Synthèse

Le marché mondial des costumes pour hommes, évalué à 29,675 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 2,77 % jusqu'en 2028, sous l'effet de la croissance démographique, de la hausse des revenus dans les pays émergents et de l'augmentation du travail de bureau, qui met l'accent sur le souci de la mode. L'Europe détient la plus grande part de marché (26 %), suivie de l'Amérique du Nord (22 %). Malgré cette croissance globale, le marché français des vêtements de dessus, qui englobe les costumes sur mesure, a connu une forte baisse en 2020, avec des ventes de 3,034 milliards d'euros, mais il a rebondi en 2022, atteignant 4,083 milliards d'euros. Le secteur a été confronté à d'importants défis en raison de la crise sanitaire, des tendances en matière de vêtements décontractés et de l'essor du télétravail, qui ont entraîné une diminution des besoins en costumes et des restructurations au sein de l'industrie.

Le nombre d'établissements de fabrication de vêtements d'extérieur a chuté de 23,8 % en 2022, avec une réduction de la main-d'œuvre de 10,8 % au cours de la même période. Cependant, il existe un nouvel intérêt pour les costumes de luxe et sur mesure, qui s'est maintenu, soutenu par une jeune génération qui apprécie l'élégance sur mesure, bien qu'à des prix plus abordables et avec des services plus pratiques. Par conséquent, le segment des costumes sur mesure, bien qu'il s'agisse d'une niche, fait preuve de résilience et d'innovation dans un marché en mutation.

La transformation du marché français du costume sur mesure

Le marché français du costume sur mesure a connu une profonde mutation de la demande, influencée par l'évolution des normes sociales, les progrès technologiques et les conséquences de la crise sanitaire. Historiquement, le costume est synonyme de tenue professionnelle, mais cette tradition s'est érodée au cours des dernières décennies, à commencer par l'émergence du "vendredi décontracté" sur le lieu de travail, qui s'est étendu à une acceptation plus large de la tenue décontractée tout au long de la semaine. Ce changement culturel a été particulièrement prononcé dans l'écosystème des startups, où des leaders comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg ont créé un précédent en matière de réussite sans costume, encourageant les jeunes entrepreneurs à penser que l'innovation l'emporte sur les codes vestimentaires traditionnels. Le télétravail a encore accéléré cette tendance, en particulier pendant la crise sanitaire, qui a entraîné une chute vertigineuse des ventes de costumes. En effet, le volume des ventes de costumes en France a fortement chuté, diminuant de plus de la moitié.

Malgré le déclin du port traditionnel du costume, certains segments du marché, comme le domaine du sur-mesure, résistent. La demande de sophistication est toujours présente dans la génération Y, qui s'inspire des costumes sur mesure présentés dans les médias populaires comme "Suits" et "Mad Men". Ce groupe démographique montre une forte affinité pour l'élégance et la touche personnelle des costumes sur mesure, ce qui correspond à leur désir d'une mode sur mesure qui les distingue de la masse. L'essor du sartorialisme, soutenu par les plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, a également stimulé l'intérêt pour l'élégance classique, remodelant le marché du costume vers une niche de passionnés qui apprécient son côté artistique et sa déclaration de professionnalisme.

Ces dernières années, le marché a vu les services sur mesure devenir de plus en plus accessibles grâce aux stratégies de prix compétitives des marques émergentes. Les prix de ces vêtements sur mesure se situent désormais entre 400 et 500 euros, ce qui attire un plus grand nombre de consommateurs attirés par le mélange de prix abordables et de personnalisation. Cette restructuration de l'offre a entraîné un changement notable dans la manière dont les costumes sont consommés. Sur le marché, seul un faible pourcentage d'hommes achète un costume chaque année, ce qui souligne la transition du vêtement vers un article de choix délibéré et de style plutôt qu'une nécessité quotidienne. Chez les professionnels, le costume reste un symbole fort de professionnalisme, d'autorité et de pouvoir, mais son utilisation est désormais réservée aux situations où ces attributs doivent être soulignés.

