Synthèse

Le marché mondial des crypto-monnaies a connu une croissance continue, sa valeur atteignant 4,67 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 % prévu jusqu'en 2030. Le bitcoin est resté en tête avec une capitalisation boursière de plus de 785 milliards d'euros, ce qui témoigne de sa domination et de sa popularité.

Malgré un environnement difficile, caractérisé par une forte volatilité et des campagnes de réglementation - comme la Chine qui a presque entièrement cessé son activité de minage de crypto-monnaies, ce qui a conduit les États-Unis à devenir la plus grande nation de minage de bitcoins avec une part de 37,4 % de l'activité en janvier 2022 - l'industrie s'est maintenue.

Le marché français de la cryptographie prévoit notamment un doublement de la création d'emplois d'ici 2023 et, surtout, l'industrie s'oriente également vers des pratiques respectueuses de l'environnement, le minage de bitcoins en France utilisant 60 % d'énergies renouvelables à partir de 2022. Les investisseurs du monde entier ont gardé un œil attentif sur l'événement de réduction de moitié du bitcoin en 2024, signalant les impacts potentiels sur le marché et reflétant l'attrait persistant des crypto-monnaies et leur rôle important dans la finance numérique moderne.

La montée en puissance de l'adoption des crypto-monnaies en France

Ces dernières années, la France s'est distinguée comme un centre dynamique pour l'activité des crypto-monnaies. La fascination pour les monnaies numériques telles que le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether a transcendé les frontières de l'intérêt de niche, imprégnant la conscience publique. En 2022, une étude a révélé qu'environ 9 à 10 % des citoyens français étaient détenteurs de crypto-monnaies, une augmentation par rapport aux 8 % enregistrés l'année précédente, et un bond significatif par rapport aux modestes 3 % signalés en 2020.

Cette trajectoire ascendante se poursuit en dépit de la volatilité du marché et des revers très médiatisés de l'industrie, ce qui témoigne d'une demande solide et durable. Les acteurs français du secteur, des jeunes pousses aux licornes matures comme Ledger et Sorare, contribuent à un écosystème dynamique, à la fois innovant et apprécié. Collectivement, ces entreprises emploieraient plus d'un millier de personnes et auraient levé plus de 1,2 milliard d'euros de capitaux.

Le marché de l'emploi devrait continuer à se développer, la main-d'œuvre prévue dans le secteur étant appelée à augmenter de 120 % au cours des années 2022 et 2023. Ce marché de l'emploi en plein essor souligne l'engagement de la France à consolider sa place à l'avant-garde de la finance numérique. Sur le plan réglementaire, la France n'a pas hésité à établir des paramètres clairs pour les transactions et les investissements en crypto-monnaies. Avec des initiatives telles que la loi PACTE, le gouvernement vise à trouver un équilibre harmonieux entre la promotion de l'innovation et la fourniture d'un cadre sécurisé pour les utilisateurs. L'approche proactive du pays en matière de réglementation se manifeste dans les politiques fiscales adaptées aux transactions et à l'exploitation minière des crypto-monnaies. Par exemple, la vente de crypto-monnaies par des particuliers est soumise à une retenue à la source forfaitaire de 30 % si le total des ventes dépasse 305 euros.

D'autre part, le produit des activités de minage est considéré comme un bénéfice non commercial et est imposé en conséquence, l'évaluation initiale des crypto-monnaies minées étant fixée à zéro à des fins fiscales. Dans une perspective plus large, le paysage français des crypto-monnaies est un microcosme de la révolution mondiale de la finance numérique.

Avec un marché comprenant plus de 10 000 crypto-monnaies, la capitalisation boursière globale a atteint la somme stupéfiante de 4,67 milliards de dollars en 2022, le Bitcoin remportant la palme avec plus de 36 % des revenus mondiaux. Les fluctuations de la valeur de ces monnaies numériques sont notables, le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether connaissant des pics et des creux sur une période allant de 2020 à 2023. La promesse de ce marché en pleine croissance va au-delà de la simple spéculation, les crypto-monnaies jouant de plus en plus un rôle dans les transactions financières quotidiennes et en tant qu'outil de communication.

