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Synthèse
Le marché mondial des pompes à chaleur a connu une croissance significative, le marché français affichant une expansion rapide et conservant sa position de leader européen. La valeur de la production de pompes à chaleur dans l'UE a presque doublé, passant de 1,489 milliard d'euros à 3 milliards d'euros en 2021, selon Eurostat. En France, la valeur de la production a continué à augmenter de manière significative, passant de 179,9 millions à 568,6 millions en 2020, soit une hausse de 316,1 %. Cette croissance coïncide avec la montée en puissance des préoccupations environnementales et l'escalade des coûts de l'énergie, ce qui incite les consommateurs et les politiques publiques à privilégier des solutions de chauffage plus durables.
Alors que les ventes de pompes à chaleur géothermiques ont diminué, les ventes de pompes à chaleur aérothermiques ont explosé, avec une augmentation de 226,4 % entre 2016 et 2021, pour atteindre 1 011 410 unités vendues en 2021, principalement des modèles air-air. Le secteur reflète également une tendance à l'innovation avec l'arrivée des pompes à chaleur connectées et hybrides.
En outre, la balance commerciale de la France pour les pompes à chaleur indique un taux de couverture en baisse, passant de 474,7% à 114% entre 2017 et 2021, tout en maintenant un excédent au cours des cinq dernières années. Le marché français présente un écosystème florissant avec 13 318 entreprises et 108 658 salariés en 2021, selon les données de l'Urssaf, la répartition de la puissance des pompes à chaleur étant la plus élevée dans la gamme de 5 kW à 10 kW.
Tendances de la demande sur le marché des pompes à chaleur en France
En France, la demande de pompes à chaleur a été influencée par plusieurs facteurs clés qui reflètent à la fois des préoccupations économiques et écologiques. Parmi ces facteurs, le coût de l'énergie de chauffage domestique joue un rôle essentiel. Une grande majorité des Français, environ 79 %, surveillent de près leur consommation de chauffage, ce qui témoigne d'une conscience aiguë des dépenses énergétiques. Cette vigilance s'explique en partie par la vulnérabilité énergétique d'environ 14,6 % des ménages français. La tendance de ces ménages à se situer loin des centres urbains et à être majoritairement composés de personnes seules ou de moins de 30 ans souligne leur sensibilité aux coûts de l'énergie.
La préférence des consommateurs français semble se porter sur les systèmes de pompes à chaleur, jugés moins insatisfaisants que les solutions de chauffage électrique individuel. En effet, les pompes à chaleur air/eau et les pompes à chaleur géothermiques coûtent respectivement environ 8,67 centimes et 7,49 centimes d'euros par kW. Les préoccupations environnementales jouent également un rôle important dans la formation de la demande du marché.
Les enquêtes indiquent que les considérations écologiques figurent en tête de liste des raisons qui motivent les rénovations résidentielles, devançant même les améliorations esthétiques. Ces sentiments sont renforcés par les politiques écologiques du gouvernement français, telles que le Plan Climat 2017, qui vise à promouvoir l'adoption de solutions énergétiques moins polluantes comme les pompes à chaleur.
Diverses incitations financières, telles que le chèque énergie, les crédits d'impôt pour les ménages à faible revenu et une prime pour le remplacement des systèmes de chauffage au fioul par des alternatives renouvelables, ont été mises en place pour stimuler la demande. Les taux de construction et de rénovation dans le pays ont également un impact sur le marché des pompes à chaleur. Avec des niveaux de construction qui se maintiennent et une augmentation prévue pour les nouvelles constructions de maisons, la demande de pompes à chaleur devrait croître.
La prime à la rénovation énergétique a encouragé un plus grand nombre de Français à envisager des rénovations énergétiques, y compris l'adoption de maisons passives qui ne nécessitent pas de systèmes de chauffage conventionnels. La nature saisonnière du marché de l'énergie, liée aux variations climatiques, influe également sur les besoins en chauffage. Il n'y a pas de date fixe pour l'activation ou la désactivation des systèmes de chauffage collectif en France ; cependant, la loi prévoit une température intérieure d'environ 18 degrés.
Enfin, la confiance dans le produit est particulièrement élevée au sein de la population française. Les pompes à chaleur jouissent d'une bonne réputation, une enquête d'OpinionWay révélant que plus de 80 % des personnes interrogées font confiance à ce système d'énergie renouvelable. Cette confiance est probablement un facteur qui contribue à l'augmentation de la demande de pompes à chaleur dans le pays. Compte tenu de cette dynamique, le marché français des pompes à chaleur affiche une forte demande influencée par des considérations économiques, la conscience environnementale, le marché des pompes à chaleur regorge d'entreprises spécialisées dans la fabrication et la distribution de solutions de chauffage conformes aux normes contemporaines d'efficacité énergétique et de durabilité environnementale.
Parmi les entités notables de cet espace, on trouve plusieurs poids lourds de l'industrie qui ont un impact significatif sur la dynamique du marché.
