Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial des machines-outils a été confronté à d'importants défis, en particulier à un déclin marqué, avec une baisse des ventes de 75,3 milliards d'euros à 60,1 milliards d'euros, en grande partie due à la crise du COVID-19. L'Europe, avec Cecimo à sa tête, détient la plus grande part du marché mondial, soit 34 %, tandis que les pays asiatiques comme la Chine et le Japon sont également très présents. La France a connu un ralentissement brutal de l'industrie, son marché souffrant d'un déficit de la balance commerciale qui s'est aggravé au cours de la dernière décennie.

Malgré le déclin général, le marché français des machines-outils pour le travail des métaux a montré des signes de reprise, la fabrication dans ce segment enregistrant une croissance en 2021 après une chute spectaculaire en 2020. Néanmoins, la demande de machines-outils du pays continue de souffrir de problèmes structurels, tels que la baisse générale de la production automobile et aérospatiale au niveau national.

Le secteur des machines-outils connaît une transformation propulsée par l'industrie 4.0, ce qui oblige les fabricants à enrichir leur offre avec des produits plus avancés sur le plan technologique et plus connectés. Cependant, la France continue d'importer plus de machines-outils qu'elle n'en exporte, avec un déficit de la balance commerciale qui a plus que doublé en 2021, atteignant -824 millions d'euros en 2021, signalant un environnement commercial international toujours difficile pour le pays.

Dynamique de la demande dans le secteur des machines-outils

Au cours des dernières années précédant la pandémie, le secteur des machines-outils a été caractérisé par une demande relativement stable au niveau national, avec de légères variations laissant entrevoir un regain d'intérêt. Le marché français, en particulier, a connu une croissance des ventes, surtout dans le domaine des machines-outils pour le travail des métaux. La taille du marché de ce seul secteur a oscillé autour de 1 milliard d'euros, ce qui indique un segment robuste au sein de l'industrie. La demande de machines-outils semble relativement résistante, la part prédominante des commandes restant stable. Il est intéressant de noter que l'industrie fait preuve d'un optimisme prudent, une certaine proportion d'acteurs de l'industrie s'attendant à une augmentation des demandes de commandes dans un avenir proche. Ce sentiment reflète les attentes du côté des marchés d'exportation, où la stabilité continue d'être le thème et où les acteurs de l'industrie s'attendent à une augmentation des tendances des commandes.

En ce qui concerne les secteurs spécifiques qui alimentent cette demande, les marchés de l'aérospatiale et de l'automobile se distinguent. Ces deux secteurs sont d'importants consommateurs de machines-outils. Avant la pandémie, le secteur aérospatial a connu une croissance remarquable, passant d'un chiffre d'affaires de 55 à 60 milliards d'euros à plus de 65 milliards quelques années plus tard, ce qui témoigne de sa forte influence sur le marché des machines-outils. Cependant, la crise sanitaire qui a suivi n'a pas épargné ce secteur, provoquant un ralentissement qui s'est répercuté sur la demande de machines-outils. Le marché de l'automobile fournit également des informations précieuses, même s'il a connu un ralentissement de la production en France. Cette diminution au fil du temps implique une contraction de la demande de machines-outils dans le secteur automobile.

Néanmoins, malgré la baisse de la production nationale de voitures, l'âge moyen des machines d'usine en France s'est rajeuni, oscillant autour de 17 ans, ce qui est similaire à ce que l'on observe en Allemagne. En outre, la demande globale de machines-outils se reflète quelque peu dans le potentiel industriel national, de nombreux sites industriels étant les consommateurs finaux. Là encore, la résilience de la demande de machines-outils est évidente, puisque le nombre de sites industriels et les taux d'utilisation des capacités témoignent d'une économie qui tente de rebondir après diverses crises, tout en conservant un besoin persistant d'équipements industriels.

En résumé, la demande sur le marché de la machine-outil en France, bien que confrontée à des défis, affiche un certain degré de stabilité et de résistance aux fluctuations économiques. La taille du marché, la régularité des commandes et le potentiel suggéré par les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile sont révélateurs d'une demande qui, bien que potentiellement sujette à la variabilité face aux défis mondiaux, reste porteuse de fortes perspectives de croissance et d'innovation.

Les principaux fabricants de machines-outils façonnent l'avenir de l'industrie

Le paysage du secteur des machines-outils est parsemé d'entités pivots qui jouent un rôle crucial à la fois sur le marché national français et à l'échelle mondiale. Ces entreprises ne sont pas de simples fabricants ; ce sont des innovateurs qui orientent l'industrie vers la prochaine révolution industrielle, communément appelée Industrie 4.0. Nous mettons ici en lumière les principaux acteurs mentionnés dans le texte qui font référence par leur expertise et leur approche avant-gardiste sur le marché de la machine-outil.

