Synthèse
Le marché mondial des semences, dont la France est l'un des principaux acteurs, connaît une croissance dynamique. En 2022, la France a réussi à cultiver près de 400 000 hectares de produits agricoles, dont une grande partie est exportée, ce qui fait de la nation le premier exportateur de semences au monde, avec des exportations d'une valeur de plus de 1,5 milliard d'euros. Le marché français des semences, qui occupe la première place en Europe, a progressé pour atteindre une valeur de 3,9 milliards d'euros entre 2018 et 2023, malgré une légère baisse en 2020-2021, ce qui témoigne d'une croissance robuste de 20,5 %.
L'industrie a vu le maïs et le sorgho comme principaux contributeurs aux ventes, tandis que le taux de couverture des exportations et des importations a oscillé autour de 230%. La croissance démographique étant l'un des principaux moteurs du marché, le secteur des semences s'adapte pour répondre à la demande croissante de production alimentaire, propulsée par une croissance de la population mondiale estimée à 10 milliards d'ici 2050. Le développement de nouvelles variétés de plantes, la France produisant 450 nouvelles variétés par an et investissant massivement dans la recherche et le développement, reste un point central. Malgré les défis posés par le conflit russo-ukrainien, le secteur reste solide et la France joue un rôle central dans la satisfaction de la demande agricole mondiale.
Le marché français des semences est florissant : Répondre à la demande croissante et encourager l'innovation
Dans le paysage agricole dynamique de la France, le marché des semences se distingue comme un élément crucial du moteur agricole. Avec une population en augmentation, qui devrait atteindre entre 65 et 70 millions d'habitants d'ici 2024, et des chiffres mondiaux qui atteindront près de 10 milliards d'ici le milieu du 21e siècle, la demande de nourriture et, par conséquent, de semences agricoles, a explosé. Le marché français des semences n'est pas qu'une question de quantité. L'innovation joue un rôle essentiel, comme en témoignent les investissements substantiels dans la recherche et le développement, qui représentent entre 10 et 15 % du chiffre d'affaires de sociétés de premier plan telles que Vilmorin & Cie, qui occupe une position de premier plan dans l'industrie mondiale des semences potagères. Cette riche mosaïque de sciences agricoles et de commerce a permis à la France de se positionner non seulement comme le premier consommateur de semences en Europe, mais aussi comme le premier exportateur mondial, en traitant avec un solide réseau de partenaires européens tels que l'Allemagne, qui représente environ 15 à 17 % des exportations totales, et l'Espagne, qui en représente environ 9 à 11 %.
Malgré des variables incontrôlables comme la situation du COVID-19 ou les récentes tensions géopolitiques en Europe de l'Est, le marché français des semences est resté résilient. Il connaît une croissance soutenue entre 2018 et 2023, avec un chiffre d'affaires qui s'élèvera entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Le maïs, le sorgho, les céréales à paille et les protéagineux constituent l'essentiel de la trésorerie du secteur, mais le portefeuille diversifié comprend tout, des cultures amylacées traditionnelles aux semences potagères et florales plus spécialisées destinées à la communauté des passionnés de la main verte. La balance commerciale favorable de la France vient compléter la robustesse des cultures et de l'innovation. Cette réussite en matière d'exportation souligne l'importance du pays sur la scène mondiale. Bien que des défis existent, allant du changement climatique à la fluctuation des prix des matières premières, le marché français des semences continue d'évoluer, façonné par la double force d'une demande croissante et d'une innovation incessante. Alors que l'appétit du monde grandit, l'industrie semencière française s'engage à le satisfaire par la qualité, la diversité et la durabilité.
Les principaux acteurs du marché qui façonnent l'industrie semencière française
Le marché français des semences, réputé pour son dynamisme et son innovation, compte une multitude d'acteurs clés qui contribuent de manière significative au succès du secteur. Ces entités de base vont des entreprises de sélection qui travaillent assidûment à l'amélioration des variétés aux coopératives et entreprises de production de premier plan qui assurent une transition sans heurts de la recherche à la mise sur le marché. Voici un aperçu plus détaillé des principaux acteurs qui déterminent la croissance et l'orientation de l'industrie française des semences.
Les entreprises de sélection : Les innovateurs des variétés de semences
- Les entreprises de sélection sont à la pointe de l'innovation sur le marché des semences. Elles consacrent des ressources considérables au développement de nouvelles variétés performantes. Ces entités, qui sont au nombre de 69 en France, apportent chaque année un nombre impressionnant de 450 nouvelles variétés au catalogue officiel français. Opérant principalement sous forme de PME ou de coopératives, ces entreprises veillent à ce que 13 % de leurs ventes de semences soient réinvesties dans la recherche et le développement, ce qui témoigne d'un engagement plus important en faveur de la R&D que dans de nombreux autres secteurs, notamment les produits pharmaceutiques et les technologies de l'information.
