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Summary
Le marché mondial des crypto-monnaies a connu une croissance continue, sa valeur atteignant 4,67 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 % prévu jusqu'en 2030. Le bitcoin est resté en tête avec une capitalisation boursière de plus de 785 milliards d'euros, ce qui témoigne de sa domination et de sa popularité.
Malgré un environnement difficile, caractérisé par une forte volatilité et des campagnes de réglementation - comme la Chine qui a presque entièrement cessé son activité de minage de crypto-monnaies, ce qui a conduit les États-Unis à devenir la plus grande nation de minage de bitcoins avec une part de 37,4 % de l'activité en janvier 2022 - l'industrie s'est maintenue.
Le marché français de la cryptographie prévoit notamment un doublement de la création d'emplois d'ici 2023 et, surtout, l'industrie s'oriente également vers des pratiques respectueuses de l'environnement, le minage de bitcoins en France utilisant 60 % d'énergies renouvelables à partir de 2022. Les investisseurs du monde entier ont gardé un œil attentif sur l'événement de réduction de moitié du bitcoin en 2024, signalant les impacts potentiels sur le marché et reflétant l'attrait persistant des crypto-monnaies et leur rôle important dans la finance numérique moderne.
La montée en puissance de l'adoption des crypto-monnaies en France
Ces dernières années, la France s'est distinguée comme un centre dynamique pour l'activité des crypto-monnaies. La fascination pour les monnaies numériques telles que le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether a transcendé les frontières de l'intérêt de niche, imprégnant la conscience publique. En 2022, une étude a révélé qu'environ 9 à 10 % des citoyens français étaient détenteurs de crypto-monnaies, une augmentation par rapport aux 8 % enregistrés l'année précédente, et un bond significatif par rapport aux modestes 3 % signalés en 2020.
Cette trajectoire ascendante se poursuit en dépit de la volatilité du marché et des revers très médiatisés de l'industrie, ce qui témoigne d'une demande solide et durable. Les acteurs français du secteur, des jeunes pousses aux licornes matures comme Ledger et Sorare, contribuent à un écosystème dynamique, à la fois innovant et apprécié. Collectivement, ces entreprises emploieraient plus d'un millier de personnes et auraient levé plus de 1,2 milliard d'euros de capitaux.
Le marché de l'emploi devrait continuer à se développer, la main-d'œuvre prévue dans le secteur étant appelée à augmenter de 120 % au cours des années 2022 et 2023. Ce marché de l'emploi en plein essor souligne l'engagement de la France à consolider sa place à l'avant-garde de la finance numérique. Sur le plan réglementaire, la France n'a pas hésité à établir des paramètres clairs pour les transactions et les investissements en crypto-monnaies. Avec des initiatives telles que la loi PACTE, le gouvernement vise à trouver un équilibre harmonieux entre la promotion de l'innovation et la fourniture d'un cadre sécurisé pour les utilisateurs. L'approche proactive du pays en matière de réglementation se manifeste dans les politiques fiscales adaptées aux transactions et à l'exploitation minière des crypto-monnaies. Par exemple, la vente de crypto-monnaies par des particuliers est soumise à une retenue à la source forfaitaire de 30 % si le total des ventes dépasse 305 euros.
D'autre part, le produit des activités de minage est considéré comme un bénéfice non commercial et est imposé en conséquence, l'évaluation initiale des crypto-monnaies minées étant fixée à zéro à des fins fiscales. Dans une perspective plus large, le paysage français des crypto-monnaies est un microcosme de la révolution mondiale de la finance numérique.
Avec un marché comprenant plus de 10 000 crypto-monnaies, la capitalisation boursière globale a atteint la somme stupéfiante de 4,67 milliards de dollars en 2022, le Bitcoin remportant la palme avec plus de 36 % des revenus mondiaux. Les fluctuations de la valeur de ces monnaies numériques sont notables, le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether connaissant des pics et des creux sur une période allant de 2020 à 2023. La promesse de ce marché en pleine croissance va au-delà de la simple spéculation, les crypto-monnaies jouant de plus en plus un rôle dans les transactions financières quotidiennes et en tant qu'outil de communication.
Plateformes pionnières et innovateurs dans le paysage des crypto-monnaies
Dans le paysage vaste et en constante évolution des crypto-monnaies, certains acteurs du marché ont émergé en tant qu'avant-garde, ouvrant la voie à des échanges, un stockage et une gestion sécurisés dans l'économie des actifs numériques. Ce chapitre présente quelques-unes des entreprises clés qui sont devenues synonymes de transactions en crypto-monnaies, d'autonomisation des utilisateurs et de mesures de sécurité robustes. Chaque entreprise apporte une contribution unique à l'écosystème florissant de la blockchain et des crypto-monnaies.
