Synthèse

Le marché mondial du streaming musical a connu une croissance remarquable, avec des revenus annuels augmentant en moyenne de 887 % en 2020, et une augmentation spécifique de 20 % en 2020, ce qui témoigne de la résilience du marché, même pendant la crise sanitaire. En France, le streaming a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance annuelle moyenne de 45 % en 2020. Dominé par Deezer et Spotify, le marché français subit également la concurrence des GAFA tels qu'Apple Music, YouTube Music et Amazon Music. En 2020, environ deux tiers des consommateurs français écoutaient régulièrement de la musique, dont 88 % parmi les 16-24 ans, ce qui témoigne d'une forte pénétration des services de streaming parmi les jeunes. Le marché connaît également des tensions sur la rémunération des artistes, aucune réglementation n'abordant actuellement cette question. Malgré le succès et l'évolution des consommateurs vers le streaming, les controverses concernant la rémunération équitable des artistes laissent présager des changements réglementaires.

Résonance du streaming : Analyse de la forte demande de musique à l'ère numérique

Ces dernières années, le marché du streaming musical dans le pays concerné a connu une forte expansion, ce qui témoigne directement de l'évolution des habitudes des consommateurs vers la consommation numérique. Si l'on considère la période 2020, les revenus du streaming musical ont augmenté de manière remarquable, avec un taux de croissance moyen approchant les 900% par an.

Cette dynamique s'est poursuivie sans relâche en 2020, avec une augmentation notable de 20 % de la croissance du marché, illustrant un appétit soutenu pour les services de musique en ligne. La preuve de cette forte demande est évidente dans le paysage du streaming. Les statistiques montrent que plus des deux tiers de la population du pays se passionnent pour la musique ou l'écoutent régulièrement - un chiffre qui grimpe à près de 90 % chez les jeunes de 16 à 24 ans. En moyenne, les individus passent entre 12 et 14 heures par semaine à écouter leurs morceaux préférés, la détente, les tâches ménagères et les transports en commun étant cités comme des contextes notables pour la consommation de musique.

En ce qui concerne les genres musicaux préférés, la chanson française, le pop/rock international et la musique urbaine sont apparus comme les préférés, la musique urbaine dominant chez les jeunes. Ces tendances indiquent que les plateformes de streaming répondent à un mélange éclectique de goûts, répondant ainsi à la demande d'une variété d'expériences musicales. Notamment, les marchés français et internationaux reflètent un penchant pour les artistes locaux, les talents locaux dominant les palmarès nationaux et les sensations internationales comme BTS étant en tête des écoutes d'albums dans le monde entier. Malgré le virage numérique, une contre-tendance intéressante est la résurgence du vinyle, dont les ventes sont robustes, ce qui indique un marché plus texturé où le streaming numérique coexiste avec les formats traditionnels.

La base d'utilisateurs des plateformes de streaming est étendue, atteignant près de 20 millions d'utilisateurs, ce qui représente une forte augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente. Cette base comprend à la fois des abonnements premium, le principal moteur de revenus, et des modèles freemium soutenus par la publicité, ce qui ajoute des couches à la structure globale de la demande en matière de diffusion en continu. Il convient de noter que les abonnements premium ont explosé, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 30 % en 2020.

Alors que le marché du streaming est plein de promesses et de croissance, les controverses autour de la rémunération des artistes restent à l'arrière-plan, signalant peut-être la nécessité d'une évolution vers des modèles de distribution plus équitables dans les futurs contextes réglementaires. Cependant, malgré ces difficultés, la demande de musique en streaming à l'ère numérique n'est pas seulement vivante, elle est aussi très florissante.

Les poids lourds de l'arène du streaming musical

Dans le monde dynamique du streaming musical, plusieurs acteurs clés ont établi leur domination, chacun avec des caractéristiques uniques et des partenariats stratégiques qui attirent un large éventail de publics. Parmi eux, deux géants nationaux, Deezer et Spotify, se sont taillé un territoire, ouvrant la voie à ce que l'on pourrait qualifier de bataille pour la suprématie auditive.