Parmi les principales entreprises de sélection en France, on peut citer
- Agri Obtentions : Connue pour ses travaux sur les céréales à paille et les oléagineux, elle s'efforce de développer des variétés qui apportent robustesse et rendement à l'agriculture française.
- BASF France : Géant mondial de la chimie, très présent dans le secteur des sciences végétales, BASF propose des solutions innovantes pour une agriculture durable.
- Limagrain Europe : Cette coopérative est leader sur le marché avec un portefeuille de céréales, d'oléagineux et de semences potagères, mettant l'accent sur la recherche pour répondre aux défis de l'agriculture.
- Bayer Seeds SAS : Faisant partie de la division Crop Science de Bayer, elle se concentre sur le développement de semences et de caractères qui améliorent la productivité et réduisent l'impact de l'agriculture sur l'environnement.
Sociétés de production : De la semence à la ferme
- Outre les sélectionneurs, les entreprises de production de semences jouent un rôle crucial sur le marché des semences. Garantissant des normes élevées de la récolte à la distribution, ces entreprises, qui opèrent également en tant que coopératives et négociants, sont essentielles pour s'aligner sur les normes de sécurité alimentaire et utiliser des technologies de pointe dans leurs opérations.
Les sociétés de production les plus importantes sont les suivantes
- Euralis Semences : Leader des semences de maïs et de tournesol, Euralis Semences adapte son offre aux conditions climatiques et pédologiques des exploitations agricoles françaises.
- KWS France : Cette entreprise excelle dans la production de semences de céréales à paille, d'oléagineux et de betteraves industrielles, dans un souci de qualité et de productivité.
- Germicopa : Spécialisée dans les semences de pommes de terre, cette société s'appuie sur des méthodes de sélection avancées pour fournir des semences de pommes de terre de haute qualité
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des semences et graines en France étudie l'activité économique relative aux premiers intrants du secteur agricole et qui ont pour fonction l’ensemencement dans les cultures.
Les graines et semences agricoles sont des produits consommables de l'agrofourniture. On distingue plusieurs catégorie de produits sur ce marché:
- Les semences agricoles: il existe de nombreux types de semences agricoles, les plus répandues sont l’orge, le soja, le millet, le riz, les légumineuses, le maïs, les céréales à paille (blé et orge), le tournesol, le colza, le lin ou encore le coton.
- Les semences potagères: segmentées par types de légumes, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
- Les graines: il existe différents critères pour classifier les graines. On parle d'abord de leur teneur en eau (graines sèches ou graines aqueuses), puis de la proportion et la répartition de leurs tissus (graines à périsperme, graines à albumen ou graines sans albumen ou exalbuminées), et enfin de leur enveloppe (graines nues, fruits simples nus, fruits simples vêtus, fruits composés).
En 2022, la France bénéficie de près de 400 000 hectares de culture de ces produits. Elle est d'ailleurs le premier marché de consommation de semences en Europe mais aussi le leader mondial des exportations du marché : elle a exporté en moyenne plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier ces dernières années. En 2022 - 2023, ses premiers clients à l'export sont européens : l'Allemagne représentait 16% des exportations totales, l'Espagne 10%, et la Pologne 6,7%, suivis de près par l'Italie (6,4%) et les Pays-Bas (4%).
Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire, et par conséquent des matières premières agricoles comme les semences et les graines. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.
C'est d'ailleurs ce que fait le leader mondial Vilmorin & Cie, entreprise française à la tête du marché qui a investit 14,6% de ses revenus dans la Recherche et Développement en 2023. La filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.
En 2020, l'épidémie de Covid-19 n’a pas eu d'impact significatif sur la filière, tandis qu'à l'inverse la crise russo-ukrainienne en cours depuis février 2022 apporte son lot de mauvaises nouvelles. En effet, les deux pays concernés représentaient en 2023 environ 7% des exportations des semenciers français, contre quasiment 12% en 2021.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des semences était évalué à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître à un CAGR de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Marché mondial des semences Monde, **** - ****, en milliards de USD Source: ****
La croissance du secteur est due à l'augmentation constante de la population et ...
1.3 Le marché national
La filière française des semences est un secteur très important à la fois à l'échelle nationale et internationale. En effet, le marché français se positionne à la première place dans le classement européen, et à la troisième place à l'échelle mondiale, derrière les Etats-Unis et la ...
