Le marché des stations services - France

Depuis 2020, le marché des stations-service a été confronté à d'importantes perturbations dues à la pandémie de COVID-19, avec une baisse marquée de la demande de carburant, les fermetures ayant entraîné une chute de plus de 50 % des besoins en carburant routier par rapport à 2019. Le marché connaît une transition progressive avec un nombre croissant de stations de recharge de véhicules électriques, en grande partie grâce aux initiatives des autorités locales. Les réseaux de supermarchés gagnent des parts de marché, représentant 62,9% des stations-service en France d'ici 2021, réduisant la part des réseaux traditionnels.

Malgré les fluctuations des prix des carburants, qui ont atteint 2 euros le litre en mars 2022 en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie, une tendance à la normalisation se dessine avec l'émergence de nouvelles sources d'approvisionnement. Les nouvelles immatriculations de véhicules en France s'orientent vers l'essence et les sources d'énergie alternatives, les véhicules à essence représentant 57,9 % des nouvelles immatriculations et les moteurs hybrides et électriques 7,5 %, soulignant une transformation du parc automobile français et un abandon du diesel, qui ne représente plus que 34,1 % des nouvelles immatriculations de véhicules.

Impact de l'évolution de la demande et des tendances sur le marché français des stations-service

Le marché français des stations-service a connu une évolution notable de la demande et des tendances de consommation au cours des dernières années. Les stations-service, qui constituent traditionnellement une plaque tournante pour le ravitaillement en carburant des véhicules, ont été confrontées à diverses influences, telles que les prix mondiaux du pétrole, les mouvements sociopolitiques comme les manifestations des gilets jaunes, les préoccupations environnementales et la pandémie sans précédent du virus COVID-19.

En France, il existait traditionnellement deux réseaux principaux : les groupes pétroliers et les indépendants, connus sous le nom de réseaux traditionnels, et les réseaux de supermarchés, qui comprennent les hypermarchés et les supermarchés. Ceux-ci ont connu des fortunes diverses en fonction de l'évolution de la demande et des modes de consommation.

Les ventes de carburants routiers en France ont connu une légère baisse, avec une chute importante des volumes de diesel, bien que les volumes d'essence aient augmenté. Au niveau mondial, l'Amérique du Nord est devenue le plus grand marché pour les produits pétroliers en 2020, suivie par l'Europe. La France est le deuxième consommateur en Europe, mais elle est confrontée à la consolidation du marché avec une fraction de stations-service par rapport à l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. L'année 2019 a été marquée par une stabilisation de la consommation de carburant en France, grâce à l'augmentation parallèle des immatriculations de véhicules à essence qui ont démontré leur efficacité écologique et en matière de transport urbain par rapport au diesel. Cette évolution se retrouve également dans les immatriculations de voitures neuves, avec une part désormais importante de véhicules hybrides et électriques.

En termes de trafic, bien que le diesel soit majoritaire, la part des moteurs à essence augmente en raison des implications environnementales négatives liées aux moteurs diesel. Dans le paysage des influences réglementaires, l'introduction de la directive (UE) 2020/262 a mis en place un cadre pour les droits d'accises sur les produits énergétiques, exigeant la conformité des opérateurs au sein du marché français des stations-service. Cette conformité est dictée par la quantité distribuée et entraîne des sanctions administratives en cas d'infraction.

Dans le contexte de la pandémie, l'année 2020 a été marquée par une baisse importante de la demande de carburants routiers. Les réseaux de supermarchés ont réussi à augmenter leur part de marché, qui s'est consolidée pour atteindre environ 60 à 65 % en 2021, tandis que les réseaux traditionnels ont connu une baisse.

Malgré cet environnement difficile, les stations-service ont été incitées à se diversifier, en incorporant un large éventail de services tels que des bornes de recharge électrique, la location de véhicules et des offres de vente au détail. Le marché considère que l'innovation est essentielle pour se prémunir contre l'évolution des préférences des consommateurs, les changements technologiques et d'autres perturbations du marché.

