Synthèse

Le marché mondial des compléments alimentaires, d'une valeur de 153 milliards de dollars en 2021, connaît une croissance considérable, sous l'effet d'une prise de conscience accrue en matière de santé, encore amplifiée par la pandémie de COVID-19. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 8,4 % entre 2022 et 2030, pour atteindre 317 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine sont les principaux acteurs du marché, représentant 48 % des parts de marché, l'Europe occidentale détenant une part de 13 %.

Le marché belge reflète également une croissance significative ; sa production nationale de compléments alimentaires a grimpé en flèche, faisant plus que doubler entre 2018 et 2021, ce qui indique une industrie en plein essor. Les dépenses des consommateurs belges en compléments alimentaires sont élevées par rapport aux autres Européens, plaçant la Belgique au quatrième rang des dépenses annuelles moyennes, avec 33,9 € par habitant. Les personnes âgées et les jeunes adultes sont les principaux consommateurs, les préoccupations en matière de santé et de bien-être étant les principales motivations. Malgré cela, les ventes par internet augmentent et représenteront 14,5 % des ventes totales d'ici 2022.

Les réglementations, en particulier celles de l'Union européenne, sont strictes et garantissent la sécurité des consommateurs et la transparence des informations. Procter & Gamble domine le marché belge avec une part de 10,6% en 2022, mais le marché reste ouvert à de nouveaux acteurs, montrant une tendance vers des programmes de compléments naturels et personnalisés. La segmentation de la demande révèle une corrélation entre la consommation et le statut socio-économique, les groupes à revenus élevés étant plus susceptibles d'utiliser des compléments.

La demande de compléments alimentaires sur le marché belge : Les tendances en matière de santé et de bien-être

En Belgique, les préoccupations croissantes en matière de santé et de bien-être, associées au vieillissement de la population, ont stimulé la demande sur le marché des compléments alimentaires. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de leurs besoins alimentaires et des avantages des compléments, le marché connaît une forte augmentation des ventes. Cette demande se reflète dans les dépenses annuelles par habitant en compléments alimentaires, la Belgique se classant au quatrième rang en Europe, les individus dépensant entre 30 et 35 euros par an.

La majorité du marché belge est dominée par les vitamines et les minéraux, qui représentent ensemble près de la moitié de la valeur du marché national. Notamment, les suppléments de vitamine D représentent à eux seuls plus de 50 % du segment des vitamines, suivis par les suppléments multivitaminiques (20 %). En ce qui concerne les minéraux, le magnésium arrive en tête avec 35 % de parts de marché. Le segment des compléments à base de plantes est tout aussi important, sous l'impulsion des extraits d'échinacée et de curcuma, qui représentent respectivement 33 % et 20 % du marché.

La préoccupation des Belges pour leur bien-être est une des principales motivations de la consommation de compléments alimentaires. Plus de la moitié des consommateurs belges ont déjà utilisé des compléments alimentaires et un pourcentage important continue à en consommer. Les tendances de consommation montrent que les jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans et les seniors sont les principaux consommateurs. La population des plus de 65 ans devant atteindre près de 20 % de la population totale d'ici 2022, la demande de compléments alimentaires devrait encore augmenter. Le marché des compléments alimentaires répond à divers problèmes de santé, notamment le stress, la fatigue, les troubles digestifs et les objectifs de remise en forme. Cette vaste gamme de besoins des consommateurs se reflète dans un large éventail de types de compléments et de prix, allant des vitamines quotidiennes abordables à des traitements plus ciblés et plus coûteux pour des problèmes spécifiques tels que l'amincissement ou le bronzage.

En outre, les préférences des consommateurs évoluent vers des options de compléments plus naturelles et personnalisées, comme le montre l'émergence de marques proposant des produits biologiques ou des services d'abonnement sur mesure. Cette évolution de la demande indique un espace de marché robuste et dynamique pour les acteurs établis et les nouveaux entrants en Belgique.

Acteurs clés qui façonnent le marché belge des compléments alimentaires Le paysage du marché belge des compléments alimentaires est aussi diversifié que les offres de produits qu'il englobe. Plusieurs acteurs clés, allant des laboratoires belges locaux aux entités internationales colossales, se positionnent stratégiquement sur ce marché florissant.

