Sintesi

Il mercato globale degli imballaggi in metallo, valutato a 153 miliardi di dollari nel 2022 e in crescita a un tasso CAGR del 3,3%, sta vivendo un'espansione costante grazie alla sua durata, alle qualità di conservazione e all'elevata riciclabilità. L'Europa, con l'Italia in testa con il 17% del fatturato, detiene una quota significativa del mercato, con una crescita annua del 3,4%. Nonostante questa crescita, il mercato italiano ha subito un calo del 2% e un'ulteriore flessione della produzione durante la pandemia di Covid-19, con una notevole flessione a maggio 2020 del -21,8% rispetto all'anno precedente.

I settori alimentare, delle bevande e cosmetico rimangono i principali motori della domanda, con la tendenza verso l'imballaggio sostenibile che influenza le preferenze dei consumatori, favorendo in particolare il vetro e rifiutando la plastica a causa delle preoccupazioni ambientali. Gli imballaggi in alluminio rappresentano il 65% del fatturato del mercato italiano, mentre l'acciaio copre il resto. Il mercato, tuttavia, deve far fronte a una diminuzione dei costi delle materie prime per l'acciaio e l'alluminio, che non si è tradotta in una riduzione dei prezzi degli imballaggi metallici. Nel complesso, la domanda di sostenibilità da parte dei consumatori e l'urbanizzazione in corso in Asia suggeriscono un potenziale di crescita del mercato, in particolare grazie a iniziative come l'ABCAI indiana che mira ad aumentare l'utilizzo delle lattine in alluminio.

Tendenze e analisi del mercato italiano degli imballaggi metallici

L'industria italiana degli imballaggi metallici sta vivendo una fase di crescita positiva e di cambiamenti strutturali. Tra il 2015 e il 2022, punta a raggiungere un valore di mercato compreso tra i 150 e i 155 miliardi di dollari entro il 2022. A spingere la domanda sono diversi fattori, in particolare le qualità conservative del materiale, che garantiscono una maggiore durata di conservazione, il mantenimento del gusto e valori nutrizionali intatti, oltre alla sua elevata riciclabilità. L'acciaio e l'alluminio, i principali componenti degli imballaggi metallici, vantano le più alte percentuali di riciclaggio tra tutti i materiali di imballaggio. Inoltre, la spinta verso uno sviluppo più sostenibile dei prodotti si sta allineando alle esigenze sociali, dato che circa l'80% di tutto l'acciaio prodotto è ancora in uso. In Europa, la produzione di imballaggi metallici ammonta in media a 98 miliardi di unità all'anno, pari a circa 4 unità per persona a settimana. Nonostante l'elevato livello di produzione, gli imballaggi metallici detengono una quota relativamente bassa del settore complessivo degli imballaggi, pari a circa il 12,2%, mentre cartone e plastica insieme rappresentano quasi il 60%.

Per quanto riguarda il mercato italiano, l'industria siderurgica ha registrato un aumento costante della produzione di circa il 7,2%, attestandosi tra le 670 e le 680 mila tonnellate. Il settore dell'alluminio, invece, ha registrato un calo di circa il 17,9% nello stesso periodo, portando la produzione a poco più di 23 mila tonnellate. Il panorama del settore degli imballaggi metallici mostra una tendenza al consolidamento, in quanto il numero di aziende è diminuito di circa il 18,8%, sebbene il numero effettivo di dipendenti sia diminuito solo di meno dell'1%. Ciò indica che le aziende si stanno ingrandendo con un aumento del personale per organizzazione, passando da una media di circa 40 a 50 dipendenti per azienda nell'arco di cinque anni. A livello regionale, la Lombardia si distingue come polo manifatturiero con oltre 60 imprese, seguita dalla Campania con circa 40. La maggior parte delle imprese di questo settore è costituita da aziende che operano nel campo della produzione. La maggior parte delle aziende del settore è di piccole e medie dimensioni; più della metà ha meno di 20 dipendenti e solo un esiguo 3,7% ha una forza lavoro superiore ai 250 dipendenti. Nonostante il chiaro potenziale del mercato, i consumatori mostrano una forte preferenza per le soluzioni di imballaggio sostenibili.

