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Synthèse
Le marché mondial du transport aérien a été confronté à un ralentissement important à partir de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une baisse de 60 % des recettes du segment passagers. Si le fret aérien a connu une augmentation de 8,2 % de ses recettes en 2020, cela n'a pas compensé la perte de recettes pour les passagers. Les compagnies aériennes se sont adaptées à la crise grâce à des prêts garantis par l'État et à des changements opérationnels. La concurrence entre les compagnies aériennes en France est restée intense, avec des transporteurs à bas prix tels qu'EasyJet et Transavia qui ont étendu leur présence. Avant la crise, le marché avait connu une croissance régulière du trafic aérien, les liaisons passagers les plus dynamiques étant, selon les prévisions, les liaisons Caraïbes-Moyen-Orient et Amérique centrale-Moyen-Orient.
Malgré une contraction du transport aérien, le secteur a commencé à diversifier ses offres avec des classes multiples et des services auxiliaires tels que des partenariats de location, tandis que les stratégies de tarification sont devenues de plus en plus dynamiques, s'adaptant aux fluctuations de la demande et offrant une gamme de services auxiliaires pour améliorer la rentabilité des compagnies aériennes.
Dynamique de la demande de transport aérien
La demande de transport aérien est traditionnellement liée aux vicissitudes du climat économique. En raison de son lien avec les secteurs oscillants du tourisme et de l'échange de biens de grande valeur, le marché du transport aérien s'épanouit en période de prospérité économique et s'étiole en période de récession financière. Avant que la pandémie ne bouleverse les normes, le secteur affichait une croissance saine, avec un taux de croissance annuel de près de 3 % pour le segment des passagers et d'environ 5 % pour le fret.
La France, forte de sa position de premier pôle touristique mondial, a vu son marché du transport aérien s'envoler. Cependant, les turbulences imprévues de COVID-19 ont fait chuter les recettes, amputant de 60 % les précédents records du secteur en 2020. Malgré la résilience du fret aérien, l'ampleur des pertes de recettes passagers a laissé un trou béant, difficile à combler même avec des parachutes gouvernementaux et une dette croissante qui a flotté autour de la barre des 30 %. Le marché français, bien qu'il ait été durement touché, en particulier dans la division passagers avec un chiffre d'affaires en chute libre de plus de 55%, est parvenu à se maintenir à flot. Le segment du fret s'en sort relativement mieux, marquant une réduction moins importante mais tout de même significative d'environ 37% de son chiffre d'affaires.
Il est également à noter que l'essentiel du trafic aérien français est constitué de passagers à destination de l'international, qui représentaient près de 80 % des voyageurs aériens dans le pays avant la crise. En analysant les spécificités de la demande, l'espace aérien français a connu la plus grande activité en provenance de Paris, avec plus de 60 % des passagers aériens. Le cœur battant du trafic aérien de la France a pesé de tout son poids en faveur des destinations européennes, qui ont attiré environ 65 % des passagers aériens du pays, suivies par le continent africain, qui a attiré environ 14 % des passagers. L'Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal sont les destinations les plus fréquentées, sans doute en raison de leur double attrait : opportunités d'affaires et destinations touristiques. Le profil des passagers aériens français gravite autour des échelons supérieurs de l'échelle professionnelle de la société, une tendance attendue compte tenu de l'importance accordée à la sécurité
Un regard sur les transporteurs dominants et les challengers émergents
Le marché du transport aérien est un secteur vaste et complexe qui comprend un éventail de compagnies aériennes aux modèles commerciaux et aux stratégies de marché variés - des géants historiques aux challengers agiles à bas prix. Nous examinons ici les principaux acteurs qui ont tracé la voie dans le ciel et les forces émergentes qui sont en train de remodeler la dynamique de l'industrie.
- Titans traditionnels : Air France KLM, un groupe aérien de premier plan qui a depuis longtemps établi sa domination, en particulier sur le marché français. Grâce à son accès historique à un large éventail de liaisons nationales et internationales, Air France s'est fermement imposée comme l'une des compagnies préférées des voyageurs, détenant une part de marché significative pour le trafic de passagers. KLM complète cette présence avec son propre réseau robuste, en particulier sur le marché international, faisant du groupe une force redoutable dans le ciel européen.
- Pionniers du low-cost : EasyJet et Ryanair. Contrairement aux transporteurs traditionnels, les compagnies aériennes à bas prix telles que EasyJet et Ryanair ont révolutionné le transport aérien en proposant des services abordables et sans fioritures. Ces compagnies ont réussi à gagner du terrain, en particulier sur les liaisons européennes court-courriers, en séduisant les voyageurs d'affaires et de loisirs soucieux de leur budget. Grâce à des opérations efficaces et à des prix compétitifs, ils ont inauguré une ère où le transport aérien est plus accessible que jamais.
- Transavia : un modèle hybride innovant. Transavia, la branche à bas prix du groupe Air France KLM, ajoute de la diversité au marché. En offrant des prix compétitifs tout en capitalisant sur l'efficacité opérationnelle d'une compagnie aérienne plus importante, Transavia a créé un modèle hybride qui attire les voyageurs à petit budget sans compromettre la portée du réseau.
