Synthèse
En 2020, le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes continue d'afficher une croissance robuste, à l'opposé de la tendance à la baisse du secteur plus large du prêt-à-porter. Alors que le marché global des produits de luxe était évalué à 1 171 milliards d'euros, les produits de luxe personnels, y compris les vêtements pour hommes, représentaient 160 milliards d'euros, et les vêtements de luxe près de 60 milliards d'euros. Les vêtements de luxe pour hommes représentaient près de 24 milliards d'euros, les attentes étant élevées en raison de la tendance émergente à mélanger le streetwear avec le luxe traditionnel et d'un marché de l'occasion en pleine croissance. Les groupes français tels que LVMH, Kering et Hermès dominent le marché et en détiennent une part importante. Le commerce électronique est devenu de plus en plus important, atteignant 10 % des ventes mondiales de produits personnels de luxe. Parallèlement, le segment du luxe d'occasion, en particulier en ligne, connaît une croissance notable en raison des préoccupations environnementales, de la transparence des prix et de l'offre de produits uniques. En France, la consommation de produits de luxe bénéficie largement de l'industrie du tourisme : les touristes étrangers représentent la moitié du chiffre d'affaires des groupes de luxe français, et les ventes en ligne de vêtements de luxe s'élèvent à 7,24 milliards d'euros.
Les cadres réglementaires tels que le crédit d'impôt collection soutiennent l'industrie, et les prix des vêtements de luxe affichent une tendance à la hausse, les indices des prix à la consommation augmentant au fil des ans. Malgré la nature concurrentielle du marché, de nouveaux entrants comme Off-White défient les acteurs traditionnels, signalant un marché adaptatif et dynamique avec un penchant pour le luxe contemporain et durable.
Évolution de la demande et des tendances du marché dans le secteur de l'habillement masculin de luxe en France
En France, le marché de l'habillement masculin de luxe fait écho à la tendance mondiale robuste observée dans l'industrie du luxe au sens large. Alors que le secteur général du prêt-à-porter est en perte de vitesse, l'habillement de luxe progresse, bénéficiant du statut respecté de la France en tant que leader mondial de la mode. Sur ce marché de niche, les grands noms de la haute couture continuent de s'imposer, tandis que des tendances telles que l'assimilation du streetwear et un marché de l'occasion en plein essor posent des problèmes d'adaptation aux marques traditionalistes. Les principales tendances du marché révèlent une évolution remarquable du paysage de l'habillement masculin de luxe en France. Le secteur, évalué à près de 20 à 25 milliards d'euros au niveau mondial, est resté dynamique, avec des tendances émergentes telles que l'intégration du streetwear et la croissance du marché du luxe de seconde main, qui soulignent une transition cruciale. Ces facteurs façonnent une nouvelle structure de marché dans laquelle même les grands noms doivent naviguer avec prudence.
En ce qui concerne les habitudes de consommation, les ménages français dépensent en moyenne entre 500 et 600 euros par an pour l'habillement, ce qui représente une légère baisse par rapport aux années précédentes. En revanche, la consommation de produits de luxe est différente. L'habillement est devenu l'article de luxe le plus fréquemment acheté, représentant environ un tiers de l'ensemble des achats de luxe. Le profil de la demande sur le marché est en train de subir une transition générationnelle : les millennials devraient revendiquer plus d'un tiers du marché du luxe, tandis que l'influence de la génération Z ne fera qu'augmenter. Le secteur de l'habillement de luxe bénéficie d'un environnement réglementaire positif en France, avec des crédits d'impôt sur mesure conçus pour encourager l'innovation et soutenir le savoir-faire artisanal traditionnel qui est au cœur du succès de l'industrie.
Le crédit d'impôt collection, en particulier, offre des avantages substantiels aux entreprises engagées dans la création de nouvelles collections. Les groupes français dominent les frontières du luxe, avec LVMH, Kering et Hermès. Cette concentration signifie que les acteurs français détiennent une part considérable, environ 23,5 %, du marché mondial du luxe. Les stratégies de distribution privilégient les magasins phares monomarques, qui incarnent la quintessence de l'expérience du luxe, bien que le commerce électronique empiète sur le marché, avec une part impressionnante de 10 % des ventes mondiales de produits de luxe à usage personnel et une croissance exponentielle. Le tourisme étranger reste un moteur important de la demande pour les produits de luxe en France, puisque les visiteurs internationaux représentent la moitié du chiffre d'affaires généré par les groupes de luxe français, l'habillement prenant une part substantielle de leurs dépenses - leur dépense moyenne atteignant le chiffre stupéfiant de 2 000 à 3 000 euros. Les préférences des consommateurs évoluent, le marché aussi, avec l'essor du marché de l'occasion.
Titans emblématiques et poids lourds progressifs de la mode masculine de luxe
Dans le grand théâtre de la mode masculine de luxe, certains noms résonnent avec le poids de l'histoire, de l'héritage et d'une présence inflexible à l'avant-garde de l'opulence et du style. Ces institutions historiques sont complétées par de nouveaux venus entreprenants qui apportent une vigueur nouvelle et des perspectives inédites au tableau de l'habillement haut de gamme.
Les géants français du luxe :
- Porte-étendards d'une tradition opulente Réputées pour leur savoir-faire impeccable et leur allure intemporelle, les maisons de luxe françaises LVMH, Kering et Hermès sont des entités sacrées qui définissent les échelons de la haute couture.
- LVMH fait figure de colosse avec son portefeuille diversifié de marques prestigieuses, dont Louis Vuitton, Christian Dior et Fendi. Chaque marque du conglomérat est un phare du luxe, rayonnant d'exclusivité et de désirabilité.
- Kering fait de même, avec sa propre liste de noms illustres tels que Gucci, Saint Laurent et Balenciaga. Les marques de Kering sont synonymes de mode avant-gardiste et de rupture avec les normes sartoriales, comme en témoignent les lignes et les formes audacieuses produites sous son aile.
- Hermès, quintessence et discrétion, maintient sa réputation grâce à une qualité artisanale méticuleuse et une élégance discrète, incarnant l'essence même du luxe français.
Les nouveaux entrants internationaux :
- Au milieu des géants historiques se trouve Off-White, un nom international dirigé par le regretté Virgil Abloh, dont l'ascension fulgurante dans le monde de la mode a été tout simplement révolutionnaire. Fusionnant la culture contemporaine et la mode haut de gamme, Off-White s'inscrit résolument dans le lexique moderne du luxe et trouve un écho auprès d'un public plus jeune, à l'écoute du phénomène streetwear.
Les nouveaux entrants nationaux :
- Le pouls de la créativité française émergente Sur le plan national, Jacquemus s'impose comme un concurrent plein d'entrain qui insuffle au paysage luxuriant du luxe un charme provincial et un sens de l'avant-garde. Chaque collection est une ode aux racines du sud de la France du fondateur, avec un récit distinctif qui captive un public mondial à la recherche d'innovation dans les hautes sphères du luxe.
Le marché des vêtements de luxe pour hommes n'est donc pas seulement un domaine où les vétérans vénérés exercent une influence sur la conscience de la mode. Il s'agit d'une mosaïque vibrante où l'héritage établi et la nouveauté dynamique convergent, assurant l'évolution et la vitalité de ce secteur exclusif.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/02/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des vêtements masculins de luxe est un marché de niche, réservé à une partie de la population en capacité de s’offrir régulièrement, ou ponctuellement, des vêtements de grande marque ou de haute couture dont les prix sont très élevés.
Le marché a été touché par la crise sanitaire avec notamment une diminution de 27 % sur l'année 2020. Cependant, à l'inverse du marché plus large du prêt-à-porter qui subissait déjà une forte tendance baissière avant cette crise, le marché français de l'habillement de luxe a toujours été plus performant et peut s'appuyer sur plusieurs entreprises françaises parmi les premiers acteurs mondiaux du luxe (LVMH, Hermes, etc.).
Le marché des vêtements de luxe pour homme reste dominé par les grands noms de la haute couture, ce qui laisse peu de place à de nouveaux entrants. Cependant, on voit émerger dans le monde de l'habillement de luxe masculin de nouvelles tendances de fond telles que l'intégration du streetwear aux codes traditionnels du luxe ou encore l'essor des vêtements d'occasion. Les acteurs traditionnels se trouvent ainsi face à un challenge de taille pour réussir à s'adapter à cette nouvelle structure de marché, face à de nouveaux arrivants émergeant de cette nouvelle donne.
1.2 Le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
Le marché mondial du luxe s'élevait à **** milliards d'euros en **** après une diminution de ** à ** % depuis ****. La catégorie des biens personnels de luxe, dont fait partie l'habillement, représentait *** milliards d'euros en ****, avec une augmentation de presque ** % depuis ****. Les voitures de luxe représentent la plus importante partie du marché ...