Alors que le marché français est aux prises avec ces dynamiques en évolution, le segment des costumes sur mesure reflète une interaction complexe entre tradition et innovation, où les préférences des consommateurs déterminent l'équilibre entre le travail sur mesure et la commodité moderne.

Les principaux tailleurs et marques qui façonnent le marché du costume sur mesure

Le marché du costume sur mesure s'enorgueillit d'une riche tapisserie de tailleurs distingués et de marques illustres qui s'adressent à une clientèle exigeante à la recherche d'une coupe personnalisée, d'une qualité inégalée et de la quintessence du style. Ces acteurs se distinguent non seulement par leur savoir-faire et leur prestige, mais aussi par leur approche unique qui leur permet de rester pertinents sur le marché malgré l'évolution des tendances de la mode.

Cifonelli est fier de son héritage profondément ancré dans l'art de la confection. Cet atelier, dont l'histoire remonte à la fin du XIXe siècle, est réputé pour son savoir-faire traditionnel et l'attention qu'il porte aux désirs vestimentaires uniques de chaque client.
Camps de Luca offre une expérience enracinée dans les traditions de la couture française, en proposant des costumes sur mesure confectionnés avec un soin et une précision méticuleux. Leur longévité et leur dévouement à l'art de la couture en font un choix respecté par les connaisseurs.
Rives Paris apporte une touche contemporaine au marché du costume sur mesure, en associant des concepts de design modernes à l'intemporalité du sur-mesure. Leurs services s'adressent aux personnes à la pointe de la mode qui apprécient les techniques de confection classiques.
Faubourg Saint Sulpice s'impose comme un fournisseur de costumes sur mesure, offrant des services personnalisés à l'homme moderne et exigeant. L'accent mis sur le choix d'un style unique et individuel le distingue sur le marché des costumes sur mesure.
L'apiéceur perpétue la tradition du sur-mesure en s'engageant à offrir un service personnalisé et une confection axée sur le détail, garantissant à chaque client une coupe exceptionnelle et une esthétique sophistiquée.
Samson offre une expérience adaptée à chaque individu, se spécialisant dans la confection de costumes demi-mésure et sur mesure qui incarnent l'élégance et l'ajustement. Les clients comptent sur l'expertise et le service personnalisé de Samson pour trouver la pièce de garde-robe par excellence.
Scabal s'impose dans le domaine du luxe, offrant des options de costume qui illustrent la sophistication et la classe. Un costume Scabal n'est pas seulement un vêtement, c'est une déclaration de qualité inégalée et de finesse de conception que le porteur chérit.
Au-delà des maisons de couture traditionnelles, les grandes marques de mode contribuent au marché en proposant des costumes sur mesure :
Hugo Boss, synonyme d'élégance et de professionnalisme, propose une variété de vêtements pour hommes, y compris des costumes sur mesure qui adhèrent à sa philosophie d'élégance et de design contemporain.
Giorgio Armani, l'incarnation du luxe italien, apporte un certain flair au segment des costumes sur mesure grâce à ses coupes impeccables et à sa sélection exceptionnelle de tissus,

le marché des costumes sur-mesure - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un costume sur mesure est un costume qui est ajusté en fonction de la morphologie de l'individu. Le processus d'adaptation peut varier, allant de la confection manuelle artisanale à la production industrielle, on distingue le sur-mesure (aussi appelé grande mesure) et la demi-mesure :

Le sur mesure (ou grande mesure) nécessite la création d’un nouveau patron créé pour chaque client, ce qui correspond à un long processus (prise de rendez-vous initiale et essayages intermédiaires).
Dans le cas de la demi-mesure, le tailleur part d’un patronage déjà existant et apporte ensuite les modifications anatomiques (manches courtes, forme du dos, épaules…) ainsi que celles qui relèvent des goûts des clients (coupe cintrée, couleurs…).

