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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/12/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Les enquêtes d'opinion désignent la réalisation de sondage à une population humaine visant à déterminer les préférences et les tendances au sein de l'opinion publique. Ainsi, à partir de ces résultats une réponse est apportée à une ou une série de questions à partir de l'étude d'un échantillon de cette population. Les enquêtes d'opinion les plus connus peuvent concerner une grande variété de questions politiques et sociales et sont réalisés par les entreprises de sondages. Ces résultats peuvent être publics ou privés, en fonction de la nature de la question et du client.
Les études publiées ne représentent qu’une part minime des études d’opinion produites par les instituts d’études. Leur grande majorité est effectuée pour des clients qui, comme les décisionnaires marketing, gardent les résultats confidentiels car ces études sont menées pour servir d’outil d’aide à la décision. Les clients commanditant des études d’opinion sont très divers : presse (sondages publiés principalement), ministères et institutions publiques, collectivités locales, partis politiques et personnalités politiques, entreprises publiques et privées (dont notamment les agences de communication), associations, syndicats, centres de recherche, etc.
À l'échelle mondiale, le marché est en pleine croissance, portée par le besoin d'information exprimée par de plus en plus de particuliers et d'entreprises. Comme plusieurs autres secteurs liés à l'information, le marché des enquêtes d'opinion est proie à une forte vague de digitalisation.
En effet, aux côtés d'acteurs traditionnels tels qu'Ipsos, BVA, Ifop ou encore Harris Interractive; un certain nombre de nouveaux entrants digital native se bousculent pour se faire un nom. Ainsi, des entreprises telles que Happydemics ou encore MadeInVote se taillent une part de marché de plus en plus considérable. Happydemics a par exemple réalisé une levée de fonds de près de 13 M€ en 2020 [L'UsineDigitale] et compte aujourd'hui près de 1400 clients à travers 145 pays
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des enquêtes d'opinion a connu une croissance importante lors des dernières années, porté par plusieurs facteurs. Premièrement, la demande d'information concernant les consommateurs est de plus en plus importante, aussi bien de la part d'individus privés que d'entreprises. Deuxièmement, le recours à ces ...
1.3 Un marché français en croissance lente
Le marché français des enquêtes d'opinion est un marché jeune en croissance. En effet, l'explosion des sondages d'opinion en France s'explique par la coïncidence entre plusieurs phénomènes où s'enchevêtrent plusieurs tendances : la demande constante de connaissances de la part des pouvoirs centraux (***) ; la transformation des ...
1.4 L'impact de la crise de la COVID-19
La crise de la COVID-** a eu un impact important sur le marché. En effet, les principaux acteurs sur ce marché ont connu un repli net de leur activité du fait principalement d'une baisse de l'activité. Du fait, d'une part, de l'arrêt des activités des entreprises; et d'autre part, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux marchés client
La demande d'enquêtes d'opinion et de sondage provient particulièrement des entreprises, qui sont friandes de ce genre de produits qui leurs permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs (***) : le consommateur final est généralement la cible de l’étude, pas le client de l’institut.
Part du ...
2.2 Des études toujours plus internalisées
D'après une étude ESOMAR parue en **** sur les utilisateurs et les acheteurs d'études de marché dans le monde, environ **% des projets de recherche sont menés en interne. Cependant, les résultats varient énormément en fonction de l'entreprise; certaines ne mènent aucuns projets en interne alors que ...
2.3 Les facteurs de la demande à l'horizon court terme
La digitalisation des industries, qui va de pair avec la quantité de données utilisées toujours plus croissante et de manière plus rapide transformera les besoins des clients pour les années à venir. L'emphase sur l'éthique concernant la récolte de données sera par exemple amenée ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché doublement segmenté
Les grands acteurs du marché sont les instituts de sondage. On trouve en France quelques grands instituts internationaux comme Nielsen ou Kantar (***). Mais le marché est dominé par les cabinets français de taille internationale que sont Ipsos, BVA et Médiamétrie.
La première structure de marché observable est ...
3.2 Concentration et internationalisation
Le marché des études et sondages est très concentré. D'après Syntec Conseil, les grands instituts (***) représentaient **% des parts de marché en valeur.
Mais la concurrence se fait rude sur le marché, avec de nouveaux entrants, au gré des avancées technologiques. L’arrivée d’internet et des ...
3.3 Impact des nouvelles technologies
Comme vu dans les parties précédentes, le marché tend vers une double concentration via des acquisitions externes : dans le but d’atteindre une taille critique pour s’internationaliser et dans le but de diversifier son expertise pour les cabinets généralistes via le rachat de spécialistes. Mais ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un chiffre d'affaires guidé par les études marketing ou de publicité
Les instituts de sondage généralistes ont des offres de service très étoffées aujourd’hui. Les spécialistes du sondage d’opinion font la plus grosse part de leur chiffre d’affaires dans les études marketing ou de publicité (***).
Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, ...
4.2 Typologie de l'offre
L'offre des enquêtes d'opinion et des sondages est extrêmement riche et est souvent taillée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Néanmoins, il est possible d'identifier quelques grandes catégories de sondages et d'enquêtes d'opinion
4.3 Les tendances attendues des instituts
L'étude ESOMAR indique également la perception des acheteurs sur les instituts d'études et de sondages.
Performances recherchées des instituts d'études et de sondages Monde, ****, en % Source: ****
D'après les réponses ci-dessus, les instituts semblent fournir un travail de recherché de qualité, avec **% des sondés ayant ...
