Synthèse
Le marché mondial des podcasts a connu une croissance significative et a été estimé à plus de 18 milliards de dollars en 2022, l'Amérique du Nord détenant la plus grande part de marché avec 39,1 %. Malgré cette augmentation globale, le nombre de podcasts produits dans le monde a connu une forte baisse de 80 % entre 2020 et 2022, passant de 1,02 million à 224 000. Cependant, les podcasts actifs, c'est-à-dire ceux qui comptent plus de 10 épisodes, sont restés stables à environ 370 000. Le marché français reflète les tendances mondiales, avec une augmentation de 17 points du nombre d'auditeurs de podcasts, qui atteindra 17,6 millions en 2022. Notamment, les investissements ambitieux de Spotify dans des entités de podcasts notables n'ont pas encore donné de résultats significatifs, mais le géant du multimédia reste un acteur clé de l'industrie avec un fort potentiel de croissance future.
Tendances du marché croissant des podcasts en France
Les podcasts ont attiré l'attention et sont devenus un support important pour la diffusion de contenu audio, tirant parti des plateformes Internet et variant en format, des podcasts natifs, créés spécifiquement pour la consommation en ligne, aux podcasts de rediffusion, dérivés de programmes radiophoniques déjà diffusés. Malgré l'explosion de la valeur du marché mondial, estimée à plus de 15 milliards de dollars, le paysage des podcasts a connu à la fois une croissance et un déclin dans différentes régions, avec des pays comme les États-Unis et la France où le nombre d'auditeurs a diminué.
En France, le nombre d'auditeurs de podcasts est important, avec près de 20 millions de personnes, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Il est intéressant de noter que ces amateurs de podcasts ne sont pas seulement assez nombreux, mais qu'ils sont aussi très dévoués, avec un engagement quotidien évident dans le média. La structure du marché révèle que, bien qu'à l'origine très fragmenté avec une profusion de producteurs entrant dans le domaine, les dernières années ont montré des tendances à la consolidation, avec des acteurs importants émergeant à travers la chaîne de valeur.
Les auditeurs en France correspondent principalement à un groupe démographique distinct ; ils ont tendance à être jeunes, l'âge médian des auditeurs de podcasts natifs étant d'environ 30 ans. Ils présentent également un statut socio-économique élevé, souvent classé dans la catégorie des cadres supérieurs. Il est intéressant de noter que ces personnes se concentrent géographiquement dans les zones urbaines et appartiennent principalement à des ménages familiaux avec des enfants, ce qui indique un engagement multigénérationnel avec le contenu des podcasts.
Lorsque l'on examine les habitudes des auditeurs, on constate une préférence pour les podcasts plus courts, en particulier ceux qui durent moins de 15 minutes, bien que l'on constate un intérêt croissant pour les formats plus longs. Le moment privilégié pour la consommation de podcasts est le matin, et la plupart des auditeurs ont tendance à s'engager dans les podcasts via des smartphones ou des ordinateurs, avec une préférence pour ces derniers dans la population plus âgée. La majorité des Français préfèrent les contenus ancrés dans la réalité, tels que les documentaires ou les séries d'investigation.
Le marché français des podcasts reflète également les tendances de partage de la consommation, où la découverte de contenu est principalement facilitée par les applications de streaming et les médias sociaux. Cela indique une approche intégrée de l'acquisition de nouveaux contenus, où les recommandations personnelles et les plateformes numériques jouent un rôle important.
Bien que le nombre total de podcasts produits puisse être en baisse, les offres établies persistent et la demande du public reste forte pour un contenu de qualité. Le marché français des podcasts, qui se maintient fermement entre 15 et 20 millions d'auditeurs, illustre un engagement durable malgré les changements et une structure de marché évolutive qui s'adapte continuellement au comportement et aux préférences des auditeurs.
Les acteurs clés qui façonnent le marché
Le secteur des podcasts a connu une croissance remarquable ces dernières années, avec un éventail diversifié d'acteurs qui façonnent son paysage. Voici un aperçu des entreprises influentes qui font des vagues sur le marché :
Les géants de l'audiovisuel et leurs prouesses en matière de podcast
- Radio France : Pierre angulaire du paysage audiovisuel français, Radio France s'enorgueillit d'une solide production de podcasts, offrant des rediffusions à la demande de sa vaste programmation. Forte d'une riche histoire radiophonique et d'un solide ancrage dans l'arène des podcasts, Radio France continue de captiver son public avec des contenus de grande qualité dans des genres variés.
