Synthèse

Le marché des stations et bornes à hydrogène en France se développe rapidement grâce au soutien des pouvoirs publics, notamment les plans France Relance et France 2030. D'ici 2025, la France devrait compter 225 stations d'hydrogène, avec un objectif de 1 000 stations d'ici 2030. Cette croissance s'aligne sur la demande croissante de véhicules à hydrogène, comme le montre l'augmentation des ventes de ces véhicules. Les ventes de véhicules à hydrogène restent une niche, le marché étant largement dominé par la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai.

Le marché français montre également un fort intérêt des consommateurs pour les options de transport respectueuses de l'environnement, avec des immatriculations de véhicules électriques et à hydrogène en hausse de +280% de 2019 à 2021. La croissance future des ventes de véhicules à hydrogène - un facteur clé de la demande de stations d'hydrogène - est soulignée par l'ambition de France Hydrogène de voir 300 000 véhicules de ce type d'ici 2030. Actuellement, ENGIE est le principal opérateur avec 16 stations en France, et la première station d'hydrogène du pays a été inaugurée à Saint-Lô en 2015.

Le marché des stations et bornes à hydrogène en France : Un aperçu de la demande des consommateurs et des perspectives d'avenir

Le marché florissant des stations et bornes à hydrogène en France a connu une croissance significative, soutenue par un amalgame de soutien gouvernemental, de progrès technologiques et de sensibilisation croissante des consommateurs aux préoccupations environnementales. Les sommes considérables allouées dans le cadre d'initiatives telles que le plan France Relance (environ 7 milliards d'euros) et le plan France 2030 (environ 2 milliards d'euros) témoignent de l'injection de fonds publics et ont donné un nouvel élan au marché. Cet environnement favorable a jeté les bases pour des acteurs industriels majeurs tels qu'EDF avec ses stations de recharge d'hydrogène Hynamics, et les projets d'installation d'Air Liquide, ainsi que l'ambition d'Engie d'installer environ 50 stations d'hydrogène d'ici à 2025.

Le marché français des stations d'hydrogène attire l'attention non seulement pour sa croissance actuelle, mais aussi pour son importance mondiale, comme le montre l'inauguration de la première plateforme offshore de production d'hydrogène au monde au large de Saint-Nazaire. Une vision de la production massive d'hydrogène, avec des entreprises comme Lhyfe à l'avant-garde, a placé la France à l'épicentre de ce marché de pointe. Les évaluations prévues du marché brossent un tableau de la croissance exponentielle, avec des estimations d'un bond d'environ 0,6 milliard de dollars américains en 2022 à environ 4 milliards d'ici 2030.

L'évolution du secteur automobile vers des alternatives plus propres est une force motrice, avec une augmentation significative des ventes de voitures à hydrogène - une augmentation d'environ 91 % rien qu'entre 2020 et 2021. Malgré le choix limité et la position de niche des voitures à hydrogène, régies principalement par Hyundai Nexo et Toyota Mirai qui ont représenté 98 % des ventes, le marché devrait se diversifier et étendre son empreinte de manière substantielle.

La France, en particulier, a des plans d'expansion agressifs pour son infrastructure de ravitaillement en hydrogène, prévoyant une augmentation d'environ 43 stations à potentiellement 1 000 d'ici 2030. Cette montée en puissance témoigne à la fois de l'ambition et de la confiance dans le potentiel du marché. Les préférences des consommateurs semblent également s'aligner sur les tendances du marché. Une part importante des consommateurs, près de 35 %, considère que la réduction de l'impact négatif des transports sur l'environnement est une priorité gouvernementale, ce qui renforce encore les arguments en faveur de l'expansion du marché. Néanmoins, par rapport aux voitures électriques, les véhicules à hydrogène ont encore un long chemin à parcourir. Les 685 stations-service d'hydrogène dans le monde sont éminemment éclipsées par les 862 118 stations de recharge pour véhicules électriques.

Pourtant, cet écart signifie également que le marché est mûr pour la croissance, étant donné les temps de ravitaillement plus rapides des voitures à hydrogène.

