Sintesi

Dal 2020, il mercato della telemedicina ha registrato una crescita significativa guidata dalla pandemia COVID-19, che ha catalizzato l'adozione di servizi medici remoti a livello globale e in Italia. Nel 2023, il mercato globale ha raggiunto un valore di 151,42 miliardi di dollari e si prevede che crescerà a un tasso CAGR del 13,88%, raggiungendo circa 290 miliardi di dollari entro il 2028. Il mercato europeo ha seguito l'esempio, con un valore di 11,55 miliardi di dollari nel 2022 e una previsione di superare i 40 miliardi di dollari entro il 2030 con un CAGR del 16,94%. Il mercato italiano della sanità digitale nel 2022 è stato valutato a oltre 5 miliardi di dollari e prevede un tasso di crescita annuale del 18,1% per superare i 19 miliardi di dollari entro il 2030. I servizi di telemedicina in Italia hanno visto aumentare le offerte da parte di studi medici, farmacie e strutture sanitarie private come l'IRCCS Ospedale San Raffaele. Durante il picco della pandemia, la telemedicina è stata determinante nella gestione delle cure per i pazienti COVID-19 e non COVID-19, con un notevole aumento delle ricerche su Internet relative alla salute tra gli italiani, passate dal 60% prima della pandemia al 71% durante, a testimonianza di uno spostamento verso le piattaforme sanitarie digitali per informazioni e consultazioni.

Tendenze e domanda di telemedicina in Italia: Un'impennata progressiva verso i servizi sanitari digitali

Il mercato italiano della telemedicina ha registrato una notevole traiettoria di crescita, particolarmente catalizzata dalle circostanze senza precedenti della pandemia COVID-19. Oggi è considerato un segmento sostanziale all'interno del più ampio spettro della sanità digitale europea. Negli ultimi anni, soprattutto tra il 2020 e il 2021, si è assistito a un notevole boom dei servizi di telemedicina. Durante questo periodo di espansione della sanità digitale, il mercato italiano della telemedicina ha registrato un forte tasso di crescita annuale che si prevede si attesti tra il 15 e il 20%. Entro la fine del decennio, le previsioni indicano che il valore del mercato potrebbe raggiungere oltre 15 miliardi di dollari. Questa ascesa vertiginosa è in parte alimentata dalle famiglie italiane, che hanno sempre più dirottato la loro spesa verso i servizi di salute digitale, con un aumento del 40% circa osservato da una stima di spesa di base compresa tra 1,2 e 1,3 miliardi di dollari a 1,8 miliardi di dollari. La gamma di servizi di telemedicina forniti mostra un modello di utilizzo diversificato, con consulti specialistici come cardiologia, dermatologia e cure primarie che registrano una domanda sostanziale. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, pur riconoscendo i progressi della telemedicina in termini di rapidità e riduzione del rischio di infezione, gli italiani sono anche consapevoli dei limiti, in particolare l'assenza di esami fisici.

Anche il panorama della governance in Italia si allinea al cambiamento digitale, come indicato da diverse normative nazionali e regionali che promuovono la crescita ordinata della telemedicina. Queste includono la definizione, il quadro operativo e l'integrazione strategica della telemedicina nella struttura sanitaria nazionale. Sul fronte delle aziende, diverse entità sono in prima linea nel mercato delle piattaforme di telemedicina, con fatturati che vanno da un paio di milioni a oltre 200 milioni di dollari, a dimostrazione di un significativo investimento e impegno del settore. A ciò si aggiungono le strutture sanitarie private, che rappresentano anch'esse una presenza tangibile nella sfera della telemedicina. Infine, la domanda geografica di telemedicina in Italia mostra una correlazione con la spesa delle famiglie per la salute, con il nord-est in testa in termini di spesa media mensile, il che suggerisce una maggiore propensione ai servizi di telemedicina in quell'area rispetto al sud. In sintesi, le tendenze del mercato italiano mostrano una domanda robusta e un futuro ottimistico per la telemedicina, sostenuta da una crescente adozione da parte degli utenti, da normative favorevoli e da investimenti sostanziali da parte del settore pubblico e privato. Questa domanda riflette una società che sta progressivamente abbracciando le efficienze e le capacità offerte dai servizi sanitari digitali, nel contesto di uno spostamento globale verso la telemedicina.

I principali attori del mercato della telemedicina in Italia

Il panorama italiano della telemedicina ha visto una crescita e uno sviluppo significativi negli ultimi anni, con diverse aziende che offrono soluzioni innovative alle esigenze sanitarie. Tra i principali attori di questo settore emergente, alcuni sono stati menzionati per i loro notevoli contributi e servizi.