- - Arte Radio : Distinguée pour son rôle de pionnière dans la création de podcasts en France, Arte Radio a eu un impact significatif grâce à sa vaste bibliothèque d'épisodes. Reconnu pour sa créativité et son innovation, cet acteur apporte une touche artistique distincte au monde du podcast.
- - NRJ : Principalement connue pour ses émissions de radio, NRJ a habilement étendu son champ d'action au podcasting. L'adaptation du groupe au paysage audio à la demande démontre son engagement à évoluer avec les préférences des auditeurs et les plateformes.
- - Rire et Chansons : Rire et Chansons est un mélange unique de comédie et de musique. Bien que leur empreinte financière dans le secteur soit modeste par rapport à d'autres, ils se taillent une place de choix pour ceux qui recherchent l'humour sur leurs ondes et dans leurs podcasts.
Des producteurs de podcasts spécialisés qui font du bruit
- Binge Audio : En plongeant tête la première dans le monde des podcasts, Binge Audio s'est imposé comme un spécialiste, créant des séries et des émissions captivantes qui trouvent un écho auprès d'un public à la recherche de récits et de discussions en profondeur.
- - Louie Media : En faisant irruption sur la scène, Louie Media s'est rapidement forgé une réputation de producteur de podcasts qui captivent les auditeurs par leur talent de conteur et leurs formats innovants, couvrant des sujets variés allant des récits personnels aux questions de société.
- - Nouvelles Écoutes : Acteur en pleine croissance sur le marché, Nouvelles Écoutes s'est fait connaître pour ses productions de qualité qui allient divertissement et contenu informatif, reflétant ainsi les thèmes et les intérêts des auditeurs contemporains.
Des producteurs aux plateformes : Des producteurs aux plates-formes : des lecteurs tout-en-un
- - La majelan : Majelan représente l'esprit d'entreprise de l'industrie du podcast, se présentant à la fois comme un producteur et une plateforme de contenu spécialisé.
- - Spotify : L'incursion agressive du géant suédois dans le domaine des podcasts souligne sa volonté d'être plus qu'un simple service de streaming musical. Les acquisitions et les partenariats avec des créateurs de renom ont permis à Spotify de se positionner comme une présence formidable dans le secteur des podcasts.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 19/09/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un podcast est un contenu audio diffusé via les flux RSS (Really Simple Syndication). Le podcast peut être natif, c'est-à-dire créé en première intention pour être un podcast, ou replay, soit tiré d'une émission passée à la radio par exemple et transformé en contenu replay. Le mot podcast provient de la contraction des mots "iPod" et "broadcast", mot inventé en 2004 pour faire référence à la montée en puissance de ce type de contenus aux États-Unis depuis le début des années 2000. Le podcast est ensuite arrivé en France quelques années plus tard par l'intermédiaire d'Arte Radio, puis s'est fortement popularisé dans les années 2010 avec l'arrivée de nombreux médias audiovisuels hors podcast sur ce segment, dont RTL et Europe 1 notamment. Enfin, à partir de 2016 sont apparus les studios de podcast tels que Binge Audio ou Louie Media.
Le marché mondial du podcast est en plein essor, son chiffre d'affaires est estimé à plus de 18 milliards de dollars en 2022. Bien que le nombre d'auditeurs croisse sensiblement dans le monde, en raison du développement de ce marché dans de nouveaux pays, particulièrement en Amérique du Sud, il commence à diminuer dans certaines régions comme les États-Unis et la France. En effet, le phénomène qui a connu une grosse popularité suie aux confinements perd de son engouement. Le nombre de podcasts produits baisse nettement depuis plusieurs années (-80% entre 2020 et 2022), contrairement aux podcasts actifs (ie contenant plus de 10 épisodes) dont le nombre reste stable.
En France, un profil type se dégage chez les auditeurs réguliers de podcasts natifs qui sont extrêmement fidèles et adoubent ce média en plein essor. Le marché, qui était extrêmement atomisé à ses débuts, commence à se concentrer. En effet, des entreprises évoluant sur le marché depuis déjà quelques années comme Louie Media se font racheter. Parallèlement, le nombre d'acteurs sur ce marché augmente, on en compte plus de 400 en 2023. Ces différents acteurs se répartissent sur toute la chaîne de valeur et aident les producteurs à monétiser leurs contenus, signe que le marché se structure de plus en plus. Différents business models commencent à se mettre en place et la réglementation est petit à petit ajustée à ce média, longtemps resté dans un flou juridique.
1.2 Un marché mondial en plein essor
En ****, le marché mondial du podcast était estimé à plus de ** milliards de dollars, et devrait croître à un CAGR de +**.*% entre **** et ****.
Estimation de l'évolution du marché mondial du podcast Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Avec une part de marché de **.*% en ****, le marché nord-américain représentait le ...