I protagonisti dell'industria degli imballaggi in metallo

L'industria degli imballaggi metallici, con il suo fascino unico e le sue considerazioni ecologiche, è delineata dalla presenza e dalle azioni di diverse aziende eminenti. Ognuno di questi attori contribuisce in modo particolare alle dinamiche del mercato, plasmandone il panorama. Qui ci concentriamo su alcuni dei leader di mercato citati nel testo fornito e approfondiamo i loro ruoli e portafogli di prodotti.

  • Crown Imballaggi Italia è un'entità significativa del mercato. Conosciuta per la sua vasta gamma di soluzioni di imballaggio in metallo, Crown Imballaggi Italia è specializzata nella produzione di lattine, terminali e altri componenti di imballaggio in metallo. La sua offerta si rivolge a vari settori, tra cui quello alimentare, delle bevande e degli aerosol.
  • Trivium Packaging Italia emerge come un altro attore chiave. Con una miscela di innovazione e sostenibilità al centro delle sue attività, Trivium fornisce imballaggi metallici che soddisfano le esigenze di una vasta clientela. La gamma di prodotti spazia dalle lattine per alimenti alle bottiglie e agli aerosol, tutti progettati con un occhio di riguardo all'ecocompatibilità e alla convenienza per il consumatore.
  • Carcano Antonio si concentra sui prodotti di imballaggio in alluminio. La loro esperienza spazia dalla laminazione alle fasi finali dell'imballaggio, offrendo un'ampia gamma di fogli, involucri e opzioni di imballaggio flessibile. L'enfasi di Carcano Antonio sulla ricerca e lo sviluppo assicura che i suoi prodotti siano all'avanguardia rispetto alle richieste tecnologiche e ambientali del mercato.
  • Silfa opera nel segmento delle linee generali, offrendo una linea diversificata di prodotti per l'imballaggio in metallo. L'azienda soddisfa le esigenze di diversi settori industriali fornendo contenitori robusti che vanno dalle piccole lattine ai grandi fusti di stoccaggio. I loro prodotti sono apprezzati per la resistenza agli urti e la capacità di conservazione.
  • Limea Fisma è specializzata nella produzione di lattine e coperchi in metallo, con un portafoglio che comprende varie forme e dimensioni per soddisfare le diverse esigenze del mercato. La dedizione di Limea Fisma alla qualità e alle tecnologie più avanzate garantisce prodotti affidabili e innovativi.
  • Eurospray rivendica la sua presenza nel mercato degli imballaggi metallici come leader nella produzione di bombolette aerosol. Fornisce soluzioni di imballaggio aerosol sicure e funzionali, servendo uno spettro di settori che vanno dalla bellezza e dai prodotti farmaceutici alla cura della casa e ai prodotti tecnici.
  • Ball Beverage Packaging Italia si distingue tra i produttori di lattine e bottiglie per l'industria delle bevande. Le loro offerte garantiscono un raffreddamento rapido, una lunga durata e una forte attrattiva per il marketing, caratteristiche che rendono le lattine metalliche le preferite nel settore delle bevande.

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  • Ultimo aggiornamento : 01/09/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

Gli imballaggi metallici comprendono imballaggi in acciaio e alluminio come le lattine, utilizzate per conservare alimenti, prodotti per l'igiene, bevande, ecc.

Il mercato degli imballaggi metallici è suddiviso tra diversi attori: produttori di minerali e petrolchimici (bauxite, soda, carbonio), fornitori (acciaio, alluminio), produttori di imballaggi e utenti finali (industria, commercio, trasporto, stoccaggio). In questo studio vengono analizzate le ultime tre categorie.

L'industria globale degli imballaggi in metallo sta crescendo in termini di dimensioni e vendite grazie alle caratteristiche interessanti  di durata, formato, conservazione e riciclo dei metalli. Tuttavia, gli imballaggi in metallo rappresentano una quota relativamente piccola del totale degli imballaggi (12,2%), il che implica che questo materiale ha un grande potenziale di sviluppo. [all4pack] La maggior parte di queste provengono dai Paesi in via di sviluppo e dall'Asia, dove l'India, ad esempio, sta cercando di aumentare l'uso delle lattine di alluminio dal 5% al 25% entro il 2030.

