Le marché des cliniques privées - France

Le marché français de l'hospitalisation privée, composé de 972 cliniques à but lucratif en 2020, a connu une hausse de 22 % de son chiffre d'affaires, atteignant 17,3 milliards d'euros en 2021. Le vieillissement de la population, avec un doublement prévu des personnes âgées de 75 ans et plus d'ici 2070, entraîne une augmentation de la consommation de soins médicaux, qui a progressé de 7,9 % en 2021, ce qui représente le taux le plus élevé des 30 dernières années. Malgré la baisse des capacités d'hospitalisation complète et une réduction notable du nombre total d'établissements de santé, notamment dans le secteur public, le secteur privé à but lucratif capitalise sur l'innovation, la qualité des soins et le développement de nouveaux services tels que la médecine générale et les soins ambulatoires.

Cependant, les performances financières du secteur sont mitigées ; alors que le revenu net global des cliniques privées a augmenté pour atteindre 3,0 % des recettes en 2020, près d'un cinquième d'entre elles restent déficitaires. En outre, une restructuration importante par le biais de fusions et d'acquisitions a eu lieu, avec des acteurs majeurs tels qu'Elsan, Ramsay Santé, Korian et Clinéa qui occupent une place importante sur le marché. Des disparités régionales persistent également, avec des pourcentages variables de capacités de cliniques privées. Le secteur est soumis à une réglementation stricte, les activités étant soumises à l'autorisation des agences régionales de santé et à des évaluations régulières de la qualité par l'Autorité nationale française de la santé.

La demande croissante de services de santé privés en France : Une analyse des tendances du marché et des modes de consommation

En France, le secteur des soins de santé privés connaît une croissance notable, principalement due au vieillissement de la population et à la perception favorable des cliniques privées par le public. Deuxième acteur de santé du pays, les cliniques privées à but lucratif ont enregistré une progression de 22 % de leur chiffre d'affaires, qui devrait se situer entre 17 et 18 milliards d'euros en 2021. La population française, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans, devrait doubler d'ici 2070, pour atteindre 13,7 % de la population totale. Cette évolution démographique ne manquera pas de faire grimper la demande de soins de santé, qui a déjà connu une hausse considérable de 7 à 8 % en 2021, la plus forte depuis trois décennies.

Sans surprise, les soins hospitaliers se taillent la part du lion dans les dépenses médicales en France, représentant près de la moitié de toutes les dépenses liées à la santé. Les cliniques privées occupent une place centrale dans ce paysage, leurs prestations représentant un montant substantiel de 25 milliards d'euros en 2021. Par conséquent, ces cliniques ont diversifié leurs offres, en se lançant dans la médecine générale et les soins ambulatoires pour répondre aux besoins croissants. Les patients semblent avoir une vision positive des soins de santé privés, puisque 80 à 90 % d'entre eux reconnaissent la capacité des cliniques privées à fournir des soins de haute qualité. Ce sentiment est confirmé par le fait que la majorité des citoyens français, dans les secteurs public et privé, ont à un moment donné opté pour des soins privés, quel que soit leur statut socio-économique.

Toutefois, cette demande a également entraîné certaines disparités régionales. Alors que les établissements de santé publics dominent au niveau national avec 60 % de la capacité de soins, les cliniques privées représentent entre 10 et 40 %, leur présence étant beaucoup plus importante dans des départements comme l'Occitanie, la Corse et la région PACA. Sur le plan financier, les cliniques privées affichent une belle progression avec un résultat net d'environ 3 % de leur chiffre d'affaires à l'horizon 2020, renforçant ainsi la trajectoire de croissance du marché. Cette vigueur financière est susceptible de soutenir l'innovation et l'expansion au sein du secteur, garantissant que le marché français des soins de santé privés reste sur sa trajectoire ascendante prometteuse....

