Synthèse
En 2020, le marché du champagne a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, avec une forte baisse des ventes en volume de 18 % par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 244 millions de bouteilles équivalentes à 75 cL vendues pour un total de 4,2 milliards d'euros, en baisse de 18 % en valeur par rapport à l'année précédente. Cela a accentué la tendance à la baisse observée. La France reste le premier consommateur mondial de champagne malgré une baisse du chiffre d'affaires constatée depuis 2018, mais les DOM ont particulièrement souffert de la baisse de la fréquentation touristique. La pandémie a eu des impacts variables sur le secteur : alors que la demande de vins et spiritueux devrait rebondir avec la réouverture des restaurants et des bars, les petits producteurs encore sous le coup de la crise de 2008 pourraient avoir du mal à se relever.
En outre, la consommation d'alcool en France est en baisse structurelle, avec une consommation annuelle par habitant de 10,38 litres en 2020, et les habitudes de consommation de champagne évoluent vers des produits haut de gamme, avec une augmentation du prix de vente moyen des bouteilles. L'industrie du champagne est également confrontée à la concurrence d'autres vins mousseux, comme en témoigne l'augmentation de 56 % des importations en 2020. Moët & Chandon est devenu la marque préférée des Français, tandis que les maisons traditionnelles représentaient 55,4 % du volume vendu. Les tendances du marché indiquent également une croissance de la mixologie champenoise et de la production biologique, ce qui laisse présager une diversification de l'offre dans le secteur. Malgré ces défis, l'appellation Champagne est restée strictement réglementée pour garantir la qualité et l'authenticité, ce qui constitue une base solide pour la reprise et l'adaptation du marché.
Tendances de la consommation de champagne en France dans un contexte d'évolution des préférences des consommateurs
Ces dernières années, la France a observé des tendances évolutives en matière de consommation de champagne, influencées par les modèles démographiques, l'évolution des préférences et les chocs macroéconomiques tels que la pandémie de COVID-19. Dans un paysage où le champagne occupe une place particulière en raison de son importance historique et culturelle, on observe une diversification notable de la demande de vins mousseux, des préférences pour la qualité et l'exclusivité, ainsi qu'une tendance à l'engagement sur le marché en ligne. La demande de champagne en France, bien que premier consommateur mondial, a connu un déclin. L'apparition de la pandémie de COVID-19 a constitué un défi supplémentaire, avec une forte diminution des volumes de vente.
Toutefois, la France représentant entre 45 et 50 % des expéditions de champagne en volume en 2020 et générant un chiffre d'affaires d'environ 1,5 à 1,7 milliard d'euros, il est évident que l'affinité des Français pour le champagne persiste. L'évolution des habitudes de consommation a révélé une dynamique intéressante : la consommation régulière de champagne a diminué de près de 20 %. Dans le même temps, la fréquence de non-consommation est restée relativement stable. En ce qui concerne le profil des consommateurs, les personnes âgées de 50 ans et plus représentent la majorité des occasions de consommer des boissons alcoolisées, avec une augmentation particulière observée avec l'âge. En outre, les hommes sont plus enclins à boire du champagne que les femmes, et la consommation quotidienne est également plus répandue chez les hommes.
Le penchant pour le "pétrole brut", qui désigne le champagne brut, est dominant, avec plus de 85 % de la consommation en volume et en valeur. Les variantes rosé et demi-sec, bien que marginales, ont maintenu des ventes stables. En outre, le marché français connaît une tendance à la "premiumisation", avec un nombre croissant de consommateurs qui optent pour des variétés de champagne plus chères, reflétant une évolution vers le luxe et les goûts raffinés.
En réponse à cette dynamique de marché, des marques telles que Moët & Chandon sont en tête des préférences des consommateurs, suivies par des indépendants notables tels que Nicolas Feuillatte. Avec une forte préférence pour les champagnes de marque, ces acteurs ont su répondre aux diverses préférences des consommateurs, des plus abordables aux plus luxueux. Le marché présente également un paysage concurrentiel avec d'autres vins mousseux qui gagnent du terrain.
Les chiffres des importations suggèrent une augmentation de l'attrait pour d'autres variantes de vins effervescents, les importations affichant une augmentation substantielle de plus de 50 % entre 2015 et 2020. Ces tendances dénotent un certain niveau de concurrence sur les marchés du champagne, certains segments de consommateurs se tournant vers des alternatives comme le prosecco ou le crémant.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du champagne
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) : LVMH est un titan de l'industrie du champagne, avec un portefeuille qui comprend certaines des marques les plus prestigieuses et les plus recherchées. Le joyau de leur collection de mousseux est Moët & Chandon, le champagne préféré de nombreux consommateurs français et un symbole mondial de célébration. Parmi les autres noms illustres de LVMH figurent Veuve Clicquot, avec son audacieuse étiquette jaune, Dom Pérignon, synonyme de luxe vintage, ainsi que Krug et Ruinart, qui s'adressent tous deux aux connaisseurs grâce à leurs saveurs distinctes et raffinées.
- Nicolas Feuillatte : Cette marque coopérative a fait une percée significative sur le marché français, s'imposant comme un concurrent notable avec une vision démocratique du champagne qui plaît à un large public. Fondée relativement récemment, en 1976, Nicolas Feuillatte s'est fait un nom grâce à son positionnement de luxe accessible, à son image de marque attrayante et à un modèle coopératif qui soutient un grand nombre de viticulteurs de la région.
- Vranken-Pommery Monopole : Vranken-Pommery Monopole est un autre acteur majeur bien implanté dans le paysage des vins effervescents, qui abrite un grand nombre de marques de champagne de renom telles que Pommery et Heidsieck & Co. Sa gamme étendue englobe à la fois l'héritage et l'innovation, Pommery étant reconnu pour avoir créé le premier champagne brut et pour son domaine de Reims de style élisabéthain à l'architecture remarquable, qui attire à la fois les touristes et les amateurs de vin.
- Champagne Taittinger : Avec ses racines familiales et son attachement à la tradition, le Champagne Taittinger est un autre acteur clé du maintien du prestige de la Champagne. Son attachement au chardonnay, qui est au cœur de ses assemblages, a défini un style d'élégance et de finesse qui trouve un écho auprès des palais locaux et internationaux.
- Champagne Bollinger : Connu pour ses champagnes robustes et complexes, Bollinger a acquis un statut d'icône et une association avec l'agent secret britannique James Bond qui n'a fait qu'embellir son image de sophistication et d'art de vivre.
Ces acteurs clés, avec leurs profils distincts, sont au cœur de la dynamique du marché du champagne. Qu'il s'agisse de la collection de noms de marque de LVMH, qui englobe le large éventail des plaisirs de la bulle, de la réussite de la coopérative de Nicolas Feuillatte ou des traditions chères aux domaines familiaux tels que Taittinger et Bollinger, tous ces acteurs sont au cœur de la dynamique du marché du champagne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/03/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France.
Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.
La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. Cependant, la crise sanitaire a eu un effet immédiat sur les ventes de champagne en France et à l'international qui ont vu leur volume diminuer fortement en 2020.
1.2 L'année 2020: une année difficile pour les ventes de champagne
Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...
1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne
Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes engendrant un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****.On note cependant que l'année **** a marqué une accentuation du déclin de ce chiffres d'affaires observé depuis ****. Cependant, l'année **** devrait permettre au secteur de se redresser ...
1.4 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la consommation d'alcool
La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...
2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France
Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...
2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut
Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***).
Consommation en volume par qualité France, ****, en % des ventes en HMSM Source: ****
2.4 Une tendance à la premiumisation
Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...
2.5 La concurrence des autres vins effervescents
Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...
3 Structure du marché
3.1 Les marques préférées des Français
Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Kantar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...
3.2 Détail des expéditions de Champagne
L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Packaging et format de vente
Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...
4.2 Pricing
Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...
4.3 Tendances de l'offre
Champagnes, mélanges et cocktails
De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails ...
5 Règlementation
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...
5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France
Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...
5.3 La loi Egalim
En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation
- Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Champagne Canard Duchêne
- Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
- Mumm (Pernod Ricard Groupe)
- Laurent Perrier Groupe
- Champagne Charles de Cazanove
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Lanson BCC
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bollinger
- Nicolas Feuillatte - Terroirs et Vignerons
- Bonvallet Champagne
- MHCS (LVMH groupe)
- Piper Heidsieck
- Charles Heidsieck
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- MHCF Groupe (Dom Pérignon)
- Vranken Pommery
- EPC Champagne - Grinclair
- Gratien & Meyer
- Champagne Salon (Laurent Perier groupe)
- Roederer Collection
- Besserat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
Liste des graphiques
- Evolution des expéditions de champagne
- Répartition des expéditions de champagne, en volume
- Répartition des expéditions de champagne, en valeur
- Chiffre d'affaires de la vente de champagne en France
- Fréquence de consommation de champagne
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