Synthèse

Le marché mondial des équipements agricoles a connu une croissance notable, le marché français en particulier affichant une santé robuste. En 2021, le marché français des équipements agricoles a atteint une valeur de 7,6 milliards d'euros, une augmentation significative avec un taux de croissance annuel de 5,37 %. Parmi les facteurs qui ont favorisé cette croissance, on peut citer les conditions agricoles favorables, l'inflation affectant les matières premières telles que l'acier, et les subventions gouvernementales facilitant l'achat d'équipements.

Analyse de la demande d'équipements agricoles en France : Un secteur florissant dans un contexte d'augmentation des besoins alimentaires et de progrès technologiques

Le marché des agroéquipements en France est en pleine croissance, capitalisant sur la position historique du pays en tant que leader agricole en Europe. Avec des avancées agricoles remontant au 19ème siècle, la France a continué à évoluer, exploitant désormais les technologies modernes pour répondre aux demandes croissantes d'une population en augmentation et aux défis de la diminution des terres arables. La France s'est positionnée comme un acteur clé, étant le troisième producteur d'équipements agricoles en Europe et le cinquième exportateur mondial.

La force motrice de l'expansion de ce marché est le secteur agricole lui-même. En 2021, la France comptera entre 350 000 et 400 000 exploitations agricoles, dont le nombre a diminué mais dont la taille s'est agrandie, avec une moyenne d'environ 69 hectares par exploitation. Ces exploitations, qui comprennent des activités d'élevage et d'horticulture, constituent la principale base de consommateurs de matériel agricole. La valeur de production de l'agriculture française a grimpé à plus de 75 milliards d'euros en 2021 - une augmentation notable par rapport à l'année précédente, la production végétale représentant une part importante de plus de 60 %. Ces chiffres en plein essor illustrent non seulement une augmentation de la production agricole, mais aussi une demande croissante d'équipements agricoles. Les machines les plus populaires sont les tracteurs, les moissonneuses et les outils de travail du sol, qui représentent ensemble 60 % des ventes d'équipements agricoles. En outre, de nombreuses solutions innovantes sont adoptées pour soutenir les opérations agricoles, notamment les drones, les tracteurs à conduite autonome et les machines de récolte technologiquement avancées, ce qui témoigne d'un intérêt croissant visible dans les tendances de recherche Google en hausse.

Le soutien gouvernemental a encore stimulé le marché. Le plan de relance "transition agricole, alimentaire et forestière" a alloué plus de 200 millions d'euros, faisant avancer les projets d'investissement dans les équipements et stimulant probablement aussi la production nationale. En outre, les coopératives agricoles françaises, connues sous le nom de CUMA, ont démontré une tendance à investir dans les machines agricoles, faisant ainsi écho à l'optimisme qui règne dans le secteur.

Le paysage de ce marché s'étend au-delà des exploitations agricoles. La production française est destinée non seulement à l'usage domestique, mais aussi aux marchés internationaux, les exportations représentant les deux tiers de la production. Les exportations représentent les deux tiers de la production. Les prouesses du pays en matière d'exportation le placent parmi les principaux acteurs mondiaux. La récente crise ukrainienne, par exemple, menace de perturber la dynamique commerciale et l'approvisionnement en matières premières, ce qui pourrait affecter les trajectoires de croissance futures.

Distinguer les Titans de l'équipement agricole : Un regard sur les leaders du marché et les innovateurs

L'industrie de l'équipement agricole est définie par quelques acteurs de premier plan qui exercent une influence considérable sur la dynamique du marché. Ces entreprises, souvent appelées les "trois grands", ainsi que plusieurs géants nationaux et entreprises innovantes, sont les piliers du progrès technologique, des prouesses de production et de la position dominante sur le marché dans le secteur.

