Synthèse

Le marché mondial des plateaux-repas devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2022 et 2032, pour atteindre une valeur de 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2032. Cette croissance est tirée par une demande croissante de plats préparés après le COVID-19 et une tendance vers des offres de niche comme les repas casher, halal, végétariens et thérapeutiques. Le marché a une composante B2B importante, où des entreprises comme Avekapeti, Tout & Bon, et L'Affiche se concentrent sur la livraison de plateaux-repas pour les entreprises, tandis que Les Menus Services et Saveurs et vie s'adressent aux personnes âgées avec une offre plus personnalisée. Le marché des plateaux-repas est également confronté à la concurrence de sociétés de Foodtech telles que Deliveroo for Business, Just Eat for Business, et Uber for Business, qui ont étendu leurs services aux livraisons de plateaux-repas pour les entreprises.

Le marché français est particulièrement concentré avec des leaders historiques comme Room Saveurs, Class'Croûte, et Riem Becker qui jouent des rôles clés. La croissance du marché est également influencée par l'évolution des habitudes alimentaires sur le lieu de travail, l'accent étant mis sur la santé et l'efficacité, et la possibilité d'une augmentation du télétravail pourrait avoir un impact sur les modèles traditionnels de livraison de plateaux-repas. Les réglementations en matière de santé et d'hygiène ainsi que les incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt sur certains services à la personne liés à la livraison de repas, influencent également la dynamique du secteur

Tendances émergentes dans la dynamique du marché des plateaux-repas

Le marché des plateaux-repas dans le pays analysé subit une transformation significative, manifestant une croissance et un dynamisme concurrentiel sur ses deux principaux segments - les livraisons aux entreprises et les repas livrés à domicile pour les personnes âgées. Dans le monde de l'entreprise, les plateaux-repas sont de plus en plus demandés car les employés recherchent des options de restauration efficaces et respectueuses de la santé pendant leurs journées de travail chargées. Ce segment pourrait connaître une croissance annuelle estimée à environ 2 % en 2023. Les offres personnalisées et l'éco-responsabilité sont au premier plan des moteurs de croissance de ce marché. Sur le segment des entreprises, des sociétés comme Room Saveurs et Lenôtre ont adopté des offres " économiques " pour faire face à la concurrence, avec des prix pour les plateaux-repas commençant à moins de 15 € HT et grimpant respectivement à environ 28,90 € HT. Cet ajustement des prix est nécessaire pour rester compétitif face aux food techs comme Deliveroo et Uber Eats, dont l'entrée sur le marché a entraîné une tendance générale à la déflation. Les entreprises optent pour les plateaux-repas en raison de leur efficacité opérationnelle, car ils constituent une alternative appropriée aux repas standard fournis par un traiteur, adaptés aux événements et aux déjeuners réguliers des employés. En ce qui concerne le segment des plateaux-repas pour personnes âgées, des acteurs tels que Les Menus Services et Saveurs et Vie enregistrent une demande liée au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Les prix de ces services varient en fonction de la formule et du lieu, avec un déjeuner complet à la carte allant de 13 € à 14,60 € et des forfaits journaliers fluctuant entre 18,60 € et 18,90 €, avec la possibilité de crédits d'impôt réduisant encore le coût pour les consommateurs finaux.

Ce marché bénéficie des réglementations gouvernementales qui encouragent les services d'aide à la personne, avec une aide fiscale s'élevant à 50 % des dépenses engagées. Le marché des plateaux repas, y compris les deux sous-segments, connaît une tendance continue à la diversification de l'offre, principalement axée sur les formules de bien-être, les produits de saison et les pratiques éco-responsables. Les acteurs traditionnels du marché tirent parti des économies d'échelle, tandis que les nouveaux entrants mettent l'accent sur la différenciation par le biais de partenariats avec des marques de gastronomie ou en répondant à des besoins alimentaires spécifiques. Prouesses réglementaires et pratiques recommandées par les pouvoirs publics L'hygiène et la sécurité règnent en maîtres, des organismes publics tels que la "Direction de l'information légale et administrative" fournissant des directives sur la manipulation et la livraison de divers types de plats en fonction de leur sensibilité aux variations de température. Ces directives sont strictes, allant de la garantie de livraisons froides à moins de 3°C au maintien de repas chauds à plus de 63°C. L'accent est également mis sur la nécessité pour les fournisseurs d'assurer la conformité de bout en bout, depuis l'intégrité.