- Le Groupe Atlantic est un fabricant français réputé pour sa large gamme de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), y compris les pompes à chaleur. Cette entreprise s'est imposée comme leader du marché en proposant constamment des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement qui répondent à la demande croissante de systèmes de chauffage efficaces et renouvelables.
- Ariston Thermo est un autre acteur clé du marché mondial des pompes à chaleur, avec une offre diversifiée qui répond aux besoins de chauffage résidentiel et commercial. Ses produits sont reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leurs capacités d'économie d'énergie, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses personnes à la recherche d'options de chauffage durables.
- Le groupe BDR Thermea est une entreprise néerlandaise bien implantée dans le secteur des pompes à chaleur. Il s'est forgé une réputation grâce à une large gamme de produits de chauffage et de production d'eau chaude. L'engagement de BDR Thermea en faveur de technologies plus intelligentes et plus durables lui a permis d'être un concurrent de premier plan dans la course vers un avenir énergétique plus propre.
- Bosch propose une gamme de pompes à chaleur de haute qualité et met l'accent sur le progrès technologique et l'éco-efficacité. Reconnues pour leur fiabilité et leurs caractéristiques avancées, les solutions de chauffage de Bosch répondent aux exigences des différents secteurs et des consommateurs.
- Vaillant Group et Viessmann sont des entreprises allemandes qui possèdent un riche héritage dans l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Leur expertise dans la production de pompes à chaleur est reconnue au niveau international et leur engagement en faveur de la qualité et de la durabilité continue de façonner le paysage du marché.
- Systemair et Lennox International sont d'autres acteurs essentiels avec une large empreinte internationale. Leur mélange de valeurs traditionnelles et d'approches innovantes en matière de technologie de chauffage permet à ces deux entreprises de fournir des produits efficaces, fiables et prêts à relever les défis du marché moderne de l'énergie.
- UTC (United Technologies Corporation), avant sa fusion en 2020 avec Raytheon Technologies, proposait une gamme complète de systèmes de pompes à chaleur par l'intermédiaire de ses différentes marques de CVC, pour des applications résidentielles et commerciales.
Ces fabricants de premier plan, ainsi que d'innombrables autres entreprises plus petites et spécialisées, garantissent un marché compétitif et dynamique pour les pompes à chaleur, en fournissant des technologies qui sont à la pointe du mouvement en faveur de l'énergie verte. Ils contribuent de manière substantielle à la croissance du secteur, en proposant des solutions de pointe qui ouvrent la voie à un environnement de vie durable.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 17/08/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les pompes à chaleur sont une solution écologique et économique pour chauffer et rafraîchir son logement. Elles reposent sur un système thermodynamique permettant de transformer l’énergie provenant d’un environnement froid en de la chaleur vers l’espace à chauffer.
On distingue plusieurs types de pompes à chaleur, aux mécanismes différents :
- aérothermique air/air traditionnel
- géothermique (transforme de l’énergie puisée dans le sol)
- hydrothermique (transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique).
Le marché mondial des pompes à chaleur est en plein essor. Evalué à 6,04 milliards de dollars en 2020, il devrait atteindre 9,87 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,5% au cours de la période 2021-2026. [MordorIntelligence]. De même, le marché français de la pompe à chaleur connaît une très forte croissance, qui le place à la tête du marché européen.
L'utilisation de pompes à chaleur se fait dans les logements, dans les bureaux actuels d'entreprises, mais c'est aussi un des systèmes privilégiés dans les nouvelles constructions neuves et de rénovation, après l'insert et le poêle à bois. L'usage des pompes à chaleur va représenter une part croissante des consommations d'énergies renouvelables en France.
Ce sont les segments des pompes air/air et air/eau hydrothermique qui représentent les segments les plus dynamiques du secteur tandis que le segment des pompes à chaleur géothermique est en recul.
Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement.
L'innovation représente aussi un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les pompes à chaleur devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée ses niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.
1.2 Le marché européen
Nous nous basons sur les données fournies par Eurostat à l'aide du code ******** qui correspond à l'intitulé suivant : "Pompes à chaleur (***)"
La valeur de la production de pompes à chaleur est en pleine croissance depuis une dizaine d'années puisqu'elle a presque triplé, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. On note une ...
1.3 Le marché national
La valeur de la production française de pompes à chaleur a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, en passant de ***,* millions d'euros en **** à ***,* millions en ****, soit une augmentation de ***,*%.
Valeur de la production de pompes à chaleur France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****
Le nombre de ventes ...
1.4 Balance commerciale
Nous nous basons sur les données UN Comtrade à l'aide du code SH ****** qui correspond aux "Pompes à chaleur (***)".
