Le marché de la géothermie - France

Le marché mondial de la géothermie a connu une trajectoire ascendante, les prévisions tablant sur une augmentation significative de la capacité de production de 92 TWh à 282 TWh d'ici 2030. Les États-Unis restent le premier producteur avec 18,8 TWh d'énergie géothermique en 2018, suivis de près par l'Indonésie et les Philippines. En France, la géothermie est un marché à fort potentiel qui reste pourtant largement sous-exploité. La centrale de Bouillante en Guadeloupe est un producteur notable, contribuant à hauteur de 110 GWh, soit 6 % de la production énergétique de l'île. Le projet de Soultz-sous-Forêts en Alsace a une capacité de production de 1,7 MW (12 GWh par an), et d'autres régions telles que le Massif central et le Languedoc-Roussillon disposent d'un potentiel supplémentaire. Malgré une légère augmentation ces dernières années, la part de l'énergie géothermique dans la production de chaleur et d'électricité en France reste inférieure à 5 % et 4 %, respectivement, avec un potentiel de production de plus de 3 000 MW pour l'électricité géothermique.

En outre, le marché français affiche une augmentation de 7 % du marché des pompes à chaleur géothermiques en 2022, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance dans les années à venir, dans un contexte de hausse des prix de l'électricité et des hydrocarbures. Le cadre réglementaire évolue et le plan d'action 2023 du gouvernement soutient fortement le développement de la géothermie, notamment en augmentant les incitations financières pour les installations géothermiques, en visant une augmentation de 40 % des projets de géothermie profonde d'ici 2030 et en doublant le nombre d'installations de pompes à chaleur géothermiques d'ici 2025. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse temporaire des ventes du secteur en raison du ralentissement économique et de la réduction de la consommation d'électricité dans les secteurs industriel et tertiaire.

La géothermie en France : Un paysage au potentiel inexploité et à l'intérêt croissant

Le marché français de la géothermie se caractérise par un potentiel important mais sous-exploité. Malgré cela, on observe une tendance à la hausse de l'offre et de la demande. Le marché français de la géothermie est riche d'opportunités, convergeant autour de quelques entreprises spécialisées et générant environ entre 10 000 et 20 000 emplois dans le domaine. L'énergie géothermique représente moins de 4 % de la production de chaleur en France, mais elle détient les clés d'une partie importante du potentiel électrique du pays, estimé à plus de 3 000 MW, qui pourrait couvrir environ 90 % du territoire national. Le secteur résidentiel, en plein essor dans les années 1970, a connu un fort déclin mais connaît un regain ces dernières années, ce qui se traduit par une augmentation de 7 % du marché des pompes à chaleur géothermiques entre 2021 et 2022.

En termes de demande, les installations géothermiques fournissent du chauffage, de l'eau chaude et du rafraîchissement à plus de 1,2 million de résidents français, ce qui équivaut à environ 1,8 % de la population totale. En ce qui concerne la consommation des ménages, le chauffage domine les dépenses d'électricité, représentant plus de 60 % des coûts totaux d'électricité en 2022, en baisse par rapport aux années précédentes. Néanmoins, environ 11,9 % des ménages envisagent de changer de fournisseur d'électricité, en privilégiant des facteurs tels que le prix et la qualité du service.

Le marché des pompes à chaleur joue un rôle majeur dans la demande d'énergie géothermique, affichant une forte croissance avec une augmentation de 30 % des ventes de pompes à chaleur air-eau et une hausse de 7 % pour les pompes à chaleur géothermiques entre 2021 et 2022. L'importance du secteur des pompes à chaleur est d'ailleurs soulignée par sa place dans la contribution française aux énergies renouvelables, qui s'élevait à 12 % en 2021 et devrait atteindre 34 % en 2035, et près de la moitié en 2050.