  • Deezer, un service d'origine française, se distingue par son partenariat solide avec le géant des télécommunications Orange. Cette alliance stratégique a propulsé Deezer dans une position confortable, offrant aux abonnés d'Orange Deezer des forfaits et des avantages attrayants. L'engagement de Deezer en faveur d'un son haute-fidélité, à travers son offre Deezer HiFi, le distingue de nombreux concurrents, car il s'adresse aux audiophiles à la recherche d'une expérience d'écoute haut de gamme.
  • Spotify, quant à lui, est synonyme de musique en streaming pour beaucoup. C'est la plateforme qui a redéfini l'expérience d'écoute musicale en adoptant très tôt le modèle "freemium", mêlant l'accessibilité financée par la publicité aux abonnements premium. L'expansion de Spotify dans le domaine des podcasts lui permet de se différencier encore davantage, en proposant des contenus exclusifs et en créant un écosystème audio diversifié pour ses utilisateurs.

À mesure que le paysage numérique évolue, nous constatons également l'influence des titans de la technologie, collectivement connus sous le nom de GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), qui font chacun des percées significatives sur le marché du streaming musical.

  • Apple Music s'appuie sur son écosystème, offrant une intégration transparente sur les appareils Apple, tandis que Youtube Music, sous l'égide de Google, tire parti de l'énorme collection de vidéos musicales et de la base d'utilisateurs de la plateforme vidéo.
  • Amazon Music ajoute de la valeur aux abonnements Prime et a également fait sensation avec ses options de streaming axées sur la qualité.

Ces plateformes n'ont pas seulement changé la manière dont nous accédons à la musique, elles sont en train de redéfinir l'ensemble de l'industrie musicale. Elles se retrouvent au cœur des débats sur la rémunération des artistes et les besoins réglementaires, et façonnent l'avenir de la consommation de divertissement. Leur position sur le marché reflète un mélange d'innovation, de partenariats stratégiques et une compréhension profonde de l'évolution des demandes des auditeurs de musique dans le monde entier. Alors qu'ils continuent à se battre pour dominer le marché, il est clair que leur impact ira bien au-delà des notes et des accords des chansons qu'ils diffusent en continu.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/06/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du streaming musical regroupe l’ensemble des plateformes et acteurs qui permettent de diffuser du flux musical en continu en ligne. Le marché du streaming musical fait partie du marché géant qu'est celui de l'industrie musicale. Avec l'avènement des nouvelles technologies poussant aux changements d'habitudes des consommateurs, le streaming audio a su se faire une place très importante et surtout très rapidement dans celui de la musique, parfois au détriment de celui des ventes physiques (CD, Vinyles, etc.).

À l'échelle mondiale, le marché du streaming musical a connu une croissance très dynamique. En effet, en 10 ans, entre 2011 et 2021, le chiffre d'affaires a été multiplié par 28, et le marché n'est toujours pas à bout de souffle, puisqu'il a connu une croissance de 24% entre 2020 et 2021. En France, le streaming suit le même élan, avec une croissance de 303% entre 2014 et 2021, sans avoir été réellement impacté par la crise sanitaire.

En France, le marché du streaming musical est dominé par les deux géants du secteur que sont Deezer et Spotify, avec cependant l'arrivée des GAFA qui accaparent de plus de plus de parts de marché avec leurs plateformes Apple Music, YouTube Music ou encore Amazon Music. 

Malgré le succès indiscutable du streaming, il est néanmoins sujet à de nombreuses controverses, avec des mouvements tels que "Justice at Spotify" qui donne de la voix à la problématique de la rémunération des artistes par les plateformes de streaming. Contraint à peu de réglementation, ce marché dont la croissance est en constante progression, pourrait subir des changements, notamment au niveau des règlementations. 

 

1.2 Le marché mondial : d’un modèle de propriété à un modèle d’accès

Le streaming musical a débuté en **** avec la création d'ActiveMovie par Microsoft (***), suivi de QuickTime en **** par Apple, puis qui s'est généralisé sur Internet. D'abord avec des formats tels que RealPlayer ou Windows Media. Ces technologies ont cependant fait place à des sites spécialisés au début ...

1.3 Marché français : un marché en plein croissance

Le SNEP, le Syndicat national de l'édition phonographique, délivre chaque année un rapport sur l'économie de la production musicale, nous permettant de voir l'évolution du streaming au sein de l'industrie musicale :

Chiffre d'affaires de l'industrie musicale enregistrée et celui du streaming musical France,

Les revenus ...

1.4 Les conséquence de la Covid-19 sur le marché

La musique pendant le confinement :

La musique, dans sa globalité, a permis à grand nombre de Français de traverser la période de confinement, c'est le cas pour **% des interrogés du sondage Riffx. Les concerts en direct sur les réseaux sociaux, comme ceux de Françis Cabrel ou Jeanne ...