4.4 Des études toujours plus connectées
Les études peuvent s'effectuer de manière quantitative ou qualitative. Ces deux méthodes sont complémentaires afin d'obtenir des réponses à la fois représentatives et détaillées. [***]
Les données quantitatives fournissent les chiffres qui valident les points généraux d'une étude en collecter des données ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Un article de l’ENS Lyon revient sur la première loi régissant l’activité de sondage : la loi du ** juillet ****. Elle vise à réguler la publication des sondages par les médias et met en place une commission des sondages chargée de garantir la libre-détermination du corps ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- WPP
- IQVIA
- Ipsos
- BVA Group
- Médiametrie
- IFOP
- CSA
- Opinion way
- Odoxa
- Survey Monkey
- Yoope
- Kantar France
- Mintel Group
- Plimsoll Publishing
- YOUGOV
- Statista
- Gerson Lehrman Group GLG
- Factiva (Dow Jones) France
- Businesscoot
- Enerdata
- Emprixia
- Les Echos Études
- Xerfi Groupe
- Asteres
- Nielsen
- DMR (Launchmetrics Group)
- Augure Launchmetrics
Liste des graphiques
- Revenus de l'industrie des "études de marché et sondages d'opinion" aux États-Unis de 2012 à 2024
- Revenu mondial du secteur des études de marché
- Répartition des cinq plus grands marchés
- Taille du marché français des enquêtes d'opinion
- Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires d'IPSOS
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Dernières actualités
"Les Sneakers, une affaire rentable" - 05/07/2023
- Selon une étude eBay et IFOP pour l'année 2020, près de 10% des Français entre 18 et 24 ans collectionnent des sneakers, avec un budget total moyen de 2 136 euros.
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- Le chiffre d'affaires généré par la revente de sneakers dans le monde est estimé à 6 milliards de dollars en 2021.
- Selon l'économiste et sociologue Thorstein Veblen, les paires de sneakers sont considérées comme des biens de consommation ostentatoires par certains consommateurs.
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- Sur StockX, l’une des plus importantes plateformes de revente de sneakers, les paires sont affichées avec un baromètre des prix, leur volatilité, leur nombre de vente, leur cote et leur prix de vente moyen. Seulement 20 % des paires achetées pour la spéculation voient véritablement leurs prix de vente augmenter.
Sondages : l'Ifop et Ipsos contestent le résultat de l'appel d'offres du gouvernement - 03/07/2023
- L'appel d'offres pour des enquêtes et analyses d'opinion est estimé à 21,5 millions d'euros pour une période de quatre ans.
- Lors du précédent appel d'offres en 2019, le marché total était limité à 13,9 millions d'euros
- A cette époque, Ipso avait remporté trois des dix lots ( pour un total de 4,2 millions d'euros), tandis que l'Ifop avait reçu le lot principal ( une enveloppe de 4 millions d'euros).
- Le chiffre d'affaires annuel de l'Ifop en 2022 était de 45 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires d'Ipsos en 2022 était de 2,4 milliards d'euros.
Planet.fr: QUIZ Trivial Pursuit : dans quelle catégorie obtiendrez-vous le plus de points ? - 16/05/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des jeux de société est citée par Planet.fr .Voici les chiffres clés de l'article:
- Trivial Pursuit est le troisième jeu le plus vendu au monde, après Scrabble et Monopoly.
- 20 millions d'exemplaires vendus trois ans après sa création.
- Disponible dans 19 langues et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.
- 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société.
Franchise magazine: Métiers de la beauté : des enseignes aux petits soins - 28/04/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des instituts de beauté est citée par Franchise magazine .Voici les chiffres clés de l'article:
- Groupe NOVI : premier groupe français de franchise de la beauté et du bien-être, deuxième groupe d'instituts de beauté en France avec 250 M€ de chiffre d'affaires en 2022.
- Groupe NOVI : 650 adresses en France et à l'international sous 8 enseignes, 300 partenaires franchisés.
- Beauty Success : 310 magasins et instituts de beauté en 2023. Esthetic Center et Esthetic Center Expert Minceur : 190 instituts en 2023.
- Citron Vert : 70 instituts en 2023.
- Secteur "Coiffure et esthétique" : 6 655 points de vente franchisés en 2022 (+3,7%), chiffre d'affaires généré par les franchisés de 2,21 M€ (+2%).
Gourmand: Les nouvelles boissons sans alcool - 21/04/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des spiritueux sans alcool est citée par Gourmand .Voici les chiffres clés de l'article:
- Le marché du sans-alcool en France a connu une hausse de 20% entre 2017 et 2018, puis de 30,5% entre 2018 et 2019.
- Le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021.
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Doctissimo: En Italie, les nouveaux aliments sont perçus comme un danger pour les traditions culinaires - 13/04/2023
L'étude de Businesscoot sur le marché des insectes comestibles est cité par Doctissimo. Voici les chiffres clés de l'article.
- 14,5% : part des émissions de CO2 liées à l'activité humaine provenant de la filière de la viande (estimations de la FAO).
- 40% : part des gaz à effet de serre générés par les filières alimentaires mondiales selon le GIEC en 2022.
- 500 millions de dollars : valeur du marché des insectes comestibles en 2019.
- 9,7% : croissance prévisionnelle annuelle du marché des insectes comestibles à l'horizon 2025.
Entreprises citées dans cette étude
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