In Italia, il mercato è cresciuto lentamente e ha registrato un calo del -2% nel 2019. Gli imballaggi in alluminio rappresentano il 65% delle vendite, mentre quelli in acciaio il resto.

In termini di struttura del mercato, il numero di aziende del settore è diminuito notevolmente, con una riduzione del -18,8% dal 2013 fino ad oggi. Il numero di lavoratori dipendenti, invece, è diminuito di meno dell'1%. Ciò indica una concentrazione del settore, con un numero sempre maggiore di dipendenti per azienda.

I principali settori che guidano la domanda di imballaggi metallici sono le industrie alimentare, delle bevande, cosmetica e farmaceutica. Tuttavia, in questi settori, gli imballaggi metallici rappresentano solo una quota minoritaria del totale degli imballaggi, dove il mercato è dominato da plastica e cartone. Tuttavia, il suo potenziale di sviluppo è significativo e il suo alto tasso di riciclaggio potrebbe essere una risorsa importante negli anni a venire.

I consumatori sono sempre più consapevoli del ruolo degli imballaggi nell'inquinamento ambientale e iniziano a scegliere i prodotti in base al loro imballaggio. In effetti, il 29% dei clienti ha dichiarato di evitare o limitare l'acquisto di prodotti troppo confezionati. Gli imballaggi in metallo possono diventare una scelta sostenibile grazie al loro elevato tasso di riciclaggio. Nel 2017, infatti, il 75,3% degli imballaggi in acciaio e il 63,4% di quelli in alluminio immessi sul mercato italiano sono stati riciclati.

1.2 L'industria dell'imballaggio metallico è in piena espansione

L'industria degli imballaggi metallici è in piena espansione; tra il **** e il ****, si prevede che il mercato crescerà a un tasso CAGR del *,*% per raggiungere *** miliardi di dollari entro il ****.

Dimensioni del mercato globale degli imballaggi metallici Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fonte alliedmarketresearch

Diversi fattori guidano questa domanda.Le caratteristiche intrinseche ...

1.3 Anche il mercato europeo si sta sviluppando

Il mercato europeo degli imballaggi metallici rigidi è cresciuto a un tasso medio del +*,*% all'anno tra il **** e il ****. Il mercato è infatti passato da un fatturato di **,* a **,* miliardi di euro. Dopo la stagnazione tra il **** e il ****, il mercato sembra ritrovare il suo dinamismo con una crescita del +*,*% tra il **** e ...

1.4 Il mercato italiano è in costante crescita

Il mercato italiano degli imballaggi metallici è in costante crescita, raggiungendo un valore di *,*** miliardi di euro nel ****. Tuttavia, dal **** è rimasta stagnante e nel **** è addirittura diminuita del -*%.

Fatturato dei produttori di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte:Istituto Italiano Imballaggio

In termini di volumi di produzione, ...

1.5 Un calo di produzione durante la crisi del Covid-19

Il mercato degli imballaggi metallici ha subito un calo di produzione durante il blocco causato dalla pandemia Covid-**. In effetti, l'indice di produzione industriale per la fabbricazione di "imballaggi metallici leggeri" (***). Ad agosto, il livello della produzione industriale è sceso nuovamente, ma è stato superiore a quello del ****, in quanto il calo può ...

2 Analisi della domanda

2.1 Il metallo al terzo posto tra i materiali di imballaggio

Gli imballaggi in metallo hanno rappresentato il **,*% delle vendite totali di imballaggi nel **** in Italia (***).

Con un mercato totale degli imballaggi stimato a **,* miliardi di euro nel ****, esistono notevoli opportunità di acquisire quote di mercato. [***] Tuttavia, le plastiche riciclabili non sono incluse nel divieto e rappresentano una quota crescente degli imballaggi ...

2.2 L'industria alimentare, delle bevande e dei cosmetici: un motore per la domanda di imballaggi metallici

Come abbiamo visto nella sezione *.*, i principali settori che guidano la domanda di imballaggi metallici sono quelli degli alimenti, delle bevande e dei cosmetici. Il materiale più utilizzato per la conservazione degli alimenti in termini di peso è la cellulosa (***), che rappresenta il **,*% del totale degli imballaggi. Seguono il vetro e la ...