- Binance - Révolutionner les échanges de crypto-monnaies : Binance est l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus influentes et les plus importantes au monde. Conçue en 2017 par Changpeng Zhao, elle s'est rapidement imposée dans la sphère cryptographique. Binance séduit les utilisateurs avec une pléthore d'options crypto, des frais compétitifs et des offres sophistiquées comme le trading sur marge et à terme. Son engagement remarquable en faveur de l'éducation des utilisateurs via la Binance Academy a joué un rôle essentiel dans la démystification des complexités de la blockchain et des crypto-monnaies pour les masses.
- Coinbase - Passerelle vers le trading de crypto-monnaies : Fondé en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase représente une pierre angulaire des plateformes d'échange de crypto-monnaies, réputée pour son interface conviviale parfaite pour les traders débutants. Adhérant à des cadres réglementaires rigoureux, Coinbase s'est forgé une réputation de portail sécurisé pour le commerce et l'investissement des monnaies numériques, encore renforcée par ses ressources éducatives perspicaces.
- Kraken - Naviguer dans les profondeurs du trading de crypto-monnaies : Kraken, lancé dans les eaux financières par Jesse Powell en 2011, est reconnu pour sa sécurité digne d'une forteresse et ses fonctions de trading à multiples facettes. S'adressant aux traders plus expérimentés, Kraken propose une gamme de crypto-monnaies et de paires de transactions, associées à des ressources éducatives qui guident les utilisateurs à travers les subtilités du marché des crypto-monnaies.
- Bitfinex- Conçu pour les connaisseurs en crypto-monnaies : Bitfinex, basée à Hong Kong, a vu le jour en 2012, s'adressant aux traders expérimentés avec ses pools de liquidités profonds et ses instruments de trading complexes. La plateforme a connu sa part de turbulences mais reste une figure de proue dans la communauté des échanges de crypto-monnaies, en particulier pour ceux qui ont dépassé le statut de débutant.
- Huobi - Une force mondiale dans l'échange de crypto-monnaies : Huobi Global s'impose dans le domaine de l'échange d'actifs virtuels, en proposant un large éventail de crypto-monnaies à échanger. Fondée en 2013 et opérant depuis les Seychelles, la plateforme est adaptée aux traders intermédiaires et avancés, offrant une suite robuste de fonctionnalités, y compris le staking, le trading sur marge et les prêts de crypto-monnaie.
- Bittrex - La sécurité d'abord dans la cryptographie est leur première ligne de conduite.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/12/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
Les cryptomonnaies sont des monnaies digitales sécurisées par cryptographie, qui fonctionnent sur une technologie de registre distribué appelée blockchain. Elles permettent des transactions peer-to-peer sans l'intermédiation des banques ou des gouvernements.
Au niveau mondial, le marché est en plein essor, estimé à 4,67 milliards de dollars en 2022. Il devrait croître avec un TCAC de 12,5% jusqu'en 2030. Le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus valorisée et la plus populaire, suivie de l'Ether et du Tether.
Avec une scène crypto dynamique et florissante, la France s'est positionnée comme un acteur de premier plan sur le marché mondial des actifs numériques. Dès les premiers jours de Bitcoin et d'Ethereum, les entrepreneurs, les investisseurs et les régulateurs français ont scruté avec intérêt le potentiel révolutionnaire de cette nouvelle classe d'actifs. Le tissu industriel français a ainsi émergé comme un écosystème prolifique de startups et d'entreprises bien établies, certaines parmi lesquelles ont atteint le statut de licorne, comme Ledger et Sorare, valorisées à plusieurs milliards d'euros, témoignant de la maturité et de l'innovation du secteur.
Cet intérêt pour les monnaies virtuelles ne se limite pas seulement aux cercles d'affaires ; il gagne également le grand public, avec 9,4% de Français possédant des cryptomonnaies en 2022. Les cryptomonnaies ont suscité une curiosité croissante chez les Français, avec une adoption qui s'étend au-delà des simples investissements pour embrasser les paiements et les échanges quotidiens. L'engagement du gouvernement envers un cadre réglementaire clair a encouragé cette adoption, cherchant à équilibrer innovation et sécurité pour les utilisateurs. Les initiatives législatives, telles que la Loi PACTE, témoignent de la volonté de la France d'instaurer un environnement propice au développement et à l'innovation des cryptomonnaies, tout en assurant la protection des investisseurs et la lutte contre le blanchiment d'argent.