Des laboratoires locaux à la pointe de l'innovation et de la qualité

  • Fierté de la Belgique, Trenker Laboratories se distingue par ses racines nationales et son engagement en faveur de la précision pharmaceutique dans les compléments alimentaires. Avec une présence substantielle sur le marché, Trenker illustre l'excellence de la production locale.
  • De même, Bio-Life Laboratory s'est taillé une place de choix en proposant une gamme de compléments biologiques et naturels qui reflètent la tendance croissante des consommateurs en faveur du bien-être et de la durabilité.
  • Pranarôm, un autre poids lourd belge, est réputé pour l'intégration d'huiles essentielles dans ses compléments, alliant les remèdes traditionnels à base de plantes à la science diététique moderne. La diversité de sa gamme de produits et sa forte présence sur le marché témoignent de l'intérêt croissant des consommateurs pour les compléments à base de plantes.

Des géants mondiaux qui s'emparent d'une large part de marché

  • À l'échelle mondiale, des entreprises comme Procter & Gamble et Sanofi détiennent une part importante du marché des compléments alimentaires. Avec des portefeuilles étendus qui vont au-delà des compléments alimentaires, leurs marques et leurs vastes réseaux de distribution leur permettent de gagner la confiance des consommateurs et de s'approprier une part importante du marché. La présence de Procter & Gamble est perceptible avec des marques de compléments populaires telles que Multibionta et UriCra, ce qui illustre leur présence non seulement dans les produits ménagers, mais aussi dans la santé personnelle.
  • Sanofi, avec son expertise pharmaceutique étendue, est également présent dans le secteur des compléments, soulignant l'intersection du marché avec l'industrie des soins de santé au sens large.

Des marques spécialisées qui répondent aux besoins des consommateurs

  • Le marché est également parsemé de marques de compléments alimentaires spécialisés qui se concentrent sur des problèmes de santé ou des tendances particulières. Oenobiol, qui fait partie du groupe Vemedia Consumer Health, par exemple, s'est forgé une réputation pour ses compléments axés sur la beauté et le bien-être. Leur proposition de valeur unique souligne la tendance à la personnalisation dans l'industrie des compléments, en ciblant les consommateurs qui cherchent à améliorer des aspects spécifiques de leur santé et de leur apparence.
  • XL-S Medical, qui fait partie du groupe Perrigo, se situe à la jonction des suppléments et des solutions de gestion du poids. Sa présence importante sur le marché reflète le désir des consommateurs de disposer d'aides diététiques ciblées qui répondent à des objectifs de bien-être spécifiques, tels que la perte de poids.

Chacun de ces acteurs, avec son identité de marque et sa gamme de produits uniques, contribue à la riche tapisserie qu'est le marché belge des compléments alimentaires. Ils naviguent dans un espace qui n'est pas seulement influencé par la prise de conscience des consommateurs en matière de santé et par la réglementation, mais aussi par la volonté d'innover et de trouver des solutions de santé naturelles et personnalisées.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 14/02/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectif : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives..

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique, mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les régulières alertes lancées par des comités scientifiques sur certains composants des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits, voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

Le marché mondial est porté par un souci croissant des populations pour leur santé, encore renforcé par l'épidémie du Covid-19 qui a entraîné un rebond des ventes dans de nombreux pays, comme en Belgique où les ventes ont connu une forte hausse. 

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

PrecedenceResearch estime la taille du marché mondial à près de *** milliards de dollars en ****.  Leurs prévisions sur un TCAC de *,*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ *** milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****, soit une augmentation de ***% en * ans.

  x du marché ...

1.3 Le marché national

Selon Euromonitor, la taille de marché des compléments alimentaires en Belgique est estimée à ***,* millions d'euros en ****, en hausse de *,*% par rapport à ****. En ****, la taille de marché était évaluée à *** millions d'euros et à *** millions d'euros en ****. [***]

Les données fournies par Prodcom Eurostat sous le code **.**.** (***) indiquent qu’en ****, la ...

1.4 Commerce extérieur

On considère pour cette partie le code douanier le plus proche de la catégorie « compléments alimentaires » qui est le suivant : ****** « Autres préparations alimentaires ». Il faut ainsi bien noter que le périmètre du code douanier considéré est proche de notre objet d’étude mais n’est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs belges

Malgré la petite taille absolue du marché belge parmi les marchés européens, les dépenses annuelles par habitant en compléments alimentaires sont relativement assez élevées : en effet, la Belgique se place au *ème rang européen, avec une dépense moyenne de **,* euros par an et par ...

2.2 La demande par type de compléments

À l’image du marché européen, le marché belge est dominé par les vitamines et les minéraux, qui représentent à eux deux près de la moitié du marché national en valeur (***) [***]. Inversement, les compléments à base de protéines et fibres alimentaires sont moins prisés.

Répartition du ...

2.3 Une demande portée par l’attention croissante portée à la santé et au bien-être

La demande en compléments alimentaires est fortement motivée par une préoccupation grandissante des Belges pour leur bien-être et leur santé. 