Acteurs clés du marché français des stations et bornes à hydrogène

Alors que la France accélère sa transition vers les énergies propres, plusieurs entreprises se sont imposées comme des acteurs de premier plan sur le marché des stations et bornes à hydrogène. Ces acteurs contribuent non seulement de manière significative à l'infrastructure nécessaire à la mobilité par l'hydrogène, mais façonnent également le futur paysage de l'énergie en France.

EDF - Hynamics

Filiale du géant de l'énergie EDF, Hynamics est spécialisée dans l'hydrogène pour l'industrie et la mobilité. L'entreprise a démontré son engagement en faveur de la mobilité zéro émission en exploitant des stations de recharge d'hydrogène dans toute la France. Elle vise à offrir une solution hydrogène complète en produisant, distribuant et commercialisant de l'hydrogène à faible teneur en carbone et renouvelable.

Air Liquide

Grâce à sa présence mondiale et à sa longue histoire dans le domaine des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement, Air Liquide prend des mesures importantes dans le secteur de l'énergie hydrogène. Reconnu pour l'installation de stations d'hydrogène avancées, Air Liquide continue d'être un acteur clé, promouvant des solutions d'énergie propre et investissant dans l'avenir du transport à l'hydrogène.

Engie

Engie, le groupe mondial de l'énergie et des services, a pour ambition d'être un leader de la transition énergétique en France et dans le monde. Avec l'objectif ambitieux d'installer 50 stations d'hydrogène d'ici 2025, Engie contribue non seulement à l'expansion de l'infrastructure de ravitaillement, mais investit également dans la production d'hydrogène renouvelable.

Atawey

Fabricant spécialisé dans les stations de recharge d'hydrogène, Atawey est une entreprise française qui conçoit et produit des solutions d'autonomie et de stockage d'énergie particulièrement adaptées aux sites isolés. Son engagement en faveur de la mobilité durable se traduit par le développement et l'installation de stations de recharge d'hydrogène autonomes pour diverses applications de mobilité.

McPhy

McPhy est un fournisseur de technologie et un fabricant d'équipement clé sur le marché de l'hydrogène. Spécialisé dans les solutions de production et de stockage, McPhy propose une infrastructure intégrée pour l'hydrogène qui comprend des électrolyseurs et des stations de ravitaillement. Elles constituent un élément essentiel de la chaîne de valeur et contribuent à faire de la mobilité par l'hydrogène une réalité répandue en France.

HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS (anciennement Hydrogen Refueling Solutions) est un acteur français important qui conçoit, fabrique et installe des stations de ravitaillement en hydrogène. L'entreprise vise à permettre l'adoption généralisée de l'hydrogène comme source d'énergie propre pour les transports en fournissant des infrastructures de ravitaillement fiables et efficaces.

Lhyfe

Basée à Nantes, la société Lhyfe est notamment connue pour avoir inauguré la première plateforme offshore de production d'hydrogène en mer à Saint-Nazaire. Elle se concentre sur la production d'hydrogène renouvelable.

Le marché des stations et des bornes hydrogène - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/02/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des stations et des bornes d'hydrogène en France désigne l'activité économique relative à la production, la vente et la location de stations et bornes d'hydrogène en France. Il s'agit de station de stockage ou de remplissage d’hydrogène, avec une pression la plus courante de 700 bars, et parfois 350 bars.

En Europe, le marché a récemment connu une forte croissance, notamment grâce au fait que la filière bénéficie des plans de soutien des Etats, qui correspondent à la somme d'environ 25 milliards d'euros au total. En France, les initiatives se sont multipliées notamment car la filière a bénéficié des 7 milliards d'euros du plan France Relance ainsi que des 2 milliards d’euros du plan France 2030.

L'offre s'est ainsi développé sur le territoire français: EDF exploite des stations de recharge hydrogènes (Hynamics), Air Liquide en a installé de nouvelles, et Engie vise à en installer 50 d’ici 2025. Parmi les acteurs du marché on retrouve aussi, en plus des grands groupes industriels, des fabricants spécialisés de bornes d'hydrogènes : notamment Atawey, McPhy et HRS (Hydrogen Refueling Solutions) sont en train de monter progressivement en puissance.