- Les précurseurs du fret : FedEx Express et Cargolux. En matière de fret aérien, FedEx Express est un transporteur intégrateur de premier plan. Avec un réseau mondial, une flotte qui comprend à la fois des avions cargo et des avions passagers, et des capacités logistiques étendues, FedEx Express est un acteur crucial du commerce international et de la logistique. Cargolux, avec sa flotte entièrement dédiée au fret, se spécialise dans le transport de marchandises et s'est taillé un créneau dans le traitement des marchandises qui nécessitent un transport aérien en raison de leur grande valeur ou de leur sensibilité au temps.
- Consolidateurs et spécialistes : TUI AG et Tunisair. Sur le front des vols charters, des entreprises comme TUI AG et Tunisair se sont imposées en répondant aux besoins spécifiques des voyageurs de loisirs, souvent en coordination avec des voyagistes pour fournir des services spécialisés.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 10/06/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du transport aérien recouvre l’ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies et les compagnies low-cost.
En 2019, plus de 4,5 milliards de passagers avaient été transportés dans le monde, un chiffre en hausse de près de 3,8% par rapport à 2018, ainsi que 61,3 millions de tonnes de fret. Le marché français a été aussi porté par cette croissance internationale et profite de sa place de 1e destination touristique internationale pour développer les axes internationaux. Cependant, les conséquences de la crise du Covid-19 ont été significatives et le secteur a connu une baisse de 60% de ses revenus en 2020.
Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre important d'acteurs, et une intensité concurrentielle forte depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels qu’EasyJet et Transavia, des acteurs qui continuent à gagner du terrain.
Les principaux enjeux du marché du transport aérien sont, à l’heure actuelle, la gestion des conséquences économiques et financières du Covid-19, ainsi l’évolution des différents services ancillaires proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) afin d’augmenter la perception de valeur des passagers des trajets qu’ils effectuent.
1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique
Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.
Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient ...
1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international
Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux. [***]
Le chiffre d’affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France
En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****.
La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, ...
2.2 Le profil des passagers aériens
L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]
Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément ...
2.3 Le fret aérien en difficulté en France
Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté entre **** et ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] Cependant, ce mode de transport connaît une baisse de volume de *,*% entre **** et **** puisqu'il atteint la ...
2.4 Les compagnies aériennes préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle compagnie aérienne ?" pour chaque compagnie, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel
Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent ...
3.2 La concurrence avec les autres modes de transport
Force est de constater que la période **** – **** a été particulièrement bénéfique aux compagnies aériennes (***), plus qu’elle ne l’a été au transport de passagers par train, particulièrement affectée par les mouvements sociaux de ****. Cependant, le segment du transport ferroviaire a su se rattraper ...
3.3 Paris concentre les principaux aéroports français
En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :
Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)
Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des ...
3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur
Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]
Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****
Le coût du baril ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services
L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]
Source: ****
La diversification de n’est pas seulement faite ...
4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période
Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet ...
4.3 Le développement des services ancillaires
Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les ...
5 Règlementation
5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe
Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien ...
5.2 Compagnies aériennes et développement durable
De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Air France
- British Airways
- Vueling
- Easyjet
- FedEx
- CMA CGM
- Transavia
- Volotea
- RyanAir
- Eurowings (Lufthansa group)
- American Airlines
- Singapore Airlines
- Air Austral
- Air Caraïbes (Dubreuil groupe)
- Air China
- Air Corsica
- Corsair
- Delta Airlines
- Egypt Air
- Emirates
- French Bee
- Heli union
- Valljet
- Caire Groupe - Air Antilles
Liste des graphiques
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Evolution de la croissance du chiffre d'affaires du marché du transport aérien par continent
- Croissance estimée du trafic aérien dans certaines régions du monde, par segment
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Répartition du trafic aérien par nature des flux et destinations
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Aviation : Volotea remporte la délégation de service public Strasbourg-Berlin - 20/11/2023
- La compagnie Volotea lance une nouvelle liaison aérienne entre Strasbourg et Berlin le lundi 20 novembre.
- La compagnie Volotea est présente à Strasbourg depuis 2012 et représente les trois quarts des lignes.
- Volotea prévoit de desservir 29 destinations d'ici à 2024.
- La compagnie prévoit environ un million de sièges et environ 6.000 vols d'ici 2024.
- Les opérations de Volotea représentent 70 emplois directs et près de 400 emplois indirects.
- En 2023, la compagnie a connu une croissance importante à Strasbourg avec 22 destinations et a proposé 745.000 sièges, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2022 et de 41 % par rapport à 2019.
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- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 04/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Antilles (Caire Groupe)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valljet
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heli union
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise French Bee
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emirates
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Egypt Air
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Airlines
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Corsica
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air China
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Caraïbes
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Austral
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Singapore Airlines
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- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurowings
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- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
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