El mercado de la fibra óptica - España (2024)

1.2 El mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de la fibra óptica crezca significativamente entre **** y ****. En ****, el mercado se valoró en *.*** millones de dólares y se espera que alcance los *.*** millones en ****, lo que supone un aumento del *,**%. Esta tendencia al alza continuará, con previsiones de *.*** millones de dólares en **** y *.*** millones en ****. El mercado seguirá creciendo de forma constante, alcanzando los *.*** millones en **** y los **.*** millones en ****. Entre **** y ****, el mercado superará la barrera de los **.*** millones de dólares, alcanzando los **.*** millones en **** y los **.*** millones en ****. En ****, el mercado alcanzará los **.*** millones de dólares, antes de subir a **.*** millones en **** y, finalmente, a **.*** millones en ****. Esto refleja una tasa media de crecimiento anual (***) del *,**% durante el periodo de **** a ****, lo que subraya la continua expansión del mercado de la fibra óptica en los próximos años.

Evolución del mercado mundial de la fibra óptica España, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Precedence Research

En ****, el mercado mundial de la fibra óptica estaba dominado por la región Asia-Pacífico, que representaba el **,**% del mercado total. Norteamérica ocupaba el segundo lugar con el **,**%, mientras que Europa poseía el **,**% de ...

1.3 El mercado interior

Entre **** y ****, la facturación del sector español de las telecomunicaciones ha variado tanto para los productores como para los distribuidores. En ****, la facturación de los productores fue de *.*** millones de euros y aumentó ligeramente un *,**% en **** hasta alcanzar los *.*** millones. En ****, siguió creciendo un *,**%, alcanzando los *.*** millones de euros, y luego aumentó significativamente en **** un *,**%, alcanzando un máximo de **.*** millones de euros. En ****, el crecimiento se ralentizó, con un aumento del *,**% hasta los **.*** millones de euros , pero descendió ligeramente un *,**% en ****, hasta los **.*** millones de euros.

Por el lado de los distribuidores, las ventas se situaron en **.*** millones de euros en ****, pero cayeron un *,**% en ****, hasta **.*** millones. En ****, se produjo un descenso más marcado del *,**%, situándose en **.*** millones de euros, antes de recuperarse en **** con un crecimiento del *,**%, alcanzando los **.*** millones de euros. Esta tendencia continuó en ****, con un ligero aumento del *,**%, hasta **.*** millones de euros, y una pequeña subida del *,**% en ****, hasta **.*** millones de euros.

Tomando estos dos segmentos en conjunto, las ventas globales del sector cayeron de **.*** millones de euros en **** a **.*** millones de euros en ****, registrando un ligero descenso del *,**%. En ****, siguió cayendo un *,**%, hasta **.*** millones de euros, antes de volver ...

1.4 Importaciones y exportaciones

Para estudiar el comercio exterior español de fibra óptica, utilizaremos el código SA ****** :"Cables de fibra óptica constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o equipados con conectores" definido por Naciones Unidas, que corresponde al comercio exterior de cables de fibra óptica.

Entre **** y ****, el comercio exterior español de cables de fibra óptica experimentó cambios significativos tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las exportaciones pasaron de **,** millones de euros en **** a un máximo de ***,** millones de euros en ****, para retroceder ligeramente hasta los ***,** millones de euros en ****. Las importaciones, por su parte, han fluctuado, alcanzando un mínimo de -***,** millones de euros en ****, antes de disminuir gradualmente hasta llegar a -***,** millones en ****.

La balanza comercial ha seguido una tendencia especialmente notable. En ****, el saldo fue ampliamente negativo, de-**,** millones de euros, pero ha mejorado considerablemente a lo largo de los años. En ****, el déficit se redujo a -*,** millones, y en ****, España registró un superávit comercial de **,** millones de euros. En ****, este superávit ha disminuido ligeramente, estabilizándose en **,* millones. Esto supone una mejora del ***,**% en la balanza comercial entre **** y ****, marcando un claro avance ...