Cependant, les marques de demi-mesure industrielles peuvent parfois créer une confusion en utilisant le terme "sur-mesure", qui n'est pas réglementé. Par conséquent, il est possible d'acheter de la demi-mesure industrielle sous l'appellation de "sur-mesure".

Le marché mondial du costume est dynamique : évalué à 29,675 milliards de dollars en 2022, il devrait croître avec un TCAC de 2,77% jusqu'en 2028. Cette croissance est favorisée par l'augmentation de la population mondiale, la hausse du niveau de vie dans les pays en développement, ainsi que le développement du travail en bureau. L'Europe possède la plus grande part du marché mondial avec 26%, suivie de près par l'Amérique du Nord avec 22%.

En France, le marché de vêtements de dessus est en croissance, mais les ventes de costumes baissent sur le territoire. Les raisons sont les mêmes que celles citées précédemment, on assiste cependant à de nouvelles tendances qui contribuent à la demande telles que le sartorialisme, le développement de l'e-commerce et la montée en popularité de la seconde main.

La période de la crise sanitaire a été extrêmement difficile pour les entreprises du secteur, il leur a donc fallu se réinventer. Certaines entreprises comme Tailor Corner s’appuient sur la technologie pour réduire leurs coûts. D’autres entreprises cherchent à se démarquer avec un business model différent comme Lanieri avec du sur-mesure « made in Italy », Jonas & Cie qui proposent prêt à porter, demi-mesure et sur mesure tandis que des maisons de grande mesure comme Arnys, Camps de Luca ou Smalto continuent de capter une partie du marché.

Enfin, malgré la menace liée à l'essor du télétravail et du streetwear, le costume, notamment sur mesure, semble conserver une belle image auprès des consommateurs et pourrait reconquérir des parts de marché grâce à un savant mélange entre innovation et tradition.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Brioni
Arnys
Cifonelli
Camps de Luca
Rives Paris
Faubourg Saint Sulpice
Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
Les Nouveaux Ateliers
Atelier Mesure Paris
Francesco Smalto
Les Deux Oursons
LVMH Groupe
Kering
Scabal
Samson
L'apiéceur
Artling
Hugo Boss
Giorgio Armani
Burberry
Blandin & Delloye

Liste des graphiques

Taille du marché de la fabrication de vêtements de dessus
Indice de prix de production de l'industrie de vêtements du dessus
Nombre d'établissements dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
Effectifs de l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
Nombre de costumes vendus
Projection de la taille du marché mondial du costume pour hommes
Pensez-vous que les employés sans obligation vestimentaire sont plus heureux et donc plus… performants ?
Hommes affirmant avoir acheté un costume dans l'année
Quel symbole le port du costume représente-t-il pour vous ?
Évolution du nombre de tailleurs
Capitalisation des trois plus grosses enseignes de mode
Si vous organisiez un tel mariage, sur lequel des postes de dépense suivants seriez-vous tenté de faire des économies ?
Évolution de la fréquence de recherche du terme "costume sur mesure" sur Google

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Dernières actualités

Armani prêt à une vente ou une entrée en Bourse - 20/04/2024

Chiffre d'affaires en 2022 : 2,3 milliards d'euros
- Croissance du chiffre d'affaires sur un an : +16,5 %
- Résultat opérationnel en 2022 : 202 millions d'euros
- Valorisation estimée du groupe Armani : entre 8 et 10 milliards d'euros

Brioni si rafforza nel womenswear - 22/02/2024

**Segmento di investimento**: Brioni punta sul segmento femminile. - **Numero di stagioni di sviluppo**: Quinta stagione. - **Key market**: Europa, Stati Uniti, Giappone. - **Collezione**: Autunno/inverno 2024/25. - **Numero di look nella collezione**: 15 look ready-to-wear che completano l’offerta bespoke. - **Ispirazione di design**: Mariano Fortuny per la collezione femminile, similmente all’ispirazione delle collezioni maschili. - **Profilo della donna Brioni**: Indipendente, femminile, di successo, conscia delle proprie scelte. - **Pezzi chiave**: Business suit dall'anima mannish, coat morbidi, shirt dress, twinset in maglieria, short crop jacket, completo quattro pezzi, giacca tecnica in lana e seta superlight. - **Tecnica distintiva**: Costruzione double-splittable per maggiore fluidità del tessuto. - **Materiali**: Cashmere, cotone, lane ricercate, seta, crêpe. - **Palette di colori**: Tonalità terrose (vigogna, cammello, caffè), più ghiacchio, blu notte e nero.

