Name: le marché des masseurs kinésithérapeutes
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des services de physiothérapie, y compris ceux fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK) en France, connaît une croissance significative. Évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 36,28 milliards de dollars en 2031. La région européenne reste le plus grand contributeur de ce marché. En France, le nombre de MK enregistrés a augmenté de 13,6 %, et les projections futures indiquent une nouvelle augmentation de 36 % d'ici 2040. Cette croissance rapide du nombre de praticiens dépasse celle de la population française.

Malgré un ralentissement pendant la crise du COVID-19, le marché a fortement rebondi avec une augmentation de 19 % de la valeur de la consommation de soins de MK entre 2020 et 2021, soulignant la résilience et la demande continue de services de physiothérapie. Le vieillissement de la population française et l'augmentation des maladies chroniques de longue durée (ALD) sont les facteurs clés de cette demande. Notamment, 50 % des actes de kinésithérapie concernent des patients atteints d'ALD, et 10 % des Français souffrant d'ALD consultent quotidiennement un MK.

L'opinion du public français sur les services de MK reste positive, 84% d'entre eux considérant les soins de MK comme efficaces pour soulager la douleur, un sentiment qui devrait persister en raison de la tendance continue de la consommation de soins.

Dynamique du marché de la kinésithérapie en France : Le vieillissement de la population et les maladies chroniques stimulent la demande

En France, la demande de services de kinésithérapie, fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK), a suivi une trajectoire ascendante, influencée par des facteurs sociodémographiques et la prévalence des maladies chroniques. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des affections de longue durée, la kinésithérapie est devenue un service indispensable au maintien de la santé et de la mobilité.

Le pays a connu une augmentation significative de la consommation de soins médicaux auxiliaires, y compris les services de MK, dont la valeur a triplé, passant d'environ 2,8 milliards d'euros au début des années 2000 à près de 6,8 milliards d'euros ces dernières années. Particulièrement préoccupante pour la population vieillissante - les personnes âgées de 75 ans et plus - qui consomme cinq fois plus de soins de physiothérapie que la population générale, cette évolution démographique promet un afflux constant de la demande de services de MK à l'avenir. D'ici 2070, la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus devrait doubler, ce qui représente une opportunité de marché substantielle à long terme pour les prestataires de services de physiothérapie. De plus, la prévalence des affections de longue durée (ALD), ou maladies chroniques, renforce encore cette demande.

Le nombre de personnes souffrant d'ALD devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici le milieu des années 2020, ce qui devrait élargir le champ d'application des services de MK. Actuellement, la moitié des procédures exécutées par les MK concernent des personnes atteintes d'une ALD, ce qui souligne leur rôle essentiel dans la gestion de ces maladies. La demande du marché pour la physiothérapie est également déterminée par la confiance de nombreuses personnes dans l'efficacité des soins prodigués par les MK, ainsi que par l'appréciation générale de la profession au sein de la communauté française. Ce sentiment positif, associé à l'augmentation des besoins en services de physiothérapie en raison des tendances démographiques et sanitaires, place le marché des MK dans une position solide pour la croissance et le soutien continu du public.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français des masseurs-kinésithérapeutes

Alors que le marché de la kinésithérapie en France continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des contributeurs importants du secteur. Leurs services vont de la mise à disposition de plateformes pour les interactions entre MK et patients à la fourniture d'équipements de kinésithérapie spécialisés qui répondent aux besoins de la pratique contemporaine de la kinésithérapie. Sans s'attarder sur leurs performances financières, examinons le rôle que jouent ces entreprises dans le paysage croissant des services de kinésithérapie en France.

Doctolib : Pionnier de la technologie en matière de gestion des patients dans le secteur de la santé, Doctolib propose une plateforme en ligne robuste permettant aux patients de trouver et de prendre rendez-vous avec des professionnels de la santé, notamment des masseurs-kinésithérapeutes. Ce service simplifie le processus de mise en relation des patients avec les soins nécessaires, renforçant ainsi leur accessibilité aux services thérapeutiques.
Kinessonne : En tant que fournisseur de premier plan d'équipements de physiothérapie et de réadaptation, Kinessonne fournit aux professionnels de la santé les outils nécessaires pour dispenser des traitements efficaces. Sa gamme comprend des appareils d'électrostimulation, des appareils à ultrasons et des appareils de cryothérapie, tous essentiels aux pratiques modernes de physiothérapie.
Fyzea : Un autre fournisseur important sur le marché, Fyzea, offre aux physiothérapeutes diverses options d'équipement, ce qui permet de soutenir un large éventail d'activités thérapeutiques et d'améliorer l'efficacité des protocoles de traitement.
Promokiné : Cet acteur est également spécialisé dans la vente de matériel de physiothérapie et de rééducation. En proposant une diversité d'appareils, Promokiné joue un rôle essentiel en permettant aux MK d'offrir des options de traitement complètes à leurs patients.
Enraf-Nonius : Cette société est connue pour ses équipements médicaux technologiquement avancés, qui facilitent les traitements de rééducation et de physiothérapie. Ses produits sont conçus pour améliorer la qualité des soins prodigués par les professionnels de la santé, ce qui est essentiel pour le rétablissement des patients.
Cefar Compex : Cefar Compex propose une gamme d'appareils d'électrostimulation qui font désormais partie intégrante des pratiques de physiothérapie. Ces appareils aident à la récupération musculaire et au soulagement de la douleur, deux des principales préoccupations des Masseurs-Kinésithérapeutes.
Dynamika : Acteur plus petit mais essentiel, Dynamika ajoute à la diversité des offres du marché avec sa gamme d'équipements de physiothérapie, répondant aux besoins personnalisés des différentes méthodologies de traitement.
Sissel France : Proposant une gamme de produits de santé et de remise en forme, Sissel France soutient non seulement les kinésithérapeutes dans leur pratique, mais aussi les particuliers désireux d'améliorer leur bien-être personnel.