  • Althea Italia s.p.a. si distingue come una delle aziende leader nel settore della telemedicina in Italia. L'azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni di teleassistenza all'avanguardia che spaziano dal monitoraggio remoto dei pazienti ai servizi di teleconsulto, contribuendo a colmare il divario tra operatori sanitari e pazienti.
  • HTN s.r.l. è un altro attore chiave, noto per la sua piattaforma che collega le farmacie con gli operatori sanitari per fornire servizi di telemedicina. Le soluzioni di HTN sono state fondamentali per facilitare un maggiore accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree remote dove le strutture mediche tradizionali possono essere carenti.
  • Sigma Consulting s.r.l. è una società che offre soluzioni di sanità digitale e telemedicina. La sua attenzione alla fornitura di piattaforme innovative e di facile utilizzo l'ha resa un servizio di riferimento per gli operatori sanitari che desiderano incorporare la telemedicina nella loro attività.
  • I-Tel s.r.l. si è fatta un nome fornendo piattaforme di telemedicina che consentono una comunicazione efficiente e sicura tra medici e pazienti. I loro servizi sono personalizzati per soddisfare le esigenze di varie specialità mediche, assicurando che i pazienti possano ricevere consigli da esperti senza lasciare le loro case.
  • K-Digitale s.r.l. opera nel mercato della telemedicina fornendo strumenti digitali che supportano gli operatori sanitari nell'offrire consulenze a distanza e nel monitorare la salute dei pazienti online. Il loro approccio alla fusione tra tecnologia e assistenza sanitaria ha migliorato i risultati e la soddisfazione dei pazienti.
  • THS Group s.r.l. offre soluzioni complete di telemedicina, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari, garantendo al contempo convenienza e accessibilità ai pazienti. Le loro piattaforme sono dotate di funzioni avanzate che rispondono a diverse esigenze mediche.
  • Per quanto riguarda le strutture sanitarie private che offrono servizi di telemedicina, l'IRCCS Ospedale San Raffaele, che fa capo al Gruppo San Donato, è una struttura di alto livello che offre una serie di servizi di telemedicina. L'ospedale ha sfruttato le proprie competenze e infrastrutture per fornire servizi medici a distanza, compresi consulti e appuntamenti di follow-up.
  • Il Gruppo San Donato è un conglomerato di istituzioni sanitarie che offrono servizi di telemedicina tra le loro vaste offerte sanitarie. Si tratta di un importante contributo al settore, che aiuta a promuovere i progressi e l'accessibilità della telemedicina.
  • Il San Camillo IRCCS s.r.l. è rinomato per i suoi servizi specializzati di telemedicina che soddisfano diverse esigenze mediche.
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  • Ultimo aggiornamento : 07/11/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

La telemedicina è una sottocategoria della salute digitale, che comprende le innovazioni nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore sanitario. Ci sono molteplici e diverse finalità di telemedicina, che infatti, servono come base per distinguere l'attività in tre principali macro categorie: 

  • Telemedicina specializzata: servizi medici a distanza forniti all'interno di una specifica disciplina medica, tra medico e paziente o tra medici e altri operatori sanitari.
  • Telesalute: i sistemi e i servizi che collegano i pazienti, specialmente quelli cronici, con i medici per assisterli.
  • Teleassistenza: sistema socio-assistenziale per la cura della persona anziana o fragile a domicilio.

A livello globale, nel 2023 il mercato ha raggiunto un valore pari a 151.42 miliardi di dollari. Il processo di digitalizzazione e le sempre più elevate capacità digitali degli utenti contribuiranno nel prossimo futuro ad una crescita del mercato. Tra il 2023 e il 2028 è previsto un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari a 13.88% in virtù del quale il mercato potrebbe toccare un valore complessivo pari a 290 miliardi di dollari. 

Anche in Italia la domanda dei servizi di telemedicina è in crescita dopo il boom registrato durante il periodo pandemico tra il 2020 e il 2021. Nel 2022 il mercato della salute digitale in Italia supera i 5 miliardi di dollari di valore e la spesa degli italiani per la salute digitale si attesta a 1.80 miliardi di euro. Tra il 2022 e il 2030 il mercato italiano della medicina digitale dovrebbe crescere del 18.1% all'anno, raggiungendo a fine periodo un valore superiore ai 19 miliardi di dollari. 

Nel mercato italiano i servizi di telemedicina sono offerti sia dagli studi medici (di medicina generale e specialistici) sia dalle farmacie. In particolare, tra le principali piattaforme utilizzate si possono citare Althea e Health Telematic Network. Per quanto riguarda le strutture sanitarie private, le più importanti tra queste che offrono servizi di telemedicina sono IRCCS Ospedale San Raffaele (parte del Gruppo San Donato), IRCCS Ospedale San Camillo e Humanitas Mirasole. 

1.2 Il mercato globale

La telemedicina è emersa come una componente essenziale dell’assistenza sanitaria durante la pandemia di COVID-**. Sebbene i servizi di telemedicina fossero integrati nella maggior parte dei sistemi sanitari già prima dell’inizio della pandemia, i servizi hanno iniziato ad essere ampiamente utilizzati solo durante la crisi COVID-**. 

Nel **** il mercato globale ...