1.3 Le marché français du podcast suit la tendance mondiale
En ****, **.* millions de Français déclarent écouter des podcasts, ce qui représente ** points de pourcentage supplémentaires par rapport à l'année passée [***]. Par ailleurs, les radios FM ont perdu *.* millions d'auditeurs depuis ****, ce qui illustre un glissement des voies de consommation audio traditionnelles vers les nouveaux outils ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des auditeurs
Les profils des auditeurs varient d'un type de podcasts à l'autre.
Différence des publics entre les podcasts replay et natifs France, ****, en % Source: ****
On constate que les tendances sont opposées. Si les hommes représentent près de deux tiers du public des podcasts replay, ils ne représentent que ...
2.2 Préférences et comportements d'écoute
En ce qui concerne les préférences et habitudes d'écoute de podcasts, on note tout d'abord une forte préférence pour le smartphone (***).
Appareils utilisés pour l'écoute des podcasts France, ****, en % Source: ****
Le moment de la journée privilégié par les auditeurs de podcasts est ...
2.3 Une audience conquise, possiblement motrice de son élargissement
Dans un monde de plus en plus brutal et stressant, les Français sont **% à penser que tout va trop vite [***]. Dans ce contexte, les podcasts sont particulièrement appréciés puisqu'ils sont considérés comme un média qui permet de prendre le temps, comme le pensent **% des auditeurs ...
3 Structure du marché
3.1 Vue d'ensemble de la structure de marché
Si le marché du podcast inclut de nombreux types d'acteurs, la division des missions et la chronologie d'intervention tout au long de la chaîne de valeur ne sont en revanche pas strictement délimitées. Ainsi, de nombreux acteurs sont susceptibles d'intervenir à différentes étapes de la création et ...
3.2 Production et distribution
Production :
Les producteurs français de podcasts sont nombreux, beaucoup produisant très peu d'épisodes. Le marché est dominé par Radio France qui propose en replay la totalité de ses émissions et atteint des performances extraordinaires avec plus d'un milliard d'écoutes en ****. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux ...
3.3 Principales forces en présence
En août ****, le réseau NRJ était le premier groupe de producteurs de podcasts français avec plus de * millions de téléchargements en France. Suivent le groupe Slate (***).
Classement des groupes et réseaux des podcasts les plus téléchargés France, août ****, en millions Source: ...
3.4 Entretien avec Xavier Seux, co-fondateur d'Echoes
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux du marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on aborde le marché du podcast et pour cela, je ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L’offre existante de podcasts est très vaste et peut être segmentée selon différentes grilles de lecture.
*. Podcast natif vs podcast replay
Podcast natif : un podcast natif est un podcast créé pour être diffusé sur les plateformes et par internet, sans avoir été diffusé préalablement sur ...
4.2 Les business models du podcast
La monétisation et la création de revenus sont l'un des enjeux-clé sur le marché du podcast. Aujourd'hui, une très grande partie des podcasts sont accessibles gratuitement (***), et il existe peu de podcasts directement payants. À ce titre, la start-up française Majelan est notamment l'une des exceptions dans ce ...
5 Règlementation
5 Une réglementation encore floue
Le secteur du podcast est encore peu réglementé, et le marché se confronte aujourd'hui à une solidification progressive du cadre juridique. Cependant, certaines formes de podcasts sont plus règlementées que d'autres [***].
C'est le cas des podcasts natifs en tant que contenu audionumérique assorti d'une image fixe et téléversé ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation des acteurs
- Radio France
- Arte Radio
- Binge Audio
- Louie Media
- Majelan
- Anchor Spotify
- Cosa Vostra
- Castbox
- Earwolf
- Audioboom
- Tuneln
- Podbean
- Bababam
- Nouvelles Ecoutes
- Deezer
- Apple
- Spotify
- NRJ Group
- Rire et Chansons (NRJ group)
Liste des graphiques
- Podcasts enregistrant les plus hauts revenus
- Projection de l'évolution du marché mondial du podcast
- Nombre d'auditeurs de podcasts dans le monde
- La croissance du podcast en France
- Plateformes les plus utilisées par les auditeurs français
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- 19/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les préférences des auditeurs, sur la place de la publicité dans le podcast ainsi que sur les principaux réseaux, groupes et podcasts français, ont été ajoutées.
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rire et Chansons
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NRJ
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spotify
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Google
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apple
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deezer
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spotify Italy
- 18/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nouvelles Ecoutes
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bababam
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Podbean
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tuneln
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audioboom
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Earwolf
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Castbox
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joe Rogan
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cosa Vostra
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anchor