2 Analyse de la demande

2.1 De la musique pour toutes les occasions

En ****, */* des Français étaient passionnés par la musique ou en tout cas, en écoutaient régulièrement, cette proportion est encore plus forte chez les **-** ans puisqu'elle atteint **% d'entre eux. En ****, le temps d'écoute de musique était de **,*h par semaine en moyenne, contre **,*h en ****. [***].

Lieux ...

2.2 La musique préférée des Français

Les principaux genres écoutés France, ****, en pourcentage Source: ****

Tous les genres musicaux sont écoutés, la chanson française, le pop/rock international et la musique urbaine étant les trois principaux. Chez les jeunes de moins de ** ans, la musique urbaine est largement le genre le plus écouté, suivi de ...

2.3 Les modes d'écoute

Les modes d'écoute de musique utilisés France, ****, en pourcentage Source: ****

La radio était le mode d'écoute le plus utilisé parmi les sondés en **** (***) [***].

Une des tendances qui permet aux ventes physiques de garder une présence, ce sont les vinyles qui voient leurs ventes grimper, représentant ...

2.4 L'explosion du streaming

Evolution du nombre de streams France, **** - ****, en milliards de streams Source: ****

Un des indicateurs de la montée en puissance du streaming audio ces dernières années est le nombre de streams, c’est-à-dire le nombre d'écoutes. Ce nombre a été multiplié par *,* entre **** et ****, pour atteindre ...

2.5 Les services de streaming musical les plus populaires en France

En ****, c'est YouTube qui est la plateforme de streaming musicale la plus utilisée. Cependant, il s'agit ici de l'ensemble du site YouTube, et pas seulement de l'application Youtube Music. Cela explique pourquoi YouTube figure de loin à la première place dans le sondage Yougov des services de streaming les plus ...

3 Structure du marché

3.1 Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio

Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio :

Source: ****

Les revenus des plateformes :

Les revenus proviennent principalement des abonnements payants, des publicités ainsi que du streaming vidéo, ils seront détaillés en *.*.

On relève cependant une source de revenus supplémentaire pour les plateformes, ne ...

3.2 La structure des revenus : un modèle efficace entre abonnement premium et freemium

Nombre d'utilisateurs de streaming audio France, ****, en millions Source: ****

En ****, il y avait ** millions d'utilisateurs de streaming audio, soit plus d'un Français sur trois. Un chiffre en hausse de **% par apport à ****. Il est nécessaire de différencier le nombre d'abonnements premium et nombre d'utilisateurs premium car les plateformes proposent ...

3.3 La rémunération des artistes, le début d'une réforme du streaming

Nous avons vu en *.* que les plateformes de streaming devaient léguer une partie de leurs revenus à une multitude d'acteurs, mais en regardant de plus près, ce sont notamment les ayants droits (***) qui bénéficient de ces revenus, laissant qu'une faible partie pour les artistes, qui commencent à faire entendre ...

3.4 Deezer : la french touch pour se battre face au géant suédois, mais attention à l'arrivée des GAFA

Sur le marché mondial : 

Part de marché des abonnés aux plateformes de streaming de musique Monde, *er trimestre ****, en pourcentage Source: ****

À l'échelle mondiale on note une domination du suédois Spotify qui détenait, au deuxième trimestre ****, **% parts du marché du streaming musical en nombre d'abonnés, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un alignement des prix ?

Les offres d'essai :

Toutes les plateformes de streaming de musique offrent des périodes d'essai, elles permettent de découvrir pleinement de l'offre gratuitement pendant un certain temps avant de décider ou non de payer pour continuer à se servir de l'offre. Ces périodes d'essai vont de * à * mois en ...

4.2 Les multitudes de fonctions qui permettent aux plateformes de se différencier

Malgré un alignement déjà quasi parfait des prix entre les concurrents (***), les concurrents du marché du streaming musical ont une légère différenciation de leurs offres, pour atténuer l'effet de concurrence et d'alignement des prix. Voici quelques exemples de fonctions permettant aux différentes plateformes de se ...

4.3 La compatibilité entre appareil et plateforme

Nous avons vu en *.* qu'il existait différents appareils pour écouter de la musique et bien qu'il existe souvent des façons pour que les plateformes soient compatibles avec tel ou tel support, par exemple avec des applications tierces, il reste plus facile et agréable lorsque la compatibilité se fait ...