1.5 El programa ÚNICO-Banda Ancha

El programa ÚNICO-Banda Ancha es una iniciativa del Gobierno español destinada a garantizar el acceso a una conexión a Internet de alta velocidad, especialmente en zonas rurales o mal comunicadas. Financiado en parte por la Unión Europea como parte del plan de recuperación NextGenerationEU, el programa pretende reducir la brecha digital desplegando infraestructuras de fibra óptica por todo el país. Ofrece subvenciones a los operadores para ampliar la cobertura de internet en las llamadas zonas "blancas" (***). En ****, varios operadores como Avatel Telecom, Adamo y MasMovil se beneficiaron de estas ayudas para desarrollar sus redes. El programa está contribuyendo a mejorar la conectividad en España, permitiendo a la población acceder a servicios digitales esenciales, al tiempo que refuerza la competitividad económica y la inclusión digital.

El programa ÚNICO-Banda Ancha se puso en marcha en **** como parte del plan de recuperación y transformación digital de España, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo NextGenerationEU. Se trata de un programa plurianual, con convocatorias y financiación anual para los operadores de telecomunicaciones. El programa se extenderá al menos hasta ****, con el objetivo de seguir desarrollando el acceso a ...

2.1 Estado actual de la fibra

En ****, el nivel de cobertura de fibra óptica en España muestra importantes disparidades regionales. Las tres comunidades autónomas con mejor cobertura, excluidas Ceuta y Melilla, son la Comunidad de Madrid (***).

La media nacional de cobertura de fibra óptica en España en **** se sitúa en torno al **,**%, lo que refleja que las infraestructuras de fibra óptica están bien implantadas en todo el país, a pesar de las importantes diferencias entre algunas regiones.

El mercado español ofrece actualmente diferentes tipos de tecnología para el acceso a Internet, siendo las principales :

FTTH (***): Es la tecnología más moderna y rápida que existe en la actualidad. Al utilizar fibra óptica hasta el domicilio del usuario, permite velocidades extremadamente altas, alcanzando en muchos casos varios gigabits por segundo, sin pérdida de calidad ni limitaciones debidas a la distancia. En términos de rendimiento y eficiencia, FTTH se considera la mejor tecnología para proporcionar conexiones a Internet de muy alta velocidad. HFC (***): Aunque menos moderna que la FTTH, la HFC combina fibra óptica para las transmisiones a larga distancia y cable coaxial para la distribución final. Esto permite alcanzar velocidades relativamente altas, pero el ...

2.2 Operadores y fibra

En ****, el desglose de líneas NGA (***) y de fibra óptica en España mostraba un claro dominio de Movistar, que poseía el **,**% de las líneas. Le sigue Orange, con el **,**%, y el Grupo MásMovíl, con el **,**% del total. Vodafone ocupa el cuarto lugar, con el **,**%. El resto de los operadores suman un modesto **,**%. Este desglose refleja la concentración del mercado en torno a unos pocos operadores importantes, encabezados por Movistar, que posee casi un tercio de las líneas NGA y de fibra óptica en España.

Distribución del número de líneas NGA y de fibra óptica en España por operador España, ****, % del total Fuente: CNMC

En ****, el desglose de las líneas de banda ancha en España mostró que Movistar había dominado tanto el segmento residencial como el empresarial, con *,*** millones de líneas para hogares y *,*** millones para empresas. Orange ocupaba el segundo lugar en hogares, con *,*** millones de líneas y *,*** millones en empresas. Masmóvil contaba con *,*** millones de líneas residenciales y *,*** millones en el sector empresarial. Vodafone tenía *,*** millones de líneas residenciales y *,*** millones empresariales, mientras que Digi operaba principalmente ...

2.3 Nuevas líneas de banda ancha en España

Entre **** y ****, tanto el número de líneas de banda ancha en España como la tasa de penetración aumentaron de forma constante. En ****, España contaba con **,** millones de líneas de banda ancha, cifra que alcanzó los **,** millones en ****, lo que supone un incremento del **,**% en este periodo. Al mismo tiempo, la tasa de penetración también ha aumentado, pasando del **,*% en **** al **,*% en ****. Esta evolución refleja la creciente adopción de internet de banda ancha en el país, apoyada por la expansión de las infraestructuras y la mayor accesibilidad de las tecnologías de fibra óptica y banda ancha.