Les tendances en matière de prix des carburants restent également un élément essentiel. Les prix de détail sont fortement influencés par les coûts volatils du pétrole brut, les taxes et les marges des distributeurs.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage des stations-service

Le marché des stations-service est un domaine dynamique où se côtoient des géants pétroliers bien établis, des raffineurs indépendants et des magnats de la distribution. Ces entités définissent collectivement les contours du secteur, chacune apportant ses propres forces et stratégies pour répondre aux besoins variés des automobilistes et façonner l'expérience des consommateurs.

Groupes pétroliers : Les mastodontes de l'industrie

• Total : Témoignage de longévité et d'adaptation, Total est un titan du secteur pétrolier, avec son vaste réseau de stations-service réparties dans le monde entier. Au-delà de la distribution de carburant, Total met l'accent sur les pratiques durables et l'avènement des véhicules électriques dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique.
• BP : British Petroleum, mieux connue sous le nom de BP, allie tradition et innovation. Elle apporte au marché un solide héritage et est reconnue pour la qualité de ses produits et services pétroliers - tout en explorant avec enthousiasme des solutions énergétiques en phase avec l'évolution du paysage environnemental.
• Exxon Mobil : Réputée pour son envergure et son excellence opérationnelle, Exxon Mobil est un acteur clé de la production et de la commercialisation de carburants pétroliers. Sa marque est synonyme de qualité et de fiabilité, ce qui lui permet de séduire une large base de consommateurs à la recherche de solutions fiables en matière de carburants.
• Shell : Moteur mondial, Shell est très présent et ses stations-service constituent un guichet unique pour le ravitaillement en carburant, la vente au détail et les services automobiles. L'engagement de Shell en faveur de nouvelles solutions énergétiques et de services orientés vers le client lui permet de rester à la pointe de l'industrie.

Raffineurs et distributeurs indépendants 

•  Ineos : Les raffineurs indépendants comme Ineos apportent un avantage stratégique au marché, en tirant parti de la flexibilité et des offres spécialisées pour attirer les consommateurs qui recherchent des alternatives aux options de carburant traditionnelles.
• Pycoty, Dyneff, Thevenin: Ces distributeurs indépendants se démarquent en mettant l'accent sur le service à la clientèle et les marchés de niche. Ils parviennent à se tailler une place dans le secteur, en répondant souvent aux besoins uniques des consommateurs que les grandes chaînes pourraient négliger.

Les géants des supermarchés : Les champions de la commodité

• Carrefour, Auchan, Casino : Les réseaux de supermarchés représentent la convergence de la commodité et de l'accessibilité. Ces poids lourds de la distribution sont très présents sur le marché de la vente au détail de carburants, associant les achats quotidiens à l'aspect pratique du ravitaillement en carburant. Leurs prix compétitifs pour les carburants et leurs emplacements stratégiques dans les complexes commerciaux renforcent leur position parmi les consommateurs soucieux de leur budget et de leur temps.

Ensemble, ces diverses entreprises reflètent la multiplicité et la nature concurrentielle du marché des stations-service. 

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 23/09/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Consommation de carburants routiers
• Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers
• Nombre de stations-service par pays en Europe
• Répartition de la demande européenne de produits pétroliers
• Parc français des stations services
• Répartition des ventes de carburants par type de carburant
• Évolution des immatriculations de voitures particulières
• Évolution des ventes de carburants par types
• Immatriculations de voitures particulières neuves
• Répartition des immatriculations de voitures neuves par énergie
• La circulation en France métropolitaine
• Répartition de la circulation en France métropolitaine par type de véhicule
• Impact de la Covid-19 sur la demande de carburants routiers
• Part de marché des stations-services
• Répartition des stations de recharge pour véhicules électriques publiques
• L'évolution des prix des carburants à la pompe
• Répartition des stations-service sur autoroutes et voies express