Sintesi

Il mercato globale del cartone ondulato, valutato a 134,7 miliardi di dollari nel 2022, ha registrato una crescita sostanziale, che si prevede continuerà con un CAGR annuale del 6,8% fino al 2030. Questa crescita è guidata dall'aumento degli acquisti online e dalla maggiore richiesta di imballaggi biodegradabili e sostenibili. L'Italia, il secondo produttore in Europa, ha visto la sua produzione di cartone ondulato raggiungere i 7.354 milioni di metri cubi nel 2020. L'industria ha raggiunto un fatturato di 4,5 miliardi di euro nel 2021, segnando un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

Nonostante la pandemia, la domanda di cartone ondulato ha registrato un'impennata, favorita dal suo ampio utilizzo nel settore dell'e-commerce per la spedizione delle merci. Il mercato italiano, con 69 stabilimenti produttivi, ha visto un costante aumento della produzione di cartone ondulato, sottolineando la sua necessità nella filiera della carta. Anche le esportazioni e le importazioni in questo settore sono cresciute, con un notevole aumento del 25% delle esportazioni e del 51% delle importazioni nel 2021. La prosperità del settore può essere in gran parte attribuita al boom dell'e-commerce e all'attenzione amplificata dei consumatori verso la sostenibilità.

Mercato italiano del cartone ondulato: Un settore fiorente alimentato dal commercio elettronico e dalla consapevolezza ambientale

Il mercato italiano del cartone ondulato ha registrato una crescita notevole, sostenuta da una domanda crescente di soluzioni di imballaggio in linea con l'e-commerce e la sostenibilità. Il Paese è il secondo produttore in Europa. Tra il 2017 e il 2021, l'Italia ha registrato un aumento consistente della produzione di cartone ondulato, passando da circa 6.500 a oltre 7.300 mila tonnellate. Questa impennata è stata guidata in parte dalla solida performance del settore degli acquisti online, che ha visto il suo valore crescere tra i 45 e i 50 miliardi di euro entro il 2021, segnando un notevole balzo anche rispetto al forte anno precedente. La traiettoria ascendente del settore è stata sostenuta anche dal sentimento dei consumatori che privilegiano le soluzioni di imballaggio ecologiche. Circa l'80% degli europei dà la priorità ai cambiamenti climatici e una parte significativa è disposta a pagare di più per imballaggi sostenibili, fattori che hanno fatto pendere la bilancia a favore del cartone ondulato, un'alternativa biodegradabile e leggera alla plastica. Dal punto di vista geografico, la domanda di cartone ondulato in Italia si concentra prevalentemente nel nord-ovest e nel nord-est, in particolare nella "packaging valley" che si estende tra Bologna e Reggio Emilia.

Quest'area è un polo di attrazione per le aziende del settore dell'imballaggio, il che rafforza la posizione dominante del materiale sul mercato. Nonostante la contrazione del numero di aziende del settore, il fatturato complessivo dell'industria è aumentato di circa il 9%. Ciò suggerisce una fase di consolidamento, in cui le entità più grandi stanno espandendo la loro quota di mercato, mentre quelle più piccole stanno uscendo dal panorama. La struttura giuridica delle aziende del settore è dominata dalle società a responsabilità limitata, che rappresentano il 60% del totale, mentre il resto è distribuito tra vari modelli di proprietà. Anche l'occupazione nel settore ha registrato una tendenza all'aumento, indicativa della stabilità e del potenziale di crescita del settore. In base ai fatturati dichiarati, Smurfit Kappa Italia e DS Smith packaging Italia guidano il mercato italiano, con ricavi che supereranno rispettivamente i 700 milioni di euro e i 400 milioni di euro nel 2021. Il mercato italiano del cartone ondulato gode di una bilancia commerciale prevalentemente orientata all'esportazione, registrando un aumento sostanziale sia delle esportazioni che delle importazioni, soprattutto nel 2021. Francia, Germania, Svizzera, Austria e Romania sono le principali destinazioni delle esportazioni, mentre Germania e Francia sono anche le principali fonti di importazione, seguite dalla Cina. Questo mercato fiorente non è stato privo di sfide.

I principali attori del mercato del cartone ondulato: Innovazione e sostenibilità nel settore degli imballaggi

Il mercato del cartone ondulato è un panorama dinamico, caratterizzato da attori che non solo guidano l'innovazione nelle soluzioni di imballaggio, ma stanno anche rispondendo progressivamente alla domanda globale di pratiche sostenibili. Mentre il settore è testimone di una crescita significativa stimolata dal commercio elettronico e dalla consapevolezza ambientale, questi operatori del mercato si distinguono per la loro ampia portata, l'offerta di prodotti e il ruolo sostanziale nel plasmare il futuro dell'imballaggio.

