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Synthèse
Le marché mondial de l'e-santé a connu une croissance importante, les projections indiquant une valeur de 234,5 milliards de dollars d'ici 2023, soit une augmentation de 160 %. Malgré une diminution des montants de financement des startups HealthTech, qui passent de 44 milliards de dollars en 2021 à 23,3 milliards de dollars en 2022, les niveaux d'investissement restent supérieurs à ceux observés en 2020. Le marché français de l'e-santé reflète cette expansion, où les investissements des startups de l'e-santé ont considérablement augmenté, atteignant 1,052 milliard d'euros en 2022. Cette poussée du marché est alimentée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et les avancées technologiques, notamment l'IA et les objets de santé connectés.
Parallèlement, l'adoption des téléconsultations a connu une hausse substantielle en raison de facteurs tels que la pandémie de COVID-19. Malgré cela, le secteur de l'e-santé est confronté à des défis tels que la méfiance des professionnels et des patients, les problèmes de cybersécurité et les obstacles réglementaires. Néanmoins, des acteurs importants, y compris les GAFAM et les startups, continuent à investir et à innover dans le secteur, même si l'implication des GAFAM a ses limites, comme en témoigne la décision d'Amazon de fermer son service de télésanté Amazon Care.
Evaluation des tendances du marché de l'e-santé en France
Le marché français de l'e-santé connaît un essor remarquable, formant un segment crucial de l'écosystème plus large de la HealthTech qui comprend la Biotech, la MedTech et l'e-santé. Ce marché, qui fait partie des "healthtech", a vu son chiffre d'affaires passer d'environ 2,7 milliards d'euros à une estimation de 3 milliards d'euros. L'écosystème français des technologies de la santé héberge un nombre impressionnant de plus de 2 000 entreprises, avec une prédominance des biotechnologies, des technologies médicales et, notamment, d'environ 200 startups dans le domaine de l'e-santé.
Sous l'impulsion des investissements du gouvernement dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, le secteur de la santé en ligne n'est pas seulement un moteur de croissance, mais une force de transformation dans le domaine des soins de santé. Il révolutionne la prise en charge des patients, avec le Dossier Médical Partagé et la téléconsultation qui se généralisent. Le dynamisme du marché français de l'e-santé est également attesté par les investissements substantiels dans les startups de l'e-santé, qui ont bénéficié d'un afflux massif de fonds. Rien qu'en 2022, ces startups ont amassé plus d'un milliard d'euros et les projections pour 2025 suggèrent une augmentation potentielle à plus de 1,2 milliard d'euros. Cette maturation laisse présager une expansion continue dans les années à venir.
L'essor de la demande en matière de santé en ligne est également alimenté par les changements démographiques et les préoccupations en matière de santé. Le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques sont les moteurs de cette hausse de la demande. La télémédecine, en particulier, a connu une croissance phénoménale, largement facilitée par les progrès des technologies connectées et des applications pour smartphones qui permettent de suivre les données physiologiques et physiques. Les téléconsultations ont considérablement augmenté, passant d'un pourcentage négligeable avant mars 2020 à plus d'un cinquième de l'ensemble de l'activité des médecins généralistes d'ici avril 2020, un chiffre qui reste bien supérieur aux niveaux antérieurs à la pandémie.
Les patients, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, sont des groupes cibles importants pour les services de télémédecine. Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, un programme d'aide aux personnes âgées dépendantes. De même, une majorité de personnes de plus de 70 ans souffrent de problèmes de santé chroniques ou de longue durée, ce qui sous-tend la demande de solutions d'e-santé qui est appelée à croître avec le vieillissement de la population. Si les nouvelles solutions de santé en ligne suscitent l'enthousiasme des professionnels et des patients, elles ne sont pas sans poser de problèmes.
De nombreux professionnels de la santé sont préoccupés par le secret médical et les questions de responsabilité liées aux outils de santé en ligne. Du côté des patients, on se méfie de l'efficacité, du prix, de la qualité et de l'efficacité des outils de santé en ligne
Un coup d'œil sur les principaux innovateurs et pionniers
Le paysage de la santé en ligne est traversé par un ensemble d'acteurs dynamiques, chacun apportant des innovations de pointe et des approches novatrices pour révolutionner la prestation et la gestion des soins de santé. Voici un aperçu des principales entreprises qui façonnent l'avenir de la santé en ligne.
- Alphabet (société mère de Google) Alphabet, la société mère du géant technologique Google, est à l'avant-garde de l'intégration de la technologie dans les soins de santé. Avec un département des sciences de la vie qui collabore avec les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, Alphabet est à l'affût des innovations dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse d'outils de gestion du diabète ou de dispositifs bioélectroniques destinés à lutter contre la polyarthrite rhumatoïde. L'incursion de Google DeepMind dans l'analyse des scanners oculaires à l'aide de l'apprentissage automatique illustre le programme d'Alphabet visant à harmoniser les soins de santé avec le progrès technologique.
