Synthèse

le marché du transport fluvial - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/01/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le transport fluvial regroupe l’ensemble des déplacements par les voies d’eau de navigation intérieure, à savoir les canaux, les voies navigables ou encore les fleuves et rivières. Il est également possible de naviguer sur des voies d’eau qui ont été aménagées (rivières artificielles ou canalisées notamment).

On distingue deux « types » de transports fluviaux :

1. Le transport fluvial de personnes, qui comprend :

Le tourisme fluvial, avec les activités de promenade et croisière ;
Les activités dites de plaisance ;
Le transport public, sur certains lieux particuliers comme le lac d’Annecy, qui reste cependant marginal aujourd’hui.

2. Le transport de marchandises :

Il concerne principalement les grandes voies d’eau et est économique et fiable ;
Adapté aux déplacements de grands volumes de marchandises ;
Permet d’éviter l’encombrement souvent rencontré sur les routes.

Le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui un mode de transport clé afin d’atteindre les objectifs de transition écologique souhaité par les Etats, bien qu’il connaisse un certain déclin depuis quelques années. Afin de remédier à cela, plusieurs mesures ont été mises en place, avec notamment une augmentation des voies fluviales et des investissements financiers de l’Etat pour les Voies Navigables de France (VNF).

La France est le pays d’Europe dont le réseau fluvial est le plus long à ce jour, avec pas moins de 8 500 km de voies, mais c’est également l'un des pays qui utilise le moins ce réseau pour le transport de marchandises, puisque seulement 3% du trafic total passe par le réseau fluvial. Cependant, une nette croissance du volume transporté par les voies fluviales est à noter, avec un taux de croissance de 20% en 2019 par rapport à 2018. C’est donc un secteur en regain de dynamisme dont les enjeux économiques à venir sont importants.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

CMA CGM
Marfret
Compagnie fuviale de transport - CFT
Vedettes de Paris
Compagnie des bateaux mouches
Transdev
E2F
Haropa Port - Port du Havre
Sogestran Group
VNF Voies Navigables de France
Coalis
Naviland Cargo
Viking cruises
Château Coliving
Chez Nestor (Dovevivo)
Coliving.com
Colivys
Ecla (Uxco Group)
Habyt Common
Hife Coliving
La Roche Cotard Coliving
Mansiones Coliving
Sharies Coliving
Tendoors Coliving
Urban campus
Uxco Group
Woodeum (Altarea)
Port de Colmar Neuf-Brisach
Rhenus logistics
ULS Urban Logistic Solutions
Port de Dunkerque
Touax

Liste des graphiques

Évolution de la quantité de marchandises transportées par voie fluviale interne
Évolution de la répartition des moyens de transport de marchandises interne
Transport de marchandises par voie fluviale dans l'Union européenne
Marché du transport par eau
Marché du transport de passagers par eau en France
Effectifs des entreprises du transport par eau
Répartition du chiffre d'affaires total du transport par eau
Indice de chiffre d'affaires, transports fluviaux de passagers
Transport national intérieur terrestre par type de marchandises
Transport intérieur fluvial par type de marchandises
Répartition du transport intérieur terrestre de marchandises
Transport effectué sur le réseau fluvial français
Transport fluvial international
Transport fluvial international
Utilisation du réseau de voies navigables
Flotte de bateaux munis d'un permis d'exploitation
Trafic des principaux ports fluviaux
Transport fluvial pour les principaux bassins fluviaux
Indices de prix du fret et de l'entreposage
Cours du baril de pétrole brent
Nombre total de passagers dans les principaux ports français
Répartition de la consommation des ménages en services de transports
Nombre de visiteurs étrangers

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Dernières actualités

Transdev cède à l'attrait de l'international - 20/03/2024

-Chiffre d'affaires global en 2023 : progression de 21 %, à 9,33 milliards
- Part de l'activité en France en 2023 : 29,3 % du chiffre d'affaires, contre 35,2 % en 2022
- Acquisition de First Transit aux Etats-Unis : apporte 1,1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire
- Part de l'activité aux Etats-Unis en 2023 : 25 %, contre 15 % l'an dernier
- Investissement en France en 2022 : 135 millions, prévu de passer à 250 millions en 2023
- Bénéfice net : stable à 20 millions d'euros
- Variation de la fréquentation des réseaux après la crise sanitaire : France quasi-équivalente à l'avant-Covid (-2 %), Allemagne +15 %, Ile-de-France -9 % comparé à 2019, Pays-Bas -20 %, région de Stockholm -16 %, Etats-Unis -25 %

CMA CGM abandonne la partie sur le britannique Wincanton - 05/03/2024

- CMA CGM est le troisième armateur mondial.
- L'entreprise a renoncé à surenchérir sur l'offre de GXO Logistics, sur le britannique Wincanton.
- Wincanton emploie 20.300 personnes, possède 170 sites et une flotte de 8.500 camions.
- Les activités logistiques de Bolloré ont récemment été acquises par CMA CGM, générant un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros en 2022.
- Le Royaume-Uni reste un marché clé pour le groupe CMA CGM.