Plateformes pionnières et innovateurs dans le paysage des crypto-monnaies

Dans le paysage vaste et en constante évolution des crypto-monnaies, certains acteurs du marché ont émergé en tant qu'avant-garde, ouvrant la voie à des échanges, un stockage et une gestion sécurisés dans l'économie des actifs numériques. Ce chapitre présente quelques-unes des entreprises clés qui sont devenues synonymes de transactions en crypto-monnaies, d'autonomisation des utilisateurs et de mesures de sécurité robustes. Chaque entreprise apporte une contribution unique à l'écosystème florissant de la blockchain et des crypto-monnaies.

Binance - Révolutionner les échanges de crypto-monnaies : Binance est l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus influentes et les plus importantes au monde. Conçue en 2017 par Changpeng Zhao, elle s'est rapidement imposée dans la sphère cryptographique. Binance séduit les utilisateurs avec une pléthore d'options crypto, des frais compétitifs et des offres sophistiquées comme le trading sur marge et à terme. Son engagement remarquable en faveur de l'éducation des utilisateurs via la Binance Academy a joué un rôle essentiel dans la démystification des complexités de la blockchain et des crypto-monnaies pour les masses.

Coinbase - Passerelle vers le trading de crypto-monnaies : Fondé en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase représente une pierre angulaire des plateformes d'échange de crypto-monnaies, réputée pour son interface conviviale parfaite pour les traders débutants. Adhérant à des cadres réglementaires rigoureux, Coinbase s'est forgé une réputation de portail sécurisé pour le commerce et l'investissement des monnaies numériques, encore renforcée par ses ressources éducatives perspicaces.

Kraken - Naviguer dans les profondeurs du trading de crypto-monnaies : Kraken, lancé dans les eaux financières par Jesse Powell en 2011, est reconnu pour sa sécurité digne d'une forteresse et ses fonctions de trading à multiples facettes. S'adressant aux traders plus expérimentés, Kraken propose une gamme de crypto-monnaies et de paires de transactions, associées à des ressources éducatives qui guident les utilisateurs à travers les subtilités du marché des crypto-monnaies.

Bitfinex- Conçu pour les connaisseurs en crypto-monnaies : Bitfinex, basée à Hong Kong, a vu le jour en 2012, s'adressant aux traders expérimentés avec ses pools de liquidités profonds et ses instruments de trading complexes. La plateforme a connu sa part de turbulences mais reste une figure de proue dans la communauté des échanges de crypto-monnaies, en particulier pour ceux qui ont dépassé le statut de débutant.

Huobi - Une force mondiale dans l'échange de crypto-monnaies : Huobi Global s'impose dans le domaine de l'échange d'actifs virtuels, en proposant un large éventail de crypto-monnaies à échanger. Fondée en 2013 et opérant depuis les Seychelles, la plateforme est adaptée aux traders intermédiaires et avancés, offrant une suite robuste de fonctionnalités, y compris le staking, le trading sur marge et les prêts de crypto-monnaie.

Bittrex - La sécurité d'abord dans la cryptographie est leur première ligne de conduite.

le marché des cryptomonnaies - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

Les cryptomonnaies sont des monnaies digitales sécurisées par cryptographie, qui fonctionnent sur une technologie de registre distribué appelée blockchain. Elles permettent des transactions peer-to-peer sans l'intermédiation des banques ou des gouvernements.

Au niveau mondial, le marché est en plein essor, estimé à 4,67 milliards de dollars en 2022. Il devrait croître avec un TCAC de 12,5% jusqu'en 2030. Le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus valorisée et la plus populaire, suivie de l'Ether et du Tether.