  • Smurfit Kappa Italia - Filiale del gruppo globale Smurfit Kappa, questa azienda è nota per la sua ampia gamma di soluzioni di imballaggio e ha fatto passi da gigante nel campo dell'imballaggio sostenibile, utilizzando spesso materiali riciclati nei suoi prodotti in cartone ondulato. Il loro impegno a ridurre l'impatto ambientale si riflette nelle loro continue iniziative per innovare il design e l'efficienza delle risorse.
  • DS Smith Packaging Italy - Parte della rete internazionale di DS Smith, la filiale italiana mantiene la reputazione dell'azienda per la produzione di imballaggi di alta qualità e riciclabili, adatti a diversi settori di mercato. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'economia circolare, DS Smith Packaging Italy è all'avanguardia nella creazione di imballaggi che riducono i rifiuti e migliorano l'efficienza della catena di approvvigionamento.
  • Seda Italia - Seda International Packaging Group, con le sue attività italiane, pone l'accento sull'innovazione nel design degli imballaggi, offrendo soluzioni che soddisfano i settori degli alimenti e delle bevande, della casa e della cura della persona. L'offerta si estende a livello globale, con un occhio di riguardo per i processi produttivi e i materiali eco-compatibili che riducono l'impatto ambientale.
  • Amcor Flexibles Italia - Questa divisione di Amcor, leader nel settore degli imballaggi flessibili, offre una gamma di soluzioni in cartone ondulato che privilegiano la sostenibilità e la convenienza per il consumatore. L'esperienza di Amcor Flexibles Italia risiede nel suo imballaggio adattabile, che mantiene l'integrità del prodotto e ne migliora la riciclabilità.
  • Sandra - Questa azienda italiana si è ritagliata una nicchia nel settore del cartone ondulato concentrandosi sulla fornitura di soluzioni di imballaggio di alta qualità e per impieghi gravosi, adatte a una varietà di applicazioni industriali. Il loro impegno per la qualità garantisce che i loro prodotti soddisfino le rigorose esigenze di spedizione e logistica.
  • Tetra Pak Paper - Specializzata nel settore delle soluzioni per il trattamento e l'imballaggio degli alimenti, Tetra Pak Paper sfrutta una tecnologia all'avanguardia per produrre imballaggi che preservano il valore nutrizionale e la freschezza degli alimenti. Le loro soluzioni in cartone ondulato sono progettate con un occhio di riguardo all'impatto ambientale, spingendo il settore verso opzioni di imballaggio più sostenibili.
  • DS Smith Paper Italia - Un altro membro della famiglia DS Smith, DS Smith Paper Italia fornisce il materiale cartaceo di base essenziale per la produzione di cartone ondulato.
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  • Ultimo aggiornamento : 20/06/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Il cartone ondulato, o più comunemente cartone, è di norma composto da due superfici di carta piana all’interno delle quali è presente uno strato di carta ondulata. Il tutto è tenuto insieme mediante all’utilizzo di collanti di origine naturale. Grazie alla sua particolare composizione, il cartone risulta essere particolarmente leggero e resistente ed è per questo motivo, che viene utilizzato principalmente come materiale per gli imballaggi. 

Oltre ad essere considerato come una delle modalità da imballaggio più economiche, data la sua elevata biodegradabilità, il cartone ondulato risulta anche essere caratterizzato da un’elevata sostenibilità e viene spesso utilizzato come classico esempio di implementazione di economia circolare. Si prevede che la natura ecocompatibile di questo materiale ne avvantaggerà fortemente la crescita, rendendolo favorito rispetto ad altri materiali da imballaggio. 

In Italia, dopo un periodo di declino coincidente con la crisi economica del 2010, il mercato del cartone ondulato ha registrato un’ottima crescita negli anni più recenti. Di particolare rilievo a tal riguardo sono gli ottimi dati caratterizzanti il settore del food, uno dei clienti di maggiore rilevanza per i produttori di cartone ondulato. Altri mercati di sbocco di particolare importanza per i produttori di cartone ondulato sono quello degli elettrodomestici, dell’arredamento, dell’industria metalmeccanica ecc.  

Nonostante il primato nella produzione di cartone ondulato nel panorama europeo spetti alla Germania, l’Italia si attesta comunque in ottima posizione insieme a Francia e Gran Bretagna.  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica nazionale, non tutte le regioni presentano una crescita e livelli produttivi costanti: la maggior parte delle società operanti nell’ambito della produzione di cartone risulta essere, infatti, concentrata in Lombardia e in Emilia Romagna, mentre la Toscana è l’unica regione a registrare dati negativi in termini di crescita. 

La crescita del mercato del cartone ondulato si spiega anche in relazione al boom dell’e-commerce: la maggiore propensione della popolazione italiana verso l’acquisto di prodotti online ha rappresentato un forte stimolo per i produttori di cartone rendendo necessaria una maggiore quantità di quest’ultimo per la consegna dei pacchi a domicilio.  

