Synthèse
Le marché mondial des cosmétiques pour hommes a connu une croissance dynamique, les produits de soins pour hommes étant en tête de l'industrie et représentant environ 27% du marché total d'ici 2020, soit environ 55 milliards de dollars au niveau mondial. L'Europe reste le marché le plus important pour les cosmétiques pour hommes, avec des ventes en ligne qui gagnent du terrain, notamment en raison des habitudes d'achat des hommes après le COVID-19, 33% des consommateurs français préférant ce canal. La France se distingue comme le premier exportateur européen de cosmétiques, avec un taux d'exportation remarquable de près de 50%, principalement vers l'Allemagne, les États-Unis et l'Espagne.
Malgré la pandémie de COVID-19, le sous-segment français des soins pour hommes continue de faire preuve de résilience, en particulier pour les produits de soin de la barbe, qui ont bondi de 26%. Le marché reste toutefois dominé par de grandes multinationales comme L'Oréal, Unilever et Procter & Gamble, qui détiennent une part substantielle du marché, mais on observe également une prévalence croissante des marques émergentes spécialisées dans les produits naturels et biologiques. Les gammes biologiques et éco-responsables, comme celle d'Armani Beauty, gagnent du terrain, de même que les tendances en matière de produits de soins non sexistes et de haute qualité. Le désir de bien-être et d'une bonne apparence pousse les hommes plus jeunes et urbains à se tourner vers des produits cosmétiques plus spécialisés et orientés vers la qualité, ce qui indique un potentiel significatif de croissance du marché sur ces segments.
L'évolution des habitudes de toilettage alimente la croissance du marché des cosmétiques pour hommes
Ces dernières années, les habitudes de soins des hommes sur le marché concerné ont considérablement évolué. L'utilisation traditionnellement limitée de produits d'hygiène de base tels que les savons et les shampooings s'est développée, ouvrant la voie à une gamme plus diversifiée de produits cosmétiques spécialement conçus pour les hommes. Cette évolution s'explique par le fait que les hommes se préoccupent de plus en plus de leur apparence et de leur bien-être, ce qui, à son tour, a alimenté la demande d'un éventail plus large de produits de soins personnels. L'une des principales tendances du marché des cosmétiques pour hommes est l'augmentation de l'adoption de routines de soins de la peau qui vont au-delà du simple nettoyage, rasage et hydratation. Les hommes adoptent de plus en plus des produits plus spécialisés tels que les gommages pour le visage et le corps, ainsi que les crèmes hydratantes à la texture légère.
Le marché a connu une augmentation notable des ventes de ces produits, en particulier des produits de soins du visage, qui représentent une part importante du marché. Par exemple, les ventes de produits de soins du visage pour hommes ont connu une croissance d'environ 5 à 6 % par rapport à l'année précédente. Le soin de la barbe est un autre segment qui a connu un essor considérable. Les hommes s'investissent davantage dans l'entretien de leur barbe, comme en témoignent les ventes de produits d'entretien de la barbe, qui ont fait un bond de plus de 20 %. La popularité croissante de la tendance à la barbe a conduit à une augmentation du marché global des cosmétiques, avec des entreprises comme Bulldog qui consolident leur position en contribuant de manière significative à la croissance du marché.
En outre, l'intérêt des hommes pour les cosmétiques ne se limite pas aux produits de soins traditionnels. Le segment du maquillage pour hommes connaît également une forte croissance au niveau mondial. Bien que le marché de ce pays semble en être à ses débuts, le potentiel de croissance est évident au vu des tendances mondiales et de l'intérêt croissant pour les marques de produits de beauté destinées aux hommes. Le penchant croissant pour les produits biologiques et naturels a également marqué le marché des cosmétiques pour hommes.
Une conscience croissante de la qualité, de l'approvisionnement et de la fabrication des produits a orienté les hommes vers des labels biologiques ou naturels. Cette tendance est révélatrice d'un changement de génération, les hommes plus jeunes accordant la priorité au bien-être de leur peau et à l'environnement, et se montrant souvent prêts à payer un supplément pour des produits de meilleure qualité.
En outre, le marché a enregistré une forte performance dans l'espace de vente au détail en ligne, une proportion significative d'hommes préférant acheter leurs produits cosmétiques sur Internet. La facilité d'accès et la possibilité de trouver des produits adaptés à leur mode de vie ont fait de l'achat en ligne un mode privilégié pour les consommateurs masculins. En termes de chiffres, alors que l'ensemble des acteurs clés du marché des cosmétiques pour hommes est en hausse, le nombre d'hommes qui achètent leurs produits en ligne est en augmentation
Le paysage des cosmétiques pour hommes est marqué par des entités de premier plan qui se sont taillé une part de marché et une visibilité significatives.
Il s'agit notamment de multinationales de premier plan qui disposent d'un vaste portefeuille de marques et d'une gamme diversifiée de produits destinés à tous les segments du marché de la cosmétique masculine. Ces conglomérats ne se contentent pas de proposer des marques largement reconnues, ils sont également à l'origine d'innovations dans le secteur, façonnent les tendances de consommation et maintiennent une présence puissante sur les marchés mondiaux.
