Il mercato dei dentisti e degli studi dentistici - Italia

Gli studi dentistici rappresentano strutture sanitarie specializzate nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie dell’apparato dentale e orale, comprese gengive, denti e apparato masticatorio. Offrono un’ampia gamma di servizi clinici personalizzati, garantendo elevati standard igienico-sanitari e utilizzando tecnologie avanzate per il benessere e la sicurezza dei pazienti.

Il mercato globale dei servizi dentistici è in forte espansione, con un valore che passerà da 469,5 miliardi di dollari nel 2024 a 610,4 miliardi di dollari nel 2030, registrando una crescita del 30% e un CAGR del 4,33%. Nel 2023, il segmento degli impianti dentali ha dominato il mercato, con una quota di fatturato del 21,2%, trainata dall’aumento della domanda di soluzioni protesiche. Secondo l’American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS), circa il 70% degli adulti tra i 35 e i 44 anni ha perso almeno un dente in modo permanente a causa di malattie, carie o incidenti, alimentando così la richiesta di impianti dentali. Il settore sta evolvendo rapidamente grazie a importanti investimenti in ricerca e sviluppo, con innovazioni nei biomateriali, nelle superfici degli impianti e nei design protesici. Parallelamente, l’odontoiatria estetica sta registrando la crescita più rapida, con un tasso annuo dell’8,0% dal 2023 al 2030, spinto dalla crescente diffusione di procedure per il miglioramento dell’aspetto dentale.

A livello geografico, nel 2023, il Nord America detiene la quota maggiore del mercato globale dei servizi dentistici, con il 38,2%, seguito dall’Europa con il 27,2% e dall’Asia-Pacifico con il 21,13%. L’America Latina e il Medio Oriente & Africa rappresentano rispettivamente l’8,21% e il 5,26%, confermando la concentrazione del settore nelle regioni economicamente più sviluppate. In Europa, il mercato crescerà da 127,7 miliardi di dollari nel 2024 a 202,65 miliardi di dollari nel 2030, segnando un incremento del 58,7% e un CAGR dell’8,0%, con una crescita annua media di circa 12,5 miliardi di dollari.

In Italia, il fatturato degli studi odontoiatrici ha mostrato una variazione significativa tra il 2017 e il 2023. Durante la pandemia di COVID-19, il settore ha subito un crollo del 40,5% tra il 2019 e il 2020, per poi registrare una forte ripresa, con un incremento del 109% nel 2022 rispetto al minimo del 2020. Tuttavia, nel 2023, si è verificato un leggero calo, mantenendo comunque un aumento complessivo del 10,7% rispetto al 2017. La spesa media mensile familiare per i servizi dentistici in Italia ha seguito un trend simile: dopo una contrazione del 22,7% tra il 2017 e il 2020, si è verificata una ripresa del 22,3% nel 2021, seguita da una lieve flessione negli anni successivi, con valori che nel 2023 risultano ancora inferiori del 10,4% rispetto al 2017.

Il commento dell'analista

Il mercato dei servizi dentistici sta attraversando una fase di consolidamento e trasformazione, trainato dall’innovazione tecnologica e dall’aumento della domanda di trattamenti estetici e protesici. A livello globale, il settore continua a crescere, con un’importante concentrazione nelle economie sviluppate. In Italia, il comparto ha mostrato una notevole resilienza, recuperando rapidamente dopo il crollo del 2020, sebbene la spesa delle famiglie per i servizi odontoiatrici non abbia ancora raggiunto i livelli pre-pandemia.

L’aumento della domanda di impianti dentali e il ruolo crescente dell’odontoiatria estetica suggeriscono un cambio di priorità nei consumatori, che cercano soluzioni durature e miglioramenti estetici sempre più accessibili. Le aziende del settore devono puntare su tecnologie avanzate, come la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, per migliorare l’efficienza dei trattamenti e ridurre i costi. Un’altra sfida fondamentale riguarda l’accessibilità dei servizi: l’aumento dei costi operativi e l’inflazione stanno impattando sia le cliniche che i pazienti, favorendo la crescita del turismo dentale verso Paesi con prezzi più competitivi. Per mantenere la competitività, gli studi odontoiatrici dovranno investire in soluzioni innovative, finanziamenti flessibili per i pazienti e strategie di fidelizzazione. Il futuro del settore sarà determinato dalla capacità di bilanciare qualità, innovazione e sostenibilità economica, adattandosi alle nuove esigenze del mercato.