CMA CGM lance une nouvelle gamme de navires compacts - 15/02/2024

CMA CGM est le troisième armateur mondial
Il a une flotte de plus de 600 navires
Son nouveau navire, le "CMA CGM Mermaid" peut économiser 15% de carburant grâce à son design 10 de ces nouvelles unités seront fabriquées par la fin janvier 2025
Les navires de cette nouvelle génération ont une capacité de 2000 conteneurs
Actuellement, 102 navires sont en commande
Le groupe a investi plus de 15 milliards de dollars pour le renouvellement de sa flotte 30 navires fonctionnent aux énergies alternatives
CMA CGM exploite une flotte de 633 navires capables de traiter 3,63 millions de conteneurs de 20 pieds
Sur le total, 255 porte-conteneurs lui appartiennent en propre, et 378 sont affrétés temporairement
MSC, le numéro un mondial a plus de commandes (116 navires en attente)
Maersk, le numéro deux, a beaucoup moins de commandes (36 commandes).

Transport fluvial : à Gennevilliers, Sogestran Logistics prend des positions sur la Seine - 14/02/2024

L'armateur Sogestran compte 1.400 employés et réalise un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.
La filiale de Sogestran consacrée à la logistique fluviale, Sogestran Logistics, a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en France.
Sogestran Logistics a inauguré son premier entrepôt de 2.400 m2 dans le port de Gennevilliers.
Le transport fluvial émet quatre fois moins de CO2 par tonne transportée par rapport au mode routier, selon les données de l'entreprise.
L'armateur dispose de trois bateaux fluviaux parmi les 300 de sa flotte.
Deux autres bateaux rejoindront bientôt la flotte parisienne, dont l'un sera propulsé à l'hydrogène.
Des entreprises comme OBD Grand Paris et Paprec sont déjà clientes de Sogestran.
IKEA est l'un des clients qui utilisent le transport par la Seine pour la livraison de marchandises dans le bassin parisien.
IKEA a la capacité de remplir une cale de 400 tonnes par lui-même.

Résidence de coliving ECLA inaugurée à Palaiseau - 28/01/2024

La résidence de coliving Ecla propose désormais 1.800 places aux étudiants et jeunes actifs.
Avec ses 40.000 m2, elle devient le leader de ce type d'habitat en Europe.
La résidence Ecla Paris-Palaiseau est la propriété de Uxco Group.
Les 4.500 m2 d'espaces communs de l'Ecla Palaiseau comprennent des salles de coworking, de cinéma, de sport, des La résidence est entourée de 20.000 m2 d'aménagements paysagers.
Uxco Group a également construit deux autres résidences Ecla en Ile-de-France, à Villejuif et Noisy-le-Grand.

Le plan de Transdev pour le TER Marseille-Toulon-Nice - 24/11/2023

Ouverture à la concurrence dans les trains régionaux

Le nouveau train circulera sur la ligne Marseille-Toulon-Nice à partir de juillet 2025.
Les objectifs de fréquentation de Transdev: passer sur la ligne Marseille-Toulon-Nice de 3,4 millions de passagers par an à 5,5 millions à moyen terme.
La région a fait un chèque de 250 millions à Alstom pour acquérir seize rames de Regio 2N Omneo et versera 50 millions chaque année à Transdev pour exploiter la ligne et encore 50 millions pour construire un nouveau site de maintenance du matériel roulant à Nice.
La filiale de la Caisse des dépôts, qui opérera cette route pendant dix ans (2025-2035), assurera 15 allers-retours entre Marseille et Nice, deux fois plus qu’aujourd’hui.
Deux rames de Regio 2N Omneo accrochées l’une à l’autre proposeront 800 places, dont 100 sur des strapontins, quand on ne dépasse pas 600 sièges aujourd’hui.
Transdev commence à constituer son équipe qui sera composée de 180 à 200 salariés pour opérer cette ligne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CMA CGM

Marfret

Compagnie fuviale de transport - CFT

Vedettes de Paris

Compagnie des bateaux mouches

Transdev

E2F

Haropa Port - Port du Havre

Sogestran Group

VNF Voies Navigables de France

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Ajouts et mises à jour

22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Touax
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Dunkerque
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ULS Urban Logistic Solutions
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rhenus logistics
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Colmar Neuf-Brisach
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woodeum (Altarea)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uxco Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urban campus
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tendoors Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sharies Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mansiones
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Roche Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hife Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Habyt Common
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecla (Uxco Group)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colivys
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coliving.com
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chez Nestor (Dovevivo)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Château Coliving
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viking cruises
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviland Cargo
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coalis
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VNF
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogestran Group
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haropa Port
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E2F
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM