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Synthèse
À partir de 2020, le marché de l'habillement pour enfants se caractérise par un secteur des ventes en ligne en pleine croissance, représentant 16 % du marché total et devant passer à 22 %. Le marché, bien que stable en Europe, affiche une croissance dynamique dans la région Asie-Pacifique, la France connaissant une légère résurgence pour atteindre une valeur projetée de 3,1 milliards d'euros d'ici 2024, soit un TCAC de 0,64 % sur la période de prévision. La demande est influencée par la baisse du taux de fécondité en France, le vieillissement de la population et une préférence croissante pour les vêtements de seconde main en raison de considérations économiques et environnementales. Le marché de l'habillement pour enfants est très concurrentiel, avec une multitude d'acteurs comprenant des marques spécialisées, des détaillants généralistes et des géants du commerce électronique, qui s'efforcent tous de se différencier par l'innovation et l'expérience client. Les prix des vêtements pour enfants devraient poursuivre leur tendance à la baisse, sous l'effet d'une offre croissante de vêtements rentables en provenance de pays asiatiques spécialisés dans le textile, de promotions des ventes et d'une réduction générale des dépenses des consommateurs en matière d'habillement. Les réglementations garantissent la sécurité et l'étiquetage approprié des vêtements pour enfants, en tenant compte de la composition et des composants animaux non textiles. Les entreprises leaders du marché vont des marques de mode mixte comme GAP et H&M aux marques de vêtements familiaux comme Kiabi et aux entreprises spécialisées dans les vêtements pour enfants comme Okaïdi-Obaïdi.
Tendances et dynamique du marché des vêtements pour enfants
Le marché de l'habillement pour enfants dans le pays concerné a connu diverses tendances influençant la demande et les ventes au cours des dernières années. La période entre 2014 et 2018 a montré un modèle fluctuant, avec un déclin initial suivi d'un rebond, résultant en un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ -2,82%. Cependant, le marché des vêtements pour enfants et bébés en Europe a fait preuve de résilience, atteignant une valeur moyenne d'environ 44 milliards de dollars avec une prévision d'atteindre environ 51 milliards de dollars d'ici 2024.
Dans le contexte français, le marché de l'habillement pour enfants et bébés a indiqué une nature relativement stable malgré une légère tendance à la baisse. L'une des principales influences sur la demande de vêtements pour enfants est le taux de fécondité, qui a connu une trajectoire descendante, passant d'environ 12,8 naissances pour 1 000 habitants à environ 11,3 au cours de la décennie. Parallèlement, le nombre total de naissances a diminué, passant d'environ 833 000 à 758 000, ce qui a entraîné une baisse significative de la demande potentielle de vêtements pour enfants. Malgré ces chiffres, le segment du prêt-à-porter pour enfants, en particulier pour les filles, a fait preuve de robustesse. Les ventes de vêtements pour filles ont atteint près de 1,41 milliard d'euros, contre environ 1,05 milliard d'euros pour les garçons. La situation économique des ménages et la popularité croissante du marché de l'occasion ont entraîné un changement de paradigme dans les modes de consommation. La dynamique des prix des vêtements pour enfants reflète également des tendances notables.
Le marché est stratifié en catégories allant du premier prix au luxe, avec des marques telles que H&M, Jacadi et Gucci Kids, chacune opérant dans des spectres de prix différents. Dans l'ensemble, les prix des produits ont stagné ou baissé, sous l'influence de facteurs tels que la production mondiale de coton et les stratégies de prix concurrentielles du commerce électronique. En ce qui concerne le développement du commerce électronique, le secteur a fait preuve d'un élan significatif, les plateformes en ligne faisant de plus en plus partie intégrante des stratégies de vente au détail. Ce mouvement est motivé à la fois par la demande des consommateurs pour des expériences d'achat transparentes et par l'expansion de la part de marché des géants du commerce électronique.
Malgré les fluctuations, une légère baisse du taux de fécondité et une augmentation de la demande, le marché de l'habillement pour enfants reste solide
Lorsque l'on étudie le paysage du marché de l'habillement pour enfants, plusieurs acteurs clés émergent, chacun mettant en avant sa propre éthique de marque et son approche du marché. Ces entreprises s'adressent à une clientèle variée et couvrent toute la gamme, des marques familières du marché de masse aux marques spécialisées dans l'habillement pour enfants.
Voici un aperçu de quelques-unes des entités les plus influentes de ce secteur dynamique.
- H&M est un leader mondial de la mode rapide, qui propose des vêtements tendance et abordables. Avec une présence significative sur le marché de l'habillement pour enfants, H&M propose une vaste gamme de vêtements pour enfants à la pointe de la mode, permettant ainsi aux parents d'accéder aux derniers styles sans se ruiner.
- Zara, qui fait partie du groupe Inditex, est un autre géant de la mode rapide qui étend ses modèles chics d'inspiration européenne aux plus jeunes. Zara Kids propose des vêtements à la mode et fonctionnels, qui reprennent souvent les thèmes sophistiqués et avant-gardistes des collections adultes de la marque.
Marques de vêtements familiales
- Kiabi se distingue par son slogan "La mode pour toute la famille à petits prix" Outre son caractère abordable, la large gamme de Kiabi, qui comprend un segment dédié aux enfants, en fait une référence pour les parents qui font des achats à petit budget sans faire de compromis sur le style.
- IKKS apporte une perspective de design français à la mode enfantine, en mettant l'accent sur des styles chics et créatifs. S'adressant au segment haut de gamme du marché, IKKS propose une collection qui allie les tendances contemporaines à une sophistication adaptée à l'âge des enfants.
- C&A est un acteur chevronné qui a une approche holistique de l'habillement familial. Sa ligne de vêtements pour enfants confirme l'engagement de la marque à offrir qualité et valeur, en s'adressant au marché familial avec une variété d'options pour les enfants de tous âges.
Marques spécialisées dans les vêtements pour enfants
- Okaïdi-Obaïbi se concentre exclusivement sur la mode enfantine et est connue pour ses designs vibrants qui capturent l'essence de l'enfance. La marque propose une gamme complète de vêtements, de la tenue de tous les jours aux options plus formelles, tout en garantissant confort et durabilité.
- Sergent Major incarne une approche fantaisiste et colorée des vêtements pour enfants. La marque vise à créer des vêtements qui reflètent l'imagination et les aventures d'un enfant, en offrant à la fois la qualité et le charme de ses produits.
- Petit Bateau très ancienne et renommée marque française.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 12/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.
Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte dynamique, qui est d'ailleurs meilleure que celle du marché adulte, que ce soit sur les segments homme ou femme. Ce sont les marchés Asie-Pacifique et Nord-Américain qui dominent le marché mondial, suivies par le marché européen.
En France, le marché de l'habillement pour enfants est un des segments les plus porteurs d'un marché de l'habillement qui à tendance à diminuer. Le marché est principalement structuré autour des acteurs spécialisés, des entreprises de mode pour adultes qui commercialisent une gamme pour enfants, et des grandes surfaces alimentaires proposant un rayon vêtements.
Le marché de l'habillement pour enfants profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. Cependant, la part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfants est inférieure à celle de l'ensemble du marché de l'habillement. Plus globalement, c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel, où il faut pouvoir convaincre les parents.
En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente.
Enfin, on constate une baisse des prix sur ce marché notamment grâce aux succès des périodes de soldes et de promotions qui rythment le marché de la mode, l'émergence de spécialistes sur internet aux politiques de prix agressives et aux stratégies de positionnement des marques spécialistes. Néanmoins, la crise sanitaire a largement modifié les comportements des consommateurs, et a participé à la hausse récente du coût des matières premières, qui pourrait à leurs tours durablement impacter le prix des vêtements en les augmentant.
1.2 Marché mondial
La taille de marché mondiale des vêtements pour enfants était de ***.* milliards de dollars américains en ****. Le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre ***.* milliards de dollars américains en **** d'après les estimations de Fact.MR, soit une augmentation de *.*% par rapport à ****. Le marché devrait par la suite continuer ...
1.3 Le marché Français
Le graphique suivant montre l'évolution de la taille de marché de l'habillement pour enfants en France entre **** et ****. Nous pouvons remarquer que la tendance est à la baisse ces dernières années, accentuée en **** par la crise sanitaire liée à la covid-**. Il n'y a que l'année **** qui ...
2 Analyse de la demande
2.1 Démographie de la demande
La dynamique du marché français des vêtements pour enfants est corrélée au taux de fécondité annuel en France, et du nombre de naissances qui en résulte.
Nous pouvons remarquer que depuis ****, le taux de natalité, affiché sur le graphique suivant, est en constante baisse, puisque ...
2.2 Les autres déterminants de la demande
Le marché de l'habillement pour enfants est un marché particulier dans le sens où dans la plupart des cas ce sont les parents qui décident de l'achat puis l'effectue. Ainsi, leurs critères de choix ainsi que les facteurs les influençant sont des déterminants essentiels de la demande ...
2.3 La demande de vêtements pour enfants sur internet
La plupart des vêtements pour enfants sont vendus en magasins, contre seulement **% en ligne. La proportion de ventes en ligne n'a pas progressé par rapport à **** (***). De plus, la part des ventes en ligne est plus faible pour le segment de l'habillement pour enfants que pour l'ensemble du marché de l'habillement, ...
2.4 Les mutations des comportements de consommation sur le marché de l'habillement suite à la crise de la covid-19
Les conséquences de la crise sanitaire ont entraîné une modification des comportements des consommateurs sur le marché de l'habillement.
Forte croissance du e-commerce :
En ****, les ventes en ligne ont bondi de ***% par rapport à l'année ****, année de référence puisqu'avant la crise sanitaire. De plus, nous pouvons ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché des vêtements pour enfants est présentée ci-dessous :
Source: ****
La production des articles pour enfants nécessite plusieurs étapes. Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux comme la laine ou de végétaux comme le coton, soit créées ...
3.2 La production des vêtements en France
Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour enfants en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes, bien qu'il toutefois existe des acteurs qui produisent exclusivement des vêtements pour ...
3.3 Distribution
Les points de ventes physiques de vêtements pour enfants sont souvent intégrés directement dans les magasins de prêt-à-porter pour adultes. Ainsi, les parts de marché des différents distributeurs sur le marché de l'habillement en France sont révélateurs du poids des différents acteurs ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix variables pour des produits de qualité variable
On peut regrouper les vêtements pour enfants en trois principales catégories :
Les vêtements du « dessus », servant à être portés pour se rendre à l’école ou simplement à l’extérieur. Ils regroupent les pièces lourdes comme les manteaux, les vestes, les blousons ; les vêtements du dessous comme ...
4.2 Une importante fluctuation des prix
Le graphique suivant montre que l'évolution de l'indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants sur la période ****-**** décroît, témoignant d'une baisse structurelle des prix du prêt-à-porter pour enfants en France ces dernières années.
Prix ...
4.3 Tendances de l'offre
Le développement du e-commerce
Afin de tirer profit des synergies entre sites internet et magasins physiques, les enseignes leaders du marché de l’habillement pour enfants développent de plus en plus des solutions omnicanales visant à proposer une expérience linéaire et cohérente entre les différents canaux ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La sécurité des enfants
Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation des entreprises du marché
- GAP
- Inditex groupe (Zara)
- Kiabi Europe
- IKKS
- C&A France
- Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- Petit Bateau
- Intersport France
- Idkids Groupe
- Jacadi (Idkids groupe)
- Sport 2000
- GEMO (Eram Groupe)
- Vert Baudet
- Cyrillus
- DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
- Catimini (Idkids Groupe)
- Natalys
- Petit Pan
- Absorba (Idkids Groupe)
- Okaidi (Idkids)
- Tape à l'Œil
- Orchestra Prémaman
- Sucre d'Orge
- Petit Béguin
- Vinted
- Shein
Liste des graphiques
- Taille de marché mondiale des vêtements pour enfants
- Evolution du de marché de l'habillement pour enfants
- Taille de marché de l'habillement pour enfants
- Taux de natalité en France
- Nombre de naissances en France
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