- L'Oréal: Considéré comme un titan dans le monde des cosmétiques, L'Oréal est leader avec sa gamme Men Expert, qui offre un éventail de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de produits de toilettage conçus pour les hommes. Les produits de L'Oréal sont réputés pour leur innovation, leur qualité et leur attrait pour le marché de masse.
- Beiersdorf AG: Connu pour ses marques de premier plan telles que NIVEA, Beiersdorf AG s'est solidement implanté dans le segment des produits de soins pour hommes. NIVEA Men est une sous-marque populaire qui propose des produits allant des crèmes hydratantes aux gels douche en passant par les produits de rasage.
- Procter & Gamble: Ce géant mondial exploite plusieurs marques bien connues, dont Gillette, qui est presque devenue synonyme des besoins des hommes en matière de rasage et de soins. Sa vaste gamme comprend des rasoirs, des mousses à raser et d'autres articles de soins de la peau.
- Unilever: Hébergeant des marques célèbres telles que Axe et Dove Men+Care, Unilever s'est emparé d'une part importante du marché des soins personnels pour hommes. Ses produits couvrent les déodorants, les gels douche et les solutions de coiffure.
- Shiseido: Cette société japonaise a fait une percée dans le segment des cosmétiques pour hommes, en proposant des produits de soins de la peau et de toilettage haut de gamme. Elle s'adresse à une clientèle exigeante à la recherche de solutions de soins de la peau haut de gamme.
- Chanel et LVMH: Ces maisons de mode de luxe proposent également des lignes exclusives de produits cosmétiques pour hommes qui allient sophistication et soin. Des parfums aux soins de la peau, leur attrait pour le luxe et leurs normes de haute qualité les distinguent dans le segment haut de gamme du marché.
- L'Occitane: Renommée pour ses produits à base d'ingrédients naturels et biologiques, L'Occitane a élargi sa gamme pour inclure des produits de soins pour hommes et des produits de soins corporels qui prônent le développement durable et la conscience environnementale.
De l'autre côté de ces mastodontes, de nouveaux concurrents ont émergé pour répondre à des besoins spécifiques dans le domaine des soins pour hommes. Ces challengers ont tendance à se concentrer sur des marchés de niche, en proposant des produits spécialisés qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs : **Horace:** Relativement nouveau venu, Horace se différencie par une approche directe au consommateur, offrant des produits de haute qualité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 28/02/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des cosmétiques pour hommes
Un cosmétique est défini par le code de la santé publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Les cosmétiques pour hommes s'adaptent aux spécificités et aux besoins des peaux et du corps masculin.
Le marché des cosmétiques pour hommes peut être découpé en plusieurs segments :
- les produits d'hygiène (gel douche, shampoings, déodorants) ;
- les produits de soin (mousse à raser, après-rasage, crème pour le corps) ;
- les produits beauté (parfums, maquillage).
En 2023, le marché européen des produits de beauté et de soins personnels pour hommes se porte bien et devrait continuer de croitre au moins jusqu'en 2032 avec un CAGR de 4,4%.
En France, alors que le marché des cosmétiques évolue doucement avec un TCAC de 1,39%, le segment des cosmétiques pour hommes est, lui, en pleine expansion et représente un relais de croissance significatif tiré par des habitudes de consommation qui évoluent et une offre de produits toujours plus importante.
Les types de produits utilisés par les hommes sont de plus en plus divers et ne se limitent plus aux simples gels douche, déodorants ou shampoings. De nouvelles marques investissent ce segment porteur en proposant une offre dédiée et adaptée à la clientèle masculine profitant aussi de l'essor de la digitalisation. L'offre de produits est donc de plus en plus complexe et le segment des cosmétiques pour hommes n'échappe pas à la tendance bio. Il faut aussi inclure le segment du maquillage pour homme en pleine croissance au niveau mondial.
1.2 Le marché mondial des cosmétiques pour hommes en croissance
Le marché mondial des cosmétiques pour hommes est un marché qui connait une croissance positive d'apèrs Grand View Research. En effet, le marché mondial en **** était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *% entre **** et **** :
Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des cosmétiques ...
1.3 Le marché européen des produits de beauté et des soins
Le marché européen global des produits de beauté et de soins est un marché dynamique et qui devrait connaître une évolution positive au cours des prochaines années. Le chiffre d'affaires de **** est estimé à ***,** milliards de dollars, ce marché devrait évoluer avec un TCAC de *,**% entre **** et ****. Ces chiffres ...
1.4 Un marché français en croissance en valeur et en volume
La FEBEA (***) estime le chiffre d'affaires de la fabrication des cosmétiques a **,* milliards d'euros en ****.
Taille du marché des cosmétiques France, ****-****, milliards de dollars Source: ****
Au cours de la période ****-****, le marché de la fabrication de cosmétiques en France a connu une croissance significative, comme ...