Crecimiento del número de líneas de banda ancha en España y tasa de penetración España, ****-****, millones de líneas, % (***) Fuente: CNMC

Entre **** y ****, la evolución del número de líneas de banda ancha en España por tecnologías muestra una marcada transición hacia la fibra óptica (***) en detrimento de tecnologías más antiguasc omo xDSL y HFC. En ****, todavía había *,** millones de líneas xDSL, pero esta cifra se ha reducido rápidamente a solo *,** millones en ****, una caída ...

2.4 Paquetes de consumo

Entre **** y ****, la evolución de los paquetes contratados por los operadores en España muestra tendencias dispares en función del tipo de oferta. Los paquetes que combinan telefonía fija e internet fijo se mantuvieron relativamente estables, pasando de *,* millones de ofertas en **** a *,* millones en ****, con un ligero aumento del *,**% a partir de ****. Los paquetes que incluyen telefonía fija, internet fijo y televisión de pago experimentaron una caída inicial, de *,* millones en **** a *,* millones en **** (***).

Los paquetes que combinan internet fijo, telefonía móvil e internet móvil han experimentado un crecimiento significativo, pasando de *,* millones en **** a *,* millones en ****, lo que supone un aumento del ***,** % en el periodo. Los paquetes cuádruples, tras pasar de *,* millones en **** a *,* millones en **** (***).

Estas tendencias muestran un cambio en las preferencias hacia las ofertas móviles, mientras que los paquetes tradicionales con televisión han perdido popularidad.

Evolución de los paquetes contratados por los operadores España, ****-****, millones de ofertas contratadas Fuente: CNMC

En ****, la proporción de ofertas empaquetadas respecto al total de líneas en España muestra una marcada tendencia hacia la integración de servicios. Entre las líneas fijas, ...

2.5 Los Españoles y el digital

En ****, el tiempo dedicado al móvil como porcentaje del tiempo de pantalla diario varió considerablemente en todo el mundo. Sudáfrica destacó con una alta tasa del **,** %, seguida de Filipinas con un **,* %, y Tailandia con un **,** %. Indonesia (***) se situaron en porcentajes inferiores. España, con un **,** %, registró uno de los niveles más bajos de uso del móvil, equivalente a * horas y ** minutos diarios.

Comparación mundial del tiempo de pantalla dedicado al móvil Mundo, ****, % (***) Fuente: Portaltic

En ****, el tiempo dedicado a ordenadores y tabletas, como porcentaje del tiempo de pantalla diario, varió significativamente entre países. Sudáfrica destacó con un **,** %, seguida por Rusia con un **,** % y Colombia con un **,** %. En cambio, España registró un porcentaje menor, con solo un **,** % del tiempo dedicado a estos dispositivos. Estos datos reflejan una mayor preferencia por el uso de ordenadores y tabletas en Sudáfrica, Rusia y Colombia que en España, donde el promedio fue de * horas y ** minutos diarios.

Comparación del tiempo de pantalla dedicado a ordenadores y tabletas Mundo, ****, % (***) Fuente: Portaltic

Los jóvenes y las redes sociales:

En ****, los menores en España dedicaron gran parte de su tiempo a redes sociales. TikTok fue ...

3.1 Cadena de valor

El diagrama siguiente muestra el mercado de la fibra en España:

Proveedores de materiales y fabricantes: Fabrican cables de fibra óptica y los equipos necesarios para la infraestructura, como routers y módems. Operadores de red: Telefónica (***), Orange, Vodafone, MásMóvil y otros instalan redes de fibra por todo el país, utilizando su propia infraestructura o alquilándola a otros operadores en zonas no competitivas. Regulación: La CNMC desempeña un papel crucial en la regulación del mercado, imponiendo condiciones para el acceso a las infraestructuras. Proveedores de servicios: Los operadores prestan servicios a los consumidores finales, combinando la fibra óptica con otros servicios como la televisión o las telecomunicaciones móviles. Distribución y comercialización: Se trata de establecer ofertas comerciales de fibra óptica, publicidad y promociones dirigidas a los consumidores. Asistencia técnica y mantenimiento: Esta etapa implica el mantenimiento de la infraestructura y la prestación de asistencia técnica a los usuarios finales para garantizar la calidad del servicio.

3.2 Estructura del mercado de producción de fibra óptica

Para estudiar el mercado de la fabricación de cables de fibra óptica, nos basaremos en el código estadístico"CNAE: ****" definido por el INE español, correspondiente a la "fabricación de cables de fibra óptica".

Entre **** y ****, la facturación del sector correspondiente al código CNAE **** en España ha fluctuado significativamente. En ****, la facturación alcanzó los **,*** millones de euros, pero luego cayó en **** a **,*** millones (***), casi volviendo a los niveles de ****. Esta tendencia refleja un ciclo de ralentización seguido de una ligera recuperación a lo largo del periodo.

Crecimiento de las ventas del código CNAE **** España, ****-****, millones de euros Fuente: INE

Entre **** y ****, el número de empresas productoras de cables de fibra óptica en España fluctuó. En ****, había ** empresas en este sector, pero este número cayó en **** a * empresas, luego a * empresas en ****, y de nuevo a * empresas en ****, marcando una tendencia a la baja en este período. Sin embargo, en ****, el sector se ha recuperado a ** empresas, volviendo al mismo nivel que en ****. Esto refleja un descenso inicial en el número de empresas antes de que el sector se recupere por completo en ...

3.3 Estructura del mercado de las telecomunicaciones

El mercado español de las telecomunicaciones se liberalizó en ****, poniendo fin al monopolio de Telefónica, que hasta entonces era propietaria de toda la infraestructura de telecomunicaciones del país. Esta liberalización allanó el camino a la competencia y al desarrollo de nuevos operadores en el mercado. Telefónica, ahora conocida bajo las marcas Movistar y O*, ha conservado una cuota significativa del mercado, sobre todo en el sector de la fibra óptica, al tiempo que se le han unido operadores como Vodafone, Orange y MasMovil.

La siguiente tabla muestra los principales operadores que ofrecen fibra en España:

Fuente:[***]

En España, sólo cinco operadores disponen de redes propias de fibra óptica: Vodafone, Orange, MasMovil, Euskaltel y Movistar (***). Estos operadores han invertido mucho en sus infraestructuras, que cubren tanto zonas urbanas como rurales. En **** se produjo la fusión entre Euskaltel y MasMovil, lo que permitió a esta última reforzar su posición en el mercado español de las telecomunicaciones aumentando su cobertura y consolidando su red de fibra óptica.

Evolución de las magnitudes del mercado :

Entre **** y ****, el número de empleados en el sector de las telecomunicaciones en España ha experimentado diversas ...

3.4 Zonas de competición y de no competición

En España, la distinción entre zonas competitivas y no competitivas para la fibra se define por la capacidad de los operadores alternativos para desplegar sus propias redes.

Zonas competitivas: Estas zonas abarcan alrededor del **% de la población, principalmente en las grandes ciudades, donde operadores alternativos como Orange o Vodafone pueden utilizar la infraestructura de Telefónica para instalar sus propias redes de fibra. Esto fomenta la competencia directa, ya que los operadores tienen acceso a infraestructuras civiles como los conductos y postes de Telefónica, lo que les permite ofrecer paquetes independientes a sus clientes. Gracias a esta infraestructura compartida, la competencia en estas zonas es más intensa, lo que se traduce en precios más competitivos para los consumidores. Zonas no competitivas: En estas zonas, que cubren alrededor del **% de la población, especialmente en áreas rurales o menos densamente pobladas, los operadores alternativos no tienen capacidad para desplegar sus propias redes de fibra óptica utilizando únicamente infraestructura civil. Esto les obliga a "alquilar" las redes de fibra óptica existentes de Telefónica a través de servicios como NEBA. Los precios de estos servicios están regulados para garantizar que los operadores puedan ofrecer servicios ...

4.1 Tipo de oferta

Los distintos tipos de fibra óptica tienen características técnicas y aplicaciones específicas diferentes, por lo que ofrecen una amplia gama de soluciones para satisfacer las necesidades de conectividad de alta velocidad:

Fibra monomodo (***). La fibra monomodo está diseñada para transmitir datos a largas distancias con una eficiencia muy alta. Con un diámetro de fibra estrecho, generalmente entre *,* y ** micras, permite el paso de un único modo de transmisión, lo que reduce la dispersión y permite transportar datos a decenas o incluso cientos de kilómetros sin distorsión. Este tipo de fibra es especialmente adecuado para infraestructuras de telecomunicaciones de larga distancia, redes de datos de alta velocidad y conexiones que requieran una gran capacidad de ancho de banda. Sin embargo, es más cara que otros tipos de fibra, debido a su complejidad y a su mayor rendimiento.