Les entreprises françaises du secteur sont non seulement en croissance, mais aussi en quête constante de talents, avec des prévisions d'augmentation significative de leurs effectifs. L'industrie crypto française, déjà substantielle, est sur la bonne voie pour représenter un nombre encore plus important d'emplois dans les années à venir. Ce développement rapide souligne l'importance croissante de la cryptomonnaie dans l'économie numérique et pose la France comme un pays précurseur dans l'adoption de cette technologie. Avec un mélange d'innovation technologique et de réglementation réfléchie, le marché français des cryptomonnaies est bien placé pour naviguer dans l'avenir de la finance numérique et de la souveraineté numérique européenne.
1.2 Le marché mondial des cryptomonnaies dominé par le Bitcoin
Le marché mondial des cryptomonnaies était évalué à *,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial des cryptomonnaies Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
En ****, le marché mondial des cryptomonnaies a été caractérisé par plusieurs développements ...
1.3 Un marché français des cryptomonnaies en croissance
Selon une étude d'Ipsos et KPMG pour l'Association pour le développement des actifs numériques (***), malgré un léger ralentissement et des effondrements majeurs tels que celui de la crypto Terra en mai et de la plateforme FTX en novembre, l'intérêt pour les cryptomonnaies en France continue de ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'intérêt des Français pour les cryptomonnaies
La familiarité des consommateurs français avec les actifs numériques s'intensifie, avec **% des personnes interrogées qui reconnaissent avoir une connaissance des cryptomonnaies, enregistrant ainsi une augmentation notable de *% en comparaison à l'année ****. Dans le contexte européen, la familiarité avec les crypto-actifs montre des niveaux similaires à ceux observés ...
2.2 Le profil type des détenteurs de cryptomonnaies
On constate que les hommes sont plus représentés que les femmes parmi ceux qui ont investi et même ceux qui envisagent d'investir.
Répartition des investisseurs et des intéressés par sexe France, ****, en % Source: ****
L'adoption des crypto-actifs en France révèle une inclinaison significative vers ...
2.3 Les modalités d'investissement des Français
On constate une certaine prudence des investisseurs français vis-à-vis des cryptomonnaies. En effet, les volumes et les proportions réservées à ces investissements restent faibles.
Répartition des investisseurs en fonction de la part de leur portefeuille d'investissement dédiée aux cryptomonnaies France, ****, en % Source: ****
En effet, une ...
2.4 Les stratégies d'investissement et les plateformes privilégiées
L'intérêt financier dans l'acquisition de crypto-actifs est clairement établi, cela renforce l'idée que l'achat de crypto-actifs est principalement motivé par des objectifs d'investissement plutôt que par des convictions idéologiques ou un besoin d'utilisation immédiate, situation souvent observée dans les économies en crise ou les ...
3 Structure du marché
3.1 Schéma explicatif des transactions à l'aide de cryptomonnaies
Afin d'expliquer le fonctionnement d'une transaction impliquant des cryptomonnaies, nous allons prendre l'exemple du Bitcoin.
Source: ****
Le marché des cryptomonnaies est animé par plusieurs types d'acteurs clés :
utilisateurs finaux : ils effectuent des transactions, achat ou vente, et stockent leurs cryptomonnaies dans des portefeuilles, qui peuvent être numériques (***) ; mineurs : ces ...
3.2 Les minage de crypto-actifs
Le minage de crypto-actif est le processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain via la résolution de problèmes cryptographiques complexes à l'aide de matériel informatique spécialisé. Cette activité, souvent récompensée par la création de nouvelles unités de ...
3.3 Les autres acteurs de la filière des cryptomonnaies
Les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies offrent des services d'achat, de vente et de trading de diverses devises numériques. Voici quelques-unes des plus reconnues :
Binance :
Binance, fondée en **** par Changpeng Zhao, est l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Elle se distingue par une ...
3.4 Les fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies
Les fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies jouent un rôle crucial dans l'écosystème des actifs numériques. Ils offrent des solutions de stockage sécurisé pour les cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de gérer et de sécuriser leurs clés privées, qui sont essentielles pour accéder ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des cryptomonnaies à tous les prix
De nombreuses plateformes nous renseignent sur les prix et variations des différentes cryptomonnaies. Pour cette partie, nous utilisons le site Bitpanda pour récolter les informations.
On constate que les différentes cryptomonnaies ont des prix très différents, le Bitcoin ayant un prix de plus de ** ***€ alors qu'un ...
4.2 Des cryptomonnaies sujettes à de fortes fluctuations
Le cours des cryptomonnaies les plus populaires fluctue énormément et leurs tendances varient fortement en fonction du crypto-actif. Dans cette partie, nous avons regroupé les cours des trois cryptomonnaies les plus populaires : le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether.
Cours du Bitcoin :
Cours du Bitcoin Monde, **-**** - **-****, en milliers ...