On observe que la France dispose d'une balance excédentaire sur les * dernières années. La valeur des exportations est assez stable et tourne autour des *** millions de dollars. Les importations sont ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux déterminants de la demande
Les * facteurs principaux affectant le marché sont :
Les prix de l’énergie pour chauffer son habitat, Les préoccupations écologiques, La mise en place de politiques écologiques, Les taux de construction et de rénovation sur le territoire, Le climat, La confiance vis-à-vis du produit.
Les prix
Les Français ...
2.2 Consommation de chauffage dans le tertiaire
En ****, la consommation totale de chauffage du secteur tertiaire s'élevait à ** TWh, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **,*% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **,*% pour l'enseignement.
Consommation annuelle de chauffage du secteur tertiaire par branche (***) France, ****, en Twh Source ...
3 Structure du marché
3.1 Nombre d'établissements et de salariés
Nous nous basons sur les données de l'Urssaf à l'aide du code ****B qui correspond à la définition suivante "Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation", ce qui dépasse le simple cadre des pompes à chaleur mais nous offre un aperçu de l'évolution du marché.
Le nombre d'entreprises ...
3.2 Fonctionnement d'une pompe à chaleur
Le tableau ci-dessous récapitule le fonctionnement d'une pompe à chaleur
3.3 Répartition géographique des établissements
La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF "**.**B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" qui dépasse à nouveau le simple marché des pompes à chaleur mais offre une idée de la répartition géographique.
Source: ****
L'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays ...
3.4 Répartition par puissance et canaux de distribution
Le graphique ci-dessous nous indique la répartition des ventes de PAC géothermiques en fonction de leur puissance. On observe que les puissances comprises entre * kW et ** kW représentent la moitié des ventes de PAC géothermiques. Suivent ensuite les PAC de puissances comprises entre ** et ** kW, avec **% des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Comme énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur se distinguent selon trois critères : la source d'énergie, le système de diffusion thermique, et la source d'énergie utilisée.
La pompe à chaleur aérothermique
La pompe à chaleur aérothermique air/air ...
4.2 Un marché innovant
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné en France lors des * dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé ...
4.3 Prix des pompes à chaleur par types de produit
Selon Observ'ER les prix des différentes pompes à chaleur sont les suivants en **** :
A ces différents prix d’achat et d’installation s’ajoute le coût de fonctionnement qui varie autour de *€ à *€ par mètre carré et par an (***).
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Un marché soumis aux directives européennes
En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées [***] :
La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Atlantic Groupe
- BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
- Daikin (France)
- Vaillant Group (Saunier Duval)
- Systemair
- Comafranc
- Richardson
- Hervé Thermique groupe
- Saint-Gobain Groupe
- Carrier Global
- Giordano Riello Group (Aermec)
- Chappée (BDR Therma)
- Intuis (Muller Groupe)
- Airton
- Beretta clima (Carrier)
- Bosch Thermotechnology
- BSB Europe (Broad group)
- Weishaupt
- Warmpac
- Warmpool
- Viessmann
- Toshiba Climate
- Toshiba Corporation
- Thermocold (Ingersoll Rand)
- Nibe Energy System (Technibel)
- Stiebel Eltron
- Panasonic
- SCAAF
- Saunier Duval (Groupe Vaillant)
- Samsung Electronics France
- BAXI Boilers
- Chaffoteaux (Ariston)
- Ariston Thermo
- CIAT (Carrier)
- Riello (Carrier)
- EID
- Erset
- Frisquet
- Heliopac
- Johnson Controls
- Kuthe
- LG Electronics France
- Mitsubishi Electric
- MTA Cooling Conditionning
- Nextherm
- REMKO
- Lennox International
- Airwell (Systemair Groupe)
- Alpha Innotec (Nibe Group)
- Bosch
- Systemair Groupe
- Rexel
- Arkteos (Actidis Groupe)
- Aldes Aerolique
- Idex
- Arkeon Energy Systems
- Xterma Energies
Liste des graphiques
- Valeur de la production de pompes à chaleur
- Répartition de la valeur de la production de pompes à chaleur
- Vigilance des Français sur la consommation de chauffage
- Les types de chauffage générant le plus d'insatisfaction
- Confiance accordée aux énergies renouvelables
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 25/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Xterma Energies
- 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arkeon Energy Systems
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
- 18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idex 2
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aldes Aerolique
- 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atkteos (Actidis Groupe)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rexel
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
- 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Systemair Groupe
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bosch
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toshiba Corporation
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CIAT (Carrier)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carrier
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Johnson Controls Hitachi Air
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mitsubishi Electric
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lennox International
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Systemair
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe
- 06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bosch
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
- 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alpha Innotec (Nibe Group)
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airwell (Systemair)
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lennox International
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise REMKO
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nextherm
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MTA Cooling Conditionning
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mitsubishi Electric
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics France
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuthe
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Johnson Controls Hitachi Air
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- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frisquet
- 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Erset
- 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EID
- 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Riello (Carrier)
- 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CIAT (Carrier)
- 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ariston Thermo
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