1.3 En France, le marché de l'habillement de luxe pour homme suit la tendance du luxe
Le marché du prêt-à-porter et de la mode en France connaît une forte tendance baissière depuis de nombreuses années : on estime ainsi que le marché avait déjà perdu entre **% et **% de sa valeur de **** à ****. Malgré la tendance défavorable sur le marché du prêt-à-porter, ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette partie incluent les vêtements pour hommes et garçons et excluent les tee-shirts, aucune donnée d'étant disponible concernant seulement le commerce de tee-shirts pour hommes. Les chiffres concernant le commerce de tee-shirts pour femmes, hommes et enfants sont cependant fournis.
Le taux de couverture ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation française en habillement et en luxe
La consommation française en habillement
La mode représentait en **** le deuxième marché de consommation en France, avec une valeur totale de consommation s'élevant à ** milliards d'euros, derrière l'agro-alimentaire (***). [***]
Pour ce qui est de l'habillement et du textile, la consommation des lénages français est restée ...
2.2 Déterminants de la demande
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.3 Tendances de la demande
« Il y a deux grandes tendances : les marques inspirées de la culture de la rue, avec des influences venues du sport, avec des sweats, des sneakers. Et celles plus 'héritage', qui retravaillent les codes traditionnels du vestiaire masculin », résume Pierre-François le Louet, président du cabinet NellyRodi. ...
2.4 Une clientèle touristique particulièrement dépensière
Avant la crise de la covid, les touristes étrangers représentaient un élément central de la demande en produits de luxe, dont l'habillement, en France. Ainsi, les clients étrangers représentaient **% du chiffre d'affaires réalisé en France par les groupes de luxe français. Paris est perçue comme ...
3 Structure du marché
3.1 Les groupes français, leaders sur le marché mondial du luxe
De nombreux groupes français parmi les plus grandes entreprises de luxe au monde
On trouve de nombreux groupes et marques françaises parmi les acteurs les plus importants du marché mondial du luxe. Ainsi, dans le top ** des groupes (***), on trouve * groupes français : LVMH, Kering, l'Oréal Group et ...
3.2 La distribution de l'habillement de luxe et l'essor du e-commerce
Les magasins monomarques restent le canal de distribution privilégié en ce qui concerne la vente des biens personnels de luxe (***). En effet, le passage par un magasin monomarque permet d'assurer un niveau très élevé d'expérience client au moment de l'achat, élément central dans les achats de luxe, ...
3.3 Une tendance aux achats nécessaires pour l'habillement et le textile
Outre accélérer le développement de l'e-commerce, la crise sanitaire à induit des changements importants dans le rapport des consommateurs français à l'achat de vêtements.
En effet, l'achat de vêtements est aujourd'hui plus planifié qu'auparavant avec un taux de transformation record de **,* % en **** joint à une diminution logique de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La diversité de l'offre en habillement de luxe pour homme
Les marques les plus populaires
On s'intéresse ici au classement récurrent publié par la plateforme Lyst et relatifs aux marques de mode les plus populaires. Ce classement est basé sur un certain nombre de critère de popularité, dont les recherches google, le taux de conversion et de ventes, ...
4.2 Les tendances de prix sur le marché
Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les prix suivants sont tirés des sites internet des différentes enseignes.
Source: ****
Les tendances d'indices de prix
Les différents prix liés à l'habillement pour homme en France décrivent des tendances différentes sur les dernières anné ...
4.3 Le développement récent de la seconde main en France
L'année **** a marqué une forte accélération dans le développement de la seconde main en France. En effet, le graphique suivant montre une croissance de plus de ** points du pourcentage de français ayant eu recours à la seconde main pour l'achat de vêtements.
Part des français ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire applicable au marché des vêtements de luxe
Le crédit d'impôt collection
Le crédit d'impôt collection est un dispositif intégré au Crédit d'impôt recherche (***) qui concerne les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections dans l'industrie du textile et de l'habillement en France. Depuis le *er janvier ****, le crédit d'impôt ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- LVMH Vins et Spiritueux
- Hermès International
- Off-White
- Kering
- Zadig et Voltaire
- Christian Dior Couture
- Faguo
- Eden Park
- Francesco Smalto
- Isabel Marant
- Emporio Armani
- Palm Angels (New Guards Group)
- Axel Arigato
- A-Cold-Wall
- Bluemarble
- Casablanca
- Mark Cross
- Tod's
- Church's (Prada Group)
- Brunello Cucinelli
- Paul Smith
- Tommy Hilfiger
- Chevignon
- AMI Paris
- Bayard Homme MDSA
Liste des graphiques
- Marché mondial du luxe par catégorie
- Répartition du marché des biens personnels de luxe par type de produit
- Marché mondial des biens personnels de luxe et de l'habillement de luxe
- Marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
- Marché français de l'habillement de luxe pour hommes
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