Fives est un groupe d'ingénierie français qui s'est assuré une position forte sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, comme l'incorporation de certaines activités d'usinage du groupe Dufieux. Fives s'est forgé une réputation pour sa capacité à s'adapter et à apporter des solutions avancées pour répondre aux demandes changeantes des industries modernes.
Numalliance est réputée pour sa spécialisation dans la déformation à froid des fils et des tubes, avec un rayonnement international qui témoigne de la prééminence du savoir-faire français en matière de machines-outils sur la scène mondiale.
Realmeca est reconnue pour son dévouement à la haute précision dans les machines-outils, reflétant un alignement avec les complexités requises dans les processus de fabrication avancés et les marchés de grande valeur de l'aérospatiale et de la défense.
Redex offre des solutions précises et robustes dans le domaine du travail des métaux, contribuant ainsi à la réputation de qualité de la France dans un secteur où la concurrence internationale est féroce.
Mécanuméric fait preuve d'engagement en réalisant des investissements significatifs visant à accroître sa capacité opérationnelle, ce qui témoigne d'une confiance dans la croissance future et d'une approche proactive pour répondre à la demande anticipée. **RGI France** s'est fait une place dans le secteur des machines-outils, en se concentrant sur l'usinage des métaux durs et en démontrant la finesse française dans le traitement de certains des matériaux les plus durs.
Somab présente un portefeuille diversifié dans le segment des machines-outils d'enlèvement de copeaux, faisant preuve de polyvalence et de capacité à répondre à un large éventail d'exigences de fabrication.
Mecanic Worker, un autre acteur français important sur le marché, est spécialisé dans les machines-outils pour le travail du bois, ce qui témoigne de l'expertise du secteur au-delà des applications liées au travail des métaux.
Suteau se distingue par ses machines-outils spécialisées dans le travail des matériaux souples, qui s'adressent à un marché diversifié allant du caoutchouc et de la mousse au carton et au cuir.
MFLS oriente ses compétences vers la découpe du bois, soulignant l'importance de la précision et de la robustesse des machines-outils conçues pour des secteurs spécifiques.
Thibaut représente non seulement l'expertise française, mais souligne également une spécialité unique dans la fabrication de machines-outils pour le travail de la pierre, ce qui élargit l'attrait du fabricant et le place dans une catégorie distincte sur le marché.

Ces entreprises jouent un rôle essentiel en tant qu'épine dorsale du secteur des machines-outils

le marché des machines outils - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les machines-outils sont des équipements mécaniques principalement destinées à l’usinage ou aux tâches répétitives nécessitant une précision et une puissance variable.

C'est le Cecimo (l'association européenne de l'industrie des machines-outils), qui détient le plus de parts de marché au niveau mondial (environ un tiers) grâce à des acteurs majeurs en Allemagne et en Italie (par exemple Trumpf, Comau, Schuler et SCM). Les pays asiatiques sont aussi très présents sur le marché mondial, en particulier le Japon et la Chine.

Alors que le marché mondial se remet plutôt rapidement de la pandémie (hausse de 20% entre 2020 et 2021 pour atteindre un chiffre d'affaires global de 72,4 milliards d'euros), le marché européen peine lui davantage à retrouver son niveau d'avant-pandémie (plus 11% en 2021 pour un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros). Le marché européen des machines outils est par ailleurs porté par la vente de machines-outils pour le travail des métaux. Le marché français a pour sa part connu le taux de croissance le plus élevé en Europe, les commandes sur le marché intérieur ayant été 10 fois plus élevées qu'en 2020. Il est cependant caractérisé par un fort déficit de sa balance commerciale, qui a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années.

Bien que les clients finaux dans la filière soient les industriels, les fabricants de machines-outils font souvent appel à des intermédiaires pour la distribution, d'où l'importance des acteurs du commerce de gros de machines-outils.

Enfin, l'émergence de l'industrie 4.0 va faire évoluer l'offre des fabricants de machines-outils, qui devront enrichir leurs offres et proposer des produits innovants à forte valeur ajoutée technologique, à l'image des machines-outils connectées.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché mondial des machines outils
Parts de marché des principaux pays producteurs de machines outils
Parts de marché en Europe
Taille de marché de la fabrication de machines outils pour le travail des métaux
Taille de marché de la fabrication "d'autres machines outils"
Taille de marché totale de la fabrication de machines outils
Répartition du marché entre les machines outils pour le travail des métaux et les autres
Taille de marché du commerce de gros de machines outils
Tendances de l'activité des clients, par secteur
Tendance d'évolution des commandes (marché domestique)
Tendance d'évolution des commandes (export)
Taux d'utilisation des capacités de production
Bilan ouvertures et fermetures de sites industriels
Investissements de l'industrie manufacturière dans l'équipement électrique, électron., informat., et machines
Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Valeur des commandes effectuées dans le secteur aéronautique et spatial
Volume de production automobile en France
Productions domestique et mondiale de voitures de tourisme par des groupes français
Etablissements enregistrés sous les activités 28.41Z, 28.49Z et 46.62Z
Effectifs enregistrés sous les activités 28.41Z, 28.49Z et 46.62Z
Importations et exportations de machine outils
Principaux pays partenaires à l'exportation
Principaux pays partenaires à l'importation
Solde des importations et exportations
Indice de prix de production de machines outils

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Trumpf, ce géant allemand des semi-conducteurs au coeur de la rivalité sino-américaine - 11/10/2023

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La technologie de Trumpf permet une résolution de gravure des semi-conducteurs jusqu'à 13 nanomètres, avec des plans pour atteindre une résolution de 8 nm d'ici à 2025.
Le coût des nouvelles machines de lithographie est de plus de 340 millions d'euros chacune, contre 160 millions pour les précédentes. ASML, pour lequel Trumpf est un fournisseur essentiel, détient le monopole de la technologie de lithographie extrême ultraviolette (EUV).
En 2022, le marché des semi-conducteurs représentait 20 % du chiffre d'affaires total de Trumpf, soit 5,4 milliards d'euros et 11 % provenait de la Chine.
Trumpf investira 380 millions d'euros dans la recherche et le développement d'ici à 2027.
L'entreprise envisage d'augmenter sa capacité de production de 70 % d'ici 2028 pour produire 110 systèmes laser EUV par an.
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Dizisoft, start-up édite une suite logicielle pour aider les industriels à maîtriser et comprendre leurs procédés
La suite logicielle peut s'implémenter sur n'importe quelle machine, quel que soit son âge ou sa marque
1.600 licences déployées, 1,6 million de revenus annuels

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Comau France

Komatsu Ltd

Trumpf

Fives Group

Redex

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03/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fives Group