1.2 Il mercato internazionale

Il mercato globale del cartone corrugato è valutato $***.* miliardi nel ****. Nei prossimi anni (***) è prevista una crescita costante a un CARG annuale del *.*% [***]. I fattori principale che spingono il settore sono la popolarità guadagnata dallo shopping online, per il quale gli imballaggi fatti di questo materiale sono ideali, e la domanda sempre più ...

1.3 Il mercato nazionale

L'Italia ha prodotto nel **** *.*** millioni di metri cubi di cartone corrugato, dato che la pone al secondo posto in Europa dopo la Germania (***), gli impianti produttivi presenti sul territorio sono ** [***].

Nel ****, il fatturato del settore è stato di *,* miliardi di Euro, con una crescita del **% rispetto all'anno precedente, anche la quantità prodotta ...

1.4 Import - Export

L'Italia, secondo produttore europeo di cartone ondulato, è un grande netto esportatore di questo materiale. 

Export-Import di cartone ondulato Italia, ****-****, milioni di US$ UNComtrade

Il flusso dei commerci verso l'estero è cresciuto costantemente negli ultimi anni, il **** ha fatto registrare un +**% per quanto riguarda le esportazioni e un +**% per le importazioni. Questa ...

1.5 L'impatto del Covid e vicende giudiziarie

L'industria del cartone ondulato ha dovuto lavorare a pieni regimi durante in periodo della pandemia. A differenza di molti altri settori che ne sono stati rallentati, questo ha aumentato la propria attività. Gli imballaggi creati usando questo materiale sono serviti per il trasporto di beni di prima necessità come farmaci, materiale ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda

La domanda di cartone ondulato in Italia è aumentata molto negli ultimi anni. Lo testimoniano le quantità prodotte, in continua crescita anche in termini di peso.

Produzione di cartone ondulato Italia, ****-****, migliaia di tonnellate Assografici

A spingere il consumo di carta e cartoni è principalmete la domanda di imballaggi, seguita dagli usi ...

2.2 I driver della domanda

I driver della domanda di cartone ondulato sono principalemente due:

Lo shopping online La sostenibilità

Shopping online: Nel **** gli acquisti online in Italia valgono **.* miliardi di euro, una crescita del **% rispetto al ****, che già aveva fattto segnare un +**% rispetto al ****. Il trend, rafforzato dalla pandemia, non mostra segni di rallentamento. 

Valore ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Abbiamo visto che le attività di imballaggio rappresentano la parte più importante della domanda di cartone ondulato. In Italia, le aziende che operano in questo settore sono distribuite principalmente nei territori del nord-ovest. Anche il nord-est ha un numero elevato di aziende, soprattutto per la presenza della così detta "packaging valley", ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

In Italia, vi sono **** imprese attive nel settore della fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone. Questo dato è sceso del *.*% tra il **** e il ****, ma nonostante questo il fatturato complessivo delle aziende è cresciuto dell *.*%, questo suggerisce una cosolidazione del settore, con le aziende più grandi ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore del cartone ondulato si compone di: produzione della carta, produzione del cartone corrugato e utilizzo del prodotto. Nel dettaglio [***]:

Per la produzione del cartone si compone di due fasi, il corrugamento e la conversione, questi, sono divisi nei seguenti sotto-proccessi:

lo strato singlolo (***) e il materiale riciclato ...

3.3 I produttori

I produttori principali di cartone ondulato in italia sono:

4 Analisi dell'offerta

4.1 L'offerta

L'offerta di cartone ondulato è piuttosto semplice e si divide in * tipologie:

Carta ondulata Cartone a singola onda Cartone a doppia onda Cartone a tripla onda

La carta ondulata è ottenuta dall'accoppiamento di una superficie piana con una ondulata. Non presentando una grande rigidità, viene commercializzata in bobine e trova impiego nella protezione, ...

4.2 I prezzi

I prezzi alla produzione per la fabbricazione di carta e cartone ondulato sono saliti negli ultimi anni:

Prezzi alla produzione: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat

I costi che hanno maggiore incidenza sul settore cartotecnico trasformatore, di cui la produzione ...

5 Regolamento

5.1 Panorama regolamentare

Dal punto di vista normativo, è importante avere presenti i seguenti documenti per operare nel settore del cartone ondulato:

La guida normativa per il cartone ondulato a contatto con gli alimenti; Gli standard internazionali per un la produzione di cartone ondulato; Le linee guida internazionali per il riciclaggio degli imballaggi in cartone ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 La segmentazione

La segmentazione di questo mercato individua aziende internazionali e imprese italiane.

Internazionali:

Italiane:

  • Smurfit Kappa
  • DS Smith
  • Amcor Flexibles Italia S.p.a.
  • Tetra Pack
  • Seda Italy S.p.a.
  • Fepa S.p.a.
  • Pro-Gest S.p.a.

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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Smurfit Kappa
DS Smith
Amcor Flexibles Italia S.p.a.
Tetra Pack
Seda Italy S.p.a.
Fepa S.p.a.
Pro-Gest S.p.a.

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