La France est aussi un acteur important de l'hydrogène sur la scène mondiale: en septembre 2022, c'est à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique que pour la première fois au monde une entreprise inaugure une plate-forme offshore capable de produire de l’hydrogène en mer. Il s'agit de l'entreprise nantaise Lhyfe, qui présente l'ambition d'une production de masse avec cette plateforme, qui produit de l’hydrogène a partir d’eau de mer et grâce à l’énergie fournie par des éoliennes

La demande suit cette tendance, qu'elle soit publique, commerciale, privée ou de collectivité. Le défi du secteur, dans un futur proche, sera de réussir à adapter l'offre à la demande croissante, tout en réduisant les coûts d'entretien.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Part du transport dans les émissions de GES
Evolution de la part de voitures électriques vendues en Chine en 2019 et 2022
Evolution des ventes mondiales de voitures à hydrogène
Répartition des ventes de voitures à hydrogène par pays
Prévision de la demande en hydrogène dans le domaine du transport
Evolution du nombre de stations à hydrogène prévu entre 2022 et 2030
Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années
Les sujets perçus comme prioritaires en matière de transport
Réponses de la population française à la question "Estimez-vous bien connaître le sujet des voitures à hydrogène?"
Comparaison de l'opinion des Français se sentant suffisamment informés sur l'hydrogène et sur d'autres énergies, en % de réponse "Bonne opinion"
Chacune des caractéristiques suivantes correspond-elle bien ou mal à l'opinion que vous avez de l'énergie hydrogène ?
Immatriculations de voitures électriques et hydrogène entre 2010 et 2021
Stations à hydrogène dans les grandes villes de France
Différents opérateurs de stations à hydrogène en France
Répartition des stations à hydrogène selon le type d'acteurs
Emissions moyennes de CO2 selon le type de voiture
Evolution du nombre d'emplois directs en France dans la filière hydrogène

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Plastic Omnium cède à la mode du changement de nom - 27/03/2024

- Changement de nom de Plastic Omnium pour devenir OPmobility.
- Diversification du chiffre d'affaires du groupe avec des investissements dans la filière hydrogène, l'éclairage et le logiciel.
- La famille Burelle détient 60 % du capital de l'entreprise.
- Le groupe a réalisé 11,4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière.
- OPmobility emploie 40.000 collaborateurs dans 28 pays.

HysetCo ouvre une quatrième station à hydrogène dans l'aéroport du Bourget - 20/03/2024

Entreprise fondée en 2017 par la société de taxis Step, Air Liquide et Toyota France
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Le chiffre d'affaires de 27,61 milliards d'euros en 2023.
Les gaz et services représentent 95 % de ses revenus
Air Liquide a généré de la croissance partout dans le monde.
Dans l'hydrogène, investissement de 400 millions d'euros dans la construction du plus grand électrolyseur européen, Normand'Hy
Inauguration avec Siemens Energy une gigafactory d'électrolyseurs située à Berlin
Dans l'électronique invstissement de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud
Dans l'automobile investissement de 140 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air au Québec, spécialisée dans les batteries électriques.

Hydrogène : Atawey en voie de reprendre les stations de recharge de McPhy - 29/01/2024

La fourniture de stations représentait 32 % des 16,1 millions d'euros du chiffre d'affaires de McPhy en 2022. Le groupe grenoblois va désormais se concentrer sur la fabrication d'électrolyseurs, avec notamment la construction d'une usine à Belfort
Les effectifs d'Atawey sont déjà passés de 50 à 92 personnes en 2023.
L'entreprise savoyarde, qui a engrangé pour plus de 20 millions d'euros de commandes.
Le chiffre d'affaires a, lui, bondi de 3 à 8 millions d'euros en un an.
La société entend par ailleurs se déployer à l'international en 2024, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie.
Atawey envisage de réaliser 20 % de son chiffre d'affaires hors de France d'ici trois ans.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Atawey

McPhy

Air Liquide

Hydrogen Refueling Solutions HRS

Engie Solutions

Hysetco

Hynamics

Mahytec (Hensold Group)

OPmobility Plastic Omnium Groupe

Roth2

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25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roth2
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mahytec (Hensold Group)
01/03/2023 - Mise à jour des visuels
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hynamics
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hysetco
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Engie Solutions
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise HRS
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Liquide
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McPhy
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atawey