4.3 Les offres des portefeuilles de cryptomonnaies
Les prix des plateformes de portefeuilles de cryptomonnaies varient selon le type de portefeuille que vous choisissez. En général, il y a deux catégories principales de portefeuilles : les portefeuilles logiciels (***). Voici un aperçu général des coûts associés à chacun :
Les portefeuilles logiciels (***) :
La plupart ...
5 Règlementation
5.1 L'imposition des plus-values de vente de cryptomonnaies
En matière de fiscalité des cryptomonnaies en France, les règles sont distinctes selon la fréquence des transactions. Si les cessions de cryptomonnaies comme le Bitcoin sont courantes, elles sont taxées comme des bénéfices industriels et commerciaux (***).
D'après l'article *** VH bis du code général ...
5.2 L'imposition de l'activité de minage d'une cryptomonnaie
En France, le minage de cryptomonnaies est classé fiscalement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (***) dans sa section BOI-BNC-CHAMP-**-**-**-**, qui traite de diverses activités lucratives et de leur traitement fiscal.
Le paragraphe **** de cette section, dédié spécifiquement aux actifs numériques, ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Revolut
- Exodus Wallet
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- N26
- Fortuneo
- Hello Bank !
- Bforbank
- Lydia
- Binance
- Coinbase
- Kraken
- eToro
- Flowdesk
List of charts
- Estimating the evolution of the size of the global cryptocurrency market
- Market capitalization shares of the various cryptocurrencies
- Cryptocurrency holders
- Bitcoin price
- Ethereum prices
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Latest news
Revolut: the coming of age of a British success story - 18/01/2024
- The company was founded in 2015.
- In 2018, Revolut obtained its first banking license in Lithuania.
- 25% to 30% of their business comes from the UK.
- The company was valued at £33 billion at a fundraising in July 2021.
- Revolut expects profits in excess of 300 million euros in 2023.
- The company currently has 35 million customers, a figure it plans to increase tenfold over the next 5-6 years.
- In Ireland, Revolut's adoption rate exceeds 50%.
- Nearly 9 million customers were acquired by Revolut in the space of a year.
- Currently, Revolut has almost 8 million customers in the UK, representing 12% of the population.
Revolut neobank plans to double sales in 2023 - 26/12/2023
- Revolut reported net profit after tax of €6.7 million in 2022.
- Revolut, founded in 2015, is now present in 38 countries.
- By 2022, Revolut had gained nearly 10 million customers worldwide.
- Sales increased by 45% in 2022, exceeding one billion euros.
- Revolut should have 37 million customers in 2023, including 2.5 million in France.
- Revolut's revenues should almost double compared to 2022, approaching two billion euros.
- Revolut employs 8,000 people.
Revolut to almost double sales by 2023 - 22/12/2023
- Revolut posted a net profit of £5.8 million in 2022
- The fintech's net profit in 2021 was £26 million.
- Revolut has over 35 million customers in 38 countries.
- The fintech belongs to the club of companies with sales in excess of one billion euros.
- Its revenues in 2022 reached £919 million, up 45% on 2021. Revenues are expected to almost double in 2023, with a forecast of £1.7 billion.
- The fintech has begun offering consumer loans in France ranging from €1,000 to €50,000 for a term of 7 years.
- Revolut has 2.5 million customers in France. Revolut intends to focus on organic growth rather than acquisitions.
N26 relaunches its conquest of France - 06/07/2023
- N26 aims to double the number of customers in France by 2025, from 2.5 million to 5 million.
- Boursorama, Société Générale's online banking subsidiary, has around 5 million customers.
- N26 expects to become profitable in 2024.
- N26 hopes to double or triple the amount deposited by its French customers through more active account use.
- N26 plans to offer a term account by the end of the year, with an interest rate of 2.26% in Spain.
- British fintech Revolut has launched a consumer credit offer of up to 50,000 euros for its French customers.
Revolut loses its CFO - 13/05/2023
- Revolut was founded in June 2014.
- Application for UK banking license in January 2021.
- Growth plan for 2025 announced, targeting 100 million customers (up from 30 million currently).
- Revolut aims to become the leading bank in terms of number of users in the 31 European countries where it operates
- Revenue of £850 million in 2022, up 34% on 2021.
Revolut targets 100 million customers by 2025, three times today's figure - 13/05/2023
- Payments fintech Revolut aims to triple its customer base to 100 million by 2025.
- Revolut has a banking license in the European Union, but not yet in the UK.
- In July 2021, the company raised $800 million, valuing the group at around $33 billion
- The fintech is present in 31 European countries and plans to expand into New Zealand and India.
- Consumer credit will be available in France from May 30.
- Revolut employs 7,000 people, including 200 in France.
- Revolut's revenue in 2022 is £850 million (€980 million), up 34% on 2021.
- In 2021, Revolut made a profit of £26.3 million, after a loss of £224 million a year earlier.
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