Largement dans le vert malgré des ventes en baisse en 2023, Kering poursuit ses investissements - 19/02/2024

Le marché du luxe a atteint de nouveaux records en 2023.
Le chiffre d'affaires de Kering a baissé de 4% passant de 20,35 milliards d'euros en 2022 à 19,57 milliards d'euros en 2023.
Le résultat net de Kering est passé de 3,6 milliards d'euros en 2022 à 3,0 milliards d'euros en 2023.
Les ventes de Gucci ont reculé de 6 points, passant sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros.
Les ventes d'Yves Saint Laurent ont reculé de 4%.
Les résultats annuels de Bottega Veneta ont reculé de 5%.
Les résultats annuels de la catégorie "autres maisons" (qui inclut notamment Balenciaga) ont reculé de 9%.
La croissance de Kering Eyewear et Corporate est de 38%.
La croissance du secteur du luxe (en prenant en compte divers éléments comme les vins fins, l'automobile, les yachts, jets, meubles haut de gamme et œuvres d'art) est comprise entre 11 et 13% à taux de change constant.
Pour le seul segment que les auteurs nomment "biens personnels de luxe", la croissance était de 8% à taux de change constant et 4% à taux de change courant.

Gucci et Yves Saint Laurent à l'arrêt, Kering dans une mauvaise passe - 08/02/2024

Chiffre d'affaires de Kering en 2023 : 19,6 milliards d'euros, en recul de 4% en données publiées et 2% à taux de change constant.
Ventes de Gucci en recul de 2%, passant sous la barre des 10 milliards d'euros.
Ventes d'Yves Saint Laurent en repli de 1%.
Chiffre d'affaires de la division lunettes en hausse de 35% à 1,5 milliard d'euros.
Rachat de Creed pour 3,5 milliards d'euros.

Gucci : un pari à relever pour Kering - 08/01/2024

Gucci, la marque phare de Kering, garantit deux tiers des profits du groupe.
Kering a pris une participation dans Valentino à hauteur de 30 %.
Kering a également acheté les parfums Creed.
Balenciaga, une des marques de Kering, a été en difficulté depuis novembre 2022

Hugo Boss relance sa marque. - 02/08/2023

Nouvel objectif du chiffre d'affaires annuel : 4,1 à 4,2 milliards d'euros (auparavant prévu à environ 4 milliards d'euros)
Nouveau niveau prévu du bénéfice d'exploitation pour 2023 : 400 à 420 millions d'euros (la fourchette précédente était de 10% à 20%)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Brioni

Arnys

Cifonelli

Camps de Luca

Rives Paris

Faubourg Saint Sulpice

Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)

Les Nouveaux Ateliers

Atelier Mesure Paris

Francesco Smalto

Les Deux Oursons

LVMH Groupe

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Blandin & Delloye
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles des marchés mondial et français ont été mises à jour, de nouvelles prédictions d'évolution, des informations sur les nouvelles tendances de l'e-commerce et de la seconde main dans le secteur du costume sur-mesure, ainsi que de nouveaux acteurs mondiaux ont été ajoutés. La partie sur l'étude des tailleurs en France aussi été développée.
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burberry
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giorgio Armani
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hugo Boss
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artling
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'apiéceur
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samson
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scabal
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Deux Oursons
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Francesco Smalto
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atelier Mesure Paris
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Nouveaux Ateliers
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faubourg Saint Sulpice