Les Principales préoccupations des consommateurs de compléments alimentaires Belgique, ****, en % Source : AB-REOC  

Ainsi, les préoccupations de bine-être et de santé des consommateurs de ...

2.4 Une demande portée par le vieillissement de la population

Comme précédemment mentionné, les seniors font partie des catégories de population les plus consommatrices de compléments alimentaires. Ainsi, le vieillissement de la population belge est un facteur direct de la croissance de la demande en compléments alimentaires.

L’Institut National de Statistique estime ainsi que le ...

2.5 La demande en fonction de la géographie et de la catégorie socio-professionnelle

La demande en fonction de la géographie :

Les consommation de compléments en fonction de la géographie   Source: ****

 On constate que c'est dans la région de Bruxelles que les compléments alimentaires sont les plus consommés (***)

Les dépenses en complément alimentaires en fonction de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

La filière des compléments alimentaires comprend plusieurs étapes et plusieurs acteurs, comme illustré ci-dessous.

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

A partir de ces ...

3.2 Production et distribution

Selon l’Association fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (***), il existe en Belgique une centaine de fabricants de compléments alimentaires. [***]

Le processus du production d’un complément alimentaire est un processus strictement encadré au niveau européen, devant respecter de nombreux standards de ...

3.3 Les principales marques du marché

En ****, le marché des compléments alimentaires en Belgique est dominé par Procter & Gamble qui concentre **,*% des parts de marché (***). Ceci montre que le marché belge des compléments alimentaires est en pleine évolution et encore ouvert à de nouveaux entrants.

On observe néanmoins que le marché reste assez fragmenté en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de compléments alimentaires

Vitamines

Parmi les vitamines les plus demandées, on peut citer la vitamine A pour la santé visuelle et l’immunité ; les vitamines B (***) pour les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité et les défenses naturelles, ou encore la vitamine D pour le renforcement des os. [***]

Au ...

4.2 Une large gamme de prix qui reflète la diversité de l’offre

Indice des prix à la consommation des denrées alimentaires

La première grille de lecture du prix des compléments alimentaires est celle du prix des denrées alimentaires en général, dont les compléments font partie. Les données fournies par l’Institut National des Statistiques belge montrent ...

4.3 Vers la naturalité et la personnalisation

Vers plus de naturalité

De nouvelles marques de compléments alimentaires bio et/ou naturels sont ainsi montées en puissance : on peut par exemple citer le laboratoire Bio-Life, qui dispose d’une très large offre de tous types de compléments alimentaires. La marque garantit une haute biodisponibilité des ...

5 Règlementation

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...

5.2 L’étiquetage des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des denrées alimentaires, ils doivent également respecter des normes d’étiquetage précises. Ainsi, l’étiquette doit, entre autres, comporter les mentions suivantes :

La dénomination « complément alimentaire » L’apport de référence Un avertissement sur le dépassement ...

5.3 La mise sur le marché des compléments alimentaires

Toute mise sur le marché d’un complément alimentaire doit être précédée d’une notification auprès des pouvoirs publics. L’entreprise doit constituer un dossier de demande de notification, qui doit inclure les éléments suivants :

Informations sur les ingrédients  Analyse nutritionnelle Etiquetage du ...

Liste des graphiques

  • Segmentation du marché européen par type de produit
  • Segmentation du marché mondial par région
  • Taille du marché mondial des compléments alimentaires
  • Production intérieure en valeur
  • Commerce extérieur
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Pranarôm: Expert des huiles essentielles depuis 30 ans - 15/03/2023
  • Pranarôm enregistre une progression de +14% en 2022
  • Création de l'entreprise Pranarôm il y a 30 ans
  • Appartient Groupe Inula qui comprenant Pranarôm, HerbalGem et Biofloral
  • Plus de 250 références d'huiles essentielles proposées par Pranarôm.
  • Trois types de thérapies complémentaires proposées : aromathérapie, gemmothérapie et fleurs de Bach.
  • 90% de la gamme Pranarôm est composée d'huiles végétales vierges, pures et biologiques.
  • Pranarôm travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières sélectionnées dans le monde entier.
  • L'entreprise dispense environ 8000 heures de formation gratuites auprès des pharmaciens chaque année.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Laboratoires Trenker
Pranarôm (Inula Groupe)
Procter & Gamble
Galephar
Metagenics Europe
Herbalgem (Inula groupe)

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des compléments alimentaires | Belgique

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Herbalgem (Inula groupe)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Metagenics Europe
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Galephar
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Procter and Gamble
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00