Synthèse

À partir de 2020, le marché mondial de la vodka, évalué à 34 milliards de dollars, a montré une trajectoire positive avec une croissance prévue à 44 milliards de dollars d'ici 2028, progressant à un taux annuel moyen d'environ 4,5 %. Le marché français de la vodka, malgré un recul temporaire dû à la pandémie de COVID-19, a montré des signes de reprise, grâce à des stratégies de premiumisation, à l'intérêt croissant des millennials et à l'innovation du marché. En France, le commerce de la vodka maintient une balance positive, les exportations étant tirées par l'attrait des produits "made in France", tels que Grey Goose et Cîroc. À l'échelle internationale, la France se distingue dans le segment des vodkas de luxe, avec des exportations importantes vers les États-Unis, qui représentent à eux seuls 35,5 % de la part totale de ses exportations de vodka.

Le secteur français de la vodka affiche de solides performances en réponse aux tendances de consommation telles que la premiumisation, les spiritueux aromatisés et les mouvements de spiritueux artisanaux, qui mettent l'accent sur la production locale et la traçabilité, enrichissant encore la réputation du pays dans l'industrie mondiale des spiritueux

Évolution des tendances sur le marché français de la vodka

Sur le marché multiforme de la vodka française, un certain nombre de tendances intrigantes ont été observées. La vodka française, traditionnellement dérivée du blé ou de la pomme de terre, a connu une croissance modeste mais constante, en particulier dans le secteur haut de gamme. Les projections du marché mondial estiment que la trajectoire de croissance, en légère hausse ces dernières années, devrait continuer à prospérer. Le marché français a suivi une tendance similaire, avec des ventes qui devraient augmenter d'environ 2 % par an jusqu'en 2022.

Une grande partie des marques de vodka en France propose des prix compétitifs, ce qui leur permet de s'approprier une part de marché importante. Parmi elles, Eristoff, Poliakov et Subieski se distinguent comme des choix de premier plan. Les grands acteurs du secteur - La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi - dominent le marché. Néanmoins, le vent tourne et des marques locales comme Blu Frog, Le Philtre et Citadelle se taillent une place de choix.

Ces marques se distinguent par leur offre de produits uniques, leur production artisanale et le label "Made in France" tant convoité, traçant ainsi leur propre voie sur un marché dominé par des géants. On ne saurait trop insister sur la montée en gamme de la vodka française actuelle. En effet, cette montée en gamme a touché une corde sensible chez les clients internationaux, ajoutant de la valeur et de la substance aux exportations françaises. Les jeunes adultes, qui ont un penchant pour la qualité et l'innovation, sont au cœur de cette expansion. Ils ont montré un penchant particulier pour la vodka, en partie grâce à sa polyvalence dans les cocktails et à sa perception en tant qu'alternative alcoolique plus "saine".

Malgré le déclin général de la consommation de spiritueux, la vodka conserve son attrait, s'assurant une part de 31 % des achats de spiritueux, devancée uniquement par le rhum et le whisky. Si le nombre exact de consommateurs de vodka a diminué, passant de 7 à 8 millions à environ 6,5 millions, soit une baisse d'environ 18 %, l'affinité pour la vodka reste prononcée. De plus, la vodka et la tequila détiennent ensemble une part de 11 % en valeur dans le segment des spiritueux vendus dans les supermarchés, ce qui témoigne d'une demande persistante. Le rythme de la demande de vodka est saisonnier, avec des pics pendant les fêtes de fin d'année. Cet intérêt saisonnier est conforme aux observations mondiales qui placent la vodka parmi les alcools de fête préférés.

Outre les fluctuations cycliques, les nouvelles tendances de consommation indiquent un intérêt croissant pour la mixologie et les cocktails - un facteur qui non seulement stimule la demande de vodka, mais qui favorise également l'innovation et la création de nouveaux produits.

Acteurs clés du marché français de la vodka

Le marché français de la vodka se distingue par la présence de géants mondiaux et de concurrents locaux de niche qui se sont taillé une place dans l'industrie des spiritueux grâce à un mélange unique d'innovation et de tradition.