- Apple L'aventure d'Apple dans le secteur de la santé est marquée par ses plateformes HealthKit, ResearchKit et CareKit, qui facilitent la création d'applications de santé intégrées conformes aux normes de la FDA. L'incursion d'Apple dans la technologie portable avec l'Apple Watch incarne son engagement à transformer les appareils du quotidien en essentiels de surveillance de la santé, dotés de capacités de détection d'un éventail de conditions médicales avec une précision remarquable.
- Amazon Care Bien que l'aventure d'Amazon dans la fourniture directe de soins de santé avec Amazon Care ait été de courte durée, le projet pilote a symbolisé le potentiel des géants de la technologie à perturber les modèles traditionnels de fourniture de soins de santé. Amazon Care visait à combiner les soins virtuels avec des visites à domicile et des services de livraison de médicaments, ouvrant ainsi la voie à des modèles de soins de santé complets utilisant des plateformes numériques.
Startups dans le domaine de la santé en ligne
- Doctolib, L'écosystème français des start-ups dans le domaine de la santé en ligne présente une diversité époustouflante, avec des jeunes pousses dans des domaines tels que les systèmes robotiques chirurgicaux, les dispositifs de suivi de la santé et la création de cœurs artificiels pour les greffes. Doctolib est un service de prise de rendez-vous médicaux, a reçu un financement important, illustrant les prouesses et le potentiel des startups dans l'exploitation de la technologie pour les progrès en matière de santé.
Autres acteurs clés Au-delà des têtes d'affiche, le marché de l'e-santé est également coloré par des entreprises spécialisées dans la télémédecine, des fabricants d'appareils médicaux et diverses entreprises en place dans différents secteurs. Chaque segment - qu'il s'agisse des systèmes d'information ou de la télésurveillance des patients - étant dominé par une combinaison de pure players, d'éditeurs diversifiés et d'opérateurs publics, la scène de l'e-santé est une mosaïque d'expertise et d'innovation. Au total, ces entreprises et startups soulignent les multiples facettes de l'e-santé, démontrent l'interaction puissante entre la technologie et les soins de santé, et ouvrent la voie à une gestion de la santé progressivement plus connectée et plus efficace
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/10/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et périmètre d’étude
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le terme d’e-santé se réfère à « l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la santé ». Cette définition inclut un premier domaine majeur appelé Système d’Information de Santé (SIS) ou hospitalier (SIH), englobant toutes les solutions d’échange d’informations entre hôpitaux, médecins et patients tels que le dossier médical informatisé ou le système de carte vitale. La e-santé regroupe également d'autres domaines :
- La télémédecine : elle regroupe différents actes médicaux réalisés à distance ;
- La télésanté : elle concerne surtout le suivi et la prévention ;
- Les dispositifs technologiques pour les patients ou m-santé (applications mobiles, objets connectés etc.) ;
- Les dispositifs technologiques pour les offreurs ;
- Les dispositifs technologiques pour les acteurs publics et industriels ;
Le marché mondial de l’e-santé est en pleine croissance. Selon une évaluation du cabinet Frost & Sullivan, le marché mondial de la e-santé devrait atteindre une valeur de 234,5 milliards de dollars en 2023, marquant ainsi une augmentation de 160 % par rapport à 2019. [Bpi]. Le montant total des levées de fonds des start-ups de e-santé dans le monde suit le même dynamisme.
La télémédecine en particulier est un segment très prometteur au sein de la télésanté. Le nombre de patients ne fait qu'augmenter, cette pratique étant stimulée par le développement des objets connectés et de la m-santé via les applications sur smartphone par exemple, qui mesurent des données physiologiques et physiques pouvant être analysées pour de futurs traitements médicaux.
Sur le marché français, le secteur de la santé est directement lié aux investissements publics. Dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, le gouvernement a d'ailleurs fait de la « Santé Numérique » un des trois choix prioritaires dans sa stratégie d’accélération nationale, preuve que le secteur de la e-santé représente un réel relais de croissance, mais aussi une façon de moderniser les différents traitements des patients. Il faut également citer la généralisation du Dossier Médical Partagé (carnet de santé numérique) et de la téléconsultation.
Par ailleurs, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les startups de la e-santé. En 2022, la valeur totale des levés de fonds de ces startups s'léève à 1,052 milliards d'euros. En 2025, on estime qu'elles devraient lever plus de 1,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport aux levées de 2022. Le marché français de la e-santé gagne donc en maturité et va continuer à croître dans les années à venir. [Mind Health]
Cet essor est principalement attribuable à la demande croissante liée au vieillissement de la population et à l'augmentation significative des maladies chroniques.
Il reflète une réelle révolution dans le domaine de la santé, marquée par la transformation des pratiques de la médecine et des relations entre les acteurs du marché (à l'image des professionnels de santé).
