Le marché de la sous-traitance mécanique - France
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Présentation de l'étude
La sous-traitance mécanique consiste pour une société donneur d’ordre à recourir aux services et aux salariés d’une autre entreprise pour exécuter une mission d'usinage : élaboration et production de pièces mécaniques diverses. La production est réalisée à travers divers types de procédés :
perçage alésage fraisage tournage meulage rectification
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Les principales industries clientes de la sous-traitance mécanique sont les suivantes : secteur des machines et des équipements, secteur automobile, secteur aéronautique, secteur du bâtiment, secteur de l'énergie, etc. Le marché de la sous-traitance est donc directement impacté par ce qu'il se passe pour les acteurs de ces industries et du dynamisme de leurs commandes. On distingue habituellement deux grands types de sous-traitance [INSEE] :
La sous-traitance de capacité : La sous-traitance est dite de capacité dès lors que le donneur d'ordres, équipé lui-même pour exécuter un produit, a recours à un tiers :
soit occasionnellement, en raison d'un pic momentané d'activités ou d'un incident technique. soit parce que désireux de conserver en interne une capacité de production propre.
La sous-traitance de spécialité : La sous-traitance est dite de spécialité lorsque le donneur d'ordres fait appel à un « spécialiste » disposant des équipements, des matériels et des compétences adaptées à ses besoins, parce qu’il ne peut ou ne souhaite pas s'en doter, pour des raisons relevant de sa stratégie propre.
Ainsi, dans la mécanique industrielle, la sous-traitance est souvent de spécialité : les industriels ont besoin d'entreprises disposant de certaines machines-outils, d'un savoir-faire concernant des procédés techniques précis, etc Le marché français était en augmentation depuis une dizaine d'années, mais la pandémie l'a heurté en 2020 si bien que malgré un certain rebond en 2021 : les niveaux d'avant crise n'ont pas été retrouvés. Autre caractéristique majeur du marché, le fait qu'il soit très atomisé avec une multiplicité d'acteurs régionaux. Les principaux acteurs sont : Mecachrome, Alcen, WeAre, Linamar, Figeac...
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Introduction
- 1.2 Marché français
- 1.3 Le commerce extérieur de pièces mécaniques
- 1.4 La pandémie et la crise ukrainienne heurtent le secteur de la sous-traitance mécanique
2. Analyse de la demande
- 2.1. L'activité industrielle en France
- 2.2 Répartition des ventes des entreprises de sous-traitance par principaux secteurs clients :
- 2.3 Focus sur les deux premiers secteurs faisant appel à la sous-traitance : l'automobile et l'aéronautique
- 2.4 Focus sur d'autres secteurs clés : le terrassement, le pétrole et les chemins de fer
- 2.5 Les industriels et leur perception de la sous-traitance
- 2.6 Le plan France Relance dope les carnets de commandes
3. Structure du marché
- 3.1. Forces en présence et organisation de la filière
- 3.2 Les industries mécaniques en France
- 3.3 Un secteur très atomisé
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Typologie de l'offre de mécanique industrielle
- 4.2 Évolution des prix de la mécanique industrielle
- 4.3 Tendances de l'offre d'usinage
5. Règlementation
- 5.1 Le cadre juridique français pour la sous-traitance
- 5.2 Spécificités pour la sous-traitance étrangère
- 5.3 Modes de réponse aux appels d'offres

Le marché de la sous-traitance mécanique - France
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