5 Règlementation

5.1 Des lacunes en règlementation qui dérangent

Il n'existe pas de réglementation pour les plateformes de streaming, l'émergence récente et rapide qu'a connu le marché du streaming audio n'a pas laissé le temps de mettre en place des mesures adaptées à la place qu'occupe ce marché au sein de celui de l'industrie musicale, ce qui, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Youtube
  • Universal Music
  • Sony Music Entertainment France
  • Warner Music Group
  • Spotify
  • Deezer
  • Believe
  • SoundCloud
  • Apple Music
  • Napster
  • Qobuz
  • TIDAL
  • Sacem
  • Pandora
  • TuneIn
  • Gaana
  • Jango
  • 8tracks
  • Viaplay
  • Disney
  • Groover

Liste des graphiques

  • Chiffre d'affaires de l'industrie musicale enregistrée totale et du streaming musical
  • Répartition du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique
  • Chiffre d'affaires du streaming par régions du monde
  • Lieux d'écoute de musique
  • Les principaux genres écoutés
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  • - L'opération valorise Believe à environ 1,5 milliard d'euros.
  • - Le consortium envisage d'acquérir 41,1 % du capital auprès de TCV Luxco BD, 6,3 % auprès de XAnge et 12 % auprès de Ventech.
  • - Believe a 47 albums dans le Top 200 en France en 2022. 
  • - Believe a un taux de croissance des revenus deux fois plus rapide que Universal Music
  • - Believe possède l'outil de distribution TuneCore qui aide les artistes et labels à vendre leur musique sur plusieurs plateformes de streaming.
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  • Canal+ est le premier actionnaire de Viaplay, une plateforme de streaming suédoise en difficulté.
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  • Le tchèque PPF, qui détient 29,29% de Viaplay.
  • L'action de Viaplay a perdu 97% de sa valeur en 2023 après une nette baisse en 2022.
  • Viaplay compte 4,1 millions d'abonnés en Scandinavie et 2,5 millions d'abonnés à l'international à la fin du troisième trimestre.
Warner, une nouvelle façon de rémunérer les musiciens en voie de s'imposer sur Deezer. - 13/11/2023
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  • Un deuxième acteur majeur, Warner Music Group, rejoint le mouvement.
  • Depuis le 1er octobre, les streams en France des artistes de la maison de disques d'Ed Sheeran sont comptabilisés selon cette nouvelle méthode.
  • Selon cette nouvelle méthode, une écoute compte double quand elle concerne des artistes dépassant les 1.000 streams mensuels avec au moins 500 auditeurs uniques.
  • La plateforme Deezer limite également la monétisation avec un plafond de 1.000 streams par utilisateur et par mois.
  • Deezer a entrepris un vaste nettoyage de son catalogue de 200 millions de titres pour éliminer les contenus non musicaux.
  • Avec l'adhésion de Warner, deux des trois majors ont rejoint le modèle promu par Deezer.
  • Selon le PDG de Deezer, plus de 50 % des streams sont déjà comptabilisés selon cette nouvelle méthode.
  • Les modifications du modèle de rémunération de Spotify sont attendues au premier trimestre 2024.
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  • Sa base d'abonnés, si l'on inclut Disney Hotstar en Inde, est de 150,2 millions de personnes.
  • Les revenus de streaming de Disney ont atteint 5 milliards de dollars, au lieu de 4,5 milliards l'année dernière.
  • Les revenus des chaînes de télévision traditionnelles de Disney ont diminué de 9% en un an.
  • Disney a investi au minimum 8,6 milliards de dollars pour détenir intégralement Hulu.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Youtube
Universal Music
Sony Music Entertainment France
Warner Music Group
Spotify
Deezer
Believe
SoundCloud
Apple Music
Napster
Qobuz
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Warner Music Group
  • 13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groover
  • 05/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Disney
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Warner Music Group
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Warner Music Group
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viaplay
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 8tracks
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jango
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gaana
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TuneIn
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise iHeartRadio
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pandora
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sacem
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ray-Ban (EssilorLuxottica)
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TIDAL
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Qobuz
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Napster
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apple Music
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SoundCloud
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Warner Music Group
  • 17/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Believe
  • 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deezer 1
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sony Music Entertainment France
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