Le marché de la viande végétale - France

Le marché mondial des substituts de viande a connu une croissance significative, les prévisions tablant sur un taux de croissance annuel cumulé de 7 %, faisant passer la valeur du marché de 4,6 milliards d'euros à 6,5 milliards d'euros. Des pays comme l'Allemagne et les États-Unis sont en tête des lancements de produits végétaliens, la France présentant un fort potentiel en raison du nombre élevé de flexitariens.

Le marché national français de la viande végétale a également connu une croissance régulière, le marché de la transformation et de la conservation atteignant une valeur de 4,1 milliards d'euros. Les marques végétariennes traditionnelles telles que Sojasun et Cereal sont confrontées à l'arrivée de nouveaux acteurs industriels et de marques de distributeurs telles que Herta, qui a rapidement conquis une part de marché substantielle avec des offres telles que la gamme Knacki 100 % végétarienne.

La pénétration des produits d'origine végétale dans les supermarchés et les restaurants est en augmentation, sous l'effet de la demande des consommateurs en matière de santé, de considérations éthiques concernant le bien-être des animaux et de préoccupations environnementales. Les progrès réalisés dans le domaine des substituts de viande ont donné naissance à des produits dont le goût et la texture ressemblent de plus en plus à ceux de la viande animale. Impossible Foods et Beyond Meat se distinguent dans la catégorie des substituts de viande de "troisième génération".

Cependant, la concurrence s'intensifie entre les canaux de distribution et les acteurs de ces canaux pour trouver les meilleurs produits carnés végétariens, alors que le potentiel du marché s'accroît.

Un aperçu complet de l'évolution vers les substituts de viande

Ces dernières années, le pays a connu une évolution palpable vers les substituts de viande, accentuée par l'évolution des préférences alimentaires et une prise de conscience croissante en matière de santé, d'environnement et de considérations éthiques. On observe notamment une augmentation constante du nombre de flexitariens - des personnes qui sont principalement végétariennes mais qui consomment occasionnellement de la viande - qui se situe aujourd'hui entre 30 et 35 %. Les végétariens représentent environ 5 % de la population, tandis que la communauté végétalienne reste relativement modeste, avec moins de 1 %.

Le marché des substituts de viande est en pleine expansion, notamment en raison des préoccupations environnementales et des raisons éthiques liées au bien-être des animaux. Le sentiment dominant fait écho à un désir d'atténuer les externalités négatives de l'élevage traditionnel, ce que soulignent les chiffres indiquant une baisse de la consommation de viande par habitant. À cet égard, on estime que la consommation a diminué de près de 1 % en un an, avec des segments spécifiques comme la viande fraîche et la viande congelée qui ont connu des baisses comprises entre 1,5 % et 7 %.

La demande des consommateurs semble également plus exigeante, un nombre croissant de personnes - près de la moitié des consommateurs - étant prêtes à intégrer dans leur régime alimentaire des viandes hybrides ou des produits reposant uniquement sur des protéines végétales. Cet intérêt croissant se reflète dans l'augmentation graduelle des produits contenant des protéines végétales, qui ont été multipliés par dix-huit au cours des trois dernières décennies. Cette tendance à la hausse est encore plus évidente dans le secteur de la vente au détail, où des paramètres tels que le budget annuel moyen consacré aux produits à base de plantes et leur taux de pénétration dans les supermarchés et les hypermarchés sont en augmentation.

La fréquence d'achat de ces produits a également augmenté. Les marques privées du secteur de la vente au détail ont conquis une part substantielle du marché, soit environ 24 %, en élargissant leur offre aux produits carnés végétariens. Si la consommation traditionnelle de viande ne devrait pas disparaître complètement, il est clair que la palette du consommateur s'élargit, affichant un penchant pour les alternatives qui offrent un semblant de viande à la fois en termes de goût et de texture.

Avec un paysage débordant de potentiel et estimé à 140 milliards de dollars dans le monde d'ici 2029, le marché des substituts de viande est promis à une forte croissance, car il continue à répondre et à stimuler les goûts changeants d'une population soucieuse de sa santé, de l'environnement et de l'éthique.

Principaux concurrents sur le marché de la viande d'origine végétale : Innovateurs et géants traditionnels

L'industrie florissante de la viande d'origine végétale a connu une vague d'innovation qui s'est accompagnée de l'enthousiasme des startups de niche et des géants établis de l'industrie alimentaire. Alors que le marché continue de croître, un large éventail d'acteurs se disputent leur part du gâteau sans viande.

Voici un aperçu de quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent ce secteur dynamique.

• Impossible Foods - À la tête de la révolution végétale avec l'Impossible Whopper. La société californienne Impossible Foods est à la pointe de l'innovation en matière de produits végétaux. Cette startup a attiré l'attention du grand public avec son "Impossible Burger" éponyme, un hamburger végétal qui a fait sensation par son goût et sa texture proches de ceux de la viande. La marque a été propulsée dans le courant dominant lorsque le géant de la restauration rapide Burger King a ajouté le "Impossible Whopper" à son menu, démontrant ainsi le potentiel des options à base de plantes dans la restauration rapide.
  
  
• Beyond Meat - Pionnier des protéines végétales dans la restauration rapide décontractée, Beyond Meat, un autre innovateur californien, a également exercé une grande influence. Connue pour ses produits qui ressemblent étrangement à de la viande, Beyond Meat a remis en question la perception des viandes d'origine végétale avec son produit phare, le "Beyond Burger" L'entreprise s'est appuyée sur des partenariats avec des chaînes de restaurants, dont KFC et la chaîne parisienne Buffalo Grill, pour proposer des options à base de plantes à un public plus large.
  
  
• Herta - Une marque de Nestlé qui prend une grande part du marché végétarien. Un autre acteur clé est Herta, une marque du groupe Nestlé. Fortement présente sur le marché européen, Herta s'est fait un nom en élargissant sa gamme "Knacki" pour y inclure une recette 100 % végétarienne. L'entreprise a pleinement adopté la tendance flexitarienne, ciblant les consommateurs à la recherche d'alternatives à la viande qui ne compromettent ni le goût ni la texture.
  
  
• Triballat-Noyal (Sojasun) - Innovateurs dans le domaine du soja et défenseurs de longue date du végétarisme, Triballat-Noyal, par l'intermédiaire de sa marque Sojasun, a été un promoteur précoce et influent des produits à base de soja. En commençant par le lait de soja, ils ont élargi leur gamme pour inclure le tofu et une variété de substituts de viande à base de soja. Sojasun a continué à innover, en proposant des viandes à base de plantes de deuxième et troisième génération pour répondre à la croissance du marché.
  
  
• Céréale - Pionnier de la première heure et de la transition vers de nouveaux marchés, Céréale a joué un rôle de pionnier sur le marché des aliments d'origine végétale, en commençant par des produits végétariens de base et en évoluant vers des substituts de viande plus avancés qui reproduisent les formes traditionnelles de la viande.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 08/11/2020

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial des alternatives à la viande
• Pays avec la plus grande proportion de lancements de produits végans
• Taille du marché de la transformation et conservation de légumes
• Évolution du nombre de produits contenant des protéines végétales
• Consommation de viande par habitant
• Budget annuel moyen consacré au végétal en GMS
• Penetration rate of vegetable meat in super-and hypermarkets
• Fréquence d'achat dans le végétal en GMS
• Les produits contenant le plus de protéines selon les Français
• Répartition du rayon du traiteur végétal
• Répartition du marché de la viande