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano rappresenta uno dei principali segmenti del più ampio mercato europeo. Nel **** il mercato italiano della medicina digitale vale *.** miliardi di dollari e si prevede che entro il **** possa raggiungere e superare i ** miliardi di dollari grazie ad un tasso di crescita annuale composto (***) par al **.*%. 

Mercato della telemedicina Italia, ...

1.4 L'impatto di COVID-19

La pandemia di COVID-** è stata, ed è, in primo luogo un enorme fallimento della salute pubblica, che poi ha scatenato terribili conseguenze economiche. Questa realtà si interseca direttamente con i settori della telemedicina e della salute digitale nello specifico, e della salute più in generale. Il Recovery Fund, finanziato con *** miliardi di ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda in Italia

Nel ****, solo il **.*% degli italiani è stato incluso in un programma di telemedicina/e-health. (***). Gli altri aspetti hanno riguardato il **.*% dei casi. 

Aspetti per i quali gli italiani sono stati coinvolti in programmi di telemedicina/e-health Italia, ****, % Cittadinanzaattiva

Nel corso del ****, nella rete delle oltre *.*** farmacie aderenti al progetto HTN-Federfarma sono state ...

2.2 Le opinioni degli italiani

Considerando le opinioni espresse da coloro che hanno usufruito dei servizi di telemedicina è possibile evidenziare i vantaggi e gli svantaggi del servizio. Per quanto riguarda i vantaggi, il **% degli afferma che la riduzione dei tempi d'attesa per un appuntamento con il proprio medico rappresenta il principale punto di forza delle telemedicina. ...

2.3 Tendenze della domanda

Considerando i vantaggi e gli svantaggi elencati nel precedente paragrafo, coloro che hanno usufruito dei servizi di telemedicina nel **** sono intenzionati a farlo anche in futuro. La quasi totalità dei soggetti (***). Solo il *% tra coloro che hanno sfruttato questo servizio afferma di non voler più farne uso in futuro. 

Volontà di ...

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda, è stata creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per la propria salute. Si ipotizza quindi una maggiora domanda dei servizi di telemedicina laddove la spesa media mensile è più alta. 

Nel ****, il Nord-Est rappresenta la principale macroregione in termini ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato vengono presi in considerazione i servizi degli studi medici (***) e le farmacie. In particolare, per ciascun settore verranno analizzati il numero di imprese, il numero di addetti e la forma giuridica delle attività. 

Servizi degli studi medici

Tra il **** e il **** il numero totale di ...

3.2 La catena del valore

La creazione e lo sfruttamento di una infrastruttura tecnologica, è fondamentale poiché fornisce la base su cui vengono erogati tutti i servizi di telemedicina. Questa fase include:

Lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme sicure per la telemedicina, che possono includere software per videochiamate, sistemi per la gestione dei pazienti, e piattaforme ...

3.3 Distribuzione della telemedicina

La digitalizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti facilita i processi di telemedicina, infatti quest'ultima non è possibile senza la prima. I medici e gli operatori sanitari devono avere le cartelle elettroniche dei loro pazienti per eseguire qualsiasi forma di intervento o diagnosi a distanza. In Italia queste sono chiamate Fascicolo Sanitario ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Diverse offerte e supporto

L'offerta delle telemedicina può essere suddivisa in quattro macroaree distinte, le quali si caratterizzano per modalità e finalità: 

Visite a distanza

In questo caso il medico ha la possibilità di visitare il suo paziente utilizzando sistemi o applicazioni di video comunicazione, da Skype, Zoom, Teams, e altre soluzioni personalizzate sviluppate ad ...

4.2 I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi dei servizi medici, tra il **** e il **** l'indice dei prezzi al consumo ha subito un aumento di * punti. Questo significa che nel periodo preso in considerazione i prezzi per i consumatori sono cresciuti del *%. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi sfiora il *%. 

Indice dei prezzi al consumo ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: l'intelligenza artificiale al servizio della sanità

L'intelligenza artificiale (***) sta svolgendo un ruolo sempre più significativo nella telemedicina, offrendo vantaggi significativi sia ai fornitori di assistenza sanitaria che ai pazienti. L'AI sta rivoluzionando l'assistenza ai pazienti rendendola più efficiente, personalizzata e accessibile. Di seguito vengono elencate alcune delle applicazioni e considerazioni chiave dell'IA in questo campo: Mhealth e ...

5 Regolamento

5.1 Regolamento

Ci sono diverse normative riguardanti la telemedicina o i processi correlati, e queste sono a livello nazionale ma anche regionale. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo che mostra alcune delle norme più rilevanti.

Legge n.*** del * dicembre **** definisce cos'è la telemedicina e i suoi parametri L'art. * bis del D.Lgs. ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Piattaforme di telemedicina

Strutture sanitarie private con servizio di telemedicina

  • Health Telematic Network s.r.l
  • Ospedale San Raffaele
  • Gruppo San Donato
  • Althea
  • Humanitas Mirasole S.p.A.

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Althea
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