Principaux concurrents sur le marché des plateaux-repas

Le marché des plateaux-repas est un domaine dynamique qui compte un large éventail d'acteurs, des géants historiques aux jeunes entreprises entreprenantes. Ces entreprises, qui disposent chacune de stratégies et de services distincts, se taillent une place de choix et se disputent le leadership sur le marché. Nous mettons ici en lumière quelques acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie.

  • Room Saveurs : Filiale du groupe Fleury Michon, Room Saveurs est synonyme de plateaux-repas gastronomiques. Ce leader historique du secteur des plateaux-repas d'entreprise s'est fait connaître en nouant des partenariats avec des marques de la gastronomie de luxe comme Fauchon. Il se distingue par la qualité de son offre destinée au monde de l'entreprise, en privilégiant des formules savoureuses et peu chronophages qui s'intègrent parfaitement dans l'emploi du temps chargé des entreprises.
  • Class'Crôute : Connue pour son vaste réseau de franchises, Class'Crôute a choisi une voie différente de celle de Room Saveurs en étendant sa présence par le biais de points de vente physiques. Cette démarche stratégique permet à la marque de s'implanter dans différentes localités et de se positionner comme un interlocuteur privilégié pour les entreprises à la recherche de solutions fiables et pratiques en matière de plateaux-repas.
  • Riem Becker et L'Affiche : En tant que traiteur reconnu, Riem Becker a racheté L'Affiche au groupe Sodexo et s'est hissé au troisième rang dans le secteur des plateaux-repas. Cette opération souligne la tendance à la consolidation du marché, les acteurs cherchant à renforcer leurs capacités et à accroître leur présence sur le marché.
  • Les Menus Service : Ciblant un segment spécialisé, Les Menus Services se concentre sur les personnes âgées avec des services de livraison de repas sur mesure qui répondent aux besoins et aux préférences alimentaires. Grâce à un réseau de magasins franchisés, l'entreprise ne se contente pas de servir des repas, mais offre une attention personnalisée en employant des diététiciens pour conseiller sur le choix des repas, affirmant ainsi son engagement en faveur de la santé et de l'attention portée aux clients.
  • Saveurs & vie : Autre force dominante dans le secteur de la livraison de plateaux-repas aux personnes âgées, Saveurs & vie fournit des repas équilibrés sur le plan nutritionnel en mettant l'accent sur la fraîcheur et l'hygiène. Opérant dans des régions ciblées, elle a fait des progrès significatifs sur le marché spécialisé des personnes âgées ayant besoin d'une assistance pour leurs repas.
  • Les startups de la Foodtech (Popchef, Foodchéri, etc.) : Surfant sur la vague de l'innovation, les startups Foodtech telles que Popchef et Foodchéri ont bouleversé les modèles traditionnels en se concentrant sur les services de livraison de repas préparés à la maison. Alors que certaines ont pivoté pour mettre l'accent sur les plateaux-repas d'entreprise en raison de meilleures marges et d'une demande constante, d'autres intègrent l'agilité de la technologie avec les arts culinaires pour satisfaire les goûts et les demandes en constante évolution des consommateurs modernes.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 08/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du plateau repas désigne l'ensemble des entreprises qui confectionnent, préparent et livrent des repas complets. On distingue deux sous segments sur ce marché en fonction des consommateurs auxquels ils s'adressent : 

  • La livraison de plateaux-repas aux entreprises : pour des réunions, évènements, séminaires, etc. pour lesquels les volumes justifient de faire appel à des entreprises spécialisées qui peuvent livrer ces plateaux très rapidement, contrairement aux traiteurs classiques. Ces acteurs livrent aussi les salariés pour se substituer à la cantine de manière plus régulière, même si cette activité représente une marge moins élevée : 
  • La livraison de plateaux-repas pour particuliers et plus particulièrement personnes en perte d'autonomie : plusieurs entreprises se sont spécialisées dans la livraison de plateaux-repas équilibrés et adaptés pour accompagner les personnes en perte d'autonomie qui ne peuvent plus se faire à manger. Véritables services d'aides à la personne, ces marques s'appuient également sur la personnalisation. 

On ne traitera pas dans cette étude des repas de la restauration collective, souvent appelés plateaux-repas mais qui relèvent du marché spécifique de la restauration collective (entreprises, écoles, maisons de retraites ou encore transports aériens et ferroviaires) sur laquelle une étude est disponible ici. Les services de livraisons de repas à domicile comme Deliveroo et Uber Eats ne rentrent pas non plus dans le cadre de cette étude car ils ne sont que des services de livraisons (une étude est disponible à ce sujet ici)

Le marché est en croissance sur ces deux segments. Celui des plateaux repas d'entreprises est tiré par la recherche d'efficacité des salariés au travail lors de leur pause déjeuner et leur volonté de la combiner avec un régime alimentaire sain. Celui du portage de repas à domicile profite quant à lui du vieillissement de la population et de l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Là encore la conscience qu'une alimentation saine est la clé d'une vie équilibrée tire la croissance. Ce segment devrait croître de 2% par an entre 2019 et 2023. 

La tendance est aujourd'hui à la personnalisation de l'offre mais aussi à une prise en compte des critères éco-responsables. Par ailleurs, la concurrence des food techs qui proposent la livraison de plats de restaurants pour des prix souvent moins élevés, pousse les prix du secteur à la baisse. Les entreprises de plateaux-repas peuvent cependant compter sur leur image de qualité et leur grande flexibilité.

 

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des plateaux-repas devrait croitre selon un CAGR de +*,*% sur la décennie, de manière à atteindre *,* milliards $US en ****.

Évolution du chiffre d'affaires des plateaux-repas Monde, ****-****, milliards € Source: ****

Le marché devrait être boosté par la tendance post-Covid des plats "ready-made", ou tout-préparé. Le secteur devrait ...

1.3 Marché national

Le marché des plateaux-repas en entreprise

Le marché des plateaux repas et des traiteurs en entreprise représente près de ***,* millions d’euros en **** contre ***,* millions en ****, soit une augmentation annuelle moyenne de *% selon les chiffres de Xerfi donnés par Challenges. Il a connu une constante évolution depuis **** (***). Pour ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande des salariés et des entreprises

Les entreprises et leurs salariés sont une composante centrale de la demande en plateaux-repas. AInsi, des indicateurs comme la population active ou le nombre de créations d'entreprises sont autant d'indices qui illustrent la demande en plateaux-repas. 

En ****, la population active s'élevait à **,* millions en France, en croissance de +*,* millions ...

2.2 Des habitudes alimentaires en entreprise amenées à évoluer

La recherche d'un équilibre entre efficacité et caractère sain du déjeuner

Les Français sont **% à manger directement sur leur lieu de travail (***) sans s'accorder de réelle pause déjeuner. Ce chiffre monte à **% chez les femmes et les moins de ** ans. Ils sont par ailleurs, **% à manger chez eux ou ...

2.3 Le dynamisme attendu du portage de plateaux-repas pour personnes âgées

Les services de portages de repas à domicile permettent aux personnes âgées en perte d'autonomie de continuer à s'alimenter correctement en recevant directement des plats sains et adaptés à leur régime diététique. 

La demande pour ce segment devrait connaître une croissance importante au fur et à mesure que la ...

3 Structure du marché

3.1 Production et distribution

Le modèle traditionnel : une intégration de la chaine de valeur, de la conception des formules à la production et à la distribution

Les acteurs traditionnels du plateau repas sont actifs à toutes les étapes de la chaine de valeur, de l’approvisionnement à la distribution, en passant par la mise au point de ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Les acteurs du plateau-repas d'entreprise

Si le secteur semble atomisé avec une multiplicité d’enseignes locales et atomisées (***), il existe une forte concentration du marché français autour de leaders historiques, à l’instar de Room Saveurs, Class’Croûte et Riem Becker qui a racheté L'Affiche en ****.