Du côté de l'offre, deux catégories de géothermie se distinguent : la géothermie superficielle d'une part et la géothermie profonde d'autre part, cette dernière comprenant à la fois des systèmes hydrothermaux et des systèmes avancés exploitant des températures plus élevées comprises entre 200°C et 600°C. Les coûts d'installation varient naturellement en fonction de la complexité de la technologie, et pour une installation géothermique peu profonde typique, on peut s'attendre à dépenser environ 19 600 euros. Sur le plan réglementaire, le marché français est régi par un ensemble de lois complexes, mais les conditions sont relativement favorables par rapport à d'autres pays européens.

Les principaux acteurs du marché français de l'énergie géothermique

Alors que la France s'engage dans sa transition énergétique, le marché de la géothermie présente une interaction dynamique entre des acteurs établis et des acteurs émergents, chacun contribuant de manière unique au développement du secteur.

• Parmi les fournisseurs historiques, Électricité de France (EDF) est un nom synonyme d'énergie en France, avec un héritage de plusieurs décennies et une présence dominante dans le paysage de la production d'électricité.
• Les entreprises locales de distribution (ELD) constituent des entités régionales au sein du marché, répondant aux besoins énergétiques locaux spécifiques et jouant un rôle important sur leurs territoires respectifs. Bien que ces entreprises ne jouissent pas d'une notoriété internationale, leur importance au niveau communautaire est considérable.
• De l'autre côté du spectre, on trouve des fournisseurs alternatifs comme Engie et TotalEnergies, des entreprises qui se sont diversifiées dans le domaine des énergies renouvelables, y compris la géothermie, et qui remettent en question le statu quo avec des offres compétitives et des technologies innovantes. Leurs approches souples leur permettent de s'emparer de marchés de niche et d'ajouter un solide avantage concurrentiel au secteur.
• Le Réseau de Transport d'Électricité (RTE), gestionnaire du réseau de transport, veille à ce que l'électricité produite, y compris à partir de sources géothermiques, circule de manière efficace et fiable sur le réseau de transport à haute tension. Filiale d'EDF, RTE joue un rôle crucial dans l'équilibre du réseau national et facilite l'intégration des énergies renouvelables.
• Au niveau local, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), supervise l'acheminement de l'électricité jusqu'aux utilisateurs finaux par le biais d'un vaste réseau de lignes et de postes. Son rôle est essentiel pour garantir que l'énergie géothermique, ainsi que l'électricité provenant d'autres sources, atteignent les foyers et les entreprises dans toute la France.
• Les entreprises locales de distribution de diverses régions complètent les efforts en gérant des réseaux de distribution plus localisés, adaptés aux besoins de leurs localités spécifiques. Ces entités veillent à ce que l'électricité, quelle que soit sa source, reste accessible aux clients les plus éloignés.

Alors que la France se fixe des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, et notamment d'énergie géothermique, ces acteurs clés constituent l'épine dorsale du marché de l'énergie du pays. Leur collaboration et leurs efforts individuels sont à la base du succès global de l'engagement soutenu de la France en faveur de solutions énergétiques plus propres, durables et autosuffisantes.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 27/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Production d'énergie géothermique dans le scénario de développement durable,
• Principaux pays producteurs d'électricité d'origine géothermique
• Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable
• Production primaire d'énergie géothermique
• Consommation d'énergies renouvelables par filières
• Parts de marché des types d'approvisionnement en électricité en fonction du volume de consommation
• Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement
• Quelle serait la principale raison pour vous de changer de fournisseur d'électricité ?
• Part des pompes à chaleur dans la consommation d'énergie renouvelables dans le résidentiel
• Balance commerciale des pompes à chaleur
• Nombre de pompes vendues par types de pompes à chaleur
• Nombre de PAC géothermiques (2 à 50 kW) livrées à usage domestique
• Ventilation des coûts du développement d'une centrale géothermique
• LCOE moyen de la géothermie
• Prix des principales sources d'énergie
• Indice mensuel des recettes provenant de la production, du transport et de la distribution d'électricité