1.4 Balance commerciale
La France est de loin le premier producteur de semences en Europe. Ainsi, elle produit bien plus qu'elle ne consomme et une grande partie de sa production est exportée, principalement chez ses voisins européens. Ces derniers réceptionnaient en effet **% des exportations françaises en ****. Le taux de couverture ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande alimentaire croissante
La population mondiale explose depuis quelques années. Le * novembre ****, le population mondiale atteignait les * milliards d'individus. En moyenne, la population croit de chaque année de *,*% depuis ****.
Evolution de la population mondiale Monde, **** - ****, en milliards d'individus Source: ****
Cette tendance haussière devrait se poursuivre dans les années à venir. ...
2.2 La confiance dans les agriculteurs, moteur de la demande locale
Le métier d'agriculteur est un métier particulièrement apprécié dans l'imaginaire des Français. En effet, bien que les agriculteurs ne ressentent pas toujours un soutien de la population, **% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ce métier se place d'ailleurs dans le top * des ...
2.3 Les besoins des acteurs orientent les choix des agriculteurs
Les agriculteurs doivent nécessairement s'adapter aux besoins de la population afin de proposer des produits adéquats. Ainsi, les cultures et les semences doivent correspondre à la fois aux achats des Français pour leur alimentation mais aussi aux besoins des producteurs, des distributeurs et des industriels.
Semences de France a ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du secteur des semences et graines
Le marché des semences et des graines fait intervenir de nombreux acteurs, qui doivent se coordonner pour répondre à la demande de la population.
Source: ****
La concentration des activités de sélection et de production n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En effet, les groupes et entreprises réalisant ...
3.2 Des métiers très spécifiques
Sélectionneurs
Les sélectionneurs, et plus généralement les entreprises de création variétale, produisent les semences de première génération. Ce travail de recherche s'effectue à la fois dans les champs et serres, et en laboratoire. Le business model de ces entreprises s'appuie sur la recherche ...
3.3 Les principaux acteurs en présence
Les organismes du secteur
SEMAE (***) est l'interprofession qui regroupe tous les acteurs de la filière des semences. Les activités de SEMAE s'articulent autour d'une raison d'être clairement établie en **** : "assurer la disponibilité et la fourniture de semences et plans de qualité en s'adaptant à la diversité des attentes des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de semences et graines
Il existe de nombreuses variétés de semences et de graines, réparties dans plusieurs catégories et sous-catégories. Ces semences sont cultivées de différentes manières et ne nécessitent pas les mêmes conditions de sols et météorologiques pour se développer. C'est ...
4.2 Le prix des semences
Les prix des semences sont très fluctuants. En effet, la production de semences est très variable d'une année à l'autre, du fait de l'aléa météorologique ; les prix sont donc également touchés. Ces dernières années, les prix agricoles à la production pour les semences et ...
4.3 Les tendances de l'offre : bio et nutrition
Le bio en plein essor
L'essor de l'agriculture biologique dans le secteur des semences est complexe mais se développe de plus en plus. Si certains obstacles perdurent et ne favorisent pas ce type de culture, les départements de R&D des entreprises, de même que le travail des ...
4.4 Inquiétudes sur la disponibilité en semences
Des surfaces agricoles en diminution
Le nombre d'hectares disponibles pour l'agriculture de multiplication des semences diminue chaque année en France. Concernant la filière des fourragères et gazons, les surfaces ont reculé de **% au profit des grandes cultures. Les agriculteurs ont effectivement dû faire leur propre arbitrage. L'envolée ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations générales sur les semences
Inscription des variétés aux catalogues officiels
Afin d'être commercialisée, une variété doit impérativement être inscrite dans les catalogues officiels français. Elle est ensuite inscrite directement à l'échelle de l'Union européenne, dans les catalogues répertoriant toutes les variétés autorisées sur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le *er août ****, le quatrième semencier mondial Vilmorin a quitté la bourse de Paris après le succès de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par son actionnaire majoritaire Limagrain en avril de la même année. Le projet de la coopérative agricole Limagrain, détenue ...
- Vilmorin (Groupe Limagrain)
- Deleplanque
- Florimond Desprez
- Perles d'Anjou - CAPL (Coopérative agricole des Pays de la Loire)
- Syngenta
- Bayer Crop Science
- Corteva
- Semae
- HM Clause France
- Vandinter Semo
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du secteur semences
- Répartition du chiffre d'affaires en fonction de la catégorie de semence
- Balance commerciale pour les semences
- Répartition des agriculteurs - multiplicateurs par type de semences
- Répartition des sélectionneurs selon le type de semences
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