Fibra multimodo (***) o centros de datos. Es más económica que la fibra monomodo, pero tiene ciertas limitaciones para largas distancias debido a la distorsión y atenuación de la señal. La fibra multimodo se divide en varias categorías de rendimiento, de OM* a OM*, y cada generación ofrece mejoras ...

4.2 Prix et offres disponibles sur le marché

Les tableaux ci-dessous présentent quelque unes des différentes offres de fibre présentent sur le marché espagnol en **** :

Les offres uniquement de fibre : 

Internet et mobile :

Internet et Télévision :

Internet, TV et mobile :

Source: ****

4.3 Evolución de los precios

Entre **** y ****, la evolución de los precios medios de los paquetes ofertados por los operadores en España muestra una tendencia a la baja para el paquete cuádruple, mientras que los precios del paquete quíntuple han fluctuado. En el periodo I-****, el precio medio del paquete cuádruple era de **,* euros, y fue descendiendo hasta situarse en **,* euros en el periodo IV-****, lo que supone una caída del *,**% en este periodo. por el contrario, el precio medio de un paquete cuádruple pasó de **,* euros en I-**** a un máximo de **,* euros en I-****, antes de volver a caer a **,* euros en IV-****. En ****, los precios subieron ligeramente, alcanzando los **,* euros en IV-****, lo que representa un aumento del *,**% sobre el primer valor en I-****. Estas variaciones reflejan estrategias de precios diferenciadas entre tipos de paquetes, con una tendencia a la baja para las ofertas cuádruples y una mayor fluctuación para las ofertas quíntuples.

Evolución de los precios medios de los paquetes ofrecidos por los operadores España, ****-****, €. Fuente: CNMC

4.4 Tendencias de la oferta

Las tendencias actuales en el sector de la fibra óptica muestran una rápida evolución hacia redes más rápidas, fiables y seguras, con una creciente adopción de tecnologías de vanguardia como el *G y el Internet de las Cosas (***). Estas son las tendencias clave que configuran el futuro de la conectividad a través de redes de fibra:

Evolución tecnológica de la fibra óptica:

La fibra óptica ha revolucionado los sistemas de comunicaciones globales. Al transmitir datos mediante impulsos de luz a través de finos hilos de vidrio o plástico, la fibra óptica ofrece una velocidad y una capacidad de ancho de banda muy superiores a las de los cables de cobre tradicionales. Este avance ha permitido desarrollar infraestructuras de red capaces de satisfacer la creciente demanda de conexiones de alta velocidad a Internet.

Mayor velocidad y ancho de banda:

Los constantes avances en la tecnología de fibra óptica permiten aumentar la velocidad y el ancho de banda. Esto significa conexiones a Internet más rápidas, mejor latencia y un rendimiento más fiable, esencial para aplicaciones como los juegos en línea, las videoconferencias y la transferencia de datos ...

5.1 Reglamento

La Ley **/****, de ** de junio, de Telecomunicaciones establece importantes medidas para la regulación de las telecomunicaciones en España, especialmente en lo que se refiere a la fibra óptica. Estos son los principales puntos relativos a la fibra:

Despliegue de la fibra: La ley fomenta la extensión de redes de muy alta capacidad, incluida la fibra, para lograr una amplia cobertura. Acceso universal: El objetivo es garantizar el acceso a la fibra en zonas rurales y urbanas. Inversión: La ley fomenta la inversión privada en infraestructuras de fibra y garantiza un marco regulador estable.

Por último, para instalar fibra en una comunidad de propietarios, la mayoría de los copropietarios debe estar de acuerdo con la instalación de fibra en las zonas comunes. Los operadores también pueden instalar fibra en las fachadas, siempre que cumplan criterios de seguridad y estética. Existen multas en caso de incumplimiento.

6.1 Segmentación

• Orange Groupe
• Telefónica
• Vodafone
• Másmóvil
• Optral Sa
• Fyla Laser Sl