le marché des masseurs kinésithérapeutes - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les masseurs-kinésithérapeutes (MK) ou kinés dans le langage courant, sont des professionnels de santé, salariés ou libéraux, dont les actes sont encadrés par le Code de la santé publique. Ils agissent avec ou sans prescription médicale et leurs séances sont remboursables par la Sécurité sociale.

Les MK sont spécialisés dans l'analyse des mouvements du corps humain. Ils appliquent diverses techniques de guérison via le massage et la gymnastique médicale, afin de soulager la douleur et les problèmes musculaires.

Le marché mondial du service des MK est évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer de croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 6,9% d'ici 2031, jusqu'à atteindre 36,28 milliards de dollars. [Growth Market Reports]

L'Europe est la principale région génératrice de revenus dans l'industrie mondiale des MK. La France est, par ailleurs, le 2e pays avec le plus de physiothérapistes (97 790 en 2022) dans la région, après l'Allemagne (204 909 en 2022). [Ordremk]

Le nombre d'inscrits à l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ne cesse de croître depuis plusieurs années (+13,6% depuis 2018) et devrait augmenter de 36% entre 2022 et 2040.

En parallèle, la consommation des soins de MK en France est passée de 2 875 millions d'euros en 2001 à 6 771 millions d'euros en 2022. La hausse des besoins est en partie tirée par le vieillissement de la population, le choix croissant d'un mode de vie actif et le développement de réformes favorables aux soins de santé.

La croissance du nombre de MK dans les années à venir étant nettement supérieure à la croissance de la population française, la densité de MK tend à être de plus en plus élevée et l'offre de soins tend à progresser plus vite que les besoins.

Le marché de la kinésithérapie offre donc des opportunités, mais il présente également des défis, notamment la nécessité de gérer la demande croissante, mais aussi de se démarquer dans un secteur concurrentiel, de respecter les réglementations (formation et certification), et de s'adapter aux évolutions technologiques.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires du marché mondial des Masseurs Kinésithérapeutes
Top 10 des pays européens en densité de kinésithérapeutes
Consommation de soins d'auxiliaires médicaux
Consommation de soins de MK
Projection de population à l'horizon 2070
Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
Nombre de MK inscrits à l'ordre
Répartition des MK par types d'exercices
Répartition des MK par sexe
Pyramide des âges des MK
Répartition du mode d'exercice libéral et mixte par statut
Pays d'origine des diplômes obtenus hors France parmi les inscrits au tableau
Proportion de ressortissants français dans les effectifs titulaires d'un diplôme obtenu hors France
Pays d'origine des diplômes obtenus hors France parmi les ressortissants français inscrits au tableau
Top 3 des activités des MK
Evolution du numerus clausus pour les masseurs-kinésithérapeutes
Selon vous, le fait de consulter un masseur-kinésithérapeute est-il efficace pour soulager la douleur ?
Confiance des Français en leur masseur-kinésithérapeute ?
Nombre de personnes en ALD
Nombre de MK par régions
Chiffre d'affaires du marché des équipements de physiothérapie

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Dernières actualités

Kinvent lève 16 millions pour ses solutions connectées de kinésithérapie - 18/01/2024

Année de création de l'entreprise Kinvent: 2017 à Montpellier (Hérault)
Montant levé auprès d'Eurazeo : 16 millions d'euros
Nombre de clients professionnels : environ 14.000
Nombre de kinésithérapeutes aux États-Unis : environ 310.000
Le coût des séances de kiné aux États-Unis est trois fois plus élevé qu'en France.
Nombre de salariés : 75 Chiffre d'affaires en 2023 : 7 millions d'euros
Part du chiffre d'affaires à l'export en 2023: 57%
Croissance du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023 : 80%
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Doctolib achète le néerlandais Siilo afin de faciliter les communications entre professionnels de santé. - 02/03/2023

Silo c'est 500 000 utilisateurs qui échangent en moyenne 40 millions de messages par mois
14 millions d'euros de levée depuis sa création
40 salariés
Doctolib - solution de prise de rendez-vous médicaux, est utilisée par 70 millions de personnes en Europe
Son chiffre est en hausse de 24 % sur un an hors acquisition de Siilo
L'entreprise a levé 500 millions d'euros auprès de Bpifrance et Eurazeo en 2022 sur une valorisation de 5,8 milliards

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Doctolib

NM Medical - Kinessonne

FYZEA

Elite Medicale - PromoKiné

Enovis Compex

Enovis Chattanooga

Phyto Performance

PCN Physio

Enraf Nonius

Kinvent Physio

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