre d'affaires actuel de Ninkasi: 26 millions d'euros.
Capacité de production de bières avant extension: 40.000 hectolitres. Capacité de production de bières après extension: 120.000 hectolitres.
Nombre actuel d'établissements Ninkasi: 26 établissements dont en Auvergne-Rhône-Alpes 22 établissements.
Prochaines ouvertures en franchise prévues à Montpellier, Lille, Metz et Besançon, Rennes et Grenoble.

Le caviste V and B investit dans le "sans alcool" - 26/10/2023

V and B est une chaîne de 270 cavistes en France.
V and B a récemment investi dans Gueule de Joie. Le site Gueule de Joie a été créé en 2019. Gueule de Joie propose 250 références de boissons et a vendu 150 000 bouteilles à 20 000 clients en 2021.

Ninkasi réceptionne sa nouvelle brasserie industrielle - 25/09/2023

Investissement dans la nouvelle usine à Tarare : 30 millions d'euros
Triplement de la production de bières et de whisky
Chiffre d'affaires de Ninkasi en 2022 : 26,2 millions d'euros
Ninkasi dispose d'un réseau de 25 lieux de vente, dont 9 en propre et le reste en franchise

Avec Gueule de joie, V and B s'invite dans le sans alcool - 15/08/2023

Fondée en 2000, l’enseigne V and B compte 205,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre qui a presque doublé au cours des cinq dernières années
Le réseau emploie 1 800 personnes.
L’enseigne V and B compte des ouvertures de franchise à un rythme de 15 à 20 par an, avec près d'un millier de candidats franchisés par an
Le réseau de Mayenne compte 270 points de vente.
Le segment des vins et bières sans alcool croît de 12 % par an.
L’enseigne V and B a pris une participation minoritaire dans la société Gueule de joie, qui affiche un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec deux employés.
Gueule de Joie a une offre de 200 vins, bières et cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool
Le réseau V and B dispose d'une base logistique de 12 000 m2 en Mayenne, avec une expansion planifiée de 7 500 m2 supplémentaires
L’enseigne V and B prévoit d'ouvrir cinq à six "Levrette café" supplémentaires l'an prochain. Possède une brasserie à Château-Gontier V and B a installé son premier point de vente en Angleterre, à Northampton

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hard Rock Café France

Trois Brasseurs (Agapes Restauration)

Carlsberg

France Boissons

Anheuser-Busch InBev

V and B

Heineken Entreprise France

Ninkasi Brasserie

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