Le paysage des principaux prestataires de soins de santé dans le secteur des cliniques privées en France

Le marché français des cliniques privées est caractérisé par une interaction dynamique d'acteurs de premier plan qui continuent d'évoluer et d'adapter leurs offres pour répondre aux besoins changeants de la population. Certains des principaux acteurs de ce secteur ont renforcé leur présence par le biais de fusions stratégiques, d'acquisitions et de diversifications de services, renforçant ainsi leur impact sur le secteur.

• Elsan émerge comme un titan dans l'industrie des soins de santé privés, ayant pris pied comme l'un des plus grands opérateurs en France. La présence d'Elsan a été amplifiée par d'importantes opérations de croissance externe, ce qui en fait un important propriétaire de cliniques privées. Le vaste réseau d'établissements de santé du groupe souligne son engagement à fournir une gamme complète de services médicaux à une population de patients diversifiée.
• Ramsay Santé est une autre entité influente qui a pris des mesures d'intégration et d'innovation pour renforcer sa position sur le marché. Ramsay Santé s'est notamment lancé dans les soins de santé primaires en ouvrant de nouveaux centres de santé, ce qui témoigne d'une approche progressive des soins aux patients centrée sur un système de paiement par capitation. Ce saut dans les services de santé primaire illustre l'accent mis par Ramsay Santé sur les soins holistiques et continus, ainsi que sa volonté d'expérimenter de nouveaux modèles de paiement en participant à des essais de paiement par épisode pour des pathologies spécifiques.
• Korian, principalement reconnu pour ses services de soins aux personnes âgées, a également fait des progrès dans le domaine des cliniques privées. En proposant un mélange de soins médicaux, de rééducation et de services psychiatriques, Korian étend son influence au-delà des soins traditionnels aux personnes âgées, dans un domaine plus large de services de santé.
• Clinéa, exploité par Orpea, contribue au paysage diversifié des soins de santé grâce à une gamme de cliniques spécialisées dans les soins de suivi, les services de réadaptation et les soins de santé mentale. Leurs installations sont stratégiquement conçues pour répondre à la demande croissante de traitements médicaux spécialisés et de soins de rééducation.

Dans le paysage concurrentiel des soins de santé privés, ces acteurs ont fait preuve d'une capacité d'adaptation, d'intégration et d'escalade de leurs offres. Leur quête incessante d'amélioration des services, de recherche clinique et d'innovation technologique garantit que leur solide réputation reste intacte. Cependant, malgré les perspectives prometteuses du marché, les disparités géographiques et le cadre réglementaire strict des autorisations de l'Agence régionale de santé (ARS) constituent un environnement difficile pour ces prestataires de soins de santé. Néanmoins, ces acteurs clés continuent de façonner le modèle de la santé privée en France, redéfinissant constamment l'excellence et l'accessibilité dans un secteur qui est au cœur du bien-être public.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Consommation de soins hospitaliers
• Projection de population à l'horizon 2070
• Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
• Structure de la CSBM (Consommation de Soins et de Biens Médicaux)
• Décomposition de la dépense des soins hospitaliers dans le secteur privé
• Lits installés en hospitalisation complète
• Répartition par secteur des établissements de santé
• Nombre d'établissements dans le secteur privé
• Caractéristiques des établissements dans le secteur privé à but lucratif
• Répartition du chiffre d'affaires
• Chiffre d'affaires de l'ensemble des cliniques privées à but lucratif
• Personnel dans les établissements de santé privés à but lucratif
• Personnel soignant dans les établissements privés à but lucratif
• Personnel médical dans les établissements privés à but lucratif
• Répartition des cliniques privées par type d'activité
• Cliniques MCO par spécialisation
• "Globalement les cliniques vous paraissent-elles à même de..."
• Taux de recours par classe d'âge
• Répartition des patients hospitalisés
• Part des séjours effectués dans des établissements privés commerciaux
• Répartition des séjours hospitaliers dans le secteur public selon les principaux motifs
• Répartition des séjours hospitaliers dans le privé selon les principaux motifs
• Nombre d'établissements privés à but lucratif
• Nombre d'hôpitaux privés à but lucratif pour 1 million d'habitants
• Part des hôpitaux et cliniques disposant des services digitalisés suivants