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché mondial de la healthtech
L'écosystème de la HealthTech rassemble les entreprises de : Biotech, MedTech et E-santé. L'évolution du marché mondial de la HealthTech permet donc de donner une idée de l'évolution du marché mondial de la e-santé, ou du moins de l'écosystème ...
1.3 En France, un marché prometteur
Chiffre d'affaires du marché français de la e-santé
Comme énoncé précédemment, l’e-santé fait partie de la "healthtech" et englobe les innovations d’usages des technologies de l’information et de la communication (***) relatives aux activités en rapport avec la santé. Son chiffre d'affaires est évalué à * milliards ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande des professionnels
Architecture des plateformes, services et référentiels socles
Source: ****
Les structures professionnelles pouvant adopter les innovations en termes de e-santé
Les professionnels de santé qui pratiquent en tant que libéraux ou au sein d'un établissement de santé sont des cibles importantes pour les acteurs de la e-santé. Il convient ...
2.2 Déterminants de la demande des patients en solutions de e-santé
Les bénéficiaires de l'APA (***)
Pour la télémédecine, les personnes cibles sont les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et dépendantes, et les personnes exposées au phénomène de désert médical.
L’allocation personnalisée d’autonomie a été ...
2.3 Les différents freins à l'adoption de l'e-santé
Le manque de confiance des professionnels
Selon une étude menée par la MACSF en ****, les professionnels de santé étaient méfiants vis-à-vis de l'e-santé pour différentes raisons. **% des interrogés considèraient que les outils numériques en santé sont une menace pour le secret médical. Par ...
2.4 Le rôle central des pouvoirs publics
La stratégie nationale e-santé **** s’articule autour de quatre grandes priorités [***] : Développer la médecine connectée permettant notamment le suivi à distance ou l’interprétation des données médicales via des applications ; Encourager la collaboration entre professionnels de santé, citoyens et acteurs économiques ; Simplifier les démarches ...
3 Structure du marché
3.1 L'e-santé: un domaine vaste
L'e-santé possède de nombreuses applications, que France Biotech analyse dans le graphique suivant, concernant les domaines d'expertise d'entreprises d'e-santé en France.
Domaines d'application de l'e-santé France, ****, % Source: ****
Les objets connectés représentent **% de l'activité des entreprises de e-santé en France, le diagnostic digital et le télémonitoring des ...
3.2 Les différents acteurs
Acteurs majeurs
Les acteurs typiques varient selon le segment d'e-santé considéré [***] :
Le segment des systèmes d’information est dominé d’une part, par les "pure player" et éditeurs diversifiés et d’autre part, par les opérateurs publics. Le segment de la télémédecine est dominé ...
3.3 Le rôle majeur des GAFA dans l'e-santé
L'intervention des GAFA
Au cours des ** dernières années, les GAFAM (***) ont ouvert la voie à l'industrialisation progressive de la santé. Ils figurent désormais parmi les principaux acteurs dans les domaines de la prévention et de l'information liées à la santé. Auparavant, les soins de santé étaient strictement réservés ...
3.4 France 2030 et la structuration de la santé numérique
La santé numérique est l'une des filières d'avenir de France ****, et notamment de son volet « Innovation Santé **** » doté de *,* milliards d'euros. Elle fait l'objet d'une stratégie dédiée, dotée de *** millions d'euros.
Deux après son lancement, la stratégie d'accélération « Santé numérique ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre présente sur toute la chaîne de valeur
Les offreurs de services de e-santé sont présents tout au long de la chaîne de valeur, de la prévention au suivi ambulatoire en passant par la consultation, le diagnostic et la prise en charge.
Prévention et information : applications ; objets connectés ; plateforme d'information ou de discussion en ...
4.2 Une multitude de produits et services proposés
L’offre de produits et services dans le domaine de l’e-santé est très fragmentée et adaptée selon les clients (***). Le marché peut ainsi être segmenté selon la typologie suivante :
Les systèmes d’information de santé
Ce premier volet est largement dominé par les produits liés ...
4.3 Panorama des prix
Objets connectés
Concernant les objets connectés de santé, l’offre est très large et les gammes de prix peuvent énormément varier selon la qualité des dispositifs. Sur le marché des montres connectées par exemple, les produits d’entrée de gamme peuvent être achetés à partir ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Règlementation de télémédecineLes premières règles concernant la télémédecine remontent à ****, avec la l'article ** de la loi ****-***. La télémédecine regroupe différentes activités selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, que sont la téléconsultation, ...
Liste des graphiques
- Dix ans de financement mondial de l'innovation du secteur de la HealthTech
- Fonds levés dans la e-santé
- Densité des médecins par région
- Part des médecins généralistes utilisant des outils socles de la e-santé
- Adoption du dossier médical partagé (DMP) en fonction du type de praticien
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