En ****, Room Saveurs ...

3.3 La concurrence des Food Techs

Le modèle des Foodtech : externalisation de la production aux restaurateurs locaux pour faire face aux professionnels de la restauration collective

Face à l’intégration verticale de filière réalisée par les grands groupes, les restaurateurs locaux ont choisi les Foodtech pour investir le marché des plateaux repas. Le ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix en baisse

Une tendance déflationniste portée par l’essor des offres « économiques » et la concurrence des Foodtech

L’intensification de la pression concurrentielle aboutit sur une diminution des prix généralisée à travers l’ensemble de la filière des plateaux repas. Les Foodtech contribuent à ce mouvement déflationniste en ...

4.2 La diversification de l'offre

Une diversification des menus

Les modèles et formules des fabricants de plateaux repas se multiplient autour des thèmes de la nutrition et de l’éco-responsabilité :

Dans la gamme des produits offerts, les formules "bien-être" représentent un volume croissant dans le total des ventes. Ces formules mettent l’accent ...

5 Règlementation

5.1 Des pratiques d'hygiène recommandées par le gouvernement

Les règlements sur la livraison à domicile se sont particulièrement développés ces dernières années, à mesure que la pratique gagne du succès et que les acteurs et business models associés se multiplient. 

Les bonnes pratiques sont définies par la Direction de l'Information Légale ...

5.2 Réglementation relative à la livraison de plateaux repas

L'Etat encadre l'activité de livraison de plateaux repas pour des raisons sanitaires et commerciales. Plusieurs thèmes sont concernés et on retient ici les principaux. 

Déclarer son activité

Selon l'arrêté du ** juin ****, le responsable du service de livraison de repas doit déclarer son activité auprès de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Room Saveurs
  • Apagor -Class'croute
  • Riem Becker Groupe
  • Les Menus Services
  • Saveurs et Vie
  • La Brigade de Vero
  • Chef Cheffe
  • Crior
  • Foodles
  • Instant B
  • Instant Lunch
  • LB La Boite
  • Le Bon Bocal
  • Le Cercle Traiteur
  • Maison Alexandre Traiteur Paris
  • Serenest
  • Tout & Bon

Liste des graphiques

  • Population active
  • Créations d'entreprises (hors micro-entrepreneurs)
  • Évolution du chiffre d'affaires des plateaux-repas
  • Vieillissement de la population française
  • Nombre de personnes de 60 ans et plus en perte d'autonomie
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  • Levée de fonds de 9 millions d'euros en 2019
  • Levée de fonds de 31 millions d'euros en 2021
  • Installation de 250 nouveaux frigos en 2022
  • 350 clients au total
  • Création de l'entreprise en 2015
  • 15 collaborateurs recrutés à Londres en 2022
  • 17 entreprises clientes et 2 000 convives dans la région de Marseille
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  • 66 salariés
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  • Le chiffre d'affaire de Serenest est de 80 M€
  • Le partenaire de Serenest, Vermaat, a un chiffre d'affaires de 300 M€ en 2019
  • Serenest apporte son réseau et sa connaissance du marché français à Vermaat qui désire s'implanter en France 
  • Vermaat aide à structurer Serenest

 

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Room Saveurs
Apagor -Class'croute
Riem Becker Groupe
Les Menus Services
Saveurs et Vie
La Brigade de Vero
Chef Cheffe
Crior
Foodles
Instant B
Instant Lunch
LB La Boite

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Ajouts et mises à jour

  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Room Saveurs
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tout & bon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Serenest
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomone
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Alexandre paris
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Cercle
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Bon Bocal
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LB La Boite
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Instant Lunch
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Instant B
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foodles
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crior
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chef Cheffe
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker L'Affiche
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Room Saveurs
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker L'Affiche
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Room Saveurs

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