  • La Martiniquaise domine la scène avec sa marque phare Poliakov, qui s'est fermement ancrée en tant que leader du marché, démontrant la force de la marque dans la capture d'une base de consommateurs substantielle.
  • Pernod Ricard suit de près avec sa célèbre vodka Absolut qui est devenue synonyme de vodka de qualité supérieure, connue pour son goût franc et son image de marque artistique. Absolut a réussi à s'implanter sur le marché français et à maintenir une forte présence mondiale.
  • Diageo Smirnoff est reconnue dans le monde entier. L'étendue de sa gamme de vodkas lui a permis de s'imposer dans les rayons des magasins locaux comme dans ceux des bars haut de gamme.

Grey Goose de Bacardi est un autre acteur majeur dont la popularité a grimpé en flèche, en particulier dans le segment du luxe. La qualité supérieure de Grey Goose, avec sa texture onctueuse et sa composition à base de blé français, lui a conféré une réputation enviable, en particulier auprès des personnes raffinées et des connaisseurs.

  • Guillotine, par Bastille Day, ont ajouté une touche d'innovation avec leurs options de vodka vieillie en fût de chêne, offrant un choix gastronomique pour ceux qui recherchent un profil de saveur évolué.
  • Ciroc, de la Maison Villevert, ajoute une autre dimension à l'histoire de la vodka française avec son alcool à base de raisin, se démarquant des vodkas traditionnelles à base de céréales et contribuant à la diversité et à la richesse du marché français de la vodka. La vigueur apportée par ces marques, que ce soit par le simple volume du marché ou par des offres distinctes, illustre le dynamisme et la polyvalence du secteur de la production de vodka en France.

Chaque entreprise, avec ses caractéristiques uniques, n'est pas seulement en concurrence pour accroître sa part de marché, mais ajoute également à la riche diversité de l'industrie française des spiritueux. Le remarquable mélange de pratiques traditionnelles et d'interprétations modernes par ces acteurs continue à façonner l'identité de la vodka française sur les scènes nationale et internationale.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

La vodka est une boisson alcoolisée incolore traditionnellement produite à partir de céréales (seigle, blé) et de pommes de terre, bien que d'autres produits agricoles puissent être utilisés (notamment les betteraves et  les fruits).

Le marché de la vodka est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

  • Les spiritueux "simples"  qui incluent la vodka, mais aussi le whisky, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
  • Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

Le périmètre de cette étude ne comprend que la vodka, mais les données et les tendances sont mises en relation avec l'ensemble du marché des spiritueux en France.

A l'échelle mondiale, le marché de la vodka a connu une légère croissance ces dernières années. Il en est de même pour le marché français dont le chiffre d'affaires a connu une augmentation annuelle de 2% en 2022  Si l'épidémie de Covid-19 a interrompu cette dynamique positive en 2020, la reprise a été amorcée dès 2021. Les acteurs français peuvent en effet compter sur la premiumisation du secteur, le fort interêt des millenials pour la vodka et l'accélération de l'innovation sur le marché qui constituent les principaux relais de croissance.

Le marché de la vodka en France se distingue par une balance commerciale positive de 286 millions en 2022, reflétant le succès des stratégies d'innovation et de premiumisation qui attirent une clientèle internationale par la qualité reconnue du "made in France".

Aujourd'hui encore, la la plupart des marques de vodka achetées en France sont à bas prix, à l'instar d'Eristoff, Poliakov et Subieski. La plupart des marques sont détenues par les quatre géants du secteur, à savoir La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi. Toutefois, parallèlement se développent des acteurs locaux de la vente de produits de niche avec des marques telles que Blu Frog, Le Philtre et Citadelle. Ces acteurs misent sur le fait qu'ils proposent une différenciation des produits, un processus de production artisanal et responsable et un label "Made in France".

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

  Marché mondial de la vodka Monde, **** - ****, en millards d'US$ Source: thespiritsbusiness En ****, le marché mondial de la vodka représentait une valeur de ** milliards de dollars. On prévoit que d'ici à ****, ce marché atteindra les ** milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen avoisinant les *,*%. La vitalité de ...

1.3 Un marché français : une croissance interrompue par l'épidémie de Covid-19 mais en reprise

Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (***) France, **** - *****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché français des boissons alcoolisées distillées. Ces dernières sont définies comme des boissons obtenues par distillation à partir de vin ou d'autres jus de fruits ...

1.4 Commerce international

Commerce de vodka France, ****-****, en millions d'euros

Le marché extérieur de la vodka en France est marqué par une dynamique de croissance significative, portée par l'innovation et l'engouement pour les produits de luxe. La France, avec ses marques premium telles que Grey Goose et Cîroc, a réussi ...

1.5 L'effet de la Covid-19

L'épidémie de Covid-** a entraîné un report de la consommation hors-domicile vers le foyer en raison des mesures restrictives. Le chiffre d'affaires issu des ventes de vodka en grande distribution a ainsi augmenté de **% entre le * janvier et le * mai ****.  [***]

Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du profil : le consommateur français de vodka

Consommation :

Nombre de personnes utilisant de la vodka France, **** - ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des consommateurs de vodka en France. Comme pour les spiritueux, la consommation globale de la France est en baisse, avec quelque *,** millions de consommateurs en **** (***). Cela équivaut à une baisse d'environ ** %.

Les ...

2.2 La cyclicité de la demande

Intérêt pour la recherche "Vodka" France, ****-****, en valeur de l'indice Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot-clé était le ...

2.3 Nouvelles tendances de consommation

L'intérêt grandissant pour les cocktails : La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de vodka et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux dont **% purs et **% en cocktails. Les jeunes sont notamment des cibles ...

3 Structure du marché

3.1 Processus de production

Le processus de production de la vodka comporte six étapes :

Préparation du moût Stérilisation et inoculation Fermentation Distallation et modification Ajout de l'eau Mise en bouteille

[***]

Chaque étape est expliquée plus en détail ci-dessous.

Récolte et transformation des matières premières

Aujourd'hui, la ...

3.2 Organisation du marché

Le marché de la vodka en France est intéressant à étudier ; bien que seule une région du pays (***) en **** en termes d'exportations. [***]

Sur le marché intérieur, la vodka est principalement distribuée par des canaux physiques, de même que pour la demande étrangère mais pour cette dernière, ...

3.3 Principaux acteurs et parts de marché

Part de marché dans les supermarchés, les drive et les magasins de proximité France, ****, en % Source: ****

Le graphique illustre la répartition du marché en volume de la vodka dans les supermarchés, les services drive et les magasins de proximité en France pour l'année ****.

Poliakov (***), représentent une ...

3.4 Entretien avec Frédéric Beigbeder et Guillaume Rappeneau, cofondateurs de Le Philtre

Aymar : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Aymar Monnoyeur et je suis fondateur de Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, avec Cantiane nous recevons Frédéric et Guillaume, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse du produit : la vodka en France

Source: ****

4.2 Analyse des prix et des coûts

Marque Fourchette de prix* Vodka Absolut **,** à **,** €/**** ml Poliakov **,** € - **,** €/**** ml Sobieski **,** € - **,** €/**** ml Eristoff Original **,** à **,** €/**** ml Zubrowka Bisson Grass Vodka Pologne **,** €-**,** €/**** ml *La comparaison des prix pour une même marque vendue par différents distributeurs est présentée par wine-searcher, et est corrélée à la proximité ; cela ...

4.3 Tendances de l'offre : la premiumisation et Aromatisation

En France, la consommation globale de spiritueux continue de diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf, ces tendances s'expliquent par la consommation dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les ...

5 Règles et règlements

5.1 Une réglementation stricte autour des spiritueux

La France est concernée par la réglementation au niveau européen, les principales étant celles citées ci-dessous :

Le règlement (***) ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques ...

5.2 Règlement sur la vodka en particulier

La législation présentée ci-dessous est le cadre prédominant auquel il faut se référer pour analyser la réglementation de la vodka en France. Elle découle du Règlement(***) n° ****/** du Conseil.

Point **

a) La vodka est une boisson spiritueuse fabriquée à partir d'alcool éthylique ...

Liste des graphiques

  • Marché mondial de la vodka
  • Principaux pays consommateurs de vodka
  • Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (NAF 11.01Z)
  • Taille marché de la vodka
  • Nombre de personnes utilisant de la vodka
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  • MHD continuera de distribuer le portefeuille de Moët Hennessy ainsi que certaines des marques les plus emblématiques de Diageo sur le marché français.
  • Un concurrent Beam Suntory reprendra à Campari la distribution de ses marques en France à partir de janvier.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Martiniquaise Bardinet
Diageo
Bastille Day (Guillotine)
Maison Villevert Cîroc
Absolut Vodka (Pernod Ricard)
Poliakov (La Martiniquaise)
Pernod Ricard Groupe
Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
Vodka Lab AG Spirits
Grey Goose (Bacardi)
Eristoff (Bacardi Group)

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Ajouts et mises à jour

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  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absolut Vodka
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