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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectif : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives..

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les régulières alertes lancées par des comités scientifiques sur certains composant des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial des compléments alimentaires était estimé à *** milliards de dollars en ****, et il devrait continuer à croître fortement, à un rythme annuel moyen de +*,*% entre **** et ****, pour atteindre *** milliards de dollars en ****. Cette croissance sera portée par la hausse du revenu disponible dans de nombreux pays, mais aussi une ...

1.3 Le marché national

Pour estimer la taille du marché des compléments alimentaires en Belgique, on peut se baser sur plusieurs données fournies par l’association de l’industrie des compléments alimentaires en Belgique. [***]
Les données fournies par Prodcom Eurostat sous le code **.**.** (***) indiquent qu’en ****, la production belge de compléments ...

1.4 Commerce extérieur

On considère pour cette partie le code douanier le plus proche de la catégorie « compléments alimentaires » qui est le suivant : ****** « Autres préparations alimentaires ». Il faut ainsi bien noter que le périmètre du code douanier considéré est proche de notre objet d’étude mais n’est ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs belges

Malgré la petite taille absolue du marché belge parmi les marchés européens, les dépenses annuelles par habitant en compléments alimentaires sont relativement assez élevées : en effet, la Belgique se place au *ème rang européen, avec une dépense moyenne de **,* euros par an et par ...

2.2 La demande par type de compléments

À l’image du marché européen, le marché belge est dominé par les vitamines et les minéraux (***), qui représentent à eux deux près de la moitié du marché national en valeur. Inversement, les compléments à base d’herbes et plantes sont moins prisés que la moyenne européenne, ...

2.3 Une demande portée par l’attention croissante portée à la santé et au bien-être

La demande en compléments alimentaires est fortement motivée par une préoccupation grandissante des Belges pour leur bien-être et leur santé.
En effet, selon les données fournies par la fédération de l’industrie des compléments alimentaires, les risques de carences peuvent atteindre des niveaux ...

2.4 Une demande portée par le vieillissement de la population

Comme précédemment mentionné, les seniors font partie des catégories de population les plus consommatrices de compléments alimentaires. Ainsi, le vieillissement de la population belge est un facteur direct de la croissance de la demande en compléments alimentaires.
L’Institut National de Statistique estime ainsi que le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Production et distribution

Selon l’Association fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, il existe en Belgique une centaine de fabricants de compléments alimentaires. [***]
Le processus du production d’un complément alimentaire est un processus strictement encadré au niveau européen, devant respecter de nombreux standards de ...

3.3 Les principales marques du marché

En ****, le marché des compléments alimentaires en Belgique était dominé par Procter & Gamble qui concentrait **,*% des parts de marché (***).
On observe néanmoins que le marché reste assez fragmenté en termes de parts de marché, avec un seul acteur à plus de **% (***) et une grande majorité en dessous de *% ou *%.
Parts ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de compléments alimentaires

Vitamines
Parmi les vitamines les plus demandées, on peut citer la vitamine A pour la santé visuelle et l’immunité ; les vitamines B (***) pour les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité et les défenses naturelles, ou encore la vitamine D pour le renforcement des os. [***]
Au ...

4.2 Une large gamme de prix qui reflète la diversité de l’offre

Indice des prix à la consommation des denrées alimentaires
La première grille de lecture du prix des compléments alimentaires est celle du prix des denrées alimentaires en général, dont les compléments font partie. Les données fournies par l’Institut National des Statistiques belge montrent ...

4.3 Vers la naturalité et la personnalisation

Vers plus de naturalité
De nouvelles marques de compléments alimentaires bio et/ou naturels sont ainsi montées en puissance : on peut par exemple citer le laboratoire Bio-Life, qui dispose d’une très large offre de tous types de compléments alimentaires. La marque garantit une haute biodisponibilité des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre européen sur le marché des compléments alimentaires

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...

5.2 L’étiquetage des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des denrées alimentaires, ils doivent également respecter des normes d’étiquetage précises. Ainsi, l’étiquette doit, entre autres, comporter les mentions suivantes :
La dénomination « complément alimentaire » L’apport de référence Un avertissement sur le dépassement ...

5.3 La mise sur le marché des compléments alimentaires

Toute mise sur le marché d’un complément alimentaire doit être précédée d’une notification auprès des pouvoirs publics. L’entreprise doit constituer un dossier de demande de notification, qui doit inclure les éléments suivants :
Informations sur les ingrédients  Analyse nutritionnelle Etiquetage du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Laboratoires Trenker
  • Procter & Gamble
  • Inula (ex Pranarôm)

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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