Avec une scène crypto dynamique et florissante, la France s'est positionnée comme un acteur de premier plan sur le marché mondial des actifs numériques. Dès les premiers jours de Bitcoin et d'Ethereum, les entrepreneurs, les investisseurs et les régulateurs français ont scruté avec intérêt le potentiel révolutionnaire de cette nouvelle classe d'actifs. Le tissu industriel français a ainsi émergé comme un écosystème prolifique de startups et d'entreprises bien établies, certaines parmi lesquelles ont atteint le statut de licorne, comme Ledger et Sorare, valorisées à plusieurs milliards d'euros, témoignant de la maturité et de l'innovation du secteur.

Cet intérêt pour les monnaies virtuelles ne se limite pas seulement aux cercles d'affaires ; il gagne également le grand public, avec 9,4% de Français possédant des cryptomonnaies en 2022. Les cryptomonnaies ont suscité une curiosité croissante chez les Français, avec une adoption qui s'étend au-delà des simples investissements pour embrasser les paiements et les échanges quotidiens. L'engagement du gouvernement envers un cadre réglementaire clair a encouragé cette adoption, cherchant à équilibrer innovation et sécurité pour les utilisateurs. Les initiatives législatives, telles que la Loi PACTE, témoignent de la volonté de la France d'instaurer un environnement propice au développement et à l'innovation des cryptomonnaies, tout en assurant la protection des investisseurs et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les entreprises françaises du secteur sont non seulement en croissance, mais aussi en quête constante de talents, avec des prévisions d'augmentation significative de leurs effectifs. L'industrie crypto française, déjà substantielle, est sur la bonne voie pour représenter un nombre encore plus important d'emplois dans les années à venir. Ce développement rapide souligne l'importance croissante de la cryptomonnaie dans l'économie numérique et pose la France comme un pays précurseur dans l'adoption de cette technologie. Avec un mélange d'innovation technologique et de réglementation réfléchie, le marché français des cryptomonnaies est bien placé pour naviguer dans l'avenir de la finance numérique et de la souveraineté numérique européenne.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Revolut
Exodus Wallet
MetaMask
Ledger
Trezor
N26
Fortuneo
Hello Bank !
Bforbank
Lydia
Binance
Coinbase
Kraken
eToro
Flowdesk

Liste des graphiques

Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial des cryptomonnaies
Parts de marché des capitalisations des différentes cryptomonnaies
Détenteurs de cryptomonnaies
Cours du Bitcoin
Cours de l'Ethereum
Cours du Tester
Part des différents pays dans le minage de Bitcoins
Émissions de gaz à effet de serre dues au Bitcoin
Nombre de détenteurs et d'intéressés de cryptomonnaies
Raisons de non-acquisition des cryptomonnaies
Répartition des investisseurs et des intéressés par sexe
Répartition des investisseurs en fonction du niveau de rémunération
Répartition des investisseurs en fonction de la part de leur portefeuille d'investissement dédiée aux cryptomonnaies
Répartition des investisseurs par volume investi
Proportion des détenteurs de chaque cryptomonnaie
Classement des plateformes d'acquisition de cryptomonnaies

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Dernières actualités

Flowdesk, le Français conquérant les crypto-marchés mondiaux - 19/01/2024

Fondée en 2018, Flowdesk est un teneur de marché en crypto industrie.
Flowdesk fournit une plateforme d'abonnement qu'il convient de "market making-as-a-service".
La startup Flowdesk a réalisé levée 30 millions de dollars fin juin 2022.
Elle annonce maintenant une série B de 50 millions de dollars, dirigée par Cathay Innovation, avec la participation de Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, Bpifrance et Ripple.
La société a une équipe d'une centaine de salariés, dont deux tiers à Paris et un tiers de traders.
La société prévoit de recruter 50 personnes en 2024 et vise à obtenir une licence à Singapour.
Le chiffre d'affaires de Flowdesk a triplé et les volumes échangés ont décuplé, avec des transactions de 100 à 300 millions de dollars par jour.
Flow desk soutenu par Société Générale-Forge pour son stablecoin EURCV.
Flowdesk est en pourparlers avec les principaux émetteurs d'ETF Bitcoin, dont BlackRock et Fidelity.