Deere & Company : Deere, souvent connu sous le nom de John Deere, est l'un des noms les plus connus du secteur et s'est imposé comme un modèle de qualité et d'innovation. Les machines vertes et jaunes de l'entreprise sont omniprésentes dans les champs du monde entier, avec une gamme de produits comprenant des tracteurs renommés, des moissonneuses et une variété d'équipements technologiquement avancés adaptés à toutes sortes d'opérations agricoles.
CNH Industrial : Un autre poids lourd de l'industrie est CNH Industrial, connu pour ses deux marques principales, Case IH et New Holland Agriculture. Leur offre de produits couvre un large éventail, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des équipements pour le foin et le fourrage. Leur empreinte mondiale et leur engagement en faveur du développement durable sont évidents dans leur approche de la fabrication de machines.
CLAAS : D'origine allemande, CLAAS est synonyme de moissonneuses-batteuses performantes et d'une gamme de machines agricoles comprenant des tracteurs, des ensileuses et des presses à balles. L'importance qu'elle accorde à l'efficacité et au confort lui a valu une réputation inébranlable auprès des communautés agricoles.
Sur la scène nationale, Exel Industries est un acteur important connu pour sa spécialisation dans les équipements de pulvérisation de précision. Destinés à améliorer l'efficacité de la protection des cultures, ils jouent un rôle crucial dans le soutien des pratiques agricoles durables.
Un autre joyau de renommée nationale est Pellenc, qui s'est taillé une place sur le marché des équipements pour le vignoble et la vinification. Elle a élargi son champ d'action en proposant des solutions innovantes dans divers secteurs, notamment l'oléiculture et l'arboriculture fruitière.
Au-delà de ces géants, l'industrie connaît des avancées fulgurantes dans des domaines tels que la robotique agricole. Alors que les exploitations agricoles évoluent vers une automatisation et une précision accrues, les entreprises investissent dans le développement de robots de pointe qui rationalisent les opérations, tels que les systèmes de traite robotisés et les tracteurs autonomes. Ces technologies robotiques ouvrent la voie à une nouvelle ère dans l'agriculture, en perturbant davantage le marché et en offrant de nouvelles possibilités de croissance et d'efficacité.

Ensemble, ces entreprises représentent l'avant-garde de l'équipement agricole. Leur importance stratégique ne peut être surestimée ; elles façonnent l'avenir de l'agriculture grâce à leur engagement continu en faveur de l'innovation, de l'adaptation aux nouveaux défis de l'agriculture et de la réactivité à l'évolution des demandes du marché.

le marché du matériel agricole - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Introduction et définition

Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19èmesiècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :

Tractions
Travail du sol
Plantation
Récolte
Élevage de bétail

Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables ce qui contraint les agriculteurs d'accroître leur productivité.

La France est un leader mondial en termes d'agroéquipements : c'est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles. Après une contraction de l'activité en 2020, la production d'agroéquipements atteint des niveaux records en 2021 avec un marché atteignant les 5,5 milliards d'euros selon l'AXEMA.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

John Deere SAS
CNH Industrial France
Claas
Exel Industries
Pellenc
Perret Groupe
Lucas G
Kuhn (Bücher Industries)
Kubota
Horsch
AMBS La littorale
Amazone
AGCO
Kramp
Landa Parts
Vapormatic
Pöttinger
Novag
Lemken
Abelio
Sepeba-Ebra
Agriconomie
Cyclair
Goubard
Isagri groupe France Agricole
Emil Frey
Kuhn Huard

Liste des graphiques

La taille du marché des équipements agricoles
Part en volume du marché des équipements agricoles électriques
La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits
Le marché des agroéquipements neufs
Répartition de l'utilisation des terres
Dépenses annuelles moyennes par exploitation
Valeur d'investissement de la CUMA
Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales
Production de la branche agricole française
Répartition des aides demandées par type de matériel
Évolution de l'intérêt pour la recherche "matériel agricole"
Requêtes associées au terme "matériel agricole"
Parts de marché de la production de tracteurs (standards et spécialité)
Part des recettes par équipement en machines
Industrie, entreprises et emploi
Indice des prix des moyens de production agricoles
Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français
Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole
Principaux pays vers lesquels la France exporte
Principaux pays qui exportent vers la France
Évolution des cours des matières premières avant et depuis la guerre en Ukraine

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Dernières actualités

Emil Frey France se diversifie dans les tracteurs - 04/04/2024

- Emil Frey France, le premier distributeur automobile dans l'Hexagone, poursuit la diversification
- Emil Frey France a réalisé l'acquisition de Bretagri, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 51 collaborateurs sur trois sites bretons.
- Le secteur du machinisme agricole représente environ 30.000 véhicules par an.
- Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
- Emil Frey France, au travers de sa marque Autosphere, a vendu plus de 212.000 véhicules neufs et d'occasion en 2023 dans son réseau de 250 concessions représentant 19 marques.
- Kertrucks, un concessionnaire de camions dans lequel Emil Frey France a investi, a un revenu de 350 millions d'euros en 2023 et 900 salariés.
- Emil Frey France vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à trois secteurs de diversification (camions, tracteurs, et pièces détachées) d'ici à 2027.
- Le groupe a planifié l'installation de 80 bornes de recharge rapide dans son réseau d'ici à 2025.
- Depuis 2020, plus de 100.000 véhicules ont été reconditionnés par l'entreprise.