2.3 Aumenta la domanda di imballaggi sostenibili

Come già detto, l'industria dell'imballaggio è strettamente legata a quella dei prodotti di consumo. Quest'ultima monitora costantemente l'opinione dei consumatori su molti temi e spesso modifica i propri processi produttivi o la propria offerta per soddisfare le loro esigenze. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio Nomisma, il materiale preferito dagli italiani per la conservazione ...

3 Struttura del mercato

3.1 La filiera degli imballaggi metallici

Fonte: europlas

Fornitori di materie prime: acciaio e alluminio sono le due principali materie prime per la produzione di imballaggi metallici. L'acciaio si ottiene dal ferro. Viene prodotto da minerale di ferro e carbone (***). L'alluminio si ottiene attraverso due processi: il processo Bayer di raffinazione del minerale di bauxite per ottenere ...

3.2 La produzione di acciaio e alluminio segue tendenze opposte

L'indice di produzione del codice Ateco **.** fornisce una panoramica dell'evoluzione della produzione di imballaggi metallici. La produzione di imballaggi metallici è molto variabile, con picchi a luglio e cali a dicembre.

Indice della produzione industriale di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, in indice base *** **** Fonte: Istat

La produzione di acciaio è aumentata ...

3.3 Il settore degli imballaggi metallici sta diventando sempre più concentrato

Il numero di imprese del settore è diminuito in modo significativo, con una riduzione del -**,*% dal ****. Il numero di dipendenti, invece, è diminuito di meno dell'*%. Ciò significa che il settore sta diventando sempre più concentrato, con un numero sempre maggiore di dipendenti per azienda. In effetti, il numero di dipendenti per ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Panoramica dell'offerta

Di seguito troverete una panoramica della gamma di prodotti basata sulle descrizioni di metalpackagingeurope:

Aerosol: protezione completa dai raggi UV ed eccellenti caratteristiche di conservazione, che aiutano a prevenire la penetrazione di umidità e ossigeno. Il prodotto rimane ermetico grazie al coperchio sigillato ed è altamente funzionale e durevole. Lattine e bottiglie:possono ...

4.2 Un calo significativo del prezzo dell'acciaio e dell'alluminio che non si riflette sul prezzo degli imballaggi metallici

I prezzi delle materie prime utilizzate per la produzione di imballaggi metallici, soprattutto acciaio e alluminio, sono in costante calo da agosto ****. Il prezzo dell'acciaio è sceso di circa il **% tra agosto **** e gennaio ****, mentre il prezzo dell'alluminio è diminuito di circa il *% tra agosto **** e gennaio ****.

Indice dei prezzi alla produzione per ...

4.3 In Italia si raggiungono alti livelli di riciclaggio

Quando gli imballaggi metallici giungono a fine vita, l'acciaio e l'alluminio vengono raccolti e riciclati e possono essere riutilizzati più volte, senza perdere le loro proprietà intrinseche. Nel ****, il **,*% degli imballaggi in acciaio e il **,*% di quelli in alluminio immessi sul mercato italiano sono stati riciclati. Gli imballaggi in metallo sono ...

5 Regolamento

5.1 Regolamento

L'Italia è soggetta al diritto comunitario. Al centro di questo quadro normativo c'è la direttiva **/**/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Questa direttiva è stata creata nel **** ed è in vigore dal ****. Alcune delle questioni incluse in questo ambito e relative agli imballaggi metallici in generale sono

Obiettivi di riciclaggio: entro il ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Fonte Anfima

  • Silfa
  • Limea-Fisma
  • Eurospray
  • Crown Imballaggi Italia
  • Tecnocap
  • Trivium Packaging Italy
  • Carcano Antonio
  • Ball Beverage Packaging Italia
  • Guala Closures

Grafica

  • Distribuzione dei contenitori di latta leggera per tipologia
  • Distribuzione dei fusti di lamiera sottile in base all'utilizzo
  • Distribuzione degli imballaggi in alluminio per tipologia
  • Dimensioni del mercato globale degli imballaggi metallici
  • Mercato mondiale degli imballaggi, per materiale
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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Silfa
Limea-Fisma
Eurospray
Crown Imballaggi Italia
Tecnocap
Trivium Packaging Italy
Carcano Antonio
Ball Beverage Packaging Italia
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