Revolut : la crise de maturité d'une « success story » britannique - 18/01/2024

L'entreprise a été créée en 2015.
En 2018, Revolut a obtenu sa première licence bancaire en Lituanie.
25% à 30% de leur activité provient du Royaume-Uni.
L'entreprise a été valorisée à 33 milliards de livres sterling lors d'une levée de fonds en juillet 2021.
Revolut prévoit des profits dépassant les 300 millions d'euros en 2023.
L'entreprise compte aujourd'hui 35 millions de clients, un chiffre qu'elle envisage de multiplier par dix dans les 5 à 6 prochaines années.
En Irlande, le taux d'adoption de Revolut dépasse les 50%.
Près de 9 millions de clients ont été acquis par Revolut en l'espace d'une année.
Actuellement, Revolut compte près de 8 millions de clients au Royaume-Uni, soit 12% de la population.

La néobanque Revolut prévoit de doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 26/12/2023

Revolut a dégagé un bénéfice net après impôt de 6,7 millions d'euros en 2022.
Revolut, créée en 2015, est maintenant présente dans 38 pays.
En 2022, Revolut a gagné près de 10 millions de clients dans le monde.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 45% en 2022, dépassant le milliard d'euros.
Revolut devrait compter 37 millions de clients en 2023, dont 2,5 millions en France.
Les revenus de Revolut devraient quasiment doubler par rapport à 2022, avoisinant les deux milliards d'euros.
Revolut emploie 8 000 personnes.

Revolut devrait quasiment doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 22/12/2023

Revolut a enregistré un bénéfice net de 5,8 millions de livres sterling en 2022
Le bénéfice net de la fintech en 2021 était de 26 millions de livres.
Revolut compte plus de 35 millions de clients dans 38 pays.
La fintech fait partie du club des entreprises avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Ses revenus en 2022 ont atteint 919 millions de livres, en hausse de 45% par rapport à 2021. Ses revenus devraient presque doubler en 2023, avec une prévision de 1,7 milliard de livres.
La fintech a commencé à offrir des prêts à la consommation en France allant de 1 000 euros à 50 000 euros pour une durée de 7 ans.
Revolut compte 2,5 millions de clients en France. Revolut souhaite se concentrer sur la croissance organique plutôt que sur les acquisitions.

N26 relance sa conquête de la France - 06/07/2023

N26 vise un doublement du nombre de clients en France d'ici à 2025, passant de 2,5 millions à 5 millions.
Boursorama, la filiale de banque en ligne de Société Générale, a environ 5 millions de clients.
N26 prévoit de devenir rentable en 2024.
N26 espère multiplier par deux ou trois le montant des dépôts de ses clients français grâce à une utilisation plus active des comptes.
N26 envisage de proposer un compte à terme d'ici la fin de l'année, à un taux d'intérêt de 2,26% en Espagne.
La Fintech britannique Revolut a lancé une offre de crédit à la consommation jusqu'à 50.000 euros pour ses clients français.

Revolut perd son dir. financier - 13/05/2023

Revolut a été fondée en juin 2014.
Demande de licence bancaire au Royaume-Uni en janvier 2021.
Plan de croissance pour 2025 annoncé, visant 100 millions de clients (contre 30 millions actuellement).
Revolut ambitionne de devenir la première banque en nombre d'utilisateurs dans les 31 pays européens où elle est présente
Revenu de 850 millions de livres sterling en 2022, en hausse de 34 % par rapport à 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Revolut

Exodus Wallet

MetaMask

Ledger

Trezor

N26

Fortuneo

Hello Bank !

Bforbank

Lydia

Binance

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