1.5 Balance commerciale française des produits cosmétiques
Balance commerciale du marché des cosmétiques France, ****-****, en milliards de dollars et en % Source: ****
La balance commerciale du marché des cosmétiques en France de **** à **** révèle des variations annuelles dans les valeurs des importations, des exportations et du taux de couverture. Malgré ces fluctuations, la balance commerciale ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des hommes qui prennent davantage soin d'eux : la tendance du groom boom
Auparavant, une routine beauté pour un homme se limitait à un bon gel douche et un after-shave qui sent le frais… Depuis, ils se sont approprié des rituels de beauté plus sophistiqués, et osent même de temps en temps le maquillage coloré… Cette tendance porte un nom : le "groom ...
2.2 Une demande des produits bio et naturels
Les consommateurs français manifestent une tendance croissante à privilégier les produits cosmétiques naturels et biologiques. Cette évolution reflète un intérêt grandissant pour des produits respectueux de l'environnement, de la santé et du bien-être. De plus en plus conscients des ingrédients contenus dans les produits ...
2.3 Une part importante des français porte une barbe
Le port de plus en plus commun de la barbe participe grandement à l'essor des ventes de cosmétiques dans le monde et en France. C'est ainsi que, selon Boursorama, des chercheurs australiens ont estimé que le "pic de barbe" dans le monde avait été atteint au cours du premier semestre ****. De ...
2.4 Entretien avec Alexis de Guitaut, directeur du site Rasage Classique
Dans le cadre d'un entretien avec un expert du secteur, nous vous présentons une interview que nous avons réalisé avec Alexis de Guitaut, directeur du site Rasage Classique.
Cantiane, analyste Businesscoot
Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Dans le marché des cosmétiques, les processus de production diffèrent bien entendu selon le type de produit, mais les laboratoires cosmétiques ont des manières de procéder très strictes, du choix des matières premières aux tests sur les humains dans des cliniques spécialisées. ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité ****Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette" France, ****-****, en nombre de salariés Source: ****
En France, l'évolution du nombre de salariés enregistrés sous l'activité ****Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette" entre ...
3.3 Une distribution dominée par les grandes surfaces
Les produits de cosmétiques pour hommes peuvent être distribués via trois modes de distribution :
La distribution exclusive : un distributeur unique pour une zone donnée et permet un contrôle de la distribution et de l’image de marque ; La distribution sélective : choisir ses distributeurs en nombre limité ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents segments de produits
Les hommes s'emparent ainsi du segment beauté du marché : les produits d'entretien classiques ne suffisent plus conformément à la volonté nouvelle de prendre soin de soi. Outre les grands acteurs du secteur et les maisons de luxe qui proposent davantages de produits, d'autres acteurs adaptent leur offre comme Neutrogena et Vichy, ...
4.2 Les prix de vente
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation enregistré sous la nomenclature " **.*.*.*.* - Produits de maquillage et de soin de la peau" France,****-****, indice Source: ****
L'évolution de l'indice annuel des prix à la consommation des produits de maquillage et de soin de la peau en France entre **** et **** montre des ...
4.3 Développement de la beauty tech et du digital
L'essor de la beauty tech sur le marché global de la cosmétique
La beauty tech émerge comme un atout majeur pour différencier les marques, tant en ligne qu'en magasin, en offrant des expériences personnalisées. Cette tendance exploite les avancées technologiques pour répondre aux besoins changeants ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation européenne qui encadre les conditions de mise en marché
Le réglement (***) N°****/**** a abrogé la « Directive cosmétique » **/***/CEE le **/**/****. Ce règlement a pour objectifs d’«assurer un niveau élevé de protection de la santé du consommateur, de simplifier et d’harmoniser les procédures de déclaration, de clarifier les responsabilités, de garantir la traçabilité ...
5.2 L'étiquetage des produits cosmétiques
L'étiquetage des produits cosmétiques répond à des exigences réglementaires dans le but de protéger le consommateur et de lui délivrer une information loyale et transparente. C'est le règlement (***) n°***/**** du ** juillet ****, lequel établit les critères uniformes auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Dans l'industrie des cosmétiques, nous retrouvons principalement * grands types d'acteurs qui se distinguent par leur taille et leur positionnement :
- Chanel
- Shiseido
- L'Occitane Groupe
- Clinique (Estée LAUDER)
- Clarins Groupe
- Bulldog Skincare
- Horace
- Men-Ü
- Baxter of California
- American Crew
- Jack Black Skin Care
- Anthony Cosmetics
- Aesop (L'Oréal groupe)
- Grown Alchemist (L'Occitane Groupe)
- 66°30
- Bivouak
- Botak
- Into The Beard
- La Crème Libre
- Les Hommes d'abord
- Monsieur Barbier
- Sapiens
- Big Moustache
Liste des graphiques
- Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des cosmétiques pour hommes
- Chiffre d'affaires des principaux acteurs mondiaux
- Répartition du marché cosmétique mondial par zones géographiques
- Consommation de cosmétiques
- Taille du marché européen des produits de beauté et de soins personnels
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