Machinisme agricole : Lucas G met toute sa documentation technique sur une webTV - 15/03/2024

- 250 salariés, dont 20 au bureau d'études et 4 techniciens.
- 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
- 200 revendeurs en France, en Europe, en Asie et bientôt au Canada.

Manutention : Goubard renforce ses capacités de production - 07/03/2024

Goubard fabrique chaque année 6.000 bennes, godets, trémies
Le groupe Goubard est basé à Seiches-sur-le-Loir, près d'Angers (Maine-et-Loire).
Goubard a repris la société Acson, 8 salariés.
Acson est spécialisée dans la découpe laser, le pliage, la soudure de haute précision et l'industrialisation d'éléments et sous-ensembles métalliques.
Acson a généré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros en 2022.
Goubard emploie 70 personnes.
Le chiffre d'affaires de Goubard en 2022 était de 10,4 millions d'euros, contre 7,48 millions d'euros en 2021.
Goubard a été fondée en 1938

Cyclair finance son robot désherbeur de grandes cultures intelligent - 11/12/2023

Naïo, VitiBot et Sabi Agri sont parmi les premiers fabricants de robots pour l'agriculture et la viticulture.
Cyclair, une entreprise créée en 2019, s'est concentrée sur le développement du robot Grillon pour le désherbage mécanique des grandes cultures.
Cyclair emploie 35 personnes
La société a levé 2,1 millions d'euros
Le robot Grillon pèse deux tonnes et a une envergure de six mètres.
Le robot est conçu pour fonctionner avec de l'électricité et du biocarburant (100 % huile de colza).
Cyclair prévoit de produire 50 tracteurs par an dans de nouveaux locaux plus grands.
Le Grillon sera formé pour travailler sur la betterave, l'orge et le blé à l'avenir.
Cyclair cible des exploitations sur 300 à 400 hectares

Pellenc ST inaugure son centre de formation - 25/11/2023

Spécialiste des machines de tri des déchets
Investment de 30 millions d'euros
Chiffre d’affaires de 75 millions d’euros en 2022.
Objectif de chiffre d'affaires de 85 millions d'euros pour 2023 et 100 millions d'euros pour 2025.
Effectif actuel de 250 personnes avec une ambition de le doubler en deux ans.
Installation de 2500 machines de tri dans le monde.

Agriconomie franchit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et met le cap sur l'Allemagne - 09/11/2023

Plateforme d'e-commerce pour les agriculteurs
Chiffre d'affaires d'Agriconomie lors de son dernier exercice fiscal : 108 millions d'euros en juin 2023.
Deux ans plus tôt, Agriconomie réalisait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
Investissements reçus par agriconomie en 2022 : 60 millions d'euros.
Agriconomie référence environ 200 000 produits sur sa plateforme.
L'entreprise revendique 500 000 visiteurs uniques par mois.
35% des agriculteurs français ont déjà été facturés et livrés par Agriconomie.
La start-up compte 150 000 clients en Europe.
Agriconomie a racheté son concurrent Agrando, qui avait levé 12 millions d'euros en 2021.
Agriconomie a ouvert un bureau de 15 personnes à Wurzburg, en Allemagne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

John Deere SAS

CNH Industrial France

Claas

Exel Industries

Pellenc

Perret Groupe

Lucas G

Kuhn (Bücher Industries)

Kubota

Horsch

AMBS La littorale

Amazone

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Ajouts et mises à jour

26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kuhn Huard
04/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Emil Frey
31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Isagri groupe France Agricole
07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goubard
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclair
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agriconomie
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sepeba-Ebra
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abelio
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemken
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novag
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pöttinger
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapormatic
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Landa
04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramp
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGCO
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amazone
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AMBS La littorale
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horsch
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kubota
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuhn (Bücher Industries)
01